En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones sube animado por los planes de Trump; Netflix acerca al S&P 500 a sus máximos

Los activos escasos, como el oro y el bitcoin, fueron los que obtuvieron mejores resultados el año pasado. Sin embargo, recibieron poca o ninguna atención en las perspectivas de los principales bancos de inversión y gestores de activos. Fuente de la imagen: Bookland

El CEO de Aedas Homes, David Martínez, ha señalado la necesidad de estimular la oferta de vivienda en España a través de medidas como el desarrollo del suelo y la industrialización de la construcción, así como la inyección de capital.

Las posiciones largas especulativas igualan el pico de 2023: la última vez que los especuladores alcanzaron el 16% de las posiciones largas netas de futuros fue a principios de 2023, aproximadamente cuando el precio alcanzó su pico justo por debajo de los 7 dólares por bushel, dice Mike McGlone, Senior Commodity Strategist de Bloomberg Intelligence. 

BBVA muestra respeto por la decisión de Banco Sabadell de trasladar su sede de Alicante a Sabadell, Cataluña, asegurando que no afecta a la OPA en curso.

La gran preocupación de cara a 2025 y más allá es la enorme desviación de los precios respecto de sus respectivas tendencias de crecimiento exponencial a largo plazo. Las reversiones tienden a ser significativas.

Reducir las tasas de interés sigue siendo la forma más eficiente e inmediata que tiene el gobierno de reducir los gastos fiscales. Este enfoque tiene un costo, que Trump a menudo percibe como un beneficio: un dólar estadounidense más débil.

Las caídas registradas en la última sesión por Apple, debido a la rebaja de calificación de Jefferies a infraponderar desde mantener, porque sus perspectivas en IA son solo moderadas y que podría no alcanzar los ingresos previstos en los resultados de su primer trimestre fiscal, le llevaron a caer al cierre un 4%. 

Eso, frente a las subidas superiores al 1,2% en Nvidia, han propiciado el nuevo 'sorpasso', algo habitual entre las dos compañías. 

Mientras EE.UU. se prepara para un cambio de guardia en el ámbito político, el consejero delegado de Columbia Threadneedle da su opinión sobre dónde ve oportunidades de mercado y los posibles riesgos para los inversores en 2025.

El Tesoro Público ha logrado reducir en tres puntos básicos el diferencial en la emisión de un bono sindicado gracias a la alta demanda de 140.000 millones de euros, reflejando la confianza de los inversores en la economía española.

El presidente Donald Trump dijo que está abierto a que Elon Musk, el CEO de Teslao Larry Ellison, el de Oracle compren TikTok.

“Lo haría, si [Musk] quisiera comprarla, sí”, dijo Trump cuando se le preguntó si estaría abierto a que el consejero delegado de Tesla compre la empresa de redes sociales. “Me gustaría que Larry [Ellison] también la compre”.

¿Qué dirección tomarán los mercados de bonos en 2025? ¿Cómo pueden los inversores gestionar las posiciones activas de sus carteras de renta fija en un clima de total incertidumbre? Amar Reganti y Marco Giordano abordan las oportunidades y riesgos asociados a los tipos de interés, mientras que Will Prentis analiza las posibles implicaciones de la prolongación del ciclo en los mercados de crédito. Nuestros expertos señalan temas clave a los que prestar atención y explican cómo pueden aprovechar los inversores activos el potencial alcista que conlleva el aumento de la dispersión y la divergencia.

ExxonMobil, mediante el buque de perforación Valaris, ha descubierto frente a las costas de Egipto nuevos depósitos de gas.

Europa debe «estar preparada» y anticiparse a los posibles aranceles comerciales del recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a la CNBC. Ella dijo que el hecho de que Trump no hubiera impuesto aranceles generales en el primer día de su presidencia era un «enfoque muy inteligente ... porque los aranceles generales no necesariamente te están dando los resultados que esperas.» «Lo que tenemos que hacer aquí en Europa es estar preparados, y anticipar lo que va a pasar para responder», dijo a Karen Tso de CNBC.

Trump ha amenazado con imponer aranceles a los bienes importados a Estados Unidos desde la UE y ha repetido estas afirmaciones desde su investidura el lunes, diciendo a los periodistas que la UE ha sido «muy, muy mala con nosotros». Así que les vamos a imponer aranceles».

El renminbi chino, una de las monedas que mejor ha aguantado el tipo frente al dólar desde la victoria de Trump. Gráfico de ING:

Tras una apertura tibia, poco a poco los avances van imponiéndose en el Ibex 35, que se contagia del optimismo en el resto de plazas europeas. El índice se acerca con timidez a la barrera de los 12.000 puntos, que se le resiste desde principios de diciembre. Los inversores siguen pendientes de los anuncios de Trump en su regreso a la Casa Blanca.

La proporción de dólares estadounidenses en las reservas internacionales de divisas ha disminuido significativamente, de acuerdo con un informe de DWS.

NVIDIA da el ‘sorpasso’ a Apple en capitalización bursátil. Recomendaciones y potencial en Bolsa de los dos gigantes de Wall Street.

Jefferies ha subido el precio objetivo de Iberdrola hasta los 15 euros, desde los 12,80 euros marcados previamente, con recomendación de comprar. 

La evaluación realizada por S&P Global a Prosegur y Prosegur Cash supone una mejora de cuatro y ocho puntos, respectivamente, con respecto al ejercicio anterior.

La sociedad gestora bate su récord histórico bajo gestión al superar los 10.000 millones

 El fabricante francés de trenes Alstom tuvo unas ventas superiores a las esperadas en su tercer trimestre, ayudado por un crecimiento de los ingresos de dos dígitos en sus divisiones de sistemas y servicios. Alstom, que fabrica trenes y sistemas de señalización para redes ferroviarias urbanas y regionales, registró unas ventas de 4.670 millones de euros (4.860 millones de dólares) en el trimestre finalizado el 31 de diciembre. La media de los analistas había anticipado 4.490 millones de euros, según el consenso de Visible Alpha. El aumento de las ventas del grupo se vio respaldado por los resultados de su división de sistemas, que creció un 26% en términos orgánicos, así como por la contribución de los servicios, que aumentaron un 11% interanual.

José Luis Cava analiza la cotización de Bitcoin y explica sus perspectivas (alcistas) a corto y medio plazo, ahora con Donal Trump. Cava apuesta por una larga vida para Bitcoin, que, de momento, tiene asegurados dos flujos más de entrada de dinero con el nuevo presidente de EEUU.

El fabricante de chocolate y procesador de cacao Barry Callebaut ha informado de un volumen de ventas menor de lo esperado para su primer trimestre, afectado por las negociaciones de precios entre clientes y minoristas y los retrasos en los pedidos en medio de precios récord del cacao. El grupo con sede en Suiza, que suministra chocolate para los helados Magnum de Unilever y las barras KitKat de Nestlé, dijo que su volumen de ventas cayó un 2,7% a 565.000 toneladas en el trimestre que finalizó el 30 de noviembre, en comparación con la previsión de los analistas de 568.000 toneladas en un consenso proporcionado por la compañía.

La compañía de Florentino Pérez, al igual que ocurre en esta sesión con Ferrovial en menor medida, se ve alentado por el primer gran anuncio de inversiones tras la llegada a la presidencia de Donald Trump. 

Adidas presentó el martes unos resultados preliminares del cuarto trimestre mejores de lo esperado, con fuertes ventas y rentabilidad en el importante periodo de compras navideñas, sellando un exitoso año de cambio de tendencia. La marca alemana de ropa deportiva se centró el año pasado en impulsar la moda de sus zapatillas retro multicolores de tres rayas, como la Samba y la Gazelle, para relanzar su marca y aumentar las ventas, y se ha beneficiado del menor rendimiento de su mayor rival, Nike. En el cuarto trimestre, los ingresos aumentaron un 19% interanual en términos neutros, mientras que el margen bruto creció 5,2 puntos porcentuales, hasta el 49,8%. Adidas registró unas ventas de 5.956 millones de euros (6.200 millones de dólares), frente a los 4.812 millones de hace un año.

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha expresado el respeto del Gobierno a la decisión de Banco Sabadell de devolver su sede a Cataluña, considerándolo un gesto de normalidad en la región y en España.

Google está realizando una nueva inversión de más de 1.000 millones de dólares en la empresa de IA Anthropic, según informó el miércoles el Financial Times. Esto se produce después de que Reuters y otros medios de comunicación informaran a principios de enero de que Anthropic estaba a punto de captar 2.000 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Lightspeed Venture Partners, valorando a la empresa en unos 60.000 millones de dólares. El FT afirma que la nueva inversión de Google es independiente de la ronda de financiación de Lightspeed.

El presidente de Iberdrola declara que “es perfectamente posible crecer y pagar cada año un dividendo mayor”. Los analistas destacan que la compañía es un “claro ganador” del proceso de descarbonización.

Porcentaje de empresas (con al menos 10 empleados) que utilizan al menos una tecnología de IA en 2023.

Análisis Técnico de Puig Brands. La cotización de Puig Brands se encuentra muy cerca de activar un objetivo de cambio de tendencia, al completar el precio una figura chartista de acumulación en forma de doble suelo. 

 Los precios del oro alcanzaban un máximo de más de 11 semanas el miércoles, no muy lejos de un máximo histórico tocado el año pasado, impulsados por la demanda de refugio seguro derivada de la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un dólar más débil. El oro al contado sumaun 0,3% a 2.751,89 dólares por onza, después de tocar su máximo desde el 1 de noviembre a principios de la sesión y acercarse a su máximo histórico de 2.790,15 dólares alcanzado en octubre.

El BBVA no está teniendo un buen inicio de año en su frente de la OPA para fusionarse con el Banco Sabadell. Si hace apenas 2 días el precio del Sabadell era superior al ofertado por BBVA, ahora el Banco Sabadell devuelve a Cataluña su sede social, un gran movimiento defensivo para garantizarse el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas.

Apple, NVIDIA y Microsoft tienen actualmente un peso mayor en el mercado de valores global que cualquier país fuera de EEUU, con la única excepción de Japón, destaca Carlie Bilello, estratega jefe de mercado de Creative Planning.

El banco de inversión estadounidense ha recortado el precio objetivo de Aperam hasta los 29 euros, desde los 31 euros fijados previamente. Esto arroja un potencial del 10,7% sobre el precio al que cerró ayer la compañía. 

El DAX alemán despierta este miércoles con alzas del 0,58%, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,12%, el CAC 40 francés suma un 0,22% y el IBEX 35 sube un 0,05%. Por su parte, el EURO STOXX 50 escala un 0,27% hasta los 5.179,85 puntos. Dentro del Euro Stoxx, los valores más alcistas son Schneider Electric (2,36%), Munich Re (1,52%) y SAP (1,07%), mientras que los más penalizados son Flutter Entertainment (-1,01%), Mercedes (-0,87%) y TotalEnergies (-0,72%).

Signo mixto hoy en los principales índices asiáticos. El Nikkei sube un 1,7% sobre los 39.615 puntos, el Hang Seng de Hong Kong cae un 1,6% hasta los 19.781 puntos y el Shanghai Composite se deja un 0,8%, hasta los 3.215,16 puntos mientras el Kospi de Seúl sube un 1,15%, sobre los 2.547,06 puntos.

La bolsa americana cerró ayer al alza en todos su índices. Destacan los cierres del S&P 500 (0,00%), Nasdaq (+0,6%) y Dow Jones (+1,2%). A estas horas, los futuros mantienen las subidas. El futuro del Dow Jones sube ligeramente sobre los 44.013,50 puntos, el S&P 500 avanza un 0,2%, hasta los 6.063,80 puntos y el futuros del NASDAQ 100 avanza un 0,6%, hasta los 21.704,60 puntos. 

BBVA ha publicado sus previsiones económicas y de mercados para 2025, destacando una apuesta por la Bolsa de EE.UU. y la renta fija europea. BBVA ha resaltado además que el año 2025 estará marcado por retos y oportunidades, con una recuperación económica y divergencias regionales. Aunque los mercados financieros ofrecen perspectivas favorables, los riesgos geopolíticos y las dinámicas inflacionarias requerirán una vigilancia constante.

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 12 puntos hasta los 5.196,0, los del FTSE sumaban 12 puntos hasta los 8.561,0 y los del DAX alemán ganaban 109 puntos hasta los 21.273,0. Los futuros del Ibex 35 subían 1 punto +(0,01%) hasta los 11.967 puntos.

El Banco Sabadell tiene previsto celebrar en breve un consejo de administración extraordinario para trasladar su sede a Cataluña, según informaron el martes por la noche dos fuentes conocedoras del asunto. "La reunión del consejo podría celebrarse el miércoles", dijo una de las fuentes. La reunión también podría celebrarse el jueves, según una de las fuentes. La noticia fue adelantada por el diario ABC. Si Sabadell se mudara, sería la primera gran empresa en regresar a la región después de que numerosas compañías se fueran tras el pulso independentista en Cataluña en octubre de 2017, incluido Sabadell, que trasladó su sede a Alicante.

Hoy, en un día ligero de datos, tenemos:

- Confianza del consumidor en España

- Solicitudes de hipoteca e índice Redbook en EEUU

Netflix ha cerrado el cuarto trimestre 2024 con su mayor ganancia trimestral histórica gracias a los eventos deportivos y del Juego del Calamar.

Ethereum se mantiene debajo de los 4.000 dólares y el crypto analista Ali Martinez ha señalado algunos aspectos para determinar si es momento de renunciar o no.

Una de las decisiones más difíciles que pueden tomar los inversores es cuándo vender una acción. Hay muchas razones por las que los inversores venden sus activos, pero por lo general es una respuesta emocional a la volatilidad negativa del mercado o a un desplome del precio de una acción.

Hasta las 18:00h, les traemos todas las novedades del día en la bolsa. ¡Empezamos!

La gestión indexada sigue ganando peso en los mercado. Analizamos su presente y futuro con Pedro Santuy, director de ventas de ETF e Indexados en BNP Paribas AM, que nos cuenta también las ventajas que genera invertir vía ETFs en sectores como petróleo o las small caps, que se verán beneficiados con la políticas de Trump.

La encuesta de gestores de fondos de Bank of America, la primera del año, destaca que los inversores se muestran optimistas sobre la enta variable y el billete verde pero se muestran bajistas sobre el resto de activos de los mercados financieros, con bajos niveles de efectivo. Respecto de los tipos de la Fed, el 79% de los inversores espera recortes en 2025. 

Anne Walsh, directora de inversiones de Guggenheim Partners, ha señalado que espera que la Reserva Federal realice recortes de tipos de interés cada trimestre en 2025, lo que significaría un mínimo de bajadas de hasta 75 puntos básicos e incluso llegar a los 100, por encima del anuncio inicial de la Fed para todo el ejercicio. 

Los recientes movimientos en las cúpulas de Telefónica e Indra, a instancias del Gobierno, han puesto de relieve que el Estado es uno de los principales inversores del Ibex 35, con unas participaciones en un buen puñado de empresas valoradas en unos 27.000 millones de euros.

¿Es posible eliminar el dinero en Europa?¿Y una moneda digital controlada por el Estado? Hablamos en Diálogos Cardom con María Victoria Vega, Socia Auren Penal y Económico sobre las variables que están pesando sobre la justicia española y europea y los esfuerzos que está haciendo la UE para prevenir el blanqueo de capitales. 

En un entorno digital cada vez más vulnerable, Gigas Hosting, la tecnológica española que cotiza en el BME Growth, presenta soluciones innovadoras como g-Backup Infinite, protegiendo los datos de las empresas frente a los principales ataques cibernéticos. 

La primera y tercera compañías más capitalizadas-y grandes por tanto- del mercado bursátil mundial y de Wall Street, están viviendo malos tiempos en las últimas semanas, con el peor comportamiento de las megacaps. Pero la llegada de Donals Trump puede ser un revulsivo para estas compañías y contamos por qué. 

El mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021 tuvo un impacto significativo en la economía global, incluyendo efectos negativos en la vieja Europa. Las políticas comerciales, fiscales y geopolíticas de Trump crearon tensiones y afectaron diversos sectores económicos del continente europeo. Ahora que ha vuelto Trump a la presidencia, ¿debe reflexionar Europa sobre las lecciones del pasado y prepararse para posibles repercusiones futuras?