En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones baja antes de las cifras de inflación; castigo para Microsoft tras sus cuentas

El número de despidos anunciados por las empresas estadounidenses de Estados Unidos en octubre se situó en 55.597, según un informe publicado por la firma Challenger, Gray & Christmas.

La cifra de septiembre se situó en 72.821.

Un precio estancado y unas tasas de financiación cambiantes han traído incertidumbre para Ripple en el corto plazo.

Repsol planea pagar al menos 0,975 euros por acción en dividendos en 2025, indica su consejero delegado, Josu Jon Imaz.

La compañía no tiene previsto llevar a cabo ninguna nueva recompra de acciones de aquí a finales de este año, añadía durante una conferencia con analistas e inversores.

El Banco de Japón mantiene los tipos de interés ultrabajos y señala la necesidad de analizar la evolución de la economía mundial, haciendo hincapié en los riesgos para la frágil recuperación interna a la hora de decidir cuándo endurecer la política monetaria.

No obstante, el banco central prevé que la inflación se sitúe en torno a su objetivo del 2% en los próximos años y subraya su decisión de seguir aumentando los costes de los préstamos si la economía mantiene una recuperación moderada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que sigue sin levantar cabeza y se sitúa al borde de los 11.700 puntos en otra jornada marcada por la temporada de resultados trimestrales. Hoy el sector financiero es especialmente protagonista, por las cuentas de Caixabank, BBVA y Banco Sabadell, si bien también se han conocido las de Fluidra o Repsol.

Los futuros del mineral de hierro se mantienen dentro de un margen estrecho, mientras los alentadores datos industriales de China, principal consumidor, levantan el ánimo, pero las ganancias se ven limitadas en un momento en que los inversores esperan pistas sobre nuevos estímulos por parte de Pekín la próxima semana.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en el Mercado de Materias Primas de Dalian terminó la sesión con una caída del 0,19%, a 783 yuanes (109,96 dólares) la tonelada métrica, tras haber alcanzado un máximo intradía de 789,5 yuanes la tonelada en la misma sesión. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur se mantenía estable, en 103,7 dólares la tonelada.

Ambas cotizaciones subían previamente después de que los datos oficiales muestren que la actividad manufacturera de China en octubre crece por primera vez en seis meses, lo que indica que las últimas medidas de estímulo de Pekín están ayudando a la maltrecha economía a superar el bache.

Enrique Selva, CEO de Umbrella Global, ha ofrecido una presentación detallada sobre los resultados del primer semestre de 2024, en los que la compañía demuestra avances sólidos en su transformación hacia un modelo de productor independiente de energía (IPP). Durante su intervención, Selva destacó el enfoque estratégico de Umbrella en capturar mayor valor mediante ingresos recurrentes y consolidar su crecimiento internacional con proyectos en América y Europa, impulsados por una fuerte inversión en infraestructura y sostenibilidad. Además, el CEO subrayó los hitos alcanzados en el marco ESG y los planes de expansión tecnológica.

La tasa de inflación en la eurozona alcanzó el 2% en octubre, mostrando un repunte en los precios de la energía y alimentos frescos, en línea con la meta del BCE.

Asistimos al cierre del mes de octubre y, presentamos el análisis de compañías que pueden producir un cierre mensual por encima de niveles de resistencias relevantes, de modo que, la probabilidad de asistir a una continuación alcista en estos valores es elevada. Las compañías a presentar en este artículo son: Visa, Royal Gold, Sei Investments, New York Times y Fluidra

La inflación de la zona euro alcanzará de forma duradera el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo a lo largo de 2025, afirma la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"Quizá podríamos haber empezado a intervenir unos meses antes. Pero hemos subido los tipos a un ritmo sin precedentes y hemos conseguido reducir la inflación de forma significativa en un corto periodo de tiempo", señala Lagarde a Le Monde en una entrevista publicada este jueves. "Ahora quiero que ese objetivo del 2% se alcance de forma duradera. De no producirse un choque importante, así será a lo largo de 2025".

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump siguen empatados en las encuestas. ¿Cómo afectará el resultado a los mercados de crédito?

José Luis Cava analiza las posibles consecuencias para la economía de China de una reelección de Trump, en el caso de que sucediera. 

Microsoft presenta un beneficio y unos ingresos superiores a los del primer trimestre fiscal, pero las acciones caen un 4% en las operaciones previas a la apertura después de que las previsiones de la empresa apuntaran a un crecimiento más lento de lo esperado.

La empresa presenta un beneficio por acción de 3,30 dólares frente a los 3,10 dólares esperados por los analistas de LSEG, mientras los ingresos alcanzan los 65.590 millones de dólares, frente a los 64.510 previstos.

Los ingresos aumentaron un 16% interanual en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre. Los ingresos netos aumentaron un 11%, hasta 24.670 millones de dólares, frente a los 22.290 millones del trimestre anterior.

Entre los componentes: servicios +3,9%, alimentación, alcohol y tabaco +2,9%, otros bienes +0,5%, energía -4,6%, según muestra la estimación preliminar.

La economía ‘Ricitos de Oro’ puede ser considerada como ‘un cuento de hadas’. Un estado quimérico y que difícilmente puede llegar a producirse, aunque no es imposible. Una economía ‘Ricitos de Oro’ es cuando un país experimenta un crecimiento estable, una inflación moderada y un bajo desempleo, impulsando la inversión y un crecimiento constante.

Los precios del oro llegan a alcanzar otro máximo histórico este jueves, gracias a la demanda de refugio seguro antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, mientras que los inversores esperan el informe de inflación de EEUU para obtener pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado cae un 0,3% y cotiza en los 2.778,11 dólares por onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 2.790,15 dólares a comienzos de la sesión. En lo que va de mes, los precios han subido más de un 5%.

Los años electorales en Estados Unidos pueden poner nerviosos a los inversores, y 2024 no será diferente. La política puede suscitar fuertes emociones y prejuicios, pero los inversores deberían mantenerse al margen a la hora de tomar decisiones de inversión.

La joint ventura de Telefónica y Liberty Global en Reino Unido vende una participación en Cornerstone Telecommunications. Valoración de los analistas de Renta 4.

Los precios del cobre se encaminan a una caída mensual, lastrados por la decepción ante la serie de medidas de estímulo anunciadas hasta ahora por el principal consumidor, China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,1% a 9.551 dólares la tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cede un 0,2% a 76.520 yuanes (10.745,98 dólares) la tonelada. En términos mensuales, el cobre de la LME baja un 2,8% y el de la SHFE un 3,1%.

Análisis Técnico de Fluidra. La cotización de Fluidra ha arrancado la sesión del jueves día 31 de octubre con importantes subidas del 5,70% tras una buena presentación de sus resultados trimestrales. En este sentido, se activa un importante objetivo alcista en la cotización. 

BNP Paribas comunica que el aumento de la actividad comercial en su división de banca de inversión le ayudó a alcanzar las previsiones de beneficios en el tercer trimestre, después de que sus negocios de financiación al consumo y de arrendamiento de automóviles decepcionaran.

La entidad indica que el beneficio neto del grupo en el periodo de tres meses finalizado en septiembre aumentó un 7,8% con respecto al año anterior, alcanzando los 2.870 millones de euros, en línea con la estimación media de 2.860 millones de euros realizada por los analistas.

Los ingresos aumentaron un 3,1% con respecto al año anterior, hasta 11.900 millones de euros, cumpliendo las expectativas. El coste del riesgo, es decir, el dinero reservado para los préstamos dudosos, se situó en 729 millones de euros, por debajo de los 859 millones previstos de media por los analistas.

Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de Aena hasta los 195 euros por acción tras los resultados presentados ayer. No obstante, está por debajo de la cotización actual.

La fortaleza del USD se extiende una semana más logrando incluso activar una importante figura de continuación de tendencia, que sugiere reactivar la fortaleza del USD respecto al Peso Mexicano de cara a las próximas semanas / meses.

El DAX cede un 0,8%, hasta los 19.103,75 puntos, el FT-100 se deja un 0,57%, hasta los 8.133,35 puntos, el CAC 40 pierde un 0,75%, sobre los 7.371,14 puntos, el EURO STOXX 50 retrocede un 0,9%, hasta los 4.836,95 puntos mientras el FTSE MIB corrige un 0,9%, sobre los 34.197 puntos.

Las bolsas europeas abren la jornada a la baja, siguiendo el comportamiento que muestran esta madrugada los futuros de los principales índices de Wall Street. En una sesión donde la agenda macro y empresarial será el centro de atención, todo apunta a que las bolsas europeas cerrarán el mes en negativo. 

Prosegur Cash informa de un incremento del 1,7% en sus ventas y del 4,1% en su beneficio neto durante los primeros nueve meses de 2024, destacando un crecimiento orgánico sostenido en todas las geografías.

Reig Jofre informa de un crecimiento del 7% en ingresos y del 10% en EBITDA en el tercer trimestre de 2024, impulsado por su expansión internacional y el rendimiento de sus divisiones de producto. Marta Traver, Responsable de Mercado de Capitales y Relación con Inversores Institucionales de Reig Jofre, habla sobre la evolución de la compañía en este tercer trimestre y las expectativas que tiene la compañía para el cierre de 2024 y próximos trimestres.

Grupo Insur ha logrado un incremento del 20,3% en su ebitda durante los primeros nueve meses de 2024, respaldado por un excelente desempeño comercial y un aumento del 46,4% en su cifra de negocio consolidada.

El IBEX 35 retrocede un 0,77% en la apertura hasta quedarse en 11.624,70 puntos. La mayor caída es para BBVA, que abre con un descenso del 2,97%, mientras que Puig se deja un 1,08%. Al frente de los avances se sitúa Fluidra, que se dispara un 5,55%, mientras que Repsol se anota un 1,71%.

Los principales índices asiáticos cotizan con singo mixto en la sesión de hoy, con el Nikkei japonés cayendo un 0,59%, manteniendo los 39.000 puntos por los pelos.

En China, el CSI 300 se mantiene prácticamente plano, mientras el SSEC de Shanghai suma un 0,4%. El Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,15%.

El Kospi surcoreano retrocede un 1,27%.

En comparación con el mes anterior, las ventas minoristas alemanas aumentaron un 1,20%.

Dividendos por un total de más de 5.685 millones de euros. Ese es el importe que, de momento, está confirmado para los inversores del Ibex 35 que sean accionistas de Banco Santander, Inditex, Naturgy, Caixabank y Mapfre para este mes de noviembre. Conoce las fechas claves para no perderte cada cupón.

Wall Street cerró a la baja la sesión del miércoles, con la atención de los inversores puesta en los resultados de las grandes tecnológicas.

El S&P 500 perdió un 0,33%, a 5.813,67 puntos. El NASDAQ 100 bajó un 0,79%, a 20.387,70 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,22%, a 42.141,54 puntos.

Fluidra se anotó un beneficio neto de 123 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 14% más. La compañía actualiza su guidance para el conjunto del año, subiendo el mid-point.

Repsol ha obtenido un resultado neto de 1.792 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un descenso del 36% respecto al mismo periodo de 2023. La petrolera ha anunciado un dividendo de 0,475 euros brutos por acción para enero de 2025.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,35% en los 11.667 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,56% en los 19.256 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,26% en los 7.424 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,67% en los 4.868 puntos.

Banco Sabadell se anotó un beneficio de 1.295 millones de euros entre enero y septiembre de 2024, un 25,9% más que en el mismo período del año pasado e igualando prácticamente en nueve meses la cifra de todo 2023.

Hoy tenemos:

- Cuenta corriente de España

- Decisión sobre los tipos de interés en Japón

- Ventas minoristas de Alemania

- IPC adelantado y desempleo de la Eurozona

- IPC de Francia e Italia

- Renovaciones de subsidio por desempleo, informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y PCE (gasto de consumo personal) de EEUU

Hasta las 18:00h, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

El aumento del beneficio hubiera sido del 44% sin el impacto de la divisa. El avance del margen de intereses se ralentiza al 5,7% y las comisiones suben un 25%. En los nueves primeros meses, BBVA captó 8,5 millones de nuevos clientes, el 67% de ellos a través de canales digitales.

El Consejo de Administración ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta por importe de 1.070 millones de euros, a razón de 14,88 céntimos brutos por acción.

Dominion ha presentado sus resultados del tercer trimestre de 2024, mostrando un crecimiento sólido en EBITDA del 7% y una rentabilidad sobre ventas del 12,5%. Sin embargo, el beneficio neto ha experimentado una caída del 26%, debido a mayores gastos financieros. Patricia Berjón, Directora de Desarrollo Corporativo de Dominion, comparte las claves detrás de este balance, los avances en el Plan Estratégico 2023-2026 y las perspectivas de crecimiento para 2025. Con el enfoque en actividades de mayor valor añadido y un plan de desinversión en infraestructuras, Dominion busca fortalecer su posicionamiento en sostenibilidad y seguir avanzando en sus objetivos financieros.

En uno de los últimos encuentros organizados por Estrategias de Inversión, en esta ocasión en Bilbao, las gestoras de fondos Candriam y Eurizon, se juntaron con profesionales de A&G Banca Privada, Renta 4, Diaphanum, Bankinter y Sabadell Urquijo,  para hablar hablar sobre las estrategias en las carteras y cómo adecuarlas en el final de año y principios del 2025.

Hablamos con Bas Fransen, director de Mercado de Capitales en Caja Ingenieros sobre el balance de año y las perspectivas de 2025. Además, nos comenta en qué sectores ven más oportunidades de inversión.

Las elecciones americanas parece que será el mayor catalizador, tras los resultados, de la recta final del ejercicio, en especial en determinados sectores. Pero si veremos o no una sucesión de máximos de nuevos en los tres principales indicadores pasará sobremanera por los resultados empresariales aún por conocer y por los datos macro y la lectura de la Fed sobre los tipos de interés. 

El reciente recorte de tipos de interés de la Reserva Federal ha despertado la esperanza de un destino con un aterrizaje suave de la economía estadounidense, pero eso sería solo un proceso.