Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 cierra la semana por todo lo alto: teñido de verde y por encima de los 19.300 puntos

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Buen fin de semana!

El lunes, las principales referencias vendrán de China, ya que conoceremos el PIB, producción industrial y ventas minoristas del gigante asiático.

El diferencial del swap de incumplimiento crediticio (CDS) a 5 años de Oracle se ha disparado hasta unos 263 puntos básicos, mientras que el de SpaceX ha subido hasta unos 203 puntos básicos, ambos en máximos históricos.

Al mismo tiempo, el CDS a 5 años de CoreWeave ha alcanzado un máximo histórico de 982 puntos básicos.

Esto se produce en un momento en el que las empresas tecnológicas han emitido este año casi 500.000 millones de dólares en nueva deuda para financiar la infraestructura de IA, con nueve emisiones de bonos estadounidenses con calificación de inversión por un valor de al menos 25.000 millones de dólares cada una.

Cabe destacar que ese límite se elevó en 5 billones de dólares hace apenas un año, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que ha crecido la carga de la deuda del país, según JP Morgan AM.

Las pérdidas han aumentado en los dos últimos trimestres.

Michael Hartnett, estratega de Bank of America, ha señalado que la aversión al riesgo dominará las próximas semanas en medio de la próxima reunión de la Reserva Federal (FED), las elecciones de medio término y el gasto en la inteligencia artificial.

Los inversores globales tienen ahora una sobreponderación del 37% en el sector tecnológico, frente al 30% de septiembre, lo que supone el posicionamiento más optimista desde agosto de 2020, según una encuesta de BofA realizada a 161 participantes que gestionan 453.000 millones de dólares en activos.

Las ventas en largo superaron a las ventas en corto en una proporción de 3,5 a 1, según Goldman.

Signo mixto en Wall Street para dar inicio a la sesión de este viernes. El Dow Jones sube y va bien encaminado a cerrar la semana con un claro signo positivo. Mucho más difícil será para S&P 500 y Nasdaq salvar la semana en positivo tras el duro castigo que están sufriendo los valores ligados a la IA. De hecho, el índice tecnológico se mueve hoy en negativo.

Esto significa que las acciones están evolucionando de forma opuesta a la del índice en el nivel más alto jamás registrado.

José Luis Cava analiza las perspectivas de Wall Street, las polémicas operaciones con oro de Argentina, las reservas ocultas de China y los riesgos de las políticas fiscales para el poder adquisitivo.

Los precios de las importaciones de EEUU aumentaron un 1,1% en septiembre tras un incremento del 0,5% en agosto. Los precios de las exportaciones subieron un 2,2%, tras un aumento del 1,2% en agosto.

En términos interanuales, los precios de las importaciones subieron un 8,1%, y los de las exportaciones, un 11,6%.

La operación se enmarca en el calendario de adquisiciones adicionales del  5% anual previsto hasta alcanzar una participación del 75,65%.

El coste de alcanzar un nivel determinado de rendimiento de la IA ha descendido un 47% por trimestre desde 2023, lo que equivale a una reducción anual de aproximadamente el 92%.

Esta caída es seis veces más rápida que la disminución de los costes informáticos entre 1940 y 2001, y 18 veces más rápida que la disminución de los costes de las baterías de litio entre 1991 y 2024.

La UE seguirá apoyando a Ucrania y no levantará ninguna sanción contra Rusia, aseguran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Una cosa está absolutamente clara: no levantaremos ninguna sanción a menos que Rusia ponga fin a esta guerra", advierte Von der Leyen antes de la cumbre de líderes de la UE, a la que se une el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Los riesgos de la inteligencia artificial pueden superar sus oportunidades si no se establecen salvaguardias adecuadas y un marco ético, señala la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien respalda una combinación de autorregulación del sector y participación de países clave.

Este ha sido uno de los temas dominantes en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial celebradas esta semana en Bangkok. Allí, el FMI advirtió el martes de riesgos significativos para el crecimiento y la estabilidad financiera derivados de un posible fin del auge de la inversión en IA, los elevados niveles de deuda y una guerra prolongada en Oriente Medio.

"Si no hay salvaguardias, los riesgos pueden superar las oportunidades. Y, sobre todo, necesitamos una base ética, y no estoy segura de que hayamos llegado a ese punto como sociedad", advierte.

Tesla presenta un Roadster rediseñado, provisto de propulsores similares a los de un cohete, y anuncia que comenzaría su producción en 2028, más de una década después de que mostrara por primera vez una versión de nueva generación de su deportivo eléctrico.

El vehículo de dos plazas, desarrollado en colaboración con SpaceX, subió boca abajo por una rampa gracias a un sistema de succión, giró en el aire y aterrizó utilizando los propulsores integrados. También utilizó los propulsores para saltar por encima de un camión y otros vehículos.

Algunos observadores interpretan esta colaboración como un intento de Musk de despertar el interés por una fusión de sus dos grandes empresas, una idea que ha barajado al analizar sus puntos en común.

Hochtief, de ACS, construirá un nuevo centro de investigación de colecciones para el Museo de Historia Natural de Berlín.

Está previsto que la entrega se realice en el verano de 2029. El contrato generará unos ingresos de aproximadamente 70 millones de euros para Hochtief.

El déficit de la UE fue de 25.200 millones de euros, según Eurostat.

2026 se muestra como un año para el olvido para PepsiCo al sumar un nuevo fracaso a su lista con la perdida frente a Coca-Cola de un gran acuerdo con Yum Brands.

Libertas 7 se incorpora al radar técnico después de recuperar los tres euros y mantener señales positivas en la media de 25 sesiones y el MACD. El reconocimiento obtenido por su evolución bursátil y la mejora de sus negocios respaldan el movimiento, pero su reducida contratación sigue siendo el principal riesgo.

El precio de Cardano se encuentra bajo presión tras una gran venta por parte de ballenas por 110 millones de ADA en cinco días.

Ebro Foods entra en el radar del Mercado Continuo al recuperar sus principales referencias técnicas. El valor conserva respaldo fundamental y una valoración atractiva, aunque el encarecimiento del transporte y la presión sobre determinados negocios aconsejan vigilar la evolución de los márgenes.

Amper vuelve al radar técnico del Mercado Continuo en un momento especialmente activo para la compañía. La cotizada española negocia la adquisición de Advanced Radar Technologies, una operación que profundizaría su exposición a defensa, radares y sistemas antidrones, aunque la reciente volatilidad aconseja esperar una confirmación del movimiento al cierre.

El cobre sube en Londres, pero se encamina a una pérdida semanal, en sintonía con el ánimo en torno a las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, mientras que el aluminio apunta a su cuarta caída semanal consecutiva.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,5%, a 14.416,50 dólares por tonelada métrica, tras tocar un mínimo de casi dos semanas en la sesión anterior. Los precios acumulaban una caída del 0,9% en la semana.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,1%, a 109.860 yuanes (16.425,94 dólares) por tonelada.

Jornada al alza del Ibex 35, que va camino de cerrar en positivo la semana pese al tropezón de ayer. Los inversores aprovechan la tregua del petróleo y los intereses de la deuda para impulsar las compras y superar los 19.300 puntos.

Tras una temporada de resultados del segundo trimestre excepcionalmente sólida y unas previsiones de beneficios que han seguido revisándose al alza desde entonces, la pregunta de cara al arranque de la nueva campaña de resultados es inevitable: ¿hasta cuándo podrá mantenerse este impulso?

DIA comunica que Benjamin J. Babcock dimite de sus cargos de presidente y miembro del consejo de administración, con efectos desde el 15 de octubre. La compañía nombra por cooptación a Jonathan William Muir como consejero dominical y como presidente no ejecutivo del consejo de administración, en sustitución de Babcock.

Mantiene un consejo prácticamente independiente, con 8 de sus 9 consejeros (89%) independientes.

Kevin Wash, que participa en la reunión del FMI que se celebra en Tailandia, se negó a dar pistas sobre si habrá otra subida de los tipos de interés este mes.

Reconoció un “endurecimiento simultáneo” por parte de los bancos centrales de todo el mundo, y afirmó que “nadie se beneficia sin contribuir”

Expresó su optimismo de que la inteligencia artificial hará que las economías que la utilicen bien sean más productivas y prósperas, aunque advirtió que el camino hacia ese objetivo será “muy accidentado”

Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI, analiza las perspectivas de los mercados ante la presión de la inflación y las dudas sobre la financiación de la inteligencia artificial. La experta mantiene su confianza en ASML y recomienda comprar ACS, dos compañías que considera bien posicionadas para aprovechar las oportunidades de crecimiento.

Logista, imparable hacia sus máximos históricos, encuentra una pequeña resistencia en el camino

CaixaBank ha empleado más de 329 millones de euros para hacerse con casi 27 millones de acciones propias.

Un consorcio liderado por Ferrovial es seleccionado para desarrollar un proyecto en Atlanta (EEUU) de 8.900 millones de dólares, unos 8.000 millones de euros.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo arancelario entre Estados Unidos y México se han estancado tras la oposición del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, informó el jueves el Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con las conversaciones.

Estados Unidos y México se habían acercado a un acuerdo que reduciría los aranceles estadounidenses al acero, el aluminio y los automóviles a cambio de concesiones de México, pero los avances se han ralentizado debido a desacuerdos sobre los gravámenes estadounidenses a los vehículos y los metales, según el diario.

La cuarta edición de MIND (Madrid Investor Networking Day) se celebrará el 4 de noviembre de 2026 en el Palacio de Cibeles de Madrid. Organizado por Epika Comunicación, el encuentro reunirá a más de 63 ponentes y 450 compañías, con figuras destacadas como Albert Rivera y Deborah Fuhr. Jaime Botín, fundador de MIND, adelanta las novedades de esta edición, que abordará las principales tendencias de inversión y buscará consolidar Madrid como referente financiero europeo.

UBS reitera su recomendación de ‘compra’ para Banco Santander. Aunque ajusta el precio objetivo a 14 euros, el potencial alcista es de un 16,68%. El banco paga dividendo el 2 de noviembre.

El dólar se desplomaba el viernes, encaminándose hacia su primera caída semanal en cinco semanas, lo que impulsaba al euro desde su mínimo de 17 meses, en un momento en que las fluctuaciones en la inversión en IA y la caída de los rendimientos estadounidenses frenaron las recientes subidas.

Las acciones del sector de la IA se han desplomado esta semana y la tensión se ha extendido a algunos segmentos del mercado crediticio, debido a que los inversionistas que se han agolpado en apuestas a lo largo de toda la cadena de suministro de la IA temen que los operadores de centros de datos no logren ser rentables a tiempo para pagar sus deudas.

A esta hora la relación Euro Dólar es de 1,1233 unidades favorable a la moneda única en un 0,10%

Goldman Sachs mantiene su recomendación de ‘venta’ para Banco Sabadell. Aunque eleva el precio objetivo a 3,60 euros, no presenta potencial frente a la cotización actual.

El banco italiano ha logrado la autorización del Banco Central Europeo para elevar su participación en Commerzbank por encima del 30%. 

La firma ha elevado un 45% el precio objetivo en lo que va de año.

Los precios del petróleo bajan, el Brent recorta un 0,47% hasta los 105,42 para el futuro de su barril de crudo y el West Texas un 0,42% hasta los 97,53.

Eso sí, se encaminaban hacia ganancias semanales ante la incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio y una reducción de las reservas de crudo en Estados Unidos mayor de lo esperado.​

Las bolsas europeas arrancan el viernes al alza, con el Ibex 35 subiendo un 0,44%, el DAX alemán un 0,48%, el CAC 40 francés un 0,29% y el Euro Stoxx 50 un 0,54%. En Londres, el FTSE 100 cede un 0,31%, mientras los inversores siguen pendientes de las perspectivas de tipos de interés en Estados Unidos y de la posible rebaja de la calificación de Turquía en los índices de MSCI.

El IBEX 35 abre este viernes con una subida de un 0,44% hasta marcar 19.261,40 puntos. Al frente de las subidas se coloca Acciona, con un alza del 2,57%, por el 1,49% que se anota ACS. En el lado de los descensos, Repsol cede un 0,67% y Logista Integral recorta un 0,38%.

La firma francoalemana califica de compra las acciones de la compañía que lidera el Ibex 35 en lo que va de año, pero coloca su precio objetivo en los 30 euros por acción, lo que indica que su potencial de mejora apenas supera el 1,2% desde su precio de cierre de ayer. 

La empresa podrá adquirir un máximo de 892.000 acciones propias en el marco del programa de recompra, lo que representa aproximadamente el 2,51% del capital social

El sector sanitario presenta perspectivas de crecimiento a largo plazo debido al envejecimiento de la población mundial, al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la natalidad. Estos factores impulsarán la demanda de medicamentos, tratamientos y servicios médicos en las próximas décadas. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido necesariamente en una buena evolución bursátil, ya que el sector se ha visto afectado por la presión sobre los precios de los medicamentos, los cambios regulatorios, la competencia y las diferentes expectativas de crecimiento de las empresas.

Un consorcio liderado por Ferrovial ha sido seleccionado para desarrollar los carriles exprés de la i-285 east en la zona metropolitana de atlanta, eeuu, por 8.900 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros)

El S&P 500 cerró con un alza el jueves, recuperándose de pérdidas iniciales, ya que los inversores, preocupados por las acciones del sector de la inteligencia artificial (IA), se decantaron por Eli Lilly, UnitedHealth y otras de los sectores de salud y de consumo.

El S&P 500 subió 24,94 puntos, un 0,32%, a 7.744,07 unidades; el Nasdaq OMX ganó 18,37 puntos, un 0,07%, a 26.711,24 unidades; el DOW JONES Ind Average sumó 559,45 puntos, o un 1,08%, a 52.180,93 unidades.

Hoy tenemos:

- IPC de la Eurozona

- Precios de importación y exportación y producción industrial de Estados Unidos

Los futuros del Ibex 35 avanzan un 0,33% hasta los 19.195 puntos, los del Euro STOXX 50 subían 47 puntos, un 0,76%, los del índice alemán DAX ganaban 184 puntos, un 0,72%, y los del británico FTSE 100 bajaban 0,5 puntos, a las 0500 GMT. 

El selectivo madrileño cierra el tercer trimestre prácticamente plano y con un septiembre en rojo, pero conserva una revalorización de doble dígito en 2026. El crudo por encima de los 100 dólares y el nuevo endurecimiento monetario a ambos lados del Atlántico amplían la brecha entre petroleras, siderúrgicas y banca, por un lado, y los valores más endeudados o sensibles al crecimiento, por otro.

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Apple ha pecado de lenta en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial o IA. A pesar de ello ha subido cerca de un 25% en bolsa y su estrategia no ha sido tan mala como parece.

XRP Insights ha revelado que 83.94 millones de XRP fueron agregados a 699 billeteras entre el 12 y 15 de octubre, representando un aumento del 0.38%.

En un entorno marcado por las tensiones geopolíticas, la persistencia de la inflación y la volatilidad de los mercados, la selección de compañías se convierte en una pieza clave para los inversores. Antonio Feito, de Swisscanto, defiende mantener la exposición a la renta variable, pero apostando por empresas de calidad, con balances sólidos y capacidad para trasladar las subidas de costes al consumidor. En esta entrevista analiza las perspectivas de las bolsas, las oportunidades que ofrece la monetización de la inteligencia artificial y el atractivo de sectores como la salud, al tiempo que reivindica el papel de la diversificación y la gestión activa para identificar a los ganadores del mercado.

Wall Street ha celebrado esta semana el aniversario del cuarto año del mercado alcista, pero el 84% de las acciones del S&P 500 se encuentran en territorio de corrección. Lo que invita a pesar que podría estar al borde de un punto de inflexión.

¿Quién no le ha dicho a su ChatGPT  que le haga rico o ha estado tentado a decírselo? ¿Puede realmente la IA ayudarte a hacerte rico? ¿En qué se basaría a la hora de hacer una cartera de inversión? Le hemos preguntado a ChatGPT, Gemini y Claude.
 

Las acciones de Merlin Properties y Colonial no están teniendo un buen año en el Ibex 35, pero los analistas fundamentales mantienen su confianza en el medio y largo plazo. Potencial en Bolsa.

Cuando los inversores tienen miedo de entrar porque el mercado está en máximos, hay que decirles que resulta lógico en la cabeza, pero que los datos nos dicen otra cosa. En efecto, aunque subjetivamente nos pueda parecer que el recorrido alcista esté llegando a su fin, lo normal es que siga subiendo.