Welzia Management nace en 2003 para dar respuesta a la necesidad de estrategia y gestión patrimonial que varias familias presentaban. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio profesional, personalizado e independiente, basando nuestra metodología de inversión en la gestión del riesgo. Nuestro objetivo es preservar y proteger el patrimonio a largo plazo, ofreciendo soluciones en todos los ámbitos de la inversión.
No estamos integrados en ningún grupo financiero. Somos independientes. Por lo que nuestras decisiones, tanto en inversiones como en instrumentos financieros, no entran en conflicto de intereses con ninguna entidad.
Nuestros criterios en la selección de inversiones están primados por parámetros de solvencia de los emisores, así como de la liquidez de los productos y emisiones.
Nuestros ingresos se limitan a comisiones por gestión y asesoramiento, y no por la existencia de retornos por los servicios de terceros. Dichos retornos son trasladados íntegramente a nuestros clientes.
Welzia, una firma independiente de gestión de activos, asesoramiento patrimonial y estrategia familiar.
Hablamos con Miguel Uceda, director de inversiones de Welzia Management sobre los mercados. Balance, oportunidades de inversión y perspectivas de las bolsas para final de año.
El pasado mes de junio de 2024, se llevó a cabo el esperado evento Asset Allocation Summit de Estrategias de Inversión, que reunió a destacados gestores de tres prestigiosas firmas de inversión: Allianz Global Investors (Allianz GI), Capital Group y Degroof Petercam Asset Management (DPAM). Durante este evento, cada uno de estos expertos compartió su visión y análisis sobre los mercados financieros, proporcionando una perspectiva detallada sobre sus respectivas áreas de especialización y las oportunidades que vislumbran en el horizonte
El pasado 11 de enero de 2024 realizamos, como cada 6 meses, nuestro evento Asset Allocation Summit, en donde pudimos conocer de primera mano la visión macro por parte de Allianz GI, de renta fija con Capital Group, renta variable con Columbia Threadneedle y activos alternativos líquidos con abrdn. Interesante la visión y coincidencia de la mayoría de los expertos respecto a la dispersión que hay en los mercados, la correlación positiva de ciertas clases de activos, tradicionalmente con correlaciones negativas, la importancia de la diversificación, de ser activos al invertir, y sobre todo tener una estrategia de largo plazo.
La más alta remuneración a la liquidez en 15 años tiene una influencia en la asignación de activos en 2023. Es un buen momento para revisar la asignación de activos para los próximos meses tras un verano marcado por números rojos en los mercados, llevando a cerrar un trimestre de capa caída y con menor número de transacciones. No obstante, en términos acumulados seguimos viendo rentabilidades positivas en la mayoría de los mercados a excepción de Asia
Entramos en la segunda parte del año y es el momento perfecto para evaluar y mejorar nuestras carteras de inversión. En este reportaje, exploraremos las claves fundamentales para impulsar y optimizar nuestras estrategias de inversión. Desde la identificación de oportunidades en el mercado hasta la gestión de riesgos, descubriremos cómo aprovechar al máximo nuestras inversiones. Todo ello de la mano de profesionales expertos de primer nivel que nos desvelarán los secretos para mejorar nuestra cartera de inversión y obtener así resultados sólidos en la segunda parte del año
Miguel Uceda, director de inversiones de Welzia Management SGIIC, explica la filosofía de inversión de la firma independiente madrileña especializada en fondos flexibles, dinámicos y con control del riesgo. "En renta variable utilizamos una tecnología que llamamos trifactor, que es una selección de valores por factores de calidad, de valor y de momento", apunta.
¿Cómo se preparan las carteras para un entorno de subidas de tipos? ¿Qué papel juega la liquidez en las carteras? El consenso de las gestoras en general son duraciones cortas... ¿Más allá de los dos años ven riesgo? En el útimo encuentro organizado por Estrategias de Inversión gestores de fondos como Vontobel y Fidelity International debatieron junto con selectores de Beka Finance Private Banking, Welzia Management y ATL Capital, sobre el momento en el que se encuentra la Renta Fija
Miguel Uceda
