En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 se dispara a máximos históricos sobre los 18.700 puntos ante la paz anunciada por Trump

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Balanza comercial y producción industrial de la Eurozona

- Precios mayoristas de Alemania

- Producción industrial de Estados Unidos

Si siguen aumentando al ritmo actual, pronto se convertirán en la partida más importante del presupuesto federal, superando a la Seguridad Social, indica Charlie Bilello.

El gasto en centros de datos supera ahora al destinado a infraestructuras de transporte del sector público.

PharmaMar cae más de un 20% tras anunciar que los resultados preliminares —top-line— del ensayo fase III LAGOON, que evaluaba Zepzelca® —lurbinectedina— en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña —CPCP— metastásico en recaída, en segunda línea de tratamiento, no alcanzaron el objetivo principal de supervivencia global —Overall Survival, OS—.

Apertura mixta en Wall Street en la sesión de este viernes, con Dow Jones y S&P 500 repuntando, mientras que el Nasdaq arranca con ligeras caídas, en una jornada marcada por las expectativas de que, este mismo fin de semana, EEUU e Irán logren cerrar un acuerdo de paz. Hoy es el día también del debut en Bolsa de SpaceX, una operación histórica que puede traer un extra de agitación al mercado.

Esta ha sido la decimocuarta subida de más de un 1% del año, superando el número de días de fuertes caídas (13).

Solo Google y NVIDIA superan al índice.

El analista independiente, José Luis Cava, analiza como especulación la inversión en SpaceX indicando que es muy importante si sube un 30% deshacer posiciones a pesar de que no desconfía del valor a largo plazo. También pone sobre la mesa la presión a la baja del oro y bitcoin por dos vías, así como el error de Irán al cerrar el estrecho de Ormuz. Y llama la atención de los inversiones, a futuro, sobre el ETF de uranio URA. 

Esta reserva de efectivo está contribuyendo a financiar gran parte de la reciente expansión tecnológica, señala Lisa Abramowicz.

El Banco Central Europeo se vio obligado a subir las tasas de interés para evitar que el aumento de los precios de la energía se extendiera a otros sectores de la economía, pero no es seguro que se produzcan nuevas medidas de endurecimiento monetario, asegura el gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn.

"Seguiremos sin comprometernos de antemano con una trayectoria concreta de tasas", declara Rehn en una rueda de prensa. "En cambio, estamos firmemente y plenamente comprometidos con la estabilización de la inflación en nuestro objetivo del 2% a medio plazo, especialmente a la luz de la incertidumbre generalizada debida a la guerra en Irán y al conflicto en Oriente Medio".

Telefónica obtiene un contrato, a través de Telefónica Tech, de digitalización del ciclo del agua en Castilla y León. 

El contrato tendrá una duración de más de 10 años, incluyendo implementación, explotación y mantenimiento, y prevé la implementación de un sistema automatizado de lectura remota de contadores de agua.

La empresa de cohetes de Elon Musk comunicó en un documento presentado ante la SEC a última hora del jueves que recaudará 75.000 millones de dólares, vendiendo 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una. 

La operación valora a SpaceX en 1,77 billones de dólares, lo que la convierte en la séptima empresa más valiosa de Estados Unidos.

Hochtief, de ACS, a través de Sedgman, se ha adjudicado un contrato para llevar a cabo el diseño de ingeniería básica (FEED) del proyecto Clearwater de E3 Lithium en Alberta, Canadá.

Los precios del oro se mantienen sin variación y se encaminan hacia una pérdida semanal, presionados por las preocupaciones en torno a la inflación y las posibles subidas de las tipos por parte de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 0,1%, hasta los 4.215 dólares por onza.

Ucrania pedirá a sus aliados 20.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar en una reunión que se celebrará la próxima semana para consolidar lo que considera su ventaja actual sobre Rusia en el campo de batalla, según informa Reuters en base a una fuente del Ministerio de Defensa ucraniano.

La solicitud se presentará el próximo jueves en una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, una alianza de más de 50 países también conocida como el grupo de Ramstein, en la que los aliados organizan la ayuda financiera y militar para Kiev.

"Tenemos una ventana de oportunidad de entre seis y nueve meses en el campo de batalla que requiere una aceleración urgente de la financiación", indica la fuente.

Macy´s ha resgistrado su mejor primer trimestre en cuatro años gracias a su estrategia de “un nuevo capítulo audaz” que nos ha dejado tres razones de que va en la dirección correcta.

El precio de Solana cotiza cerca de un soporte clave, mientras los analistas observan divergencias alcistas, niveles de recuperación y señales de confirmación para una posible reversión.

El cobre se fortalece en un contexto de descenso de los precios del petróleo y de una ola de optimismo ante la posibilidad de que esté al alcance un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,64%, hasta situarse en 13.704 dólares por tonelada métrica durante la madrugada europea. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 1,5%, hasta alcanzar los 104.960 yuanes (15.516,30 dólares) por tonelada.

Jornada al alza del Ibex 35, que se dispara hasta zona de nuevos máximos históricos por encima de los 18.700 puntos. La nueva promesa de Trump de que en unos días podría firmarse el acuerdo de paz entre EEUU e Irán dispara el optimismo en las bolsas, mientras que los precios del petróleo caen con fuerza.

NVIDIA ha comunicado a los clientes chinos que sus nuevos procesadores centrales Vera para centros de datos de IA podrían estar disponibles ya en agosto y que pueden empezar a realizar pedidos, según la agencia Reuters.

Esta iniciativa pone de relieve cómo la empresa más valiosa del mundo está apostando rápidamente por su nuevo producto para revertir su rápida caída en China, ya que los envíos a este país de su segundo chip de IA más potente, el H200, llevan meses estancados.

Esta medida también eleva la apuesta en su rivalidad con Intel y AMD, que compiten por aumentar el suministro de CPU para servidores destinados a centros de datos de IA.

El Banco Central Europeo mantendrá todas las opciones abiertas de cara a su reunión de política monetaria de julio y estará dispuesto a actuar de nuevo si es necesario para evitar que se extienda la subida de los precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio, advierte el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

"El Consejo de Gobierno se reunirá para su próxima reunión de política monetaria en julio", señala Nagel. "Mantenemos todas nuestras opciones abiertas y estamos preparados para responder una vez más, si fuera necesario", comenta, tras la subida de tipos del BCE de ayer.

Tres meses después del conflicto en Oriente Medio, la situación sigue sin resolverse y el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado. Aunque EE. UU. e Irán han alcanzado un alto el fuego y negocian un acuerdo de paz provisional, el suministro de petróleo, gas natural, nafta, urea y otras materias primas clave hacia Asia continúa bloqueado. Todo ello mantiene los precios energéticos en niveles elevados y sigue lastrando la economía global.

Las bolsas europeas encaran la última sesión de la semana con subidas, impulsadas por las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. En este contexto, los inversores siguen pendientes de la política monetaria de los bancos centrales, del impacto de los tipos de interés en las carteras y de nuevas salidas a bolsa vinculadas al sector tecnológico y de inteligencia artificial. Araceli de Frutos, asesora financiera y fundadora de Araceli de Frutos EAFI, analiza el escenario actual de mercado tras la primera subida de tipos del Banco Central Europeo, la próxima reunión de la Reserva Federal y el comportamiento de activos refugio como el oro.

CIMIC Group, de ACS, comunica que el Grupo Thiess se ha adjudicado tres contratos en el proyecto de oro y antimonio de Sunday Creek, la mina de oro de Fosterville en Victoria y una prórroga de dos años en la mina polimetálica de metales básicos de Rosebery, en Tasmania.

Los contratos serán ejecutados por Pybar, la empresa especializada en minería subterránea de metales de Thiess.

El Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos tal y como esperábamos, prefiriendo adoptar una postura prudente ante el shock energético en curso.

Raphaël Thuin, Head of Capital Markets Strategies de Tikehau Capital, opina sobre la decisión de política monetaria de ayer del Banco Central Europeo (BCE). Thuin señala que, en el contexto actual de repunte de la inflación por el impacto de los precios de la energía, el BCE “cuenta con margen para evaluar primero el impacto sobre la economía y, quizá, subir los tipos ligeramente, dado que parte de una posición neutral”

Hoy es el último día para comprar acciones de Puig con derecho al dividendo. La empresa pagará 0,42159 euros por acción con cargo al resultado del ejercicio 2025 el 17 de junio.

El PIB del Reino Unido se contrajo un 0,1% intermensual en abril, en línea con las previsiones y tras un crecimiento del 0,3% en marzo.

Los precios del petróleo caen más de 2 dólares y amplían las pérdidas de la sesión anterior, después de que Donald Trump cancelara los planes de atacar Irán, lo que reduce los temores de una escalada de las hostilidades tras los ataques recíprocos de esta semana.

Los futuros del Brent caen un 2,7%, hasta los 87,91 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate baja un 3,2%, hasta los 84,89 dólares.

Análisis Técnico de Banco Santander. La cotización de Banco Santander arranca la jornada de hoy produciendo ataques a importantes niveles de resistencia, por lo que vigilamos la activación de un objetivo alcista a partir de cierres diarios superiores a los 10,948€ por acción. 

Intesa Sanpaolo mantiene su recomendación de compra para Banco Santander y eleva el precio objetivo hasta los 13 euros por acción, con un potencial alcista de un 24,14% frente al cierre de ayer.

CaixaBank ve como Oddo BHF sigue confiando claramente en el valor. Mantiene su recomendación de sobreponderar sobre el banco mientras mejora su potencial, que de completarse, más de un 20% duplicaría el doble dígito al que ya sube el valor en el año. 

Ferrovial anuncia el número de acciones a entregar en el dividendo flexible, por un importe total de 400 millones de euros, o de 0,5578 euros por acción. La ratio es de una acción de Ferrovial por cada 103,5826 acciones existentes de Ferrovial.

El pago del dividendo en efectivo y la entrega de acciones tendrá lugar a partir del lunes 15 de junio.

El IPC mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3%.

La tasa de variación anual del IPC del mes de mayo se situó en el 3,2%, la misma que la registrada en abril, señala el INE, que añade que la tasa anual de la inflación subyacente aumentó dos décimas, hasta el 3,0%.

El DAX arranca la mañana con alzas dle 1,54% en los 24.587,18 puntos, el FTSE 100 sube un 0,80% en los 10.385, el CAC 40 sube un 1,44% hasta los 8.318,51 puntos y el EURO STOXX 50 gana un 1,38% en los 6.140,35 puntos.

Las bolsas europeas arrancan el viernes con fuertes ganancias impulsadas por la expectativa de una desescalada entre Estados Unidos e Irán. La atención de los inversores también se centra en el esperado debut bursátil de SpaceX y en el impacto de la reciente subida de tipos del BCE. Con este telón de fondo, el IBEX 35 lidera las alzas en Europa con un avance del 1,68%, seguido por el DAX alemán (+1,54%), el CAC 40 (+1,44%) y el Euro Stoxx 50 (+1,38%). El FTSE 100 británico suma un 0,80%.

El IBEX 35 abre la sesión de este viernes con una subida del 1,68% hasta los 18.598,10 puntos. Al frente de las subidas se coloca Acciona Energía, con un avance del 6,44% ante los rumores de OPA, mientras que IAG sube un 4,29%. En el lado negativo, Repsol cae un 3,26% ante el retroceso del petróleo y Enagas se deja un 1,07%.

Los principales índices asiáticos cotizan con alzas, con un Nikkei japonés que sube un 2,87%, en los  66.058 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 1,16%, mientras que el SSEC de Shanghai se anota un 0,13%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,45%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se dispara un 4,63%.

En la comparación con el mes anterior, el IPC nacional cayó un 0,2%, en línea con la previsión de los analistas.

Los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes alzas el jueves, con las acciones extendiendo sus avances después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la cancelación de los ataques contra Irán, justo antes del debut bursátil de SpaceX.

El S&P 500 subió un 1,75%, a 7.394,07 puntos, el Nasdaq Composite ganó un 2,54%, a 25.809,66 puntos, y el Dow Jones trepó un 1,86%, a 50.848,38 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 1,92% en los 18.682 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 1,47% en los 24.590 puntos, los del CAC 40 francés se anotan un 1,54% en los 8.331 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 1,70% en los 6.166 puntos.

Hoy tendremos

- IPC de España, Alemania y Francia

- PIB, balanza comercial y producción industrial de Reino Unido

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Elon Musk es el propietario tanto de Tesla como SpaceX y la Oferta Pública Inicial u OPI de la segunda atrajo numerosos titulares. ¿Si resulta un éxito, Musk fusionaría ambas compañías?

El analista Benjamin Cowen ha señalado que el ciclo de cuatro años de Bitcoin no se ha roto y podría conducir hacia una corrección en los 53.000 dólares.

¿Cuánto vale poner un cohete en órbita y que la primera etapa vuelva sola a aterrizar? Esa pregunta, que en 2002 habría sonado a ciencia ficción, tiene hoy una respuesta concreta: 1,75 billones de dólares. SpaceX debuta en el Nasdaq con el ticker SPCX en lo que será, con diferencia, la mayor salida a bolsa de la historia. Mayor que Saudi Aramco. Mayor que Alibaba. Mayor que todas las que conocemos.

Jorge Díaz, director de ventas senior de Eurizon para España y Portugal, destaca que la estrategia del Eurizon Fund Global Equity Infrastrucre no se limita sólo a las infraestructuras tradicionales reguladas, sino que también incorpora áreas de crecimiento vinculadas a la transformación digital, los centros de datos, la energía, las redes eléctricas y las nuevas necesidades derivadas del desarrollo de la inteligencia artificial.

La subida del BCE no es una subida cualquiera. Es más una subida preventiva provocada por el shock energético y para evitar efectos de segunda vuelta que otra cosa, al menos de momento, a cuenta del conflicto bélico. Sea como fuerte, esta decisión afecta al mercado y a nuestro bolsillo diario. Aquí analizamos el impacto inmediato que se pude derivar. 

Desde las gradas de un Mundial de fútbol hasta las butacas de un cine o el universo de los videojuegos, el ocio es una necesidad humana fundamental que los mercados financieros no siempre saben valorar a corto plazo. Øystein Vedeler Kværner, Portfolio Manager del fondo DNB Sport & Entertainment, un fondo recién llegado a España,  tiene claro que detrás de la pasión de los aficionados se esconden algunas de las ventajas competitivas más sólidas del mercado. Conversamos con él sobre su enfoque de inversión basado en la calidad, el impacto transformador de la IA en la industria y por qué, incluso cuando la economía se frena, el mundo del espectáculo nunca se detiene.

Estados Unidos será una de las sedes del Mundial 2026 que se inició el 11 de junio, y los analistas de Goldman Sachs han hecho un hueco para aplicar un modelo de predicción estadística al fútbol. España parte como favorita con un 26% de probabilidad de llevarse el trofeo, seguida de Francia con el 19%

María Mira, MFIA analista fundamental de Estrategias de Inversión, subraya que la sólida posición de caja neta positiva de iFlex le proporciona los recursos necesarios para abordar con garantías futuras operaciones de crecimiento inorgánico.
 

Izertis, Prosegur y Grupo Gigas han acelerado su transformación para convertir la seguridad digital en una palanca clave de crecimiento.