En directo, bolsa e Ibex 35 | La guerra comercial hunde al Ibex 35; los bancos lideran la mayor caída en cinco años

Volvemos el lunes con más información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Ventas minoristas e índice Sentix de confianza del inversor de la Eurozona

- Producción industrial y balanza comercial de Alemania

Openbank, la filial de Banco Santander, ha logrado captar en cinco meses más de 90.000 clientes y 3.000 millones de dólares en depósitos en Estados Unidos, destacando el éxito de su estrategia en el mercado estadounidense.

Acciona alcanza el cierre financiero para construir la primera red de energía verde de australia.

El proyecto, en consorcio con Cobra y Endeavour Energy (ACEREZ), cuenta con una inversión privada prevista de hasta 20.000 millones de dólares australianos (12.400 millones de euros) hasta 2030.

Wall Street no levanta cabeza. Si ayer los planes arancelarios de Trump llevaron a los grandes índices a su peor jornada desde 2020, en plena pandemia de Covid-19, hoy  el camino no parece muy diferente: el anuncio de aranceles de represalia de China provoca otro duro correctivo en la bolsa neoyorquina.

El Departamento de Trabajo de EEUU publica que en marzo se crearon 228.000 empleos, por encima de los 135.000 previstos, frente a un dato de 117.000 en el mes anterior.

La tasa de desempleo de EEUU sube al 4,2%, frente a una previsión del 4,1%. Por su parte, el indicador de salarios medios por hora subió un 0,3%.

Los precios del petróleo se desploman un 8%, dirigiéndose a su cierre más bajo desde la pandemia del Covid, después de que China contraatacara con aranceles en respuesta al aluvión de gravámenes de Donald Trump esta semana.

Los futuros del Brent se desploman un 7,2%, a 65,10 dólares por barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate pierden un 8%, a 61,57 dólares.

Ambas referencias se encaminan hacia sus mayores pérdidas semanales en términos porcentuales en más de dos años.

La producción industrial de Francia subió un 0,7% en febrero en comparación con el mes anterior, un dato por encima de lo previsto por el mercado, según el instituto de estadísticas INSEE.

El dato de enero fue revisado al alza, desde un -0,6% a un -0,5%.

China ha respondido a los aranceles de Trump con sus propias tarifas de represalia. El peor escenario que habían previsto los analistas, que cada vez ven más probable la recesión.

El Ministerio de Finanzas de China señala que el país impondrá un arancel del 34% a todos los bienes importados de Estados Unidos a partir del 10 de abril, tras los aranceles impuestos por la administración del presidente estadounidense Donald Trump a principios de esta semana, según el medio de noticias estatal Xinhua.

"China insta a Estados Unidos a cancelar inmediatamente sus medidas arancelarias unilaterales y resolver las diferencias comerciales a través de consultas de una manera igualitaria, respetuosa y mutuamente beneficiosa", decalra el Ministerio de FInancias, citado por Xinhua.

El ministerio critica además la decisión de Washington de imponer un 34% de gravámenes recíprocos adicionales a China -lo que eleva el total de aranceles estadounidenses contra el país al 54%- por ser "inconsistente con las reglas del comercio internacional" y socavar "gravemente" los intereses chinos, además de poner en peligro "el desarrollo económico global y la estabilidad de la cadena de producción y suministro".

Cellnex prevé aprobar el reparto de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión por importe máximo de 1.037,5 millones de euros, pagadero en una o varias veces durante los años 2026 y 2027, si bien parte parte de ese importe podría anticiparse en 2025.

José Luis Cava analiza la situación del mercado ante las fuertes caídas que están produciendo los anuncios de los aranceles de Trump.

Los precios del petróleo caían más de un 1% el viernes, y se encaminaban a la peor semana en meses por los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avivando las preocupaciones de que una guerra comercial global podría perjudicar la demanda de petróleo.

Los futuros del Brent caían 76 centavos a 69,38 dólares el barril mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate perdían 78 centavos, o un 0,5%, a 66,13 dólares.

El Brent se encamina a su mayor pérdida semanal en términos porcentuales desde la semana terminada el 14 de octubre, y el WTI desde la semana terminada el 21 de enero.

Jornada con caídas cercanas al 5% del Ibex 35, que cerrará la semana en tono muy negativo y lejos de los 13.000 puntos. El índice español había aguantado mucho mejor que sus pares europeos y estadounidenses el paso del huracán Trump y sus aranceles, hasta ahora.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, será el encargado de abrir la sesión junto al director del campus de IESE en Madrid, Javier Quintanilla.

Los precios del cobre en Londres bajan y se encaminan a pérdidas semanales después de los aranceles anunciados por Trump, lo que reduce las perspectivas de la demanda mundial de metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,75%, a 9.296,5 dólares por tonelada métrica. El contrato se dirige a su mayor caída semanal desde principios de noviembre, perdiendo un 5% hasta ahora.

La compañía basa su relación con el accionista en los compromisos de transparencia, participación, interacción, escucha activa, respeto, innovación y mejora continua.

La primera consecuencia del efecto del anuncio de los aranceles de Trump es más que pernicioso para los mercados financieros. Debacle en toda regla que supone perder por el camino más de 2,5 billones de dólares en capitalización y buena parte de ello corresponde a las caídas de las '7magníficas'. Esto es lo que han perdido las grandes empresas en ese efecto inicial y lo que supone para algunas de las mayores fortunas de Wall Street. 

Iberdrola fija el precio de referencia de las acciones de la Sociedad en relación con la emisión de bonos verdes referenciados al valor de las acciones en 17,7406 euros por acción.

El precio de referencia representa una prima del 20% sobre el precio de referencia de las acciones de la Sociedad.

Los efectos de los aranceles de Donald Trump han llegado a los ETFs de Bitcoin, lo cuales acusan salidas de casi 100 millones de dólares.

Los analistas de JPMorgan ha elevado a un 60% la probabilidad de una recesión global y en EE.UU. ante el temor de los aranceles de Donald Trump.

El impacto de la serie de aranceles anunciados por Donald Trump puede tener un impacto negativo de varias décimas en el PIB de España, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

La exposición directa de España a Estados Unidos es menor que la de otros miembros de la Unión Europea, pero la ralentización del comercio mundial puede perjudicar a otras economías del mundo e, indirectamente, al país.

España anunció ayer un paquete financiero de préstamos y ayudas directas por valor de 14.100 millones de euros para ayudar a las empresas a capear el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses. España prevé actualmente una expansión del PIB del 2,6% este año.

Iberdrola ha marcado un nuevo hito en la historia del sector energético al convertirse en la primera eléctrica europea en superar la barrera de los 100.000 millones de euros de capitalización bursátil.

En concreto, la compañía cerró con una valoración de 100.988 millones de euros, consolidándose como la segunda eléctrica más grande del mundo por capitalización.

La renta variable española se ve claramente impactada por el efecto aranceles desde el mismo momento del anuncio de Donald Trump. Desde el sector financiero hasta las energéticas pasando por las siderúrgicas nadie es ajeno a una situación que no acaba sino de empezar. 

Morgan Stanley eleva los precios objetivos de Iberdrola y Endesa. Así se sitúan las valoraciones respecto a su actual cotización.

MasOrange, a través de la marca Orange, concentrará sus esfuerzos en formar a las personas mayores de 60 años, mientras que la Fundación Orange aplicará su experiencia pedagógica en la población general sin competencias digitales.

La variación mensual del Índice de Producción Industrial fue del 0,7% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, según el INE.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI pide paciencia a los inversores y no dejarse llevar por la ola de pánico que inunda a los mercados, con la vista puesta en la inversión a largo plazo 

Las nuevas caídas registradas hoy por la bolsa de Tokio del 2,80% al cierre hasta los 33.762 puntos colocan a la bolsa de Japón en territorio negativo con recortes del 20% desde sus máximos del pasado mes de julio. 

El plan de compensación, una de las diferentes iniciativas en las que está trabajando el Grupo Prosegur en materia de sostenibilidad, está integrada en el Plan Director de Sostenibilidad 2024-27.

Reino Unido da luz verde a la ampliación de Luton, aeropuerto londinense gestionado por Aena. La noticia llega con el valor en zona de máximos históricos en Bolsa.

Hoy es el último día en el que las acciones de Naturgy (Gas Natural)  cotizan con derecho a cobrar dividendo, porque a partir del lunes sus acciones cotizarán exdividendo.

El gasista reparte un cupón de 0,60 euros brutos por acción el próximo 9 de abril.

Banco Santander espera crecer en el primer trimestre, con un RoTE post-AT1 que mejora al c.15,7% y un CET1 que aumenta al 12,9%, y reitera todos sus objetivos de 2025.

Hoy celebra su Junta General de accionistas con estas premisas sobre la mesa que establecerá la presidenta de la entidad, Ana Botín, en la que se somete a votación la reelección de Ana Botín y Héctor Grisi como consejeros y el pago de un dividendo complementario en efectivo de 11 céntimos de euro brutos por acción con cargo a los resultados de 2024

La preocupación por los efectos negativos de los aranceles, los decepcionantes datos económicos de EE. UU. y los estímulos fiscales en Europa y China han provocado una rotación en los mercados mundiales en las últimas semanas, alejándose de EE. UU. y acercándose a Europa y los mercados emergentes. Los inversores han estado recogiendo beneficios en las Magníficas 7 (Mag 7), que han bajado un ~10% desde su máximo de diciembre (a fecha de mediados de marzo), con las tecnológicas de pequeña y mediana capitalización registrando su mejor comportamiento frente a los nombres del sector de gran capitalización desde 2022

La compañía de torres de telecomunicaciones española prevé aprobar el reparto de un dividendo con carga a la reserva de prima de emisión por una importación máxima de 1.037,5 millones de euros, pagadero en una o varias veces durante los años 2026 y 2027, si bien parte de esa importación podría anticiparse en 2025.

Amundi y Machina Capital SAS, («Machina») anuncian el lanzamiento del Amundi Machina Systematic Equity Fund (el «Fondo»), que marca el inicio de una nueva alianza

El DAX cae un 0,64%, el FTSE 100 baja un 0,61%, el CAC 40 recorta un 0,77% y el IBEX 35 descuenta un 0,78%. Por su parte, el Euros Stoxx 50 se deja un 0,97% en los 5.061, jugándose los 5.000, nivel por debajo del cual no cotiza desde enero de 2025. Dentro del Euro Stoxx, los valores que más caen son Banco Santander (-3,06%), ING (-2,93%) y BNP Paribas (-2,74%). 

El IBEX 35 baja un 0,78% hasta los 13.087,70 puntos en la apertura.

La banca vuelve a ser la más castigada, con BBVA cayendo un 4,27% y Banco Sabadell un 3,21%.

En el lado de los avances, Iberdrola busca nuevos máximos con una subida del 0,57% y Redeia (REE) se anota un 0,52%.

Wall Street pierde por encima de los 2,5 billones de dólares en capitalización bursátil, mientras que más del 12% de los valores del S&P 500 cedieron por encima del doble dígito en la sesión posterior al anuncio de aranceles de Donald Trump. 

Los pedidos de la industria en Alemania no mostraron variación intermensual en febrero, según informó el viernes la Oficina Federal de Estadísticas en aquel país

Los economistas consultados por Reuters habían previsto un incremento mensual del 3,5%, después de una variación del -7,0% en enero.

El Nasdaq, ha cedido el 5,97%; el S&P 500, el indicador de indicadores por excelencia en Wall Street ha cedido un 4,84%; mientras que el Dow Jones de Industriales cerraba el día con descensos muy abultados 3,98%.

El S&P 500 y el Dow Jones han tenido su peor jornada desde junio de 2020, mientras que el Nasdaq ha registrado su mayor bajada desde marzo de ese mismo año.

Los nuevos aranceles de EEUU dan el golpe de gracia a la globalización. Los mercados han subestimado su magnitud y, a consecuencia de ello, existen riesgos sustanciales para el crecimiento mundial.

Ana Botín dirá hoy en la junta de accionistas de Banco Santander que el 1T2025 el banco ha seguido aumentando el número de clientes y espera lograr un RoTE de aproximadamente el 15,7% (post-AT1), en camino de alcanzar el objetivo anual de aproximadamente el 16,5%. El CET1 previsiblemente alcanzará el 12,9%, con un valor contable tangible más dividendo en efectivo por acción aumentando por encima del 14%. Además, se aprobará un dividendo final en efectivo de 11 céntimos de euro por acción.

El dólar estadounidense se hundía el viernes y el yen, refugio seguro, se fortalecía hacia máximos de seis meses mientras los operadores sopesaban las medidas de las nuevas arancelarias agresivas ya gran escala del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El dólar se deslizaba hacia un mínimo de seis meses frente al euro antes de la publicación a lo largo del día de un informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos que será crucial, ya que ofrecerá pistas sobre la salud de la economía y las perspectivas de flexibilización monetaria.

Hoy tenemos:

- Producción industrial de España y Francia

- Pedidos de fábrica de Alemania

- Nóminas no agrícolas, ingresos medios por hora y tasa de desempleo de Estados Unidos

Los equipos se instalarán en mostradores de facturación, puertas de embarque, salas de recogidas de equipajes, patio de carrillos, terminal de pasajeros, salas VIP, y en cualquier lugar del aeropuerto donde sea necesario informar a los pasajeros.

Los futuros del Ibex 35 caen un 0,37% en los 13.134, los del CAC 40 cotizan planos en los 7.587,80 puntos y los del Euro Stoxx 50 baja un 0,03% en los 5.037. Por su parte, los futuros del DAX alemán suben un 0,31% en los 21.880.

La cartera de pedidos estimada para la nueva entidad se sitúa en unos 300 sistemas de radar avanzados para aire, tierra y mar para países que no formen parte de la OTAN ni de la UE.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las noveades del día en el mercado. ¡Vamos con ello!

Con estos nombramientos, el patronato de la fundación queda compuesto con Isidre Fainé como presidente, Javier Godó como vicepresidente y como vocales José María Álvarez-Pallete, Maite Barrera, Xavier Brossa, Luis Carreras, Isabel Estapé, María Isabel Gabarró, Eugeni Gay, Francesc Homs, Pablo Isla, Marc Murtra, Asunción Ortega, Francisco Reynés y Artur Santos.

El precio de Litecoin ha logrado mantener por encima de los 80 dólares gracias al fuerte respaldo de los mineros, los avances regulatorios y el aumento de las probabilidades de aprobación del ETF.

El presidente ruso Vladimir Putin ha autorizado oficialmente al fondo de inversión armenio Balchug Capital a adquirir participaciones pertenecientes a la filial rusa de Goldman Sachs, en una decisión que consolida el proceso de sustitución progresiva de actores financieros occidentales por nuevos inversores alineados con los intereses del Kremlin.

El primer trimestre de 2025 ha dejado claro que la incertidumbre macro y geopolítica pesa más que nunca sobre los mercados, con Donald Trump como principal generador de volatilidad global, incluso por encima de los bancos centrales. En este escenario de menor crecimiento, tensiones inflacionarias y posibles guerras comerciales, los inversores deben ser más selectivos que nunca. El analista Rafael Ojeda nos da las claves a nivel sectorial y de valores para construir una cartera ganadora a medio plazo.

Gracias a sus ingresos y ganancias constantes, Zoetis ha podido incrementar su dividendo un 500% en los últimos diez años.

¿Qué tipo de rotación han hecho en las carteras? ¿Por qué deciden dejar fuera los bancos? ¿Qué alternativa tiene el inversor para seguir consiguiendo rentabilidad? Nos lo cuenta Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco Valores.

Peter Berezin, estratega jefe de BCA Research, ha señalado que los aranceles de Donald Trump podrían llevar al S&P 500 hasta los 4.450 puntos.

La compañía ha presentado su nuevo Plan de Negocio para 2025 y 2026 en el que espera alcanzar unos ingresos proforma de 300 y 360 millones de euros. Pablo Pereiro, presidente y consejero delegado de Squirrel Media, refleja las principales estrategias que impulsarán el crecimiento y garantizarán el buen comportamiento de la empresa en los próximos años. 

Desde que naciera el 4 de abril de 1975 el recorrido en estos 50 años de vida de la segunda empresa más valiosa del mercado ha sido excelente. Subida exponencial en el mercad, en valor bursátil. Veremos su potencial evolución a decir de los expertos, lo que ha dejado atrás, su actual posición en Wall Street y como empresa en el mercado, desde su dominio absoluto con su sistema operativo Windows hasta su presencia precursora junto con OpenIA en Inteligencia Artificial.