En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 pierde soportes clave, cede por tercer día consecutivo y cierra la semana en niveles de abril

Volvemos el lunes, a las 8:00h, con más información. ¡Adiós, buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Producción industrial de España

- PMI servicios de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido y Estados Unidos

- Precios de producción de la Eurozona

La compañía refuerza la apuesta por las redes en áreas con rating A: Reino Unido pasa a ser el primer país por base de activos regulados . La adquisición indica el valor total de la compañía por el 100% incluyendo deuda, que asciende a 5.000 millones de euros.

Los principales indicadores neoyorkinos siguen la estela bajista de la sesión de ayer, con más fuerza por varios factores: los datos de empleo que no han gustado al mercado y sobre todo la lectura tecnológica de los resultados de Amazon, pero especialmente la caída a plomo de los de Intel que vuelven a llevar al Nasdaq a territorios de caídas profundas para el indicador. 

Supone la tasa de crecimiento más lenta desde el cuarto trimestre de 2022.

Análisis técnico del Ibex 35 y de todos los valores que lo componen. Niveles clave a vigilar, stops y resistencias para tener en cuenta a la hora de invertir.

La Bolsa española ha registrado un aumento del 5,9% en la negociación de renta variable en los siete primeros meses del año, según el balance mensual de BME. Descubre todos los detalles de este informe económico.

CCOO y UGT advierten sobre la fusión entre BBVA y Sabadell, que podría conllevar la pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos, así como el cierre de entre 589 y 883 oficinas en España, con especial impacto en varias regiones. Además, alertan sobre la reducción de la disponibilidad de crédito y sus consecuencias en pymes, autónomos y familias trabajadoras.

El índice de los bancos europeos registra su mayor caída semanal en 17 meses, debido a los escasos beneficios de principios de semana y a la aceleración de las ventas mundiales de acciones.

El índice STOXX ha caído un 5,8% esta semana, y la caída del 2,1% de este viernes se suma al descenso del 4,5% de ayer jueves. Sería su mayor caída semanal desde marzo de 2023, cuando el sector se vio sacudido por la quiebra de Credit Suisse y la preocupación por la estabilidad de los bancos regionales estadounidenses.

Los futuros del oro marcan nuevos máximos este viernes y avanzan un 1,10% hasta los 2.507,35 dólares. Los futuros han ganado un 21% en el acumulado de este 2024 y un 27% en las últimas 52 semanas.

Apple presentó ayer jueves unos resultados del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas de Wall Street, con un aumento global de los ingresos del 5%.  

De este modo, la compañía presenta un BPA de 1,40 dólares, frente a 1,35$ estimados, y unos ingresos de 85 780 millones de dólares, frente a los 84 530 millones estimados. 

Los ingresos del iPhone alcanzan los 39.300 millones de dólares, frente a los 38.810 millones estimados.

OpenEden anunció que presentará letras del Tesoro de EE.UU. tokenizadas en XRP Ledger de Ripple.

El experto técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de Apple, aprovechando la publicación de sus resultados, fijándose en los niveles clave y su tendencia.

Según el analista cripto Michaël van de Poppe, Bitcoin necesita mantenerse por encima de 60-61K dólares y "entonces veremos una continuación hacia el máximo histórico".

"Históricamente, agosto y septiembre son malos, sin embargo, espero que a partir de mediados de agosto el impulso comience a cambiar".

Jornada a la baja del Ibex 35, que se encamina a cerrar una semana muy complicada que ha borrado de un plumazo las ganancias de los últimos tres meses. Hoy el mercado se da un pequeño respiro tras la avalancha de resultados de los últimos días, con los inversores a la espera del informe de empleo de EEUU.

Los precios de los futuros del mineral de hierro de Dalian suben, pero se encaminan a una pérdida semanal, en un momento en que los operadores evalúan las consecuencias de una oleada de recortes de producción en las siderúrgicas chinas, en el contexto de debilidad del mercado siderúrgico del principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminó la mañana con una subida del 0,33%, a 765 yuanes (105,78 dólares) la tonelada métrica. En lo que va de semana, el contrato ha perdido un 1,92%.

El mineral de hierro de referencia para septiembre de la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,1%, a 102,75 dólares la tonelada. En la semana, la subida fue del 0,69%.

Iberdrola, ICO, Banco Sabadell y HSBC firman un préstamo verde sindicado de 500 millones de euros con cobertura Cesce.

Los fondos se destinarán a la financiación de proyectos renovables en Estados Unidos, Australia e Italia. El préstamo verde tiene un plazo de amortización de 15 años, se indica.

Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI, nos da las claves macro y micro de los mercados en esta semana, y analiza el comportamiento a la baja de las bolsas en las últimas se sesiones, sus causas y si hay que preocuparse por ello.

eDreams ODIGEO ha anunciado hoy la aceptación a la oferta pública voluntaria de adquisición parcial de hasta 4.550.864 de sus propias acciones, representativas del 3,57% de su capital social, con el objetivo de cumplir con los planes de incentivos para sus empleados. La operación, aprobada por el Consejo de Administración y autorizada por la CNMV, ofrece a los accionistas 6,90 euros por acción y se financiará mediante la línea de crédito existente, sin necesidad de nuevas fuentes de financiación externa.

Intel anuncia que recortará más del 15% de su plantilla y suspenderá el pago de dividendos a partir del cuarto trimestre, en un intento de dar un giro a su deficitario negocio de fabricación de chips.

Las acciones de la empresa, que tiene su sede en Santa Clara, se desploman más de un 22% en las operaciones previas a la apertura del mercado, con lo que la compañía pierde 20.000 millones de dólares de valor bursátil.

CaixaBank informa que ha completado el 1,98% de su programa de recompra de acciones de 500 millones de euros, adquiriendo 1,86 millones de títulos a un precio medio de 5,3 euros.

El índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que recoge los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, se situó en una media de 120,8 puntos en julio, frente a los 121,0 de junio. La lectura de junio fue revisada tras haberse dado inicialmente como 120,6.

Los analistas de Barclays recortan el precio objetivo de Telefónica hasta los 4,40 euros por acción, frente a los anteriores 4,60 euros. El valor cae un 9% desde sus máximos.

Análisis Técnico de IAG. La cotización de IAG está formando una importante zona de acumulación comprendida entre los 1,89 y los 1,9275€ por acción. Con las subidas que se están produciendo en la sesión de hoy, se está completando la formación de una figura chartista de doble suelo. 

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, señala que aún no está claro si los elementos de la inflación persistente eran coherentes con el mantenimiento de la tasa de subida de los precios en el objetivo del 2% fijado por el banco.

"¿Está ya casi asumido el declive de la persistencia, a medida que se disipan los choques globales que impulsaron la inflación, o, necesitaríamos también un periodo con atonía económica en la economía británica, o estamos experimentando un cambio más permanente en la fijación de salarios y precios que requeriría que la política monetaria se mantuviera más restrictiva durante más tiempo?", dijo ayer en rueda de prensa.

"Éstas se han convertido en preguntas importantes en las deliberaciones sobre política monetaria del Comité de Política Monetaria".

Los analistas de JP Morgan y Deutsche Bank recortan el precio objetivo de ArcelorMittal tras los resultados presentados por el gigante del acero. No obstante, ambas firmas siguen viendo potencial alcista.

Los metales básicos bajan, ya que los débiles datos manufactureros de Estados Unidos y China exacerban las preocupaciones sobre las perspectivas económicas mundiales y suscitan más dudas sobre la demanda.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,3%, a 9.030 dólares la tonelada métrica en la madrugada europea, mientras que el contrato de cobre para septiembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái perdía un 1,6%, a 73.730 yuanes (10.194,68 dólares) la tonelada.

Los precios del cobre, a menudo considerado como un barómetro económico, registraron pocos cambios semanales después de tres semanas consecutivas de caídas, con una demanda moderada, altos inventarios y una falta de estímulo específico de China para su sector de la vivienda en dificultades pesando sobre el mercado.

Los analistas de HSBC revisan sus valoraciones sobre Banco Santander, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell  tras los resultados de los últimos días. Este es el potencial en Bolsa que ven a estos bancos del Ibex 35.

Banco Santander ha recibido una aprobación clave del Gobierno de Canadá que podría permitirle ampliar su negocio de banca de consumo en el país, donde actualmente ofrece préstamos para automóviles.

El Departamento de Finanzas, en su edición de junio de la Gaceta de Canadá, el periódico oficial del Gobierno, indica que emitió cartas patentes incorporando Santander Consumer Bank como una institución financiera regulada por el gobierno federal, a partir del 30 de abril.

Santander hizo su incursión en Canadá en 2015 a través de la adquisición de la compañía de financiación de automóviles Carfinco y relanzó el negocio como Santander Consumer en 2021.

El número de personas registradas como desempleadas en España descendió un 0,42% en julio respecto al mes anterior, en 10.830, lo que deja un total de 2,55 millones de personas sin trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo.

España sumó 1.335 empleos formales netos en julio, hasta los 21,17 millones de puestos de trabajo, según el Ministerio de Seguridad Social.

La Seguridad Social ha perdido 9.873 afiliados en julio, siendo el sector de la educación el principal responsable de esta disminución. A pesar de ello, la afiliación media se mantiene cerca de los 21,4 millones de trabajadores.

En julio, el paro en España descendió en 10.830 personas, situándose en 2.550.237 desempleados, su cifra más baja desde 2008. Sin embargo, la construcción fue el único sector que registró un aumento de parados, sumando 508 desempleados más.

El DAX alemán resta un 1,11% en los 17.886,25 puntos, el FTSE de Londres recorta un 0,56% en los 8.237, el CAC 40 francés se deja un 0,47% hasta los 7.335,88 puntos y la bolsa italiana cae un 1,72% en los 32.293. Por su parte, el EURO STOXX 50 desciende un 1,38% hasta los 4.699,80 puntos.

El DAX alemán resta un 1,11%, el IBEX 35 baja un 0,83%, el FTSE de Londres recorta un 0,56%, el CAC 40 francés se deja un 0,47% y el Euro Stoxx 50 desciende un 1,38% hasta los 4.699,80 puntos. Las mayores caídas dentro del Euro Stoxx son para Infineon (-3,83%), Intesa Sanpaolo (-2,89%) y  Schneider Electric (-2,11%). En el otro lado, Anheuser Busch Inbev (1,5%), Danone (1,14%) y Sanofi son los valores con tono más positivo.

El IBEX 35 baja un 0,83% hasta los 10.763,80 puntos en la apertura de este viernes. El mayor castigo es para Banco Sabadell, que se deja un 3,07%, mientras que Laboratorios Rovi cede un 2,29%. En el lado de los avances IAG sube un 1,90% mientras que Redeia se anota un 0,37%.

Los princiaples índices bursátiles asiáticos caen con fuerza, con el Nikkei japonés desplomándose cerca de un 6%, hasta perder el nivel de los 36.000 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 0,89%, por el 0,77% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong retrocede un 2,3%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se hunde un 3,6%.

Los precios del petróleo suben este viernes, pero se encaminan a una cuarta caída semanal consecutiva, ya que los síntomas de un crecimiento decepcionante de la demanda mundial de combustible pesan más que los temores de interrupciones en el suministro.

Los futuros del crudo Brent ganan un 0,69%, a 80,07 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense suben un 0,76% a 76,89 dólares.

Ambas referencias han bajado alrededor de un 7,3% en las últimas cuatro semanas, en la racha más larga de pérdidas semanales consecutivas de este año.

Las acciones estadounidenses comenzaron agosto con una fuerte caída, después de que una serie de datos económicos publicados el jueves generaran temores de que la economía pudiera estar desacelerándose más rápido de lo previsto mientras la Reserva Federal mantiene una política monetaria restrictiva.

El S&P 500 perdió un 1,37%, a 5.446,68 puntos. El NASDAQ 100 bajó un 2,44%, a 18.890,39 puntos, y el Dow Jones cayó un 1,21%, a 40.347,97 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,41% en los 10.793 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,85% en los 18.001 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,86% en los 7.319 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 1,13% en los 4.734 puntos.

Hoy tenemos:

- Tasa de desempleo de España

- Producción industrial y ventas minoristas de Italia

- Ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo en Estados Unidos

Hasta el cierre, les traemos todas las novedades del mercado. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, ha señalado que Tesla es la firma favorita del banco en el sector automotriz.

Las ballenas de Cardano han estado acumulando 120 millones de ADA a sus tenencias en dos semanas. Lo que augura un posible sentimiento alcista

Hablamos con Víctor Álvarez, director de Renta Variable de Tressis sobre el balance de los primeros meses de año, del verano y de las perspectivas de los últimos meses. También nos comenta cuáles son los sectores donde ven oportunidad.

El pasado domingo, 28 de julio, Venezuela acudió a las urnas para decidir si mantenía a Nicolás Maduro en el poder o, por el contrario, era el candidato opositor Edmundo González Urrutia quien salía victorioso. A medianoche el Consejo Nacional Electoral del país dio a conocer un resultado que no cuadraba para la oposición. Los números del organismo electoral posicionaban como ganador al actual mandatario. Ahora, en un medio de un clima de incertidumbre y protestas, varias empresas españolas se juegan en este país una parte de su negocio y muchos millones... 

La compañía española, referente en el sector del renting flexible de vehículos industriales, ha casi triplicado su beneficio neto desde 2018, alcanzando los 8 millones de euros en 2023. Hablamos con José Ramón Calvo, Director General de Alquiber, sobre las estrategias clave que han impulsado este crecimiento, la expansión de sus delegaciones y sus planes futuros, incluyendo la posible incursión en el mercado continuo.

Invertir en renta variable europea ofrece una serie de ventajas que no tienen otras regiones. Es cierto que no es, históricamente, una región de rentabilidades tan atractivas como puede ser Estados Unidos, pero aun con eso, tiene ciertas ventajas.

Meliá Hotels ha anunciado resultados financieros para el primer semestre de 2024, con un aumento del 11,2% en su beneficio neto y una significativa reducción de su deuda financiera. Stephane Baos, Director de Relación con Inversores, destacó la recuperación del sector turístico y la eficaz estrategia de la compañía, proyectando un verano aún mejor que el de 2023.

El Dow Jones es el indicador de entre los grandes en Wall Street, con permiso claro del resurgido Russell 2000, que mejor se ha comportado en el mes de julio. Y dentro de este selectivo de 30 valores destacan los tres mejores de julio, 3M, UnitedHealth y Johnson & Johnson por sus avances. Lo que nos preguntamos no es sólo de dónde vienen, sino si serán capaces de mejorar sus subidas veraniegas a doble dígito. 

Es uno de los valores candentes en el mercado bursátil español en estos momentos, y considerado por varios analistas consultados por Estrategias de Inversión como 'el más fuerte por técnico" dentro del selectivo. Analizamos cómo ha llegado hasta aquí y, sobre todo, el recorrido que le auguran los expertos. 

Más allá del Ibex 35, numerosas empresas del Mercado Continuo español cuentan con dividendos atractivos y que baten actualmente a la inflación subyacente, que se coloca en el 2,8% en el dato de julio, tras bajar dos décimas interanuales frente a junio.