En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 no es capaz de detener la hemorragia y hace un pleno semanal de caídas

Volvemos el lunes, a las 8:00h, con toda la información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos: 

-  PMI compuesto de Alemania, Eurozona, Estados Unidos y Japón

- Producción industrial y ventas minoristas de China

- Costes laborales y salarios en la Eurozona

Hoy día, invertir en activos de calidad es una estrategia prudente que combina seguridad y rentabilidad. Bien sea invertir en renta fija o en renta variable, invertir en activos de calidad ofrece una base sólida para construir una cartera equilibrada y resistente a las incertidumbres del mercado. 

En muchos países, durante la Navidad los niños escriben a Papá Noel una carta con los regalos que quieren recibir. ¿Qué pasaría si los inversores pudieran hacer algo parecido? ¿Cuáles serían sus deseos para 2025?

T-Mobile ha anunciado un programa de recompra de acciones por 14.000 millones de dólares.

Viscofan distribuirá el próximo 19 de diciembre 26,84 millones de euros entre los accionistas que han elegido recibir el dividendo a cuenta. El importe será de 1,437 euros brutos por acción.

Los tipos de interés del BCE descenderán hacia un nivel neutral en torno al 2% y los mercados tienen una valoración similar a la del banco central, señala el gobernador del Banco Nacional de Austria, Robert Holzmann.

Tras una rueda de prensa en la que se le pidió que confirmara que cree que el tipo neutral se sitúa en torno al 2%, Holzmann indicaba a los periodistas: "Dije en torno al 2%, así que estoy de acuerdo (con el comentario que hizo al respecto el jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde)".

Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este viernes, con el Dow Jones intentando al menos terminar con buen sabor de boca la semana, poniendo fin a su peor racha en seis meses. No obstante, tiene casi imposible salvar la semana en positivo. El NASDAQ intenta regresar al nivel de los 20.000 puntos.

La rentabilidad de 2023-24 es casi idéntica a la de 1998-1999.

Los precios de importación subieron un 0,1% en noviembre en EEUU, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo. El mercado había esperado que la cifra caería un 0,2% en noviembre. El dato de octubre se revisó a la baja, desde un 0,3% a un 0,1%. 

Es probable que el Banco Central Europeo vuelva a recortar los tipos de interés el próximo año si la inflación sigue convergiendo hacia el objetivo del 2%, señala José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España.

"Si las cosas van bien, si seguimos convergiendo al objetivo de inflación del 2%, lo lógico es que en próximas reuniones volvamos a bajar tipos de interés".

China evitará con firmeza los riesgos de desbordamiento del tipo de cambio del yuan y lo mantendrá básicamente estable, señala su banco central, según los medios estatales.

El Banco Popular de China aumentará las operaciones de compra y venta de bonos del Tesoro y proporcionará un entorno de liquidez sólido para la emisión de bonos del Estado, cita CCTV al banco central.

El Bundesbank ha reducido drásticamente sus previsiones respecto a las de junio. Ahora predice que el PIB se contraerá un 0,2% en 2024, lo que supone una importante rebaja con respecto al crecimiento del 0,3% previsto anteriormente.

Para 2025, se prevé que la economía crezca sólo un 0,2%, muy por debajo de la previsión anterior del 1,1%. Peor aún, este escaso crecimiento podría volverse negativo si se promulgan posibles aranceles comerciales estadounidenses.

Los precios del oro bajan, pero siguen rumbo a registrar una subida semanal antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de la próxima semana, en la que se espera que el banco central aplique su tercer recorte de tipos del año.

El oro al contado baja un 0,55%, a 2.666,45 dólares por onza. Ha subido un 1% en lo que va de la semana, después de que los precios alcanzaran un máximo de cinco semanas en la última sesión, lo que provocó una toma de ganancias.

Ayer el BCE volvió a rebajar los tipos de interés dejándolos en el 3%.  La FED podía hacer lo mismo la semana que viene. La pregunta que se hacen los inversores es dónde invertir en un contexto de bajadas de tipos como el actual. Una pregunta a la que intentan responder Julian Abdey, Justin Toner, gestores de renta variable y Damien J. McCann, gestor de renta fija, Capital Group

La deuda pública de España cae al equivalente del 104,4% del PIB al final del tercer trimestre, informa el Banco de España. La ratio de deuda pública sobre el PIB de España al final del tercer trimestre es inferior al 107,4% registrado en el mismo periodo de 2023, y menor que el 105,3% al final del trimestre anterior de 2024.

El Gobierno espera que la ratio de deuda pública sobre el PIB descienda hasta el 98,6% en 2027 desde el 102,5% previsto para finales de este año.

Andera Partners ampliará la oferta global de New York Life Investments, en inversiones alternativas  que alcanzará los 65.000 millones de dólares  

Hablamos con Pruksa Iamthongthong. Subdirectora de renta variable de Asia Pacífico de abrdn sobre el impacto que tendrá la entrada de Trump en la Casa Blanca y dónde ve los ganadores y perdedores en bolsa en este momento. 

Los futuros del mineral de hierro retroceden, pero terminan la semana al alza, en un momento en que los inversores evalúan la última promesa del principal consumidor, China, de adoptar nuevas medidas de estímulo para apuntalar su tambaleante economía.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la jornada con un descenso del 1,12%, a 797,0 yuanes (109,50 dólares) la tonelada métrica. El contrato subió un 0,31% esta semana, lo que supone su cuarta subida semanal consecutiva.

El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur caía un 2,13%, a 103,8 dólares la tonelada, y ha ganado un 2,65% en lo que va de semana.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta frenar la corrección sufrida desde que la semana pasada alcanzó nuevos máximos anuales. En una jornada sin demasiadas referencias empresariales ni macroeconómicas, el índice evita de momento un pleno de caídas en la semana gracias al apoyo de los bancos.

El consejo de OHLA aprueba la ejecución del aumento de capital social por un importe efectivo de 70 millones de euros mediante aportaciones dinerarias y mediante la emisión de 280 millones de nuevas acciones ordinarias.

El capital social tras la ejecución del aumento de capital asciende a 217,8 millones de euros, representado por 871,1 millones de acciones.

Las acciones están totalmente desembolsadas al cien por cien de su valor nominal, según la compañía.

Tras el recorte de 25 puntos de este jueves, es probable que el BCE siga bajando los tipos de interés el año que viene y no tiene problemas con las previsiones del mercado sobre los tipos futuros, señala el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau.

"Habrá nuevas bajadas de tipos", afirmaba Villeroy a BFM. "No hay ningún compromiso de antemano sobre la trayectoria de los tipos. (...) Observo que estamos colectivamente bastante cómodos con las previsiones de tipos de interés de los mercados financieros para el próximo año".

El director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, ha señalado que prevé ingresos superiores para el 1er trimestre 2025 gracias a la fuerte demanda de chips de inteligencia artificial.

Una coalición de accionistas minoritarios de Dia remite una carta al consejo de administración pidiendo un representante en el órgano y un plan estratégico a medio plazo.

Prosegur reafirma su compromiso con la calidad de vida de todos sus empleados, desde una perspectiva global e integral, poniendo el foco en cuatro pilares básicos: el bienestar físico, emocional, social y la nutrición.

José Luis Cava analiza cómo podría evolucionar la cotización del Bitcoin con la aceptación generalizada de las instituciones sobre los criptoactivos.

Barclays considera que los augurios negativos para los bancos en 2025 a cuenta del negativo panorama europeo, tanto por el lado del crecimiento por el de los problemas políticos en las dos principales economías, Alemania y Francia, podrían no serlo. Destaca entre sus preferidos en Europa a Lloyds y Deutsche Bank, pero entre los que menos le gustan coloca a dos entidades españolas: CaixaBank y Bankinter.  

Morgan Stanley se dispone a comprar 900 millones de euros en hipotecas del Banco Santander, según avanza la agencia Bloomberg.

IAG busca terminar la semana marcando nuevos máximos en el Ibex 35. Sus acciones cotizadas en Londres reciben hoy un nuevo espaldarazo por parte de RBC.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI destaca que tras los recortes del BCE, la Fed hará lo propio con recorte de tipos en EEUU la semana que viene. Y destaca las malas perspectivas económicas para Europa, que podrían ser peores a cuenta de los aranceles de Trump. De momento se aleja de los bancos de cara a 2025 y apuesta, con mirada selectiva por EEUU y por empresas españolas con elevada presencia en aquel país. 

Los precios del cobre en Londres registran pocos cambios y se encaminan hacia pérdidas semanales debido al fortalecimiento del dólar estadounidense y a la falta de claridad en torno a las medidas de estímulo de China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,02% a 9,088 dólares por tonelada métrica, y se situaba un 0,4% por debajo en lo que va de semana. El contrato de cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái descendía un 0,8% a 74.790 yuanes (10.279,56 dólares) la tonelada.

Los analistas de Deutsche Bank han recortado el precio objetivo de Inditex hasta los 52 euros por acción, con un potencial alcista de un 4,70%. El valor ha perdido más de un 10% desde que la semana pasada marcó máximos históricos.

Iberdrola confirma la venta de una participación minoritaria en el capital social de la sociedad propietaria del parque eólico marino Windanker.

La transacción pagadera al cierre se estima en aproximadamente 150 millones de euros.

OHL ha completado con éxito la primera fase de su aumento de capital, recibiendo 70 millones de euros y designando a nuevos directivos, entre ellos José Elías Navarro y Andrés Holzer.

El IPC en España subió un 0,2% en noviembre, alcanzando una tasa interanual del 2,4%. Los precios de la electricidad y los carburantes han sido los principales responsables de este incremento.

Por otro lado, la tasa anual de la inflación subyacente disminuyó una décima, también hasta el 2,4%, según el INE.

El EURO STOXX 50 cae un 0,06% hasta los 4.963,95 puntos, el Dax se mueve con subidas del 0,21% hasta los 20.743,95 puntos, el CAC 40 se deja un 0,11% hasta los 7.412,52, el FT100 recorta un 0,04% hasta los 8,309,54 y el FTSE Mib gana un 0,12% hasta los 34.901,02

Las bolsas europeas se mueven en esta última sesión bursátil de la semana con cierta indefinición y tono mixto, con avances en Alemania e Italia y recortes en el resto, incluido el indicador selectivo paneuropeo y sin rumbo claro a la espera de catalizadores, ya que la decisión del BCE de bajar tipos ya estaba descontada. Además la ausencia de pistas sobre la política monetaria futura y la suma de más recortes no ha aclarado el panorama. 

El IBEX 35 sube un 0,10% hasta los 11.777,10 puntos en la apertura de este viernes. Al frente de las subidas se sitúa Unicaja, con un alza del 1,15%, por el 1,10% que sube BBVA. La mayor caída es para Acerinox, que baja un 2,19%, mientras que Grifols corrige un 0,96%.

Los principales índices asiáticos se mueven mayoritariamente en rojo, con el Nikkei japonés cediendo un 1,02% y alejándose de los 40.000 puntos.

En China, el CSI 300 pierde un 2,37%, por el 2% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong retrocede un 1,85%.

Sin embargo, el Kospi de Corea del Sur avanza un 0,5%.

Ferrovial ha cerrado la venta de una parte significativa de su participación en el aeropuerto de Heathrow por 2.000 millones de euros a los fondos Ardian y PIF. La operación incluye la venta de acciones de otros accionistas de FGP Topco, totalizando una participación del 37,62%.

Warner Bros Discovery ha dado a conocer su plan de reorganización empresarial, con la creación de dos áreas de negocio que han impactado positivamente en sus acciones en el Nasdaq, que han subido un 13,77%. La separación de las divisiones de televisión y 'streaming' busca maximizar la rentabilidad y el crecimiento.

CaixaBank ha informado a la CNMV que ha ejecutado el 35,47% de su programa de recompra de acciones, adquiriendo más de 47 millones de euros en títulos durante la cuarta semana.

Los precios del petróleo se estabilizan, encaminándose a su primera subida semanal desde finales de noviembre, ya que las sanciones adicionales a Irán y Rusia aumentaron las preocupaciones sobre la oferta, aunque las perspectivas de un exceso de suministro pesan sobre los mercados.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,1% a 73,48 dólares el barril, mientras que futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate se sitúan en 70,17 dólares el barril, un 0,2% más. Ambos contratos se encaminan a una subida semanal de más del 3%.

Wall Street cerró a la baja el jueves, en una jornada en que los inversores evaluaron los indicadores económicos antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.

El S&P 500 perdió un 0,54%, a 6.051,25 puntos, mientras que el NASDAQ 100 cayó un 0,68%, a 21.615,27 puntos. El Dow Jones retrocedi un 0,53%, a 43.914,12 puntos.

Iberdrola ha dado entrada a la eléctrica japonesa Kansai en su proyecto eólico marino de Windanker, ya en construcción. La eléctrica japonesa coinvertirá en el activo, alcanzando una participación del 49%, e Iberdrola mantendrá el control con el 51% restante. 
 

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,02% en los 11.766 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,08% en los 20.441 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,01% en los 7.408 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,08% en los 4.968 puntos.

Mañana tendremos:

- IPC de España y Francia

- Producción industrial de la Eurozona

- Balanza comercial y producción industrial de Alemania

- Precios de exportación e importación en Estados Unidos

Antonio Castelo, analista de iBroker considera que la apuesta ahora mismo en el mercado puede pasar por valores que se vean beneficiados por las políticas de Donald Trump. Además destaca que, tras el recorte de tipos del BCe, espera una nueva bajada de la Fed de 25 puntos básicos la seamana que viene y tres más de 25 puntos básicos en 2025. 

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Un informe de Electric Capital ha revelado que Solana atrajo más desarrolladores que Ethereum con un incremento del 83%.

A principios de mes, Apple anunciaba que trabajaba en conjunto con Amazon para sus funciones de búsqueda con Amazon Web Services (AWS), pero para los chips de inteligencia artificial su nuevo socio es Broadcom.

Tras alcanzar el ansiado nivel de los 12.000 la pasada semana, el Ibex 35 está a punto de cerrar un 2024 con ganancias de doble dígito, que se han engrosado sobre todo en los últimos cuatro meses. En concreto, desde sus últimos mínimos, marcados a cierre en agosto, el selectivo ha pisado el acelerador con fuerza, repuntando un 13%. Son muchos los valores que han empujado al índice español en esta carrera, pero tres de ellos incluso le han doblado. 

Oriol Blanch, Affiliate Marketing España en Bitvavo, nos cuenta las principales diferencias entre Bitcoin y activos como Ethereum y Solana en términos de adopción, propósito, seguridad, descentralización, sosteniblidad en las redes y valor a largo plazo en el mercado. 

El petróleo ha vuelto a la casilla de salida tras un año de vaivenes en los mercados, pendiente de las tensiones geopolíticas y de la demanda de China. Los analistas destacan y los niveles a vigilar.

La reciente presentación de Agentforce Testing Center de Salesforce y los buenos fundamentos han llevado a los grandes inversores a apostar por la firma.

Hablamos con Jorge Díaz San Segundo, director de Ventas senior para España y Portugal de Eurizon, sobre las perspectivas que se le presenta el próximo año a la renta variable europea. El sector financiero, el industrial y el del lujo pueden ofrecer buenas oportunidades el próximo año.

Seis compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,4% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.