En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 cierra en máximos del año y por primera vez en 2025 por encima de los 11.900 puntos

Volvemos en lunes con más información. ¡Que pasen un buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Tipo de interés en China

- Confianza del consumidor en España

- Producción del sector de la construcción en la Eurozona

- IPP de Alemania

Según las informaciones de The Wall Street Journal, David Solomon, actual CEO de Goldman Sachs permanecerá en su cargo durante 5 años más. 

El banco de inversión americano le ha ofrecido un bonus de 80 millones de dólares al directivo, con lo que se terminan las especulaciones sobre su futuro al frente de la entidad. 

La Corte suprema estadounidense ha instado a los dueños chinos de la red social TikTok a vender o en su caso cerrar su aplicación para el próximo domingo 19 de enero, antes de la toma de posición el lunes del nuevo presidente del país, Donald Trump.

El Banco Central Europeo no debería apresurarse a bajar las tasas de interés, ya que la inflación sigue siendo alta y la incertidumbre grande, advierte el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

No obstante, Nagel pide un enfoque cauto dada la todavía alta inflación de los servicios y un "alto nivel de incertidumbre", una posible referencia a las preguntas que se ciernen sobre el comercio mundial una vez que Donald Trump regrese a la Casa Blanca la próxima semana. "Por lo tanto, no debemos precipitarnos en el camino hacia la normalización de la política monetaria", señalaba.

Nagel también declara al diario financiero alemán Platow Brief que aún espera que las normas bancarias mundiales de Basilea III se apliquen tanto en Estados Unidos como en Europa, al tiempo que descartó la propuesta de un político alemán de incluir el bitcóin en las reservas oficiales.

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, confirma que ha hablado con el presidente chino Xi Jinping, sobre diversos temas comunes entre ambos países como TikTok, el comercio global y también sobre el fentanilo. 

China confirmaba esta misma mañana que enviará a su vicepresidente Han Zheng, el próximo lunes a la toma de posesión del 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo mandato. 

Avances en la apertura en todos los indicadores en Wall Street, en la que será la última jornada bursátil antes de que Donald Trump asuma el lunes su segunda presidencia de EEUU. Tras el tropezón de ayer, y antes de irse de puente, los grandes índices recuperan el buen tono, con el Dow Jones camino de cerrar su mejor semana desde el pasado mes de noviembre.

El FMI informa que la economía española tuvo un crecimiento del 3,1% en 2024, superando a la eurozona y a Estados Unidos en expansión económica.

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La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, afirma en una entrevista a The Wall Street Journal que la inflación sigue siendo un problema. "Seguimos teniendo un problema de inflación. Seguimos teniendo un problema de tipo de cambio que debemos abordar".

El índice FTSE 100 de Londres se aprecia un 1,1% y supera un máximo intradía por encima de los 8.484 puntos.

La subida se produjo incluso cuando los inversores valoraron los decepcionantes datos del Reino Unido del viernes, en los que la ONS estimó que las ventas minoristas de diciembre cayeron un 0,3% intermensual. Los economistas consultados por Reuters habían anticipado un aumento del 0,4% en el volumen de ventas con respecto al mes anterior.

A principios de semana, las cifras de crecimiento económico del Reino Unido para noviembre fueron más débiles de lo esperado, mientras que la inflación se redujo más de lo previsto hasta el 2,5%.

La combinación de los tres factores llevó a los operadores a aumentar las apuestas sobre la extensión de los recortes de los tipos de interés del Banco de Inglaterra este año, con más de 70 puntos básicos en recortes, frente a los 65 puntos básicos del día anterior.

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben hasta alcanzar su nivel más alto en más de cuatro semanas y se encaminaban hacia ganancias semanales, ya que una serie de datos mejores de lo esperado del principal consumidor, China, animaron el sentimiento y la demanda china se mantuvo resistente.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión diurna con una subida del 1,71%, a 803,5 yuanes (109,65 dólares) la tonelada métrica, lo que supone un aumento del 6,6% semanal. A primera hora del día, alcanzó su nivel más alto desde el 13 de diciembre de 2024, con 807 yuanes.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 1,19% a 103,9 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 18 de diciembre de 2024.

Los hedge funds se han consolidado como uno de los instrumentos de inversión más sofisticados y exclusivos. Diseñados para generar altos rendimientos, estos fondos utilizan estrategias avanzadas que van más allá de las tradicionales. En este artículo, exploraremos qué son los hedge funds, cómo funcionan y cuáles son sus principales características.

El área de banca de inversión de Bestinver pone sobre la mesas sus 'ideas de convicción' para el presente ejercicio con 6 valores de la bolsa española que son una compra  y por estas razones que arguyen. Se trata de Santander, Sacyr, Puig, Viscofan, Indra y Endesa. 

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta terminar con buen tono una semana en general positiva marcada por los datos de inflación a ambos lados del Atlántico. A tener en cuenta hoy los vencimiento de los contratos de derivados mensuales, que pueden provocar alguna volatilidad extra en el parqué.

El Banco Central Europeo debería continuar con la relajación monetaria con una serie de recortes de tipos en el próximo periodo, ya que un posible proteccionismo adicional por parte de Estados Unidos podría perjudicar el crecimiento moderado de la zona euro, según afirma el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras.

Cualquier presión adicional sobre el comercio mundial derivada de nuevas medidas proteccionistas impuestas por Estados Unidos y otros países podría afectar al crecimiento muy moderado de la zona euro, lo que llevaría a una inflación por debajo del objetivo, señala el responsable de política monetaria.

"Por estas razones, la relajación de la política monetaria debería continuar con una serie de recortes de los tipos de interés en las próximas reuniones del Consejo de Gobierno del BCE". Pero advierte que los recortes deberían ser graduales y basarse en pruebas.

ACS, que se encuentra a tiro de piedra de máximos, ha anunciado esta semana el calendario de su próximo dividendo. El valor se encuentra ‘muy fuerte’ en el aspecto técnico, aunque los analistas fundamentales no le ven potencial.

José Luis Cava analiza los últimos movimientos del Bitcoin, y cómo puede comportarse a corto plazo, además de repasar la actualidad del S&P 500.

Es probable que el Banco de Japón suba los tipos de interés la próxima semana, salvo que se produzcan perturbaciones en el mercado cuando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo, y mantenga su compromiso de seguir elevando los costes de endeudamiento si la economía sigue recuperándose, informa Reuters en base a fuentes familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, es probable que el banco central no ofrezca una orientación explícita sobre el ritmo de las futuras subidas de tipos o hasta dónde podría llegar a elevarlos, indican las fuentes. "Para el Banco de Japón, no hay mucho que añadir o cambiar a estas directrices, dado que los tipos de interés reales siguen siendo muy bajos".

El gobernador Kazuo Ueda y su adjunto dijeron esta semana que el BoJ debatirá si subir los tipos de interés, señalando su intención de elevar los costes de endeudamiento en la reunión del 23-24 de enero, a menos que el discurso de investidura de Trump del lunes altere los mercados.

En un entorno en el que los rendimientos y los diferenciales se mueven en un rango estrecho y los tipos registran una volatilidad relativa, lo más probable es que el carry (las rentas), más que la duración, se convierta en el componente principal de los resultados de la renta fija.

El oro cae ligeramente este viernes pero se mantiene cerca de máximos de cinco semanas, y se encamina a una tercera semana consecutiva de ganancias, después de que los datos de inflación de EEUU publicados a principios de semana aumentaran las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar aún más los tipos de interés este año.

El oro al contado cae un 0,25% a 2.707,31 dólares la onza. En lo que va de semana, el lingote ha ganado alrededor de un 1%. El jueves, el oro subía más de un 1% y alcanzó su nivel más alto desde el 12 de diciembre.

Acciona se sitúa al frente de los avances del Ibex 35 en la jornada de este viernes, y va camino de anotarse una revalorización de más del 6,5% en la semana. El valor, que se ha visto animado por el posible interés de Abu Dabi, ofrece un potencial en Bolsa del 35%.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI destaca que la situación en el mercado actual, con la volatilidad que sugiere la llegada a la presidencia de EE.UU. de Trump y su potencial política arancelaria para el resto del mundo, marca un mercado cortoplacista que dista de la inversión a largo plazo. Y señala este catalizador, junto con las acciones de los bancos centrales y los resultados empresariales para los próximos días. 

Arranque de año agitado en EEUU, con Donald Trump a punto de ser investido nuevo presidente. Hablamos con Francisco Campos, economista jefe para Latinoamérica de Deutsche Bank, de cuáles serán los primeros movimientos de Trump y de cómo afectarán tanto a los mercados como a otras economías mundiales.

Los precios de los metales básicos suben, en un momento en que el apoyo de un dólar más débil y las expectativas de nuevos recortes de tipos de Estados Unidos compensaban la incertidumbre sobre los posibles aranceles del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,4% a 9.267 dólares la tonelada métrica, y alcanzaba un nuevo máximo de cinco semanas. El contrato de cobre más activo de la SHFE subía un 0,8% hasta 76.540 yuanes (10.444,87 dólares) la tonelada al cierre de la sesión asiática de la tarde.

Las acciones de Bankinter se sitúan en zona de sus máximos de los últimos 12 meses a menos de una semana de presentar sus resultados del cuarto trimestre. Pero los grandes fondos bajistas ajustan sus apuestas contra el valor.

Caixabank informa de su decisión de emitir participaciones preferentes perpetuas contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un valor nominal de 1.000 millones de euros.

Los títulos se emitirán por su valor nominal y su remuneración se ha fijado a un tipo anual del 6,250% hasta el 24 de enero de 2033. Posteriormente, se reajustará cada cinco años aplicando un diferencial de 393,5 puntos básicos al tipo "swap" aplicable a 5 años.

La emisión se ha ofrecido exclusivamente a clientes profesionales, excluidos los inversores minoristas.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Estados Unidos, por no decir Norteamérica en general, será uno de los principales protagonistas de la próxima semana.

Las bolsas europeas abren al alza, animadas por las cifras positivas que ha dado a conocer China y la confirmación del alto el fuego en Gaza, en una sesión en la que la atención está puesta en la inflación de la Eurozona y la producción industrial de Estados Unidos. 
 

El DAX sube un 0,47%, sobre los 20.734,75 puntos, el  FT-100 avanza un 0,8%, sobre los 8.465,77 puntos, el CAC 40 avanza por encima del medio punto porcentual, sobre los 7.677,73 puntos, el EURO STOXX 50 suma un 0,3%, hasta los 5.121,75 puntos y el FTSE MIB sube un 0,4%, sobre los 35.963 enteros.

El IBEX 35 sube un 0,40% hasta los 11.887,80 puntos en la apertura de este viernes. Acciona, con una revalorización del 1,18%, se pone al frente del índice, por el 1,04% que se anota la petrolera Repsol. Entre los pocos valores que bajan, Fluidra se deja un 0,33% y Rovi un 0,25%.

Los principales índices asiáticos cotizan con signo disparen la sesión de este viernes, con el Nikkei japonés cayendo un 0,41%, en los 38.438 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 0,3%, por el 0,18% que suma el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se anota el mismo nivel.

Por su parte, el Kospi surcoreano baja un 0,16%.

Los precios del petróleo suben y se encaminan hacia una cuarta subida semanal consecutiva, mientras las últimas sanciones de Estados Unidos al comercio energético ruso afectaban a la oferta y hacían subir los precios del comercio al contado y las tarifas de transporte.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,47%, a 81,67 dólares por barril, mientras los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suben un 0,62%, a 78,33 dólares por barril.

El Brent y el WTI han ganado un 2,5% y un 3,6% en lo que va de semana.

Las acciones estadounidenses cayeron el jueves, al enfriarse el alza de la sesión anterior, mientras los inversores prestaban atención a los resultados empresariales más recientes y calibran los datos económicos para determinar la senda de los recortes de tasas de la Reserva Federal.

El S&P 500 perdió un 0,21%, a 5.937,34 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,89%, a 19.338,29 puntos. El Dow Jones cayó un 0,16%, a 43.153,13 puntos.

La junta de accionistas de Corporación Financiera Alba ha aprobado una OPA a 84,20 euros por acción para excluir sus acciones de la negociación en Bolsa. La familia Alba, Carlos March Delgado y Son Daviú lideran esta propuesta.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,11% en los 11.881 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,26% en los 20.803 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,34% en los 7.669 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,18% en los 5.124 puntos.

El fondo Eleva Capital ha abierto una posición corta del 0,51% sobre Grifols, lo que ha generado preocupación en el mercado bursátil.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial de España

- PIB, ventas minoristas y desempleo de China

- IPC y cuenta corriente de la Eurozona

- Producción industrial, permisos de construcción e inicio de viviendas de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

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Tether ha lanzado una nueva moneda estable llamada USDT0 para realizar transacciones entre cadenas.

Los ETFs inversos y apalancados son instrumentos que replican muy bien a corto plazo pero no en el medio y en el largo, con lo cual hay que ser muy prudentes al utilizar este tipo de productos y saber a qué nos estamos enfrentando y los riesgos que tienen. ¡Te lo contamos!

El rendimiento de los bonos europeos a diez años (medido como la media de Reino Unido, Francia y Alemania) ha subido hasta el 3,64% mientras el petróleo se encuentra cotizando sobre los 81,2 dólares y el dólar, medido por el índice DXY, sube a su nivel más alto desde noviembre de 2022, en los 19,9. ¿Qué valores se benefician de cada uno de estos tres escenarios? 

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Una vez pasadas las dos primeras semanas del año, Airtificial, Ezentis y DIA son los valores que se sitúan al frente del Mercado Continuo. Vemos las razones que están llevando a estas cotizadas a brillar en el parqué español.

Los analistas de Goldman Sachs han señalado que el sector más atractivo para invertir en EE.UU. en este momento es el de mediana capitalización.