En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones cae más de 400 puntos; el miedo a los aranceles vuelve a sacudir a Wall Street

El modelo chino de Inteligencia Artificial Deepseek, que hace un mes provocó que las acciones de Nvidia se hundieran un 17% (provocando pérdidas de más de 592.000 millones de dólares), ha generado un intenso debate. Sin embargo, la narrativa dominante sobre ella podría estar equivocada. El verdadero avance que trae esta herramienta no es la reducción en los costes de entrenamiento, sino en su modelo de razonamiento, que mejora la capacidad de descomponer problemas complejos. Esto puede acelerar la adopción de IA y aumentar la demanda de infraestructura tecnológica. 

Históricamente, la última quincena de marzo y abril suelen ser mejores periodos para los alcistas.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, espera que la CNMC tome una decisión en las 'próximas semanas' sobre la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) planteada sobre Banco Sabadell, con la posibilidad de concluir antes del verano.

Las exportaciones de enero ascendieron a 269.800 millones de dólares, 3.300 millones más que en diciembre. Las importaciones en enero fueron de 401.200 millones de dólares, 36.600 millones más que en diciembre.

El Banco Central Europeo cumple con lo establecido y baja los tipos de interés por sexta vez, la quinta además consecutiva, en 25 puntos básicos tal y como esperaba el mercado, de forma que los deja en el 2,5% en su facilidad de depósito. Además publica previsiones para la eurozona con subida de la inflación y bajada del crecimiento frente a las estimaciones de diciembre. La presidenta Lagarde destaca que existe una gran incertidumbre y señala que los riesgos están por todas las partes. 

Jornada a la baja del Ibex 35, que no puede dar continuidad a las subidas de ayer pese a los avances iniciales. Los inversores están atentos un día más a los vaivenes de la política comercial estadounidense, mientras que el BCE cumple los pronósticos y recorta 25 puntos los tipos de interés.

"Lo hacemos porque la inflación va camino de situarse en torno a nuestro objetivo del 2% y la economía se enfrenta a vientos en contra", afirma el organismo.

Rodolfo Carpintier charla con Sara Comenge, Directora Gerente de la ONG Valentia, que explica a qué se dedica la organización y cómo el mundo empresarial afecta a su modelo de trabajo.

El número de despidos anunciados por las empresas estadounidenses de Estados Unidos en febrero se situó en 172.017, según un informe publicado por la firma Challenger, Gray & Christmas. La cifra de enero se situó en 49.795.

La Guía Financiera del Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, es una publicación de carácter didáctico dirigida al público en general para proporcionar una visión introductoria y global de los aspectos fundamentales del sistema financiero y de los productos y servicios ofertados en el mismo, junto a otros contenidos relacionados de alcance transversal

En la sesión de hoy en Hong Kong, el valor ha subido un 8,39%.

Fitch ha reafirmado el rating de Mapfre en 'A-' y ha cambiado su perspectiva a 'positiva', destacando el aumento de ganancias y desempeño financiero de la aseguradora.

Duro Felguera se desplaza a Argelia en un intento por alcanzar un acuerdo con la compañía energética Sonelgaz y desbloquear el proyecto de Djelfa, que ha generado una solicitud de arbitraje con una indemnización de 413 millones de euros.

Santander ha seleccionado a Goldman Sachs y Barclays como coordinadores globales para la salida a Bolsa de Ebury, fintech en la que tiene una participación mayoritaria. Se espera que la valoración de Ebury alcance los 2.500 millones de libras.

Deutsche Bank afirma que la tendencia positiva de los bancos españoles puede enfrentarse a vientos en contra temporales tras un fuerte repunte a finales de 2024 y principios de 2025 gracias al que han superado significativamente a sus homólogos europeos.

"A pesar de los alentadores resultados del 4T24 y de las perspectivas positivas para 2025, la debilidad del 1S25 podría llevar a los inversores a adoptar una postura más cautelosa", añade.

El bróker ve posibles vientos en contra (principalmente relacionados con el margen de intereses), sobre todo debido a una competencia mayor de la prevista, tanto en los préstamos como, especialmente, en los depósitos.

Deutsche Bank recorta la recomendación de Banco Sabadell y Unicaja de "comprar" a "mantener" y la de CaixaBank de "mantener" a "vender".

Gayo entra a formar parte del Consejo de Administración de la compañía reemplazando al hasta ahora Consejero Delegado, Ángel Vilá. El Consejo ha aprobado asimismo el nombramiento de Borja Ochoa como nuevo presidente de Telefónica España, además de otros cambios de calado en el Comité Ejecutivo de la compañía.

El objetivo de estos encuentros es compartir con la red de Negocio los ejes estratégicos del plan, transmitir que tanto los empleados como los clientes están en el centro de su desarrollo y aumentar la relación entre áreas que son claves para su ejecución.

Manuel Pinto, analista de mercados, señala lo complejo del mercado, con el euro como centro neurálgico, que ha vivido una subida de tres días consecutivos, el mejor impulso en 10 años, gracias a la inversión anunciada por Alemania, la mejor expectativa de crecimiento e inflación y a la espera de nuevas bajadas de tipos, además de la de hoy por parte del BCE en la eurozona menos agresivas. 

Unicaja ha aprobado efectuar el pago de una remuneración a los titulares de bonos PeCoCos de 2013, por importe de 49,3 millones de euros. La remuneración corresponde al periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2024 y el 28 de marzo de 2025.

Cecabank será la Entidad Agente de Pagos encargada de distribuir la remuneración entre los titulares de los bonos.

José Luis Cava analiza el plan de deuda alemán, cuáles serán sus consecuencias y su modo de ejecución, así como la reacción de los mercados.

Los precios de los futuros del mineral de hierro bajan, mientras las preocupaciones comerciales y los informes sobre recortes de la producción de acero pesaban más que las medidas de estímulo adicionales para impulsar el consumo en China.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la bolsa china de materias primas de Dalian cerró con un descenso del 0,45%, a 773 yuanes (106,78 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para abril en la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,49%, a 100,25 dólares la tonelada.

Banco Santander ha contratado a Barclays y Goldman Sachs para lanzar una oferta pública inicial de la empresa de pagos Ebury, de la que es propietario mayoritario, según informa el diario Expansión.

El objetivo de Ebury sería salir a bolsa en torno a mayo o junio en la Bolsa de Londres con una valoración de unos 2.500 millones de libras, según fuentes no identificadas cercanas al proceso citadas por Expansión.

Ebury forma parte de PagoNxt, la plataforma global de pagos de Santander, que es una de las cinco principales áreas de negocio globales del banco.

Goldman Sachs eleva su previsión de crecimiento económico para Alemania este año basándose en la perspectiva de un aumento del gasto militar y en infraestructuras, y también mejora la estimación de crecimiento para la zona euro en general.

La entidad espera ahora un crecimiento del 0,2% para la mayor economía europea (+0,2%). También prevé que el crecimiento de la zona euro aumentaría un 0,1%, hasta el 0,8%.

"Vemos algunos efectos de contagio de Alemania a los países vecinos y ahora esperamos que el resto de la zona euro aumente el gasto militar algo más rápidamente en respuesta al cambio alemán", explican desde Goldman, añadiendo que esperan que Francia, Italia y España aumenten su gasto en defensa hasta el 2,9%, el 2,8% y el 2,7% en 2027, respectivamente.

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

La Caixa y su grupo de inversión Criteria regresarán a Cataluña, señala la propia fundación, tras trasladarse en 2017 en un escenario de incertidumbre por los debates independentistas. Criteria se trasladó a Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en 2017, mientras que Caixabank optó por Valencia.

"Ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal de dichas sedes a la ciudad de Palma en el año 2017", indica la Fundación La Caixa en un comunicado. La fundación es propietaria en su totalidad de Criteria, que a su vez es el mayor accionista de Caixabank con una participación aproximada del 31%.

Eso sí, según un portavoz de Caixabank, el banco mantendría su sede legal en Valencia.

Almirall anuncia el nombramiento de Jon U. Garay Alonso como nuevo director financiero, reemplazando a Mike McClellan a partir de agosto. Garay Alonso cuenta con una amplia experiencia en finanzas y negocios en diferentes sectores.

Los precios del cobre alcanzan en Londres máximos de casi tres semanas, apoyados por el fuerte retroceso del dólar y la esperanza de que China, principal consumidor, adopte más medidas de estímulo para impulsar el crecimiento económico.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3% a 9.610,5 dólares la tonelada métrica, alcanzando su nivel más alto desde el 14 de febrero. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 1,8% a 78.470 yuanes (10.830,47 dólares) la tonelada, un nivel no visto en más de dos semanas.

Los analistas de Deutsche Bank revisan al alza las valoraciones de todos los bancos del Ibex 35: Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja. Así quedan los potenciales en Bolsa.

La operadora de Telecomunicaciones celebra hoy su consejo de administración con los profundos cambios en su cúpula, tal y como hemos ido conociendo desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de la compañía. Además, según el Confidencial, Telefónica habría contratado a Rothchild para facilitar la venta de su filial de Perú, ahora, en concurso de acreedores.

Análisis Técnico de Banco Santander. La cotización de Banco Santander continúa extendiendo sus ganancias durante las últimas semanas, desde el anuncio de su fecha de ganancias, la cotización ha extendido su tendencia alcista con subidas adicionales del 17,60%, por lo que vigilamos soportes relevantes para las próximas sesiones. 

Telefónica ha contratado a Rothschild para que le ayude a vender su división en Perú, que entró en concurso de acreedores el mes pasado, según adelantaba El Confidencial.

El mes pasado, Telefónica vendió su filial en Argentina por 1.245 millones de dólares como parte de su estrategia, bajo la nueva dirección de Marc Murtra, para reducir gradualmente la exposición a América Latina.

Murtra, que asumió el cargo de consejero delegado en enero en sustitución de José María Álvarez-Pallete, ha afirmado que la empresa completará una revisión estratégica antes de finales de este año.

Se espera que el BCE baje sus tipos de interés oficiales 25 puntos básicos, lo que supondría la sexta reducción de los costes de financiación desde que comenzó el ciclo de relajación el pasado año.

El DAX sube un 0,48%, hasta los 23.213,20 puntos, el FT-100 sube ligeramente sobre los 8.762,25 puntos, el CAC 40 avanza un 0,62%, hasta los 8.224,46 puntos, el EURO STOXX 50 sube algo más de medio punto porcentual, hasta los 5.5.25,95 puntos y el FTSE MIB abre en los 38.829 puntos tras registrar subidas del 0,7% en la apertura.

Las bolsas europeas abren con subidas, celebrando la decisión de Trump de retrasar la entrada en vigor de los nuevos aranceles al sector automovilístico, lo que abre la puerta a nuevas negociaciones. Tras un cierre alza en Wall Street, hoy  los futuros corrigen mientras las bolsas del viejo continente esperan la decisión del BCE. 
 

El IBEX 35 sube un 0,36% en la apertura hasta los 13.262,20 puntos. Al frente de las subidas se coloca ArcelorMittal, que se anota un 3,4%, mientras que Indra sube un 1,68%. En el lado de los descensos, Cellnex baja un 1,14% e Iberdrola se deja un 0,97%.

Los fondos de cobertura revirtieron su sentimiento drásticamente a mediados de febrero en el sector Tecnológico de EE.UU.

Los principales índices asiáticos ser mueven al alza este jueves, con el Nikkei japonés subiendo un 0,91%, hasta los 37.715,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 1,38%, por el 1,17% que avanza el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se dispara un 3,2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano muestra alzas del 0,7%.

Los precios del petróleo suean tras las fuertes ventas que llevaron al mercado a mínimos de varios años, aunque la incertidumbre arancelaria y el aumento de la oferta limitan la subida.

Los futuros del Brent suben un 0,8%, a 69,85 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suben un 0,85%, a 66,88 dólares el barril.

El Brent se desplomó un 6,5% en las cuatro sesiones anteriores, cayendo el miércoles a su nivel más bajo desde diciembre de 2021, mientras que el WTI bajó un 5,8% en el mismo periodo hasta su nivel más bajo desde mayo de 2023.

El denominado "Money Flow Index" (Índice de Flujo de Dinero, también conocido por sus siglas en inglés MFI), es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico para medir el flujo de dinero en valor, combinando datos de precio y volumen. Este indicador es especialmente valioso para los traders que buscan entender la presión de compra y venta en el mercado, y su análisis puede proporcionar detalles sobre posibles reversiones de precios o cambios en las tendencias.

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza en una sesión volátil el miércoles, ya que los inversores celebraron la probable disminución de las tensiones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales.

El S&P 500 subió un 1,12%, a 5.842,63 puntos. El Nasdaq Composite ganó un 1,46%, a 18.552,73 puntos, y el Dow Jones avanzó un 1,14%, a 43.006,59 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,41% en los 13.341 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,79% en los 23.379 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,49% en los 8.295 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 1,06% en los 5.564 puntos.

Según el último informe de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), la actividad económica en el país ha experimentado un crecimiento leve a mediados de enero, con sectores como la manufactura mostrando señales positivas.

Hoy tenemos como plato principal la decisión de tipos del BCE, que se espera que vuelve a recortarlos. Además:

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Balanza comercial y solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día en la bolsa. ¡Vaaamos con ello!

La línea de chips Blackwell de Nvidia ha experimentado un gran crecimiento de ventas para el sector automotriz en el último año.

Whale Alert ha revelado que una ballena de Litecoin ha depositado 500.000 LTC en Binance.

Una creencia común entre los inversores es que los bancos centrales -las instituciones responsables de la política monetaria en la mayoría de los grandes países- tienen una gran influencia sobre la economía y, por tanto, sobre los mercados de renta variable. Cada vez que un banco central actúa o hace un comentario, los inversores analizan cada pequeño detalle en busca de pistas sobre la economía y su posible implicación para los mercados. Pero ¿tienen realmente los bancos centrales la enorme influencia que muchos creen?

Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway ha mantenido sus posiciones en American Express. Pero esa no es la razón por las cuales comprar American Express: una empresa vieja pero renovada, tiene una clientela adinerada y un dividendo creciente.

Rodolfo Carpintier habla con Antonio Otero, CEO y fundador de Futuver, que explica los orígenes de la compañía, cómo ha afectado la Inteligencia Artificial a su modelo de negocio y cuáles son sus próximos retos.

Cada año sube el número de ricos a nivel global y alcanza nuevos récords; de hecho, el último dato en 2024, ascendía a 22,8 millones de personas. De ellas, 250.600 grandes patrimonios estaban en España acumulando 632.000 millones de euros, pero ¿qué están buscando exactamente en sus inversiones?

Donald Trump, presidente de EE.UU., dejaba en jaque a Wall Street al cierre del martes tras la imposición de aranceles a México y Canadá. Mientras, los analistas especulan si esto podría ser un dolor de cabeza pasajero para el mercado.

Hablamos con Jesús Amador, Responsable de Asesoramiento Independiente de Banca Patrimonial de Bankinter sobre las estrategias a seguir ante la volatilidad de los mercados y la incertidumbre económica global. En este contexto, destacan los fondos de retorno absoluto, market neutral y long-short de renta variable, ya que pueden aprovechar la dispersión del mercado sin asumir altos niveles de riesgo.

Estados Unidos es el emisor de la deuda pública que más se demanda, con inversores nacionales e internacionales que compran bonos del Tesoro como un refugio seguro y una fuente de rendimiento “sin riesgo”. Sin embargo, la composición de estos tenedores ha ido cambiando en los últimos años, con movimientos clave que reflejan tanto factores económicos como tensiones geopolíticas.

Las grandes empresas del Ibex 35 enfrentan tiempos revueltos como hemos visto esta semana mientras se desarrollan los primeros estadíos de la guerra comercial de consecuencias impredecibles tanto para la economía como para los mercados financieros. Así, echamos un vistazo a la situación de liquidez, con efectivo, líneas de crédito, y financiación, de las grandes empresas españolas. 

Miguel Bandrés, director de relación con inversores de Prosegur Cash, analiza los hitos clave del año 2024 como el crecimiento en las ventas del 12%, la reducción de la deuda o la fuerte generación de caja. Además, destaca el buen comportamiento del negocio en Asia Pacifico y prevén unas perspectivas optimistas para 2025.

Siete compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 7% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.