En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones amenaza con nuevos máximos; Wall Street mira ya al dato de inflación

Volvemos mañana, a partir de las 8:00h, con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC y solicitudes de hipoteca de Estados Unidos

- Desempleo de Francia

La renta variable española vuelve a tropezar en la misma piedra, con todo al rojo menos Endesa, con una importante caída que coloca al selectivo al cierre de la sesión en su nivel más bajo de los últimos dos meses y tras perder la cota de los 11.400 puntos. Factores como la implementación de aranceles en China y Europa, con la elección del hasta ahora senador y 'halcón' en la era Trump de Marco rubio como secretario de Estado de EEUU y el impacto en los valores de las esperadas medidas fiscales del gobierno han pronunciado los recortes.

El índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas de Estados Unidos cae al 4,8% interanual. El dato del mes anterior había mostrado un nivel del 6,0%.

El índice de Johnson Redbook es un indicador ponderado del crecimiento de las ventas interanuales a superficie comparable, tomando como muestra 9.000 representantes de grandes cadenas del comercio minorista estadounidense.

Los precios de las viviendas de nueva construcción experimentaron un aumento intermensual del 0,82% en octubre. La situación de las viviendas existentes es más heterogénea: los precios suben con fuerza en ciudades como Colonia, Múnich y Berlín, pero bajan ligeramente en Hamburgo, Fráncfort y Stuttgart, según el analista Holger Zschaepitz. En general, sin embargo, las viviendas existentes también se han encarecido.

El Banco Central Europeo está en vías de volver a situar la inflación en el 2%, por lo que se avecinan más recortes de tipos de interés, pero el ritmo exacto de la relajación de la política monetaria es aún incierto, declara el jefe del banco central finlandés, Olli Rehn.

"Nos estamos acercando a un nivel neutral de tipos de interés, aunque nadie sabe exactamente cuándo se alcanzará", afirma Rehn en una conferencia en Londres. "La dirección de los cambios en los tipos está clara, pero la velocidad y el alcance de los recortes dependerán de nuestra evaluación global en cada reunión de tres factores: las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fuerza de la transmisión de la política monetaria."

China está dispuesta a resolver las diferencias y reforzar las comunicaciones con Estados Unidos para promover conjuntamente unas relaciones económicas y comerciales estables, sanas y sostenibles, indica el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, al vicepresidente de Intel.

En una reunión con Bruce Andrews, Wang señala que espera que Intel amplíe sus inversiones en China, según un comunicado del Ministerio de Comercio.

Las acciones de pequeña capitalización ampliaron las ganancias el lunes, ya que los inversores ven que estas empresas se benefician de la elección de Donald Trump como nuevo presidente, por la desregulación.

El Russell 2000, centrado en las pequeñas capitalizaciones, subió un 1,5% en la sesión de ayer lunes. Con este repunte, el índice ha subido un 9,7% en una semana, superando al S&P 500, que se alza un 5% en este periodo.

LA OPEP ha recortado por cuarto mes consecutivo su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el siguiente, con especial énfasis en la situación de China o India.

La OPEP recorta su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 y rebaja su proyección para el próximo año resaltando a China, India y otras regiones, lo que supone la cuarta revisión a la baja consecutiva del grupo.

El debilitamiento de las perspectivas pone de relieve el desafío que enfrenta la OPEP+, que comprende la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, que este mes pospuso un plan para comenzar a aumentar la producción en diciembre en medio de una caída de los precios.

En su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo indica que la demanda mundial de crudo aumentará en 1,82 millones de barriles por día (bpd) en 2024, por debajo del crecimiento de 1,93 millones de bpd que preveía el mes pasado. China representa la mayor parte de la rebaja. La OPEP recorta su pronóstico de crecimiento de demanda china a 450.000 bpd desde 580.000 bpd.

También recorta su estimación de crecimiento de la demanda mundial para 2025 a 1,54 millones de bpd desde 1,64 millones de bpd.

El Tesoro Público ha colocado 1.840,2 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, recortando la rentabilidad en ambas referencias. La demanda de los inversores sigue siendo alta.

Acciona y la italiana RCMCostruzioni construirán un rompeolas para proteger la nueva terminal de gas natural licuado (GNL) situada frente al puerto de Rávena, en un contrato por valor de 216 millones de euros. Se espera que la terminal, que será gestionada por el operador italiano de la red de gas Snam, esté lista en el primer trimestre del año próximo.

Las importaciones de GNL, que llega por barco y se regasifica en terminales antes de ser transportado por gasoducto a los clientes locales, se han convertido en una importante fuente de suministro, cubriendo alrededor de una cuarta parte del consumo anual de gas de Italia.

CAF ha cerrado dos extensiones de contratos en Países Bajos e Italia por un total de 130 millones de euros. En Países Bajos suministrará 13 trenes adicionales para el metro de Ámsterdam, mientras que en Italia aumentará unidades para la red de tranvías en Palermo.

Acciona, en colaboración con RCM Construzioni, se encargará de construir un rompeolas en el Puerto de Rávena con un presupuesto de 216 millones de euros, como parte de un proyecto para la nueva terminal flotante.

Alemania celebrará elecciones federales en febrero, antes de lo que había propuesto inicialmente el Canciller Olaf Scholz, tras el fracaso de su coalición de gobierno.

La semana pasada, Scholz había insinuado unas elecciones en marzo. Finalmente, las elecciones se celebrarían el 23 de febrero, según fuentes del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz.

El Dax reacciona a esta información con caídas del 0,82%.

La tendencia alcista le ha permitido a Ripple alcanzar el máximo de hace dos meses en los 0.64 dólares, pudiendo apuntar hacia el máximo anual en los 0.74 dólares.

Los futuros del mineral de hierro cotizan dispares, en un momento en que los inversores valoran los débiles datos económicos de China, principal consumidor, después de que las últimas medidas de estímulo del país decepcionaran y desanimaran a los mercados en la sesión anterior.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaban la sesión diurna con una subida del 0,26%, a 766,0 yuanes (105,87 dólares) la tonelada métrica, tras caer casi un 3% el lunes. Por su parte, el mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur cedía un 0,26%, hasta 100,4 dólares la tonelada.

La Fed ha seguido los pasos del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra y ha empezado a recortar los tipos. Por lo tanto, la cuestión no es si la Reserva Federal recortará los tipos en este ciclo, sino cuántos puntos básicos.

Carlos Arenas, analista de fondos de estrategias de Inversión pone sobre la mesa los factores que, ahora mismo, más están influyendo en el mercado, junto con el posible modelo de configuración de cartera de cara a futuros, con la idea de reaccionar como inversor a las medidas que ya descuenta el mercado y que implementará Donald Trump a partir de enero, cuando llegue a la Casa Blanca

Jornada a la baja del Ibex 35, que no logra mantener la tímida recuperación de ayer. El índice no solo se aleja de nuevo de la cota de los 11.600, sino que pone en riesgo los 11.500 puntos en un entorno en el que los inversores siguen preocupados por el impacto que pueda tener el giro político en EEUU.

El fabricante vasco de acero Sidenor ha contratado al banco de inversión Alantra para comprar hasta un 29,9% de Talgo, informa El Confidencial, citando varias fuentes cercanas al asunto. Sidenor compraría la participación al fondo de inversión Trilantic, que posee el 40,2% de Talgo, según la información.

El movimiento se conoce tres meses después de que el consorcio húngaro Ganz-Mavag retirara una opa de Talgo tras la oposición del Gobierno a la operación.

En este informe establecemos mediante el uso de análisis técnico las compañías del IBEX35 que más potencial alcista presentan de cara a las próximas sesiones/semanas, intentando maximizar aquellas compañías que se encuentran fuertes en los indicadores de fuerza tendencial de estrategiasdeinversion.com

José Luis Cava analiza la situación económica china, fijándose en los últimos datos publicados en el país, e intenta descifrar qué podemos esperar para el futuro próximo.

Vodafone informa de una fuerte caída en Alemania, su mayor mercado, en el segundo trimestre, tras verse afectado por un cambio en la ley sobre la venta de servicios de televisión, lo que hacía caer sus acciones un 4%.

La empresa británica señala que, a pesar de la pérdida de clientes en Alemania, el crecimiento en Turquía, África y otros mercados europeos contribuye al aumento de los ingresos en el primer semestre y que está en camino de cumplir sus previsiones para todo el año.

Vodafone anuncia unos ingresos por servicios en el primer semestre de 15.100 millones de euros, un 4,8% más en términos orgánicos y ligeramente por encima de las expectativas, y un aumento del 3,8% en el beneficio bruto de explotación ajustado, hasta 5.400 millones de euros, en línea con el consenso del mercado.

Deutsche Bank mejora la perspectiva sobre Grifols, pero todavía se queda en potencial negativo con la vista puesta en una subida de su precio objetivo a 10 euros por acción. Su analista Emmanuel Papadakis destaca que las perspectivas generales sobre el valor se mantienen sin cambios. 

Shell gana su recurso contra una sentencia histórica sobre el clima en Países Bajos, que en 2021 ordenó a la empresa reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

El tribunal de apelación de La Haya desestima la totalidad de la sentencia, alegando que Shell ya estaba en camino de cumplir los objetivos exigidos para sus propias emisiones y que no estaba claro si exigirle que redujera las emisiones causadas por el uso de sus productos ayudaría a la lucha contra el cambio climático.

La sentencia original había ordenado a Shell que redujera sus emisiones absolutas de carbono en un 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2019, incluidas las causadas por el uso de sus productos.

Ángel Luis Rodríguez, Chief Financial Officer de Meliá Hotels International, destaca la sólida recuperación y el desempeño financiero de la compañía durante el tercer trimestre de 2024, un periodo clave para el sector hotelero. Con un aumento del RevPAR del 10,7% y un EBITDA acumulado hasta septiembre de €425,9M, Meliá ha logrado mejorar sus márgenes gracias a una estrategia de optimización de costes y expansión a través de modelos de gestión menos intensivos en capital. Rodríguez subraya el papel del segmento de lujo y la diversificación de mercados como motores de crecimiento, así como los avances en la reducción de deuda y control financiero.

WisdomTree, proveedor de productos financieros a nivel mundial, ha ampliado su gama de ETFs Efficient Core en Europa con el lanzamiento del WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG). NTSG trata de replicar la evolución del precio y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del WisdomTree Global Efficient Core Index (el “Índice”) y tiene una tasa total de gastos (TER) del 0,25 %. NTSG ha empezado a cotizar hoy en Börse Xetra y Borsa Italiana, y lo hará en la Bolsa de Londres a partir del 13 noviembre de 2024.

Las acciones de Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial se sitúan entre las más penalizadas de la sesión después de conocerse los planes del Gobierno de eliminar el régimen fiscal de las SOCIMIS.

Los precios del cobre caen a su nivel más bajo en dos meses, ante el fortalecimiento del dólar estadounidense y la debilidad de la demanda en China, principal consumidor de metales, que sigue pesando sobre el mercado tras las recientes medidas de estímulo económico.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 1,7%, a 9.175,5 dólares por tonelada métrica. Antes había caído a 9.173,5 dólares, el nivel más bajo desde el 12 de septiembre. El contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái caía un 1,6%, a 75.310 yuanes (10.406,82 dólares) la tonelada.

Análisis Técnico de Telefónica. La cotización de Telefónica se ha debilitado en las últimas sesiones. En este sentido, la cotización ha completado una figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de Hombro-Cabeza-Hombro, activando con ello un objetivo bajista. 

La cotización del Bitcoin sube más de un 9% en la sesión de hoy y llega a los 88.890 dólares. Con la carrera alcista de precio de las criptomonedas su capitalización supera ya los 3 billones (trillion) de dólares. Ethereum avanza un 6,7%, hasta los 3.341 dólares. 

Los analistas de Deutsche Bank han elevado el precio objetivo de Caixabank hasta los 5,70 euros por acción, con un potencial alcista de un 2,37% frente al cierre de ayer.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Las principales bolsas europeas abren la sesión de este martes con el Dax alemán cayendo un 1,03% en los 19.249 puntos, el CAC 40 francés se deja un 1,09% hasta los 7.350 puntos, el FTSE 100 de Londres retrocede un 0,34% en los 8.099 puntos, el FTSE MIB cae un 0,95 en los 34.032 puntos, mientras el EURO STOXX 50 baja un 1% hasta los 4.804 puntos.

Apertura a la baja en los principales índices europeos, que se quedan sin fuerzas después del arreón de ayer. El Viejo Continente sigue la estela de las bolsas asiáticas, que cotizan en su mayoría en rojo. La inflación de Alemania y el desempleo en Reino Unido, principales referencias del día.

El IBEX 35 baja un 1,06% en la apertura de este martes hasta marcar 11.473,90 puntos. Fuerte caída para Inmobiliaria Colonial, que cede un 2,84%, mientras que Solaria baja un 2,46%. solo IAG, con una ligera subida del 0,03%, se libra de los números rojos, aunque Cellnex se sitúa prácticamente plano.

El futuro del petróleo Brent cede un 0,17%, sobre los 71,70 dólares mientras el West Texas cae un 0,2%, sobre los 67,88 dólares. Lo hacen justo antes de la reunión de la OPEP. Recordemos que en su última reunión recortó de nuevo su previsión sobre el crecimiento de la demanda de petróleo en 2024 y 2025.

El Nikkei cae un 0,8% hasta los 39.350 puntos, el Hang Seng de Hong Kong pierde un 2,8% sobre los 19800 puntos y el Shanghai Composite se deja un 1%, hasta los 3.417 enteros. 

El mercado americano terminó ayer en verde. Destacan los cierres del S&P 500 (+0,1%), Nasdaq (+0,06%) y Dow Jones (+0,6%). Hoy los futuros buscan consolidar ganancias y cotizan en terreno de corrección. El futuro del Dow Jones cede un 0,14%, sobre los 44.229,50 puntos, el S&P 500 se deja un 0,11%, sobre los 5.994,50 puntos mientras el  NASDAQ 100  cede un 0,13%, hasta los 21.089,70 puntos. 

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,53% en los 11.536 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,78% en los 19.374 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,68% en los 7.372 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,88% en los 4.820 puntos.

El Bitcóin parece no encontrar techo tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de hace una semana. La popular criptomoneda sigue en máximos y roza ya los 90.000 dólares.

Hoy tendremos:

- IPC de Alemania

- Índice Zew de confianza económica en la Eurozona y Alemania

- Desempleo de Reino Unido

- Índice Redbook de ventas minoristas en EEUU

- Informe mensual de la OPEP

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de los mercados. ¡Vamos con ello!

Rodolfo Carpintier charla con Luis Martín Cabiedes, inversor con amplia experiencia en el ámbito tecnológico e Internet, que nos ofrece su visión sobre el sector, su manera de actuar y sus aspiraciones.

Hablamos con Rafael Areses, director de Tecnologías Emergentes en Alebat, sobre la revolución que ha supuesto la irrupción de la inteligencia artificial. El experto reflexiona sobre el momento exponencial en el que nos encontramos y pide a los gobiernos una regulación inteligente que deje espacio para actuar.

Diego Morín, analista de IG destaca la situación actual del selectivo español, con la vista puesta en sus niveles de resistencia y en los soportes que presenta el selectivo español, mientras que destaca el momento actual de tres valores que integran el índice, Inditex, Iberdrola y también Amadeo. 

La vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 tras ser el indiscutible ganador de las últimas y recientes elecciones en EE.UU., debe hacernos revisar carteras y posiblemente rebalancear sectores y activos. Hoy proponemos un ETF que nos posiciona en compañías de mediana capitalización norteamericanas, un segmento del mercado que parece tener todo a favor en la nueva era Trump 2.0.

El rally de navidad podría haber empezado antes de lo previsto en Wall Street tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

Si hay alguien con motivos para celebrar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es Elon Musk. El magnate fue uno de los principales apoyos de Trump durante la campaña y ahora que ha ganado sus negocios pueden verse muy beneficiados. Analizamos el imperio empresarial del magnate.

Logista es uno de los caramelos, a decir de los analistas ahora mismo en el Ibex 35, en momentos de incertidumbre y ante del deseado rally de fin de año. Se trata de un valor que se mantiene en zona de máximos, rompiendo resistencias, con la vista puesta además en su gran dividendo, con rentabilidad del 6,61% y con visualización clara de futuro.