En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 vuelve sobre los 11.200 puntos con los bancos a la vanguardia capitaneados por Sabadell

Volvemos mañana a la misma hora de siempre, con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPP de España

- PMI compuesto de Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos

- Índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- Solicitudes de hipoteca, permisos de construcción y balanza comercial de Estados Unidos

Factores como la composición, y sobre todo el peso de los valores en las carteras han propiciado este cambio, debido sobre todo a que los gestores profesionales no pueden elevar la presencia de algunos de los valores que más han subido en el mercado en lo que llevamos de año. Buscamos explicaciones. 

(Cotización Dólar Yuan)

OHLA se adjudica dos nuevos proyectos en República Checa por cerca de 60 millones de euros.

A través de su filial OHLA ŽS se ha adjudicado en unión temporal de empresas (UTE) dos nuevos contratos.

Según Goldman, la demanda china llevará al oro a nuevos máximos históricos.

Fidelity International organizó recientemente un Taller de IA aplicada al que invitó a diversos expertos y empresas para comentar sus experiencias con esta tecnología. Lo que quedó claro fue que existía la sensación de que la tecnología subyacente estaba mejorando rápidamente, lo que significa que los modelos frontera más grandes seguían perfeccionándose y el coste de ejecución de los modelos más pequeños seguía descendiendo. Obviamente, la adopción en el mundo real va por detrás de la ciencia, pero están empezando a surgir los primeros casos de uso. Desentrañamos algunas de las claves de la IA en su camino hacia la adopción masiva.

El indicador de la tasa de variación a 10 días del índice de volatilidad CBOE (VIX) subió a 32 la semana pasada. Se trata de su nivel más alto desde abril, según los datos analizados por Michael Welch, analista de Canaccord Genuity.

En las cinco ocasiones en que el indicador -que no debe confundirse con el índice en sí- ha tocado este nivel en los últimos dos años, Welch dijo que sólo una vez coincidió con un mínimo a corto plazo en el mercado bursátil. En las otras cuatro ocasiones, señaló que el S&P 500 retrocedió entre un 2% y un 10%.

El analista de mercados de banco BiG, Borja de Castro analiza la situación que están viviendo los mercados financieros en este verano, mientras destaca los valores y además los sectores que pueden ganar tracción en agosto. 

Pocos cambios al inicio de la sesión de este martes al otro lado del Atlántico, que se han convertido en avances moderados de forma homogénea en los tres principales indicadores. Los inversores optan por la prudencia, con la moderación alcista, tras las fuertes ganancias de ayer y a la espera de una nueva hornada de resultados trimestrales, incluyendo a dos de los siete magníficos.

En junio tuvo lugar nuestro 11o Tour de Silicon Valley, donde nos reunimos con decenas de empresas para hablar de las últimas tendencias tecnológicas. No nos sorprendió que la IA siguiera protagonizando las conversaciones. La sensación que me quedó fue la de una imagen matizada que refleja distintos enfoques sobre la IA entre sectores y empresas, además de la impresión de que el paisaje de IA que contemplaremos en los tres próximos años podría ser muy distinto del actual. Teniendo esto en cuenta, creo que es importante centrarse en ganadores de la IA que pueden no estar generando beneficios en este momento pero lo harán a más largo plazo.

Spotify presenta unos resultados trimestrales en línea con las expectativas de los analistas, pero no alcanza su propio objetivo de crecimiento de usuarios.

El año pasado, el gigante sueco del "streaming" de audio trató de reducir costes mediante despidos y recortes en su presupuesto de mercadotecnia, al tiempo que intentó aumentar su base de usuarios mediante promociones y nuevas inversiones en podcasts.

Los ingresos ascendieron a 3.810 millones de euros en el segundo trimestre, un poco por debajo de las estimaciones de los analistas de 3.820 millones de euros, según datos de IBES de LSEG. Su objetivo era alcanzar los 631 millones de usuarios activos mensuales. Sin embargo, la empresa obtuvo 626 millones de usuarios activos mensuales en el trimestre.

El beneficio crece de forma constante hasta los 1.110 millones de euros, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas de 1.070 millones de euros.

Las acciones de Porsche caen un 4% después de que la empresa recortara sus perspectivas para 2024, alegando que varios proveedores se habían visto afectados por una escasez de aleaciones especiales de aluminio.

En un comunicado, Porsche señala que se esperaba que los ingresos por ventas se situaran entre 39.000 millones y 40.000 millones de euros para el ejercicio financiero completo de 2024, frente a los 40.000 millones de euros y 42.000 millones de euros previstos anteriormente.

La empresa también revisó sus expectativas de rentabilidad operativa sobre ventas, situándolas en una horquilla de entre el 14% y el 15%, por debajo del intervalo del 15% al 17% previsto anteriormente.

Balance criptográfico en la última semana desde eToro que pasa por la semana positiva de los ETFs de Bitcoin y las posibilidades que se presentan en el mundo criptográfico para esta semana. 

Naturgy espera que su beneficio neto supere este año los 1.800 millones de euros, después de que el beneficio neto del primer semestre se mantuviera prácticamente estable en comparación con el año anterior.

La compañía estima que el EBITDA se sitúe por encima de los 5.300 millones de euros este 2024. Ambos objetivos están por encima de las expectativas del mercado, según la empresa.

El beneficio neto cayó un 0,2% en el primer semestre, hasta 1.043 millones de euros.

Banco Santander ha incorporado a Mi Cartera Selección, el servicio de gestión discrecional de carteras que gestiona Santander Asset Management, el fondo de megatendencias Santander Future Wealth y ha aumentado el peso del fondo Santander Gestión Dinámica Alternativa, que invierte en estrategias diferentes a los mercados tradicionales, para capturar mejor los cambios que impulsan el mercado.

Según el analista cripto Michaël van de Poppe, el lanzamiento del ETF de Ethereum "está masivamente infravalorado, y la realidad se va a imponer en el próximo periodo".

Los precios de los futuros del mineral de hierro caen a sus niveles más bajos en más de tres meses, mientras la falta de estímulos en el tercer pleno del Partido Comunista de China aumenta las perspectivas de una escasa demanda por parte del principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cotiza un 2,06% a la baja, a 785,5 yuanes (107,99 dólares) la tonelada métrica, su nivel más bajo desde el 8 de abril. El mineral de hierro de referencia para agosto en la Bolsa de Singapur caía un 1,67%, hasta 101,75 dólares la tonelada, también su nivel más bajo desde el mismo día.

Jornada de subidas en el Ibex 35, con el índice intentando acercarse de nuevo a los 11.200 puntos. La sesión de este martes viene marcada por las cuentas de Banco Sabadell Naturgy y Enagás. Las dos primeras tiran hacia arriba del selectivo, mientras que Enagás se decanta por el rojo.

Los resultados ganan inercia y pasan a ser el principal foco del mercado, pero también la principal causa de las subidas y caídas en los valores. Así, ayer veíamos una fuerte penalización de IAG, junto a otras aerolíneas europeas, al calor de unos resultados de Ryanair que decepcionaron al mercado. Hablamos con Pablo García, de Divacons Alphavalue, de las previsiones para la segunda parte del año para el sector.

Amber Equity, vehículo del fondo de infraestructuras de I Squared Capital Advisors y TDR Capital, adquirió el día 22 de julio en el mercado 7.494 acciones de Applus, a un precio de 12,78 euros por acción.

Tras la liquidación, el oferente pasará a ser titular de un total de 92.027.181 acciones de Applus, representativas de un 71,30% del capital social de la compañía.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, deja entrever un posible recorte de tipos de interés en septiembre, señalando las nuevas proyecciones del BCE como el factor "más importante" para determinar si la inflación está volviendo a su objetivo.

El BCE mantuvo los tipos de interés la semana pasada, pero Christine Lagarde dijo que su próxima reunión en septiembre estaba "muy abierta" y que varios responsables de política monetaria consideraban abiertamente la posibilidad de más recortes a medida que disminuyan las presiones inflacionistas.

De Guindos señala que el BCE hizo una pausa la semana pasada tras recortar los tipos en junio porque tendría más datos en septiembre, incluidas nuevas previsiones internas de inflación hasta 2026.

"En septiembre tendremos más información y, sobre todo, nuevas proyecciones macroeconómicas, así que podremos revaluar mejor la situación de la política monetaria", indica De Guindos a Europa Press en una entrevista. "Septiembre es un mes mucho mejor para tomar decisiones de lo que ha sido julio".

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, confirma la sostenibilidad del dividendo para accionistas más allá de 2026, con un 'pay-out' del 40% y un rango de 0,8-1,1 euros por título.

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado estadounidense que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar de cara a las próximas sesiones.

Naturgy llega a un acuerdo con la compañía estatal argelina de petróleo y gas Sonatrach sobre los precios de 2024 para el suministro de gas. El acuerdo "garantiza que los precios reflejen las condiciones actuales del mercado", señala.

La compañía española tiene contratos de gas con Sonatrach por unos 5.000 millones de metros cúbicos al año. Las partes estaban negociando los precios para 2023, con carácter retroactivo, y 2024.

José Luis Cava analiza los últimos movimientos del S&P 500, además de centrarse en el precio del gas natural.

El panorama de la inversión en España, al igual que en el resto de Europa, ha estado tradicionalmente dominado por los fondos de inversión, un producto cuya popularidad se ha basado en gran medida en sus incentivos fiscales.

Merlin Properties retrasa la decisión sobre la entrada de un nuevo socio en el negocio de centros de datos. Bankinter mantiene su recomendación de ‘vender’ sobre el valor.

Los precios del cobre se ven presionados ante la creciente preocupación por las perspectivas de la demanda en China, principal consumidor, tras las recientes promesas decepcionantes sobre política económica.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2%, a 9.236 dólares por tonelada métrica, en la madrugada europea, mientras que el contrato de cobre a septiembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cedía un 0,9%, a 75.520 yuanes (10.382,47 dólares) la tonelada. Ambos contratos se sitúan en el nivel más bajo desde principios de abril.

Banco Santander llega a los resultados del primer semestre del año con una revalorización acumulada en el mercado de un 22%. Esto es lo que se puede esperar que presente la entidad que preside Ana Botín, según los analistas de Renta 4.

Los precios del petróleo se estabilizan tras caer en las dos últimas sesiones, en un momento en que los inversores mantienen la cautela ante las expectativas de abundancia de suministros y debilidad de la demanda, a la vez que pasan por alto la agitación de la campaña presidencial estadounidense.

Los futuros del petróleo Brent para septiembre suben un 0,13%s, a 82,52 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate para septiembre suma un 0,06%, a 78,45 dólares por barril.

La evolución de los rendimientos de la deuda ha llevado a varios sectores de la renta fija a ofrecer unos diferenciales ajustados respecto a su media histórica. Sin embargo, la renta fija se ha visto algo opacada este año por el rally de la renta variable. Con todo, la renta fija ofrece en estos momentos oportunidades atractivas ponderando riesgo/rentabilidad.

Análisis Técnico de Banco Sabadell. La cotización de Banco Sabadell ha activado a cierre de la sesión de ayer lunes 22 de julio un objetivo de continuación de tendencia alcista en el entorno de los 2,29€ por acción. En este sentido, mientras no veamos precios de cierre por debajo de los 1,8345€ por acción, mantendremos el tono positivo en las acciones de la compañía.

Banco Sabadell disparó un 40,3% su beneficio en la primera mitad del año hasta una cifra récord de 791 millones de euros. La entidad promete distribuir 2.900 millones en dividendos en dos años.

Puedes leer la información completa aquí.

Analizamos en profundidad la situación técnica de las principales referencias entre la categoría de criptodivisas, en diferentes marcos temporales y su diferencial, para establecer los niveles a vigilar en el corto y medio plazo, así como sus perspectivas.

El DAX alemán amanece este martes con sumas del 0,62% en los 18.525, el CAC 40 avanza un 0,08% hasta los 7.627,51 puntos y el EURO STOXX 50 repunta un 0,38% hasta los 4.915,95 puntos. En el lado de las caídas, la bolsa de Londres: el FTSE 100 recorta un 0,30% hasta los 8.173.

Las bolsas europeas abren con tono mixto: el DAX alemán amanece este martes con sumas del 0,62%, el CAC 40 avanza un 0,08% y el EURO STOXX 50 repunta un 0,38%; mientras vemos caídas en el FTSE 100 de Londres del 0,30% y en el IBEX 35 del 0,01%. Entre los valores protagonistas en la media europeas, las mayores subidas son para la alemana SAP, que se dispara más de un 6%, seguido de la italiana Eni (1,36%). En el lado de las mayores caídas, Infineon (-2,76%) y Volkswagen (-1,90%).

El IBEX 35 oscila entre ligeros avances y retrocesos en la apertura, cediendo en los primeros cambios un 0,01% hasta marcar 11.142,80 puntos. Las mayores subidas son para Naturgy, que avanza un 1,28%, por el 1,20% que se anota Banco Sabadell. En el lado de los descensos, Inditex se deja un 0,71% y Telefónica retrocede un 58%.

Naturgy consolida en el primer semestre de 2024 los resultados récord obtenidos el año pasado, manteniendo un EBITDA de 2.846 millones de euros y un beneficio neto de 1.043 millones de euros. Asimismo, la compañía anuncia un ambicioso Plan Estratégico para el periodo 2025-30.

Tono mixto en los principales índices asiáticos, con el Nikkei japonés volviendo a la senda de las subidas con un 0,30% de revalorización.

En Chin, sin embargo, las principales bolsas se desploman. El CSI 300 cae un 1,57%, por el 1,26% que cede el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong baja un 1,10%.

Por su parte, el Kospi de Corea del Sur sube un 0,39%.

Los precios del oro ceden, mientras los inversores esperan con impaciencia los datos económicos estadounidenses de esta semana, en busca de claridad sobre el calendario de recortes de tipos de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado cae un 0,25% a 2.390,06 dólares la onza.

Los tres índices referenciales de Wall Street cerraron al alza el lunes, cuando los inversores regresaron a las acciones de crecimiento de megacapitalización, ayudando tanto al S&P 500 como al Nasdaq a recuperarse de su peor desempeño semanal desde abril.

El S&P 500 un 1,08%, a 5.564,41 puntos, el NASDAQ 100 ganó un 1,54%, a 19.822,86 puntos, y el Dow Jones sumó un 0,32%, a 40.415,44 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,21% en los 11.191 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,29% en los 18.597 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,09% en los 7.637 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,16% en los 4.936 puntos.

Las declaraciones de Donald Trump, ex presidente y actual candidato a las elecciones presidenciales en EE.UU., y el aumento de las restricciones a China dejan un escenario geopolítico positivo para Intel.

Un informe de Input Output Global (IOG), la empresa detrás de Cardano, ha revelado que siguen creciendo las métricas on-chain del blockchain.

En una jornada sin apenas referencias de calado, destacan el índice Redbook de ventas minoristas y las ventas de vivienda de segunda mano en Estados Unidos.

El EBITDA alcanzó los 385,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,7%, pero los ingresos totales cayeron un 1,7%.

Banco Sabadell disparó un 40,3% su beneficio en la primera mitad del año hasta una cifra récord de 791 millones de euros. La entidad promete distribuir 2.900 millones en dividendos en dos años.

Hasta el cierre del mercado europeo, os traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Entrados ya en el segundo semestre de 2024, parece que las renovables no consiguen levantar cabeza, a pesar de los precios de la energía y de la maduración de proyectos millonarios en marcha. Con todo, y teniendo en cuenta el precio de descuento al que cotizan, no es de extrañar que algunos inversores busquen nuevas oportunidades en las utilities y el sector de la energía, valores en los que, además, el potencial es en casi todos los casos al alza y de doble dígito.

El analista sénior de IG, Sergio Ávila destaca cómo se están comportando en estos momentos los mercados financieros, a uno y otro lado del Atlántico, cuáles son los valores que pueden ser una oportunidad de compra en estos momentos y el descuento de recorte de tipos de interés para el mes de septiembre en EEUU. 

Las empresas de pequeña y mediana capitalización suelen tener un mayor potencial de crecimiento en comparación con las grandes corporaciones en momentos de desarrollo económico. Estas empresas están en etapas más tempranas de su ciclo de vida y tienen más espacio para expandirse y aumentar sus ingresos y beneficios. Los spreads entre pequeñas y grandes compañías están en máximos debido a la expansión de múltiplos de las grandes compañías. Aunque esto se da, sobre todo, en Estados Unidos, en Europa también vemos oportunidad de compañías no tan grandes. Eso sí, con cautela y a través de la gestión activa.

Acciona y su filial de renovables, presente en el mercado desde 2021 está viviendo un año claramente negativo en el mercado. Buscamos las razones de estas caídas y, sobre todo, el horizonte bursátil de ambas compañías en las opiniones de los expertos del mercado, tanto desde el punto de vista técnico como fundamental. 

Las acciones de Adidas suben más de un 25% en el año y casi un 50% desde sus mínimos de los últimos 12 meses. La compañía acaba de mejorar sus previsiones para el ejercicio, si bien también se ha visto envuelta en la polémica por una colaboración con la modelo Bella Hadid cuando todavía no ha superado del todo la crisis con Kanye West.