En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 se bloquea en los 12.000: Trump y ArcelorMittal animan e Indra frena

Historicamente cuando los inversores extranjeros han entrado en la bolsa de EEUU, ha sido el primer aviso de que las manos fuertes empiezan a distribuir papel y que el mercado está en su ultima fase de ciclo bursatil.

Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, considera que es un buen momento para invertir en Europa a pesar del pesimismo actual en el continente. Descubre más sobre las oportunidades de inversión en bolsa que identifica.

Volvemos el próximo lunes a primera hora con toda la información de los mercados en tiempo real  ¡Buena tarde y buen finde, inversores!

Esta es la agenda para los inversores del próximo lunes:

- Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania 

- Venta de viviendas nuevas en EE. UU

El fabricante de aviones americano Boeing alerta de que ha registrado pérdidas en el último trimestre debido a dos factores fundamentales, antes de la presentación de resultados la semana que viene. 

Con ingresos de 15.200 millones de dólares y pérdidas por acción de 5,46 dólares ante los elevados costes a los que se ha tenido que enfrentar y a la huelga de trabajadores. 

Walt Disney eleva la compensación de su consejero delegado hasta los 41,1 millones de dólares, en su mayoría en acciones, lo que supone elevar su remuneración en un 30% en el pasado ejercicio, tras registrar el gigante del entretenimiento buenos resultados 

Ted Pick, presidente y CEO de Morgan Stanley, ha señalado que la disminución de las regulaciones en el 2do mandato de Donald Trump será equilibrado y no conllevará dinámicas anticompetitivas.

Se de sobre todo al crecimiento en el sector servicios, según el dato adelantado del índice compuesto de gerentes de compra (PMI), que sube a 50,2 puntos desde los 49,6 de diciembre de 2024, lo que indica una mínima expansión y la mejor lectura de los últimos cinco meses.

Este repunte de la actividad en el arranque de 2025 refleja el mejor comportamiento de los servicios en la eurozona, cuyo PMI adelantado se sitúa en 50,2 puntos desde los 49,6 del mes pasado, en máximos de cinco meses, mientras que el PMI manufacturero moderó su caída a 46,1 puntos desde los 45,1 de diciembre, en máximos de ocho meses.

Según los autores de la encuesta, los datos de enero indican que la expansión de la actividad comercial se concentró en el sector servicios, donde la actividad aumentó por segundo mes consecutivo, aunque en una tasa ligeramente menor que en diciembre, mientras que la producción manufacturera siguió en declive.

Apertura mixta de Wall Street en la sesión de este viernes, con los inversores recogiendo ganancias en el Dow Jones mientras siguen evaluando el alcance real de las promesas y anuncios de Trump en su regreso a la casa Blanca. Los grandes índices neoyorquinos van bien encaminados a cerrar la semana con saldo positivo. Mención especial para el S&P 500, que viene de lograr ayer un nuevo máximo histórico.

Trump quiere comprar Groenlandia primero para fortalecer la seguridad y la defensa nacionales, y luego sus valores económicos potenciales. Groenlandia es de suma importancia estratégica y tiene una gran riqueza de recursos naturales, desde petróleo y gas hasta importantes minerales.

 Según ha propuesto Alemani, la vicepresidente de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera confirma a Financial Times que se están plantando la posibilidad de ayudar económicamente a los fabricantes de coches eléctricos para impulsar la demanda de coches eléctricos fabricados en el Viejo Continente de compañías europeas. 

La mayor bajista de la bolsa española eleva su presión bajista ante Telefónica el pasado día 22 la amplió al 1,01% desde el 0,99% anterior. 

Talgo gana por encima del 2% ante la potencial OPA, oferta pública de adquisición de acciones de la compañía india Jupiter Wagons, una vez que la prensa ha publicado que la empresa ha fichado como asesores a Lazard y Eversheds para estudiar una posible operación sobre la sociedad de trenes española.  

se revalorizan algo más del 2 % en la Bolsa española este viernes, ante la posibilidad de la que la lance una opa sobre la española. Los títulos de la firma suben el 2,13 % en el mercado continuo español, y se cambian a 3,84 euros. Esto se produce después de que Cinco Días publicase que la firma extranjera ya ha fichado como asesores a Lazard y Eversheds para emprender una ofensiva. 

 Novo Nordisk se dispara a doble dígito gracias a los resultados iniciales positivos para su fármaco contra la obesidad Amycretina de administración semanal.

El ensayo mostró una reducción de peso promedio del 22% en pacientes obesos y con sobrepeso después de 36 semanas.

El retiro por parte de Donald Trump de la ley de reducción de la inflación de la administración Biden que incluía un incentivo fiscal de 7.500 dólares tampoco ha inmutado a RJ Scaringe, CEO de Rivian, ya que es menos impactante de lo que se estima.

En medio de un panorama económico global incierto, el gobierno ruso ha emitido una orden para que el Raiffeisen Bank International (RBI), con sede en Austria y uno de los principales bancos occidentales que opera en Rusia, pague más de 2.000 millones de euros. Este movimiento, que subraya las crecientes tensiones económicas y políticas entre Rusia y Occidente, plantea serias preguntas sobre el futuro de las operaciones financieras extranjeras en el país.

Descontada en la cotización de Bitcoin eventos como la nueva legislación por parte de Trrump, un marco estable, los ETFs, etc. el analista José Luis Cava cree que Bitcoin se mueve de forma lateral entre 108.000 y 101.000 para desplegar un tramo al alza, que probablemente será el último antes de una corrección significativa, a la que seguiría la reasunción de una tendencia alcista de medio y largo plazo una vez que Bitcoin se haya incorporado plenamente en el sistema financiero tradicional.

El Ibex 35 no logra mantener el impulso de primera hora de la mañana y empieza a ver complicado terminar la semana por encima  de los 12.000 puntos, una cota que se le resiste desde principios de diciembre. Indra es el valor más rezagado este viernes ante la posible compra de Hispasat.

Jaime Dimon, el Consejero Delegado de JPMorgan , recibió en 2024 un sueldo de 39 millones de dólares, un 8% más, aprobado por los consejeros del banco americano. 

En 2024, el banco registró unos ingresos récord por séptimo año consecutivo de 180.600 millones de dólares y un beneficio neto, también en máximos históricos para la entidad, de 58.500 millones de dólares,

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI, destaca que para comenzar de cero una cartera hay que mirar a valores actuales que tienen recorrido caso de ACS, Iberdrola, Acerinox y también Merlin Properties, solo en el caso español. Respecto de lo dicho por Trump sobre los tipos de interés, destaca que los bancos centrales seguirá su hoja de ruta, como organismos independientes del poder político. 

Los analistas de Freedom24 presentan su informe de previsiones económicas de este año para España, la Zona Euro y EEUU, incluyendo las perspectivas del comportamiento de la bolsa.

Las acciones de Indra son las que más caen en la jornada de este viernes en el Ibex 35 tras conocerse que la compañía ultima la compra de Hispasat a Redeia por 650 millones de euros.

Las compañías elegidas en el programa de innovación abierta de Sacyr proceden de Suiza, España, Reino Unido y Canadá y responden a dos retos de negocio: infraestructuras resilientes y circularidad en agua. 

Las peticiones de Trump en el Foro Económico de Davos para que el petróleo redujera su precio han impactado en el mercado, Futuros del petróleo del barril Brent que cotiza en niveles de apertura tras los descensos de ayer superiores al 1%. 

El presidente de EE.UU. pidió a la OPP+ y a Arabia Saudí que redujeran el precio del crudo porque, a su juicio, es la forma de acabar con la invasión rusa de Ucrania. 

A esta hora el futuro del barril Brent cotiza en los 78,28 dólares y el americano West Texas en los 74,59 dólares por barril. 

La compañía tecnológica y de defensa española estaría ultimando, según Cinco Días, la compra de Hispasat por 650 millones de euros a Redeia (REE). 

Redeia compró casi del 89% de Hispasat por 933 millones de euros en 2019, pero desde entonces la compañía ha perdido claramente valor. Entre las razones, la competencia al alza de los operadores de satélite privados como en el caso de la compañía de Elon Musk, Space X.

Los últimos días de 2024 y el comienzo de este año han traído consigo noticias importantes y cambios relevantes que afectan a los mercados. Gran parte de la atención se ha centrado en la toma de
posesión de Donald Trump como presidente de EEUU para su segundo mandato y en las numerosas medidas políticas anunciadas en su primer día.

Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de Bankinter tras sus cuentas trimestrales, pero siguen sin ver potencial en el banco.

STC, la compañía de Arabia Saudí, comunica al regulador de EE.UU que ha alcanzado un 9,97% del capital de Telefónica, para convertirse en el tercer mayor accionista del grupo. 

Además señala ante la SEC  que “tras la adquisición de las acciones ordinarias de conformidad con el acuerdo contingente de compra de Acciones, Luxco [la sociedad que canaliza la inversión de Saudi Telecom] tiene previsto entablar conversaciones con el emisor (Telefónica) para solicitar un puesto en el consejo de administración”, indica el grupo árabe.

Barclays eleva tras la presentación de sus resultados el precio objetivo de Bankinter hasta los 8 euros por acción desde los 7,9 precedentes, lo que supone un potencial negativo para el valor desde su cierre de ayer del 2,5%

STC ha reclamado un asiento en el consejo de administración de Telefónica que preside desde hace solo unos días Marc Murtra. La saudí alcanza ya el 9,97% del capital de la teleco.

La explosión de Bitcoin no ha hecho sino empezar en la nueva era Trump. A pesar de la, primero expectativa y después decepción, para volver a subir en esta sesión, tras la firma de la primera orden ejecutiva en favor de este sector, camino de nuevos máximos. Aunque el gran revulsivo, con mayúsculas, según el gestor de activos más importante del mundo, BlackRock, se producirá para Bitcoin con la entrada en el porfolio de los bonos soberanos. 

El Futuros del oro se coloca en zona de máximos en su precio por onza, mientras sube un 0,51% hasta los 2.779,09 dólares. Su precio de contado se coloca en los 2.772,29 y gana un 0,63%. 

Banco Santander ha comunicado la amortización de 412 millones de libras de un bono que vence en 2026. Los tenedores del bono han decidido acudir a la oferta de recompra, reduciendo significativamente el importe nominal en circulación.

Con una valoración inicial de 15 millones de euros, Redegal cerró su debut en BME Scaleup con una capitalización de alrededor de 18 millones de euros y un aumento del 20% en sus títulos.

Tras las caídas de los últimos días ante la falta de noticias positivas de la Administración Trump, Bitcoin y el resto de criptomonedas recuperan posiciones este viernes tras firmar el presiente americano una orden ejecutiva para convertir a EE. UU. en 'la capital de las criptomonedas' , un impulso que el universo descentralizado estaba esperando. 

Señala la orden que "el crecimiento de la tecnología digital en Estados Unidos no debe verse obstaculizado por regulaciones restrictivas o interferencias gubernamentales innecesarias"

Las bolsas europeas abren con ligeras alzas este viernes, con los inversores a la espera de conocer las lecturas preliminares de enero de los mencionados PMIs, que servirán para que los inversores se hagan una idea más precisa de con qué fuerza han comenzado el año las principales economías de la región.
 

Al comenzar un nuevo año, repasamos una selección de activos con buenos resultados en 2024 y sus perspectivas para el año 2025. Este informe se divide en dos partes. La primera se centra en Bitcoin, Japón y los mercados emergentes de pequeña capitalización.

El DAX sube un 0,2% en la apertura de este viernes sobre los 21.465 puntos, el FT-100 abre n los 8.586 puntos tras avanzar un 0,21% el CAC-40 sube un 0,7%, hasta los 7.948 puntos y el Eurostoxx 50 sube un 0,46%, hasta los 5.242,05 puntos.

El FTSE MIB se anota un 0,46%, hasta los 36.280 puntos.

El IBEX 35 sube un 0,36% hasta los 12.034,40 puntos en la apertura de este viernes.

Los mayores avances son para Grifols A, que se anota un 2,16%, por el 1,80% que sube Solaria. Entre los pocos valores que no se suman a los avances, Indra se deja un 0,42% y Telefónica un 0,32%.

El Banco de Japón subió los tipos de interés el viernes a su nivel más alto desde la crisis financiera mundial de 2008, subrayando su confianza en que el aumento de los salarios mantendrá la inflación estable en torno a su objetivo del 2%.

La decisión supone su primera subida de tipos desde julio del año pasado y se produce días después de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que probablemente mantendrá alerta a los dirigentes monetarios mundiales ante las posibles repercusiones de la amenaza de un aumento de los aranceles.

Elevó el tipo de interés oficial a corto plazo del 0,25% al 0,5%, un nivel que Japón no había visto en 17 años. La decisión se adoptó por 8 votos a 1, con la disidencia de Toyoaki Nakamura, miembro del Consejo.

Los mercados asiáticos cerraron mixtos el viernes, tras las señales positivas de Wall Street durante la noche, ante la esperanza de que algunos de los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, bajen las tasas de interés en el primer trimestre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que "exigirá que las tasas de interés bajen inmediatamente" en Estados Unidos para estimular el crecimiento interno.

La incertidumbre sobre las políticas comerciales de Trump y las amenazas arancelarias limitaron el alza. Los mercados asiáticos cerraron mixtos el jueves.

El índice de valores blue chips CSI300 de China (.CSI300), subió un 0,8% y el índice Hang Seng de Hong Kong (.HIS), un 2% más. Mientras el Nikkei gana un 0,33% hasta los 40.017 puntos. 

El presidente de EE.UU., Donald Trump pide a la Reserva Fed que baje 'inmediatamente' los tipos de interés en Estados Unidos y señala que "de la misma manera, deberían bajar en todo el mundo. Los tipos de interés deberían seguirnos a todos”.

Además, en su intervención en el Foro Económico de Davos, ha indicado que va a pedir tanto a la OPEP + como a Arabia Saudí que bajen el precio del crudo. 

El S&P 500 avanzó un 0,53% y alcanzó un máximo intradiario histórico por segunda sesión consecutiva. El índice de referencia cerró el día en 6.118,71, superando su máximo histórico de cierre anterior de 6.090,27 registrado a principios de diciembre. El DOW JONES Ind Average avanzó 408,34 puntos, o 0,92%, a 44.565,07, mientras que el Nasdaq OMX subió un 0,22% hasta 20.053,68.

El jueves marcó la cuarta sesión ganadora consecutiva para los tres índices principales.

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 22 puntos hasta los 5.258 y los futuros del Ibex 35 subían 17,5 puntos (+0,15%) hasta los 12.071,5 puntos.

El final de la semana vendrá protagonizado por la publicación del dato preliminar de enero del PMI compuesto de la Eurozona, mostrando en la lectura final de diciembre un incremento hasta 49,6 puntos. Además, se dará a conocer el índice de precios de producción de España en el mes de diciembre. Al otro lado del Atlántico, la atención se centrará en la lectura preliminar del PMI compuesto de enero, tras mostrar un incremento de 0,5 puntos hasta situarse en 55,4 puntos en diciembre. Adicionalmente, será protagonista la publicación del índice de confianza de la Universidad de Michigan de enero, reflejando el sentimiento económico de los hogares tras el arranque de Donald Trump en la presidencia de EEUU el lunes 20 de enero.

Comenzamos el seguimiento en tiempo real de los mercados financieros. Empezamos la jornada ¡Vamos!

En esta entrevista de Estrategias de Inversión, Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal, nos cuenta las diferentes líneas de negocio de la compañía, qué va a suponer para ellos pertenecer al BME Scaleup así como sus planes de futuro a corto y medio plazo. 

Hablamos con el analista independiente Rafael Ojeda de las primeras jornadas de Trump en el poder y de su repercusión en los mercados, haciendo especial referencia a los sectores y compañías que se verán más beneficiados con su mandato.

Oracle ha iniciado este 2025 a lo grande, es que la firma forma parte del proyecto de inteligencia artificial de Donald Trump, Stargate, lo que la acerca a las grandes firmas de la nube.

Hablamos con Félix González, socio Director General de Capitalia Familiar EAFN sobre la perspectiva del mercado y la temporada de resultados. Para el 2025 apuesta por sectores como el sector financiero o utilities.

Donald Trump, presidente de EE.UU., anunciaba el pasado martes el proyecto de inteligencia artificial o IA llamado Stargate. En el mismo se ha mencionado a OpenAI, pero a Microsoft solo como un socio. Esto podría revelar que siguen las diferencias entre ambas firmas.

A punto de cumplirse nueve meses desde que BBVA lanzó una OPA hostil por Banco Sabadell, aumentan las incertidumbres sobre el éxito de la operación. A falta del visto bueno de la CNMC, el principal escollo es una ecuación de canje que apenas ofrece incentivos. Sin olvidarse de la oposición del Gobierno.