En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones sin miedo a la inflación, con ganancias del 5% en enero y apoyado por Apple

Microstrategy, de la mano de su CEO Michael Saylor,  ha recaudado 563 millones de dólares con la venta de acciones preferentes mediante una oferta de acciones similar a la emisión de deuda.

Tras haber subido un 362% desde principios de 2024, los analistas de Wall Street esperan que su valor caiga un 40% desde su precio actual. ¿A qué se debe este pronóstico?

Los beneficios del cuarto trimestre cayeron un 66,8%, hasta los 2.716 millones de euros

La energía limpia representa actualmente una excelente oportunidad de inversión, destacando por su bajo nivel de riesgo y su estabilidad en los ingresos a largo plazo. Desde 2010, Capital Dynamics se ha consolidado como líder en el mercado de inversión en este sector. En España, la firma ha desarrollado 12 proyectos que suman una capacidad combinada de 899 MW.
 

Evolución de la producción (valor añadido en volumen) de los sectores de la UE, índice 2019=100

Hablamos con Santiago Rubio, director del área de Estrategias de Inversión de Caixabank sobre su visión de mercado y a quién sí y a quién no puede beneficiar Trump con su llegada a la Casa Blanca.

El PCE, el deflactor de precios de consumo, el dato de inflación que más sigue la Reserva Federal, se comporta en diciembre pasado según lo esperado. 

En concreto, la cifra general se incrementa un 0,3%, como estimaba el mercado, mientras que, la subyacente, que descuenta alimentos frescos y energía, sube dos décimas, también en línea con lo esperado. 

La tasa interanual general se eleva al 2,6% y la subyacente no varía en el 2,8%. 

Los indicadores en Wall Street, mantienen los avances en preapertura. 

La clasificación está basada en nueve criterios como la responsabilidad social, la inversión a largo plazo, la calidad de los productos o servicios o el uso de los activos corporativos.

DEGIRO se destaca como plataforma clave para acceder a ETFs, permitiendo a los inversores diversificar eficientemente sus carteras en sectores, regiones y activos específicos.

OpenAI está en conversaciones para recaudar hasta 40.000 millones de dólares en una ronda de financiación que elevaría la valoración de la empresa de inteligencia artificial hasta 340.000 millones de dólares, según el WSJ.

SoftBank lideraría la ronda, aportando entre 15.000 y 25.000 millones de dólares, según la información. SoftBank superaría a Microsoft como principal patrocinador de OpenAI.

Parte de la financiación podría utilizarse para el compromiso de OpenAI con Stargate, una empresa conjunta entre SoftBank, OpenAI y Oracle que fue presentada por el presidente Donald Trump la semana pasada. El plan prevé la inversión de miles de millones de dólares en infraestructuras de IA en Estados Unidos.

El 'split' de la compañía se aplicará a todos los accionistas y que no alterará el valor del capital social de la teleco

Se espera que el proyecto esté operativo en el segundo semestre de 2026 y contará con más de 70 millones de inversión.

HSBC revisa su valoración de BBVA después publicara sus resultados, mejorando su consejo a 'comprar' desde 'mantener', acompañado de una subida en el precio objetivo a 13 euros desde 10,30.

Los precios del petróleo caen ligeramente este viernes, pero van rumbo a una caída semanal, mientras los mercados esperan a ver si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante con su amenaza de imponer aranceles a México y Canadá este fin de semana.

Los futuros del crudo Brent para marzo, que vence el viernes, ceden un 0,33% a 75,64 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cae un 0,25% a 72,54 dólares.

En la semana, los contratos Brent y WTI registran descensos del 2% y el 2,3%, respectivamente.

Cobas Asset Management, la gestora fundada por Francisco García Paramés, ha publicado su carta semestral. Estos son los principales movimientos en las carteras y la rentabilidad obtenida.

En enero, el número de desempleados aumenta en 186.000, aunque se mantiene ligeramente por debajo de los 3 millones. La tasa de desempleo sube 0,4 puntos porcentuales hasta el 6,4%. Incluso tras los ajustes estacionales, el desempleo aumentó en 11.000 personas, lo que situó la tasa de paro interanual en el 6,2%.

Los precios del oro alcanzaban hoy un máximo histórico, preparándose para su mejor mes desde marzo de 2024, ya que los inversores acuden en masa al refugio seguro debido a las crecientes preocupaciones por los aranceles en Estados Unidos, mientras esperan los datos de inflación.

El oro al contado se mantiene estable en los 2.793,84 dólares por onza, con una ganancia superior al 6% en lo que va de mes. A primera hora del día, alcanzaba un máximo histórico de 2.799,71 dólares.

Jornada con ligeros avances para el Ibex 35, que intenta poner un broche de oro a un mes de enero que ha sido muy positivo para el índice: no solo se ha anotado un alza que supera el 7%, sino que ha recuperado cotas que no pisaba desde hace más de 15 años. Hoy los inversores se toman un respiro a la espera de nuevas cifras de inflación a ambos lados del Atlántico.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, explica que el banco central debe mantener una política monetaria flexible para garantizar que la inflación subyacente se acelere gradualmente hacia su objetivo del 2%.

Aunque la inflación se ha situado recientemente por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco de Japón, el aumento se debió sobre todo a factores de aumento de los costes, como la subida de los precios de los alimentos y el combustible, que probablemente se disiparán este año, dijo Ueda al Parlamento.

"La inflación subyacente se mantiene algo por debajo del 2%", afirma Ueda, subrayando la necesidad de lograr subidas de precios acompañadas de aumentos salariales sostenidos. "No hay cambios en nuestra postura, que consiste en seguir subiendo los tipos de interés y ajustar el grado de apoyo monetario si la economía y los precios se mueven en línea con nuestras previsiones", añade.

El nuevo gobierno de Donald Trump genera incertidumbre en los mercados emergentes. Pero, ¿son más sólidos que antes?

José Luis Cava analiza las palabras de Lagarde, en las que afirma que el BCE no piensa en comprar en Bitcoin, además de analizar los riesgos que corre Trump con los aranceles.

Este viernes finalizan la semana y el mes bursátiles. El Dow Jones sube un 1% en la semana y un 5,5% en el mes. El S&P 500 ha bajado un 0,5% en la semana, pero sube un 3,2% en el mes. Por su parte, el Nasdaq Composite baja un 1,4% en la semana y sube un 1,9% en el mes.

Los consumidores y los economistas de la zona euro aumentaron sus expectativas de inflación para este año, lo que suscita algunas dudas sobre la predicción del BCE de que el crecimiento de los precios está firmemente bajo control.

La encuesta del BCE a 19.000 consumidores de la zona del euro muestra un repunte similar de las expectativas el mes pasado. La mediana de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses aumenta por tercer mes consecutivo, hasta el 2,8% desde el 2,6%.

Sin embargo, a tres años vista, las expectativas se mantienen sin cambios en el 2,4%.

eDreams ODIGEO espera que su "ebtida cash" aumente a entre 215 millones de euros y 220 millones de euros en el ejercicio que finaliza el 31 de marzo de 2026.

La empresa espera aumentar su número de abonados de pago hasta 8,25 millones a finales de marzo de 2026.

El bitcoin sigue por encima de los 100.000 dólares, en busca de abandonar este importante nivel psicológico y hay tres noticias que puedan dar alas al mercado.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI pone sobre la mesa que el sector estrella este año seguirá siendo el tecnológico, aunque invirtiendo cautela ante fenómenos como DeepSeek y siendo selectivos en lo que a valores se refiere, con un mercado que se ha vuelto mucho más exigente. 

En generación efectivo, Edreams proyecta alcanzar los 120 millones de euros al cierre del ejercicio fiscal 2026, un aumento sustancial respecto a los 90 millones previstos para este ejercicio.

Los analistas de Morgan Stanley y RBC Capital Markets elevan sus sendos precios objetivos para Caixabank, si bien solo la primera de ellas le ve potencial alcista. Las acciones se encuentran en máximos, cerca de los 6 euros.

La mayoría de los metales básicos caen y los precios del cobre se encaminan a su peor semana en dos meses y medio, tras las reiteradas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El cobre de referencia bajaba un 0,5% a 9.079,5 dólares la tonelada métrica. Los precios han bajado un 2,1% en lo que va de semana, encaminándose a su peor semana desde el 11 de noviembre.

El aluminio a tres meses caía un 0,7% a 2,607 dólares, retrocediendo tras dos sesiones consecutivas de ganancias.

La firma ha asesorado un total de 47 operaciones valoradas en 22.504 millones de euros a nivel nacional.
 

En su programa de recompra de acciones, CaixaBank ha adquirido 66,2 millones de acciones por un importe de 352,1 millones de euros.

Los analistas de HSBC elevan el precio objetivo de BBVA hasta los 13 euros por acción, con un potencial alcista de un 15,9%.

BBVA tiene previsto pagar más de 5.000 millones de euros a sus accionistas, anunció ayer, después de que su beneficio neto del cuarto trimestre superara las previsiones.

La entidad quiere recomprar acciones por valor de 993 millones de euros después de que el supervisor del mercado español levantara las restricciones a los nuevos planes de recompra que había impuesto tras la oferta de BBVA sobre Sabadell.

Las medidas proteccionistas de Trump podrían ser negativas para el crecimiento de China y de Asia, así como para la demanda externa.

Muchas veces los inversores bursátiles piensan que no hay nada más allá de los mercados de renta variable. Algo que no se ajusta a la realidad, ya que, existen otras opciones como son la renta fija. Este tipo de inversión, que puede ofrecer mayor estabilidad y previsibilidad en los rendimientos, puede ser muy interesante para el inversor más conservador.

Las acciones de HBX Group saldrán al mercado con un rango de precios de entre 10,5 y 12,5 euros por acción, lo que le permitirá alcanzar una capitalización de entre 2.660 millones y 3.030 millones de euros.

¿Cuáles son los costes que soporta un fondo de inversión? Se pueden dividir en varias categorías y algunos repercuten a todos los partícipes y otros no. 

El DAX alemán avanza un 0,15% hsta los 21.764, el FTSE 100 de Londres repunta un 0,28% en los 8.760, el CAC 40 francés gana un 0,18% hasta los 7.955,67 puntos y el EURO STOXX 50 avanza un 0,22% en los 5.293,85 puntos.

El DAX avanza un 0,15%, el FTSE 100 de Londres repunta un 0,28%, el CAC 40 gana un 0,18% y el Ibex 35 sube un 0,19% hasta marcar 12.443,4 puntos. Por su parte, el Euro Stoxx 50 suma un 0,22% en los 5.293,85 puntos; en el lado de los valores que más suben en Europa, tenemos a ASML (1,63%) y Prosus (1,15%), mientras que los más penalizados son BASF (-0,70%) y Philips (-0,51%).

El IBEX 35 sube un 0,19% en la apertura de este viernes hasta marcar 12.443,4 puntos. Al frente de las subidas se coloca Puig, con un alza del 4,68%, mientras que Caixabank sube un más modesto 0,86%. Entre los valores que no se suman a los avances, Sacyr retrocede un 2,11% mientras que ArcelorMittal se deja un 0,58%.

El índice japonés Nikkei sube un 0,34% en la sesión de este viernes, asentándose en los 39.607 puntos.

El ASX 200 australiano se alza un 0,45%, mientras que el Kospi surcoreano cede un 0,77% en su vuelta a la actividad.

Sin embargo, aumentaron un 1,80% con respecto al mismo mes del año anterior.

Almirall ha anunciado la venta de los medicamentos Algidol y Sekisan en España, en una operación que asciende a 12 millones de euros, como parte de la rotación de su portfolio. Conoce más detalles sobre esta estrategia de desinversión.

Los principales índices de Wall Street subieron el jueves, impulsados por los avances de Meta y Tesla tras sus presentaciones de resultados, aunque las débiles previsiones de Microsoft sobre la nube frenaron el entusiasmo de los inversores.

El S&P 500 ganó un 0,53%, a 6.071,17 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 0,25%, a 19.681,75 puntos. El Dow Jones subió un 0,38%, a 44.882,13 puntos.

Enagás ha conseguido respaldo financiero de la Unión Europea para avanzar en el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno verde, contribuyendo a la descarbonización de la industria europea.

Hoy tenemos:

- Ventas minoristas y cuenta corriente de España

- IPC, ventas minoristas y tasa de desempleo Alemania

- IPC, tasa de desempleo, producción industrial y ventas minoristas de Japón

- IPC e IPP de Francia

- PCE (gasto de consumo personal) de EEUU

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,30% en los 12.465 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,12% en los 21.841 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,16% en los 7.963 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,04% en los 5.300 puntos.

El pasado lunes, Cathie Wood, fundadora de Ark Invest, ha incrementado posiciones en AMD, Amazon y Pure Storage, junto con Amazon y Salesforce, entre otros en una nueva reordenación de su cartera para sus ETFs de innovación y tecnología. 

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Empezamos!

Apple ha superado apenas las estimaciones de Wall Street para los resultados del primer trimestre 2025 con las ventas de los iPhone estables con respecto al 2024.

Circle ha lanzado su moneda estable, USDC, de forma nativa en la red de Aptos. Eliminando la necesidad de puentes entre cadenas.

Los analistas de Fidelity han analizado los posibles riesgos para este 2025, incluida la caída del pasado lunes de las acciones de inteligencia artificial o IA, y han señalado en cuales acciones recomiendan invertir.

Tres estrategias que Fidelity recomienda a los inversores según sus necesidades, pero con la diversificación con bandera.

Muchas veces se nos escapan fondos de inversión muy buenos ante la cantidad de fondos que hay en el mercado

Hablamos con Fernando Luque, editor de Morningstar, del posicionamiento en el sector tecnológico americano y europeo, tras las recientes caídas en bolsa por la irrupción en el mercado de la plataforma china DeppSeek.

Hablamos con Miguel López, director de negocio de Ibercaja Gestión sobre su visión de mercado, las oportunidades y retos que tienen por delante; y las perspectivas de negocio para la gestora.

Ante la volatilidad que muestra el mercado, las utilities ganan peso en las carteras y aunque el precio de la electricidad las ha lastrado en el último año, muchos analistas apuestan ahora por ellas, pero de momento, de forma selectiva primando algunas sobre estas. Esto es lo que opinan los expertos sobre el sector.