En directo, bolsa e Ibex 35 | Las bolsas europeas abren a la baja y se preparan para cerrar el mes con caídas

La economía ‘Ricitos de Oro’ puede ser considerada como ‘un cuento de hadas’. Un estado quimérico y que difícilmente puede llegar a producirse, aunque no es imposible. Una economía ‘Ricitos de Oro’ es cuando un país experimenta un crecimiento estable, una inflación moderada y un bajo desempleo, impulsando la inversión y un crecimiento constante.

Los precios del oro llegan a alcanzar otro máximo histórico este jueves, gracias a la demanda de refugio seguro antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, mientras que los inversores esperan el informe de inflación de EEUU para obtener pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado cae un 0,3% y cotiza en los 2.778,11 dólares por onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 2.790,15 dólares a comienzos de la sesión. En lo que va de mes, los precios han subido más de un 5%.

Los años electorales en Estados Unidos pueden poner nerviosos a los inversores, y 2024 no será diferente. La política puede suscitar fuertes emociones y prejuicios, pero los inversores deberían mantenerse al margen a la hora de tomar decisiones de inversión.

La joint ventura de Telefónica y Liberty Global en Reino Unido vende una participación en Cornerstone Telecommunications. Valoración de los analistas de Renta 4.

Los precios del cobre se encaminan a una caída mensual, lastrados por la decepción ante la serie de medidas de estímulo anunciadas hasta ahora por el principal consumidor, China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,1% a 9.551 dólares la tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cede un 0,2% a 76.520 yuanes (10.745,98 dólares) la tonelada. En términos mensuales, el cobre de la LME baja un 2,8% y el de la SHFE un 3,1%.

Análisis Técnico de Fluidra. La cotización de Fluidra ha arrancado la sesión del jueves día 31 de octubre con importantes subidas del 5,70% tras una buena presentación de sus resultados trimestrales. En este sentido, se activa un importante objetivo alcista en la cotización. 

BNP Paribas comunica que el aumento de la actividad comercial en su división de banca de inversión le ayudó a alcanzar las previsiones de beneficios en el tercer trimestre, después de que sus negocios de financiación al consumo y de arrendamiento de automóviles decepcionaran.

La entidad indica que el beneficio neto del grupo en el periodo de tres meses finalizado en septiembre aumentó un 7,8% con respecto al año anterior, alcanzando los 2.870 millones de euros, en línea con la estimación media de 2.860 millones de euros realizada por los analistas.

Los ingresos aumentaron un 3,1% con respecto al año anterior, hasta 11.900 millones de euros, cumpliendo las expectativas. El coste del riesgo, es decir, el dinero reservado para los préstamos dudosos, se situó en 729 millones de euros, por debajo de los 859 millones previstos de media por los analistas.

Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de Aena hasta los 195 euros por acción tras los resultados presentados ayer. No obstante, está por debajo de la cotización actual.

La fortaleza del USD se extiende una semana más logrando incluso activar una importante figura de continuación de tendencia, que sugiere reactivar la fortaleza del USD respecto al Peso Mexicano de cara a las próximas semanas / meses.

El DAX cede un 0,8%, hasta los 19.103,75 puntos, el FT-100 se deja un 0,57%, hasta los 8.133,35 puntos, el CAC 40 pierde un 0,75%, sobre los 7.371,14 puntos, el EURO STOXX 50 retrocede un 0,9%, hasta los 4.836,95 puntos mientras el FTSE MIB corrige un 0,9%, sobre los 34.197 puntos.

Apertura a la baja del Ibex 35, que sigue sin levantar cabeza y se sitúa por debajo de los 11.700 puntos en otra jornada marcada por la temporada de resultados trimestrales. Hoy el sector financiero es especialmente protagonista, por las cuentas de Caixabank, BBVA y Banco Sabadell, si bien también se han conocido las de Fluidra o Repsol.

Prosegur Cash informa de un incremento del 1,7% en sus ventas y del 4,1% en su beneficio neto durante los primeros nueve meses de 2024, destacando un crecimiento orgánico sostenido en todas las geografías.

Reig Jofre informa de un crecimiento del 7% en ingresos y del 10% en EBITDA en el tercer trimestre de 2024, impulsado por su expansión internacional y el rendimiento de sus divisiones de producto.

Grupo Insur ha logrado un incremento del 20,3% en su ebitda durante los primeros nueve meses de 2024, respaldado por un excelente desempeño comercial y un aumento del 46,4% en su cifra de negocio consolidada.

El IBEX 35 retrocede un 0,77% en la apertura hasta quedarse en 11.624,70 puntos. La mayor caída es para BBVA, que abre con un descenso del 2,97%, mientras que Puig se deja un 1,08%. Al frente de los avances se sitúa Fluidra, que se dispara un 5,55%, mientras que Repsol se anota un 1,71%.

Los principales índices asiáticos cotizan con singo mixto en la sesión de hoy, con el Nikkei japonés cayendo un 0,59%, manteniendo los 39.000 puntos por los pelos.

En China, el CSI 300 se mantiene prácticamente plano, mientras el SSEC de Shanghai suma un 0,4%. El Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,15%.

El Kospi surcoreano retrocede un 1,27%.

En comparación con el mes anterior, las ventas minoristas alemanas aumentaron un 1,20%.

Dividendos por un total de más de 5.685 millones de euros. Ese es el importe que, de momento, está confirmado para los inversores del Ibex 35 que sean accionistas de Banco Santander, Inditex, Naturgy, Caixabank y Mapfre para este mes de noviembre. Conoce las fechas claves para no perderte cada cupón.

Wall Street cerró a la baja la sesión del miércoles, con la atención de los inversores puesta en los resultados de las grandes tecnológicas.

El S&P 500 perdió un 0,33%, a 5.813,67 puntos. El NASDAQ 100 bajó un 0,79%, a 20.387,70 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,22%, a 42.141,54 puntos.

Fluidra se anotó un beneficio neto de 123 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 14% más. La compañía actualiza su guidance para el conjunto del año, subiendo el mid-point.

Repsol ha obtenido un resultado neto de 1.792 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un descenso del 36% respecto al mismo periodo de 2023. La petrolera ha anunciado un dividendo de 0,475 euros brutos por acción para enero de 2025.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,35% en los 11.667 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,56% en los 19.256 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,26% en los 7.424 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,67% en los 4.868 puntos.

Banco Sabadell se anotó un beneficio de 1.295 millones de euros entre enero y septiembre de 2024, un 25,9% más que en el mismo período del año pasado e igualando prácticamente en nueve meses la cifra de todo 2023.

Hoy tenemos:

- Cuenta corriente de España

- Decisión sobre los tipos de interés en Japón

- Ventas minoristas de Alemania

- IPC adelantado y desempleo de la Eurozona

- IPC de Francia e Italia

- Renovaciones de subsidio por desempleo, informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y PCE (gasto de consumo personal) de EEUU

Hasta las 18:00h, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

El aumento del beneficio hubiera sido del 44% sin el impacto de la divisa. El avance del margen de intereses se ralentiza al 5,7% y las comisiones suben un 25%. En los nueves primeros meses, BBVA captó 8,5 millones de nuevos clientes, el 67% de ellos a través de canales digitales.

El Consejo de Administración ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta por importe de 1.070 millones de euros, a razón de 14,88 céntimos brutos por acción.

Dominion ha presentado sus resultados del tercer trimestre de 2024, mostrando un crecimiento sólido en EBITDA del 7% y una rentabilidad sobre ventas del 12,5%. Sin embargo, el beneficio neto ha experimentado una caída del 26%, debido a mayores gastos financieros. Patricia Berjón, Directora de Desarrollo Corporativo de Dominion, comparte las claves detrás de este balance, los avances en el Plan Estratégico 2023-2026 y las perspectivas de crecimiento para 2025. Con el enfoque en actividades de mayor valor añadido y un plan de desinversión en infraestructuras, Dominion busca fortalecer su posicionamiento en sostenibilidad y seguir avanzando en sus objetivos financieros.

En uno de los últimos encuentros organizados por Estrategias de Inversión, en esta ocasión en Bilbao, las gestoras de fondos Candriam y Eurizon, se juntaron con profesionales de A&G Banca Privada, Renta 4, Diaphanum, Bankinter y Sabadell Urquijo,  para hablar hablar sobre las estrategias en las carteras y cómo adecuarlas en el final de año y principios del 2025.

Hablamos con Bas Fransen, director de Mercado de Capitales en Caja Ingenieros sobre el balance de año y las perspectivas de 2025. Además, nos comenta en qué sectores ven más oportunidades de inversión.

Las elecciones americanas parece que será el mayor catalizador, tras los resultados, de la recta final del ejercicio, en especial en determinados sectores. Pero si veremos o no una sucesión de máximos de nuevos en los tres principales indicadores pasará sobremanera por los resultados empresariales aún por conocer y por los datos macro y la lectura de la Fed sobre los tipos de interés. 

El reciente recorte de tipos de interés de la Reserva Federal ha despertado la esperanza de un destino con un aterrizaje suave de la economía estadounidense, pero eso sería solo un proceso.