En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 marca su quinto máximo consecutivo en más de 15 años y vuela hasta superar los 12.400 puntos

En el conjunto del año, el segmento principal de Fragancias y Moda registró un crecimiento del +13,6%, lo que representa el 73% de los ingresos totales, y un crecimiento positivo del Cuidado de la piel, ligeramente compensado por el segmento de Maquillaje.

Volvemos mañana, en la última jornada bursátil de la semana y del mes. ¡Adiós!

El Consejo decidió hoy por unanimidad llevar a la Junta General de Accionistas el nombramiento de Pedro Sigüenza como consejero ejecutivo, paso previo a su designación como consejero delegado con funciones sobre la gestión y desarrollo de las líneas de negocio.

Mañana tendremos:

- Ventas minoristas y cuenta corriente de España

- IPC, ventas minoristas y tasa de desempleo Alemania

- IPC, tasa de desempleo, producción industrial y ventas minoristas de Japón

- IPC e IPP de Francia

- PCE (gasto de consumo personal) de EEUU

Catalana Occidente comunica la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias de libre disposición a pagar el próximo 12 de febrero, de 0,2070 euros por acción.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, reafirma la lealtad del banco hacia Telefónica a pesar del cambio en la presidencia de la operadora. La inversión en Telefónica se considera estratégica para BBVA.

Apertura ligeramente alcista de Wall Street, con los inversores intentando recuperar sensaciones tras el chasco que se llevaron ayer con los anuncios de tipos de Powell. Ayuda la buena acogida de las cuentas de Meta y Tesla, aunque no se puede decir lo mismo de los resultados de Microsoft.

El Consejero Delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, asegura en la rueda de prensa de los resultados que la entidad mantiene su compromiso de mantener la sede fiscal en Valencia. "Nuestra vocación de estar en Valencia no tiene plazos, por eso hablamos de un carácter indefinido".

Grupo Catalana Occidente ha comunicado que abonará un dividendo de 0,207 euros por acción con cargo a reservas voluntarias el próximo 12 de febrero. El último día de negociación con derecho a cobro será el 7 de febrero.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha expresado su confianza en que la CNMC dé el visto bueno a la OPA sobre Sabadell en un futuro cercano, presentando compromisos inéditos para abordar las preocupaciones de competencia.

La economía estadounidense se desaceleró hasta un crecimiento del 2,3% anualizado en el cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con la primera estimación del Departamento de Comercio.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 207.000, por debajo de las 220.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa  se situó en 223.000, tras una revisión del dato que no conllevó variación sobre la estimación inicial.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 212.500. 

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios cayó a 1,858 millones.

Sin sorpresas por parte del BCE. Este jueves el BCE ha comunicado que vuelve a bajar el precio del dinero en 25 puntos básicos, el cuarto recorte consecutivo tras los efectuados en septiembre, octubre y diciembre del año pasado.

Los ingresos netos de Microsoft crecieron un 10% interanual hasta los 24.100 millones de dólares (el segundo trimestre más alto de la historia). Los ingresos de Azure y los servicios en la nube aumentaron un 31% interanual.

Jornada al alza del Ibex 35, que sigue explorando máximos de hace más de 15 años en una jornada muy intensa en la que los inversores tienen que lidiar con los resultados de dos de los grandes bancos -BBVA, y Caixabank- y con las reuniones de política monetaria de la Fed (ayer al cierre) y el BCE.

El Banco Central Europeo reduce en 25 puntos básicos los tipos de interés, del 3,00% al 2,75%, mientras que el tipo de refinanciación pasó del 3,15% al 2,90%.

Iberdrola ha anunciado la firma de 15 acuerdos de PPA en Europa durante el año pasado, incluyendo acuerdos con Alcampo, Burger King, BP y más. Además, la compañía ha establecido alianzas estratégicas con grandes empresas como Amazon, Apple y Telefónica a través de PPAs.

Los precios del petróleo caen ligeramente, después de que los inventarios de crudo de Estados Unidos crecieran más de lo esperado, aunque la atención sigue puesta en la amenaza de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a México y Canadá, los dos mayores proveedores de crudo de Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent bajan un 0,15%, a 75,50 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense pierden un 0,28%, a 72,42 dólares. Los futuros del crudo estadounidense habían alcanzado el miércoles su precio más bajo de este año.

La entrada en el área del negocio de eventos forma parte de la estrategia para expandir esta actividad en el resto de Latinoamérica, tras su amplia experiencia obtenida por la compañía en España. 

Elecnor liderará la construcción del proyecto Tauhei Solar Park en Nueva Zelanda, que se convertirá en el mayor parque solar del país con 150 MW. La compañía española también se encargará del diseño y suministros, generando oportunidades laborales y contribuyendo a la sostenibilidad energética.

"Es muy probable que esta desaceleración desemboque en una recesión de invierno", afirman desde ING, ya que los indicadores adelantados, como el clima empresarial Ifo o la entrada de pedidos, no señalan ninguna mejora.

Manuel Pinto, analista de mercados coloca como cisne gris la irrupción de DeepSeek en el panorama bursátil, para una tendencia en la que, tras el primer efecto bomba, Europa puede ser uno de los grandes beneficiados. Destaca además el comportamiento esta semana y arguye varios factores en la mejora que experimenta el valor en el Ibex 35. 

La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido estrá sopesando si la fusión de Iberdrola y NWEN Ltd podría reducir la competencia en el sector de la energía y hacer más difícil para los reguladores del mercado hacer un seguimiento de los precios.

El regulador británico ha fijado el 12 de febrero como fecha límite para que las partes interesadas presenten sus alegaciones a la fase 1 de su investigación sobre la fusión y el 27 de marzo como fecha límite para la decisión sobre la fase 1.

El Banco de España comunica que los depósitos de las familias han crecido un 4,1% en diciembre, mientras que los de las empresas lo han hecho un 7,6%, ambos en tasa interanual.

Antonio Castelo, analista de iBroker, destaca el buen comportamiento que mantiene el Ibex, aunque algo inferior que el resto de plazas europeas, aunque advierte de que habrá que tener prudencia y el problema es que nos podríamos estar 'comiendo' los avances del resto del año. 

Los rendimientos de la zona euro caen ante la debilidad de los datos económicos, mientras los inversores esperan la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, en la que se espera que se recorten los tipos en 25 puntos básicos y se mantenga la puerta abierta a una mayor relajación de la política monetaria.

El rendimiento del bono alemán a 10 años, la referencia de la zona euro, caía 4,5 puntos básicos, hasta el 2,53%. El rendimiento de los bonos alemanes a dos años, más sensible a las expectativas de tipos del BCE, bajaba 4,5 puntos básicos, hasta el 2,23%. 

Por su parte, el bono español de deuda a diez años ofrece una rentabilidad de un 3,123%, dejando la prima de riesgo en 60,40 puntos.

Los mercados monetarios valoran en un 95% la posibilidad de un recorte de tipos del BCE de 25 puntos básicos el jueves y un tipo de la facilidad de depósito del 2,1% a finales de 2025 desde el actual 3%.

Arkham Intelligence ha señalado que Tether ha acuñado mil millones de USDT en el blockchain de TRON sin coste para aumentar el inventario.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, anuncia un nuevo programa de recompra de acciones el mismo día que la cnmv levantó las restricciones, y no ve ningún impedimento en el contexto de la OPA sobre Banco Sabadell ni ve ningún impacto negativo de los nuevos requisitos de capital de Basilea IV.

La entidad espera iniciar un nuevo programa de recompra de acciones en las próximas semanas.

También señala que espera celebrar un encuentro con inversores a finales de 2025 y se muestra positivo respecto a las métricas financieras a largo plazo.

Se unen a las promociones en marcha, reforzando su apuesta por Andalucía Oriental con el desarrollo de más de 1.000 viviendas, 900 de ellas en el litoral malagueño.

José Luis Cava analiza la situación del oro y del Bitcoin, cuyo comportamiento tiene un claro denominador común: China.

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

DeepSeek es un modelo de inteligencia artificial que ha captado recientemente una gran atención debido a su eficiencia y rentabilidad. La empresa de IA con sede en China ha desarrollado este modelo de código abierto utilizando un enfoque de mixture-of-experts (MoE), donde se selecciona un subconjunto de ‘expertos’ especializados para cada tarea. El modelo ha sido entrenado a partir de otros modelos avanzados y presenta una arquitectura optimizada que utiliza únicamente los parámetros necesarios para cada entrada. Esto no solo reduce los costes computacionales, sino que también permite mantener un rendimiento similar al de otros grandes modelos de lenguaje (LLMs) en tareas simples.

El subgobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, afirma que el banco central seguirá subiendo los tipos de interés si la economía y los precios se mueven en consonancia con las previsiones del banco.

En su discurso, Himino también señala que "no es normal" que los tipos de interés reales ajustados a la inflación de Japón se mantengan claramente negativos durante un periodo prolongado si desaparecen las perturbaciones de la economía o los factores que provocan la deflación.

La perspectiva ideal para Japón sería que los salarios y los beneficios empresariales aumentaran, incrementando así el consumo y la inversión, lo que llevaría a una inflación moderada, indica Himino. En tal escenario, Japón podría ver cómo los tipos de interés reales se tornan positivos, añadía.

Las tres propiedades, ubicadas en las regiones de Madrid y Barcelona, son las últimas adquisiciones del Fidelity Real Estate Logistics Impact Climate Solutions Fund (el “LOGICs” Fund). Estas propiedades conforman una atractiva cartera logística en España cuando se combinan con la reciente adquisición en Ontígola (Toledo) en noviembre de 2024.

Una estrategia de promediación de valor o de diversificación en sectores menos volátiles relacionados con la IA (por ejemplo, ciberseguridad, SaaS) puede mitigar los riesgos temporales.

Deutsche Bank presenta una caída del 36% en su beneficio neto atribuido en 2024, alcanzando los 2.698 millones de euros, debido en parte a la no recurrencia de ajustes favorables en la valoración de activos fiscales diferidos aplicados el año anterior.

Endesa ha conectado 85.000 nuevos suministros de autoconsumo a su red en 2024, con un incremento del 34% respecto al año anterior. La filial e-distribución ha facilitado la tramitación de estas instalaciones, impulsando el crecimiento de los autoconsumos individuales y colectivos.

H&M registró unos ingresos inferiores a los previstos en su cuarto trimestre, que finalizó el 30 de noviembre, pero afirma que las ventas aumentaron un 4% en diciembre y enero, lo que indica un mejor comienzo del nuevo ejercicio.

Las ventas de H&M en el cuarto trimestre ascendieron a 62.190 millones de coronas suecas (5.650 millones de dólares), un 3% más en moneda local, un resultado inferior a la previsión media de los analistas de 63.480 millones de coronas suecas.

Los analistas de RBC Capital Markets han recortado el precio objetivo de Acciona hasta los 125 euros por acción, dejando el potencial alcista en un 16%.

Los fondos mutuos de deuda son una de las opciones más populares para quienes buscan inversiones seguras y con retornos estables. A diferencia de los fondos de renta variable, que invierten en acciones y dependen del comportamiento del mercado bursátil, los fondos de deuda invierten en instrumentos financieros de renta fija, como bonos gubernamentales, corporativos y otros valores con tasas de interés preestablecidas.

La compañía de plasma recibe la recomendación de sobreponderar por parte de la entidad británica con un precio objetivo de 13 euros por acción, que otorga un posible recorrido alcista del valor que supera el 50%. 

Voice over New Radio (VoNR) es la tecnología de comunicación de voz de nueva generación diseñada específicamente para las redes 5G. Esta nueva apuesta por la innovación ofrece una solución para acelerar la conectividad 5G en zonas rurales y contribuir a la sostenibilidad de las redes móviles.

El aluminio sube en Londres después de que la Unión Europea propusiera prohibir las importaciones del metal procedentes de Rusia en un nuevo paquete de sanciones por su invasión de Ucrania.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,3% a 2,627 dólares la tonelada métrica. La prohibición de la UE incluiría las aleaciones de aluminio y tendría un periodo de introducción gradual de un año, según la propuesta, con importaciones "necesarias" de 275.000 toneladas métricas exentas durante este periodo.

Según una encuesta reciente realizada por Bank of America, el 50% de los inversores globales planea aumentar sus asignaciones en fondos de cobertura durante 2025, mientras que el 37% no prevé cambios en sus inversiones actuales. Este incremento representa un alza del 2% en comparación con las intenciones manifestadas a principios de 2024. La encuesta recopiló respuestas de 256 firmas que, en conjunto, gestionan más de un billón de dólares invertidos en hedge funds.

Los analistas de Barclays han elevado la recomendación de Aena hasta ‘sobreponderar’, elevando el precio objetivo además hasta los 228 euros por acción. Potencial del 12%.

Iberdrola comunica el cierre de la segunda edición del sistema de dividendo opcional "Iberdrola retribución flexible" del ejercicio 2024.

Los titulares de acciones que representan el 30,456 % del capital social han optado por percibir el dividendo a cuenta. El capital social de la sociedad tras el aumento de capital ascenderá a 4.830.420.750,00 euros.

La contratación ordinaria de las nuevas acciones comenzará el miércoles 5 de febrero.

Análisis Técnico de BBVA. La cotización de BBVA ha activado al precio de cierre de la sesión de ayer un importante objetivo de continuación de tendencia alcista, al proyectar al alza la anchura de un importante rango lateral comprendido entre los 8,21 y los 10,91€ por acción, por lo que mantenemos una actitud constructiva en el activo. 

El IPC registra en enero un incremento del 3%, su valor más alto desde junio, debido al encarecimiento de carburantes y electricidad, según el INE.

Las grandes tecnológicas intentan recuperar fuerza en bolsa, tras un inicio de año complicado. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 3,0% en enero, dos décimas por encima de la registrada en diciembre, según el INE.

La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente disminuye dos décimas, hasta el 2,4%.

El nivel de aceptación revela la confianza de los accionistas en la gestión de la eléctrica, la primera de Europa por capitalización.

El DAX alemán despierta este jueves con alzas del 0,24% en los 21.674,25 puntos, el FTSE 100 de Londres gana un 0,08% en los 8.564,45 puntos, el CAC 40 francés sube un 0,35% en los 7.900 y el EURO STOXX 50 repunta un 0,47% en los 5.255,45 puntos.

El DAX alemán despierta con alzas del 0,24%, el FTSE 100 de Londres gana un 0,08%, el CAC 40 francés sube un 0,35% y el IBEX 35 suma un 0,49%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 repunta un 0,47% en los 5.255,45 puntos, niveles no visto desde mediados del año 2000. A la cabeza del Euro Stoxx esta mañana BBVA (2,30%), ASML (2,12%) y Schneider Electric (2%); en el otro lado, los valores más penalizados son Infineon (-0,92%), Pernod Ricard (-0,41%) y Deutsche Telekom (-0,39%).

El IBEX 35 sube en la apertura de este jueves un 0,49% hasta los 12.346,20 puntos. Al frente de las subidas se sitúa BBVA, con un alza del 2,17%, mientras que Aena sube un 1,18%. En el lado de los retrocesos, Caixabank baja un 0,17% y Telefónica se deja un 0,15%.

El índice Nikkei japonés cotiza apenas sin cambios en la jornada de este jueves, subiendo un anecdótico 0,03%, siguiendo fuerte en los 39.472 puntos.

El ASX 200 australiano suma un 0,55%, en otra jornada sin la referencia de China, cuyas bolsas siguen cerradas por la festividad del Año Nuevo.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Wall Street cerró a la baja el miércoles, pero lejos de sus mínimos del día, ya que la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés, tal y como se esperaba, y el presidente del banco central, Jerome Powell, ofreció comentarios tranquilizadores sobre la economía.

El S&P 500 perdió un 0,47%, a 6.039,31 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,51%, a 19.632,32 puntos. El Dow Jones cayó un 0,31%, a 44.713,52 puntos.

Las acciones tecnológicas fueron las que más lastraron al S&P 500, con Nvidia y Microsoft entre los valores que lideraron las caídas.

Telefónica ha anunciado el nombramiento de Peter Löscher como coordinador de consejeros independientes y a María Luisa García Blanco como presidenta de la comisión de auditoría y control.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,45% en los 12.380 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,10% en los 21.743 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,08% en los 7.897 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,34% en los 5.258 puntos.

Nassim Taleb, autor de “El cisne negro”, ha señalado que la reciente caída de Nvidia es solo el comienzo para quienes se precipitaron al rally de la inteligencia artificial.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC ha reconocido la presentación del ETF de Litecoin al contado de Canary por parte del Nasdaq.

Hoy la principal referencia será la decisión de tipos del BCE. Pero además:

- IPC adelantado de España

- PIB de Alemania, Eurozona, Estados Unidos y Francia

- Desempleo de la Zona Euro

- Solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU

BBVA ha aumentado su beneficio un 25,4% en 2024 y ha superado por primera vez los 10.000 millones de euros. La entidad de Ibex 35 ha comunicado hoy cuentas y ha señalado que propondrá el reparto de un dividendo complementario en efectivo de 0,41 euros brutos por acción en abril, al tiempo que destinará 993 millones a la recompra de acciones para su amortización.

CaixaBank incrementó un 20,2% su beneficio en 2024 hasta los 4.816 millones de euros, cumpliendo todos los objetivos que se había fijado en su Plan Estratégico 2022-2024. Entre ellos, la distribución de 12.000 millones de euros entre sus accionistas.

Hasta el cierre, les trasladamos todas las novedades del día en la bolsa. ¡Vamos con ello!

Hablamos con Alejandro Vidal, Head Investment Manager de Deutsche Bank España sobre cómo se comportarán los diferentes activos en el 2025. ¿Hay que volver a la cartera 60%-40%?

Warren Buffett defendía poner el foco en la rentabilidad sobre recursos propios y no tanto en beneficios. Seguimos su consejo y buscamos los líderes del mercado por rentabilidad ROE en el pasado y en proyección a futuro. Estos son los elegidos en una estrategia de inversión por ROE. 

Bill Gates es bien conocido por ser el fundador de Microsoft. Pero sus inversiones, canalizadas a través de la ‘Gates Foundation’, van mucho más allá del gigante del software. Diseccionamos las principales apuestas en su cartera de inversión.

¿No sabes en qué región invertir? Te damos algunas claves para despejar tus dudas y que sepas dónde hacerlo

Elon Musk advierte sobre la necesidad de generación de electricidad a nivel mundial para poder seguir avanzando en tecnología. España encamina su transición a las energías renovables con empresas como Iberdrola, Naturgy, Audax y Umbrella, entre otras.

Estos son los 20 mejores dividendos de la bolsa española, tanto del Ibex 35 como del Mercado continuo, las empresas de nuestra renta variable que mejor remuneran al accionista, en este concreto momento, en materia de pago directo a los tenedores de acciones. Son estas.