En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35, en positivo impulsada por Naturgy y Santander, en medio de aires mejores desde Irán y la Fed

Volvemos el lunes con toda la información de los mercados. ¡Beun fin de semana!

El lunes tendremos:

- Balanza comercial de España

- PMI compuesto estimado de Alemania, Francia, Eurozona y Reino Unido

- Ventas de vivienda de segunda mano en Estados Unidos

Uber ha anunciado la expansión de su negocio de servicios de datos de inteligencia artificial o IA y establecer uno de fundición.

La cifra podría ascender por encima del 23% en 2035.

Esto significa que la mayoría de los datos económicos se situaron por debajo de las expectativas medias de consenso.

Indra elige a Luis Fernández para sustituir a Luis Abril al frente de Minsait y reorganiza la filial

Apollo está dispuesto a conceder un préstamo de 4.500 millones de libras para cubrir el déficit del proyecto nuclear británico Hinkley Point, como avanzaba el Financial Times.

La operación sería una de las mayores inversiones de capital privado en un proyecto de interés nacional del Reino Unido.

Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este viernes. Tras el paréntesis por la jornada festiva de ayer, la atención de los inversores sigue puesta en el conflicto entre Israel e Irán y la posible implicación directa de EEUU, y parece que los últimos mensajes llegados desde Teherán sirven para aliviar algo la tensión. Además, el gobernador de la Fed abre la puerta a un recorte de tipos en julio.

Estos déficits nunca se han producido fuera de grandes crisis y guerras. Esta proyección también asume que no habrá recesión y que los tipos de interés serán más bajos que en la actualidad.

La iniciativa permitirá a los vecinos beneficiarse de una reducción de más de la mitad en la factura eléctrica con energía 100% renovable, suponiendo a su vez una disminución de 66 toneladas de CO₂ al año.
 

Las acciones de Eutelsat se disparan más de un 28%, después de que el operador europeo de satélites anunciara una ampliación de capital de 1.350 millones de euros liderada por el Estado francés y respaldada por otros inversores.

La empresa declara que, junto con un plan de refinanciación de la deuda, la ampliación de capital respaldaría su inversión en sus actuales capacidades de órbita terrestre baja (LEO), centradas en operaciones entre empresas y entre empresas y gobiernos.

El Estado francés se convierte así en el mayor accionista de Eutelsat, con el 29,99% del capital y los derechos de voto, seguido de la india Bharti Space Limited, con el 18,7%.

Miquel y Costas pagará el 17 de julio un dividendo de 0,131 euros brutos por acción, tras la aprobación de la Junta de Accionistas.

Según las estimaciones de SpotGamma, se trata del mayor vencimiento de opciones de la historia. También será el primer OpEx mensual posterior a las vacaciones en al menos 25 años.

Además, ~4,5 billones de dólares en valor nocional de opciones que vencen están ligados a opciones sobre el índice S&P 500. El valor nocional de ~1,0 billones de dólares de opciones que vencen está vinculado a valores individuales.

Los precios de los contratos de cobre más negociados en la Bolsa de Futuros de Shanghái y la Bolsa de Metales de Londres caen, en un momento en que el persistente conflicto entre Israel e Irán mantiene a los inversores cautelosos.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,6% a 77.990 yuanes (10.855,31 dólares) por tonelada métrica, un 0,3% menos en la semana, y el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,5% a 9.571 dólares la tonelada, un 0,8% menos en la semana.

El cobre bajaba en ambas bolsas por segunda semana consecutiva.

El presidente Donald Trump redobla sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que el banco central mantuviera sin cambios los tipos de interés de referencia esta semana.

Trump califica a Powell como "destructivo" en un post de Truth Social, y también indica que el presidente del banco central le está costando a Estados Unidos "cientos de miles de millones de dólares" al dejar los tipos estables.

En las redes sociales circula con elevada frecuencia contenido crítico sobre la industria financiera. A veces, con razón. La mayoría, con más ganas de generar ruido que de aportar algo. Uno de los últimos ejemplos ha sido un post que he leído acusando a la gestión discrecional de carteras de ser una gran estafa. Como si todo profesional que cobra por su trabajo fuera un estafador. Vamos a intentar explicar los puntos de este post por partes.

La Compañía garantiza la mejor cobertura 5G+ a sus clientes y amplía la capacidad de su red 4G en el estadio del Real Madrid.

La conocida frase “toda la política es local”, que suele atribuirse a Thomas P. “Tip” O’Neill Jr., presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. entre 1977 y 1987, tiene mucho sentido cuando se trata de conectar con los votantes y ganar las elecciones. Pero cuando hablamos de economía y política en clave global, quizá habría que reformularla y decir: “¡Toda la política es global!”.

Las nuevas acciones de Reig Jofre emitidas en su ampliación de capital para instrumentar su dividendo flexible comenzarán a cotizar.

Para cumplir con la nueva normativa en accesibilidad, la entidad asume íntegramente la implementación del nuevo terminal, sin ningún coste para el comercio ni cambio en la tarifa.

Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Rolán, socios de Consulae EAF responden a las preguntas de los usuarios sobre fondos de inversión, ante la volatilidad y la nueva escalada de tensión geopolítica que aparece en el horizonte. Señalan que la RF a corto plazo garantiza menor volatilidad, pero no rentabilidad, que no es momento de seguir la gestión pasiva, por las exigentes valoraciones y destacan que no ven clara la entrada en fondos chinos por los múltiples problemas que surgen en el país. 

Los precios de los futuros del mineral de hierro de Dalian suben y se encaminan a unas modestas ganancias semanales ante la resistencia de la demanda del material siderúrgico en China, principal consumidor, que contrarresta la persistente caída del mercado inmobiliario.

El contrato más negociado de mineral de hierro para septiembre en la Bolsa de Materias Primas de Dalian subía un 1,36%, a 706 yuanes (98,31 dólares) la tonelada métrica. El contrato ha ganado un 0,57% en lo que va de semana.

El mineral de hierro de referencia para julio en la Bolsa de Singapur cotizaba un 1,42% al alza, a 94 dólares la tonelada, pero ha cedido un 0,22% en lo que va de semana.

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta al menos cerrar con buen pie una semana que ha sido muy complicada por las tensiones derivadas del conflicto entre Israel e Irán. Hoy el mercado vuelve a contar con la referencia de Wall Street, mientras que la cuádruple hora bruja amenaza con añadir una dosis extra de nervios.

El Ministerio de Ciencias de Corea del Sur ha informado que Amazon invertirá 4.000 millones de dólares en un centro de datos de inteligencia artificial o IA junto al Grupo SK.

El Consejero Delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, declara al Financial Times que "ciertamente no" se dan las condiciones para el regreso a Rusia.

EthiFinance Ratings ha confirmado la calificación de Grupo Squirrel Media en “BBB-”, modificando la tendencia de Estable a Positiva. 

En abril, la deuda de las Administraciones Públicas se sitúa en 1,663 billones de euros, moderándose al 102,7% del PIB y mostrando un descenso de 2,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, según el Banco de España.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirma que el organismo seguirá subiendo los tipos de interés si las mejoras en la economía mantienen al país encaminado a alcanzar de forma duradera su objetivo de inflación del 2%.

"La inflación subyacente puede estancarse debido a una ralentización del crecimiento económico, pero es probable que se acelere más tarde a medida que la intensificación de la escasez de trabajadores aumente las expectativas de inflación a medio y largo plazo", declara Ueda.

Bankinter retribuirá a sus accionistas el próximo 25 de junio con un dividendo por un importe bruto de 0,15 euros por acción. Este viernes es el último día que se pueden comprar acciones con derecho al cobro.

José Luis Cava analiza los gráficos del oro y del petróleo, y expresa qué nos pueden estar diciendo sobre el conflicto entre Irán e Israel.

UBS ha reiterado su recomendación de ‘comprar’ para Banco Santander, al tiempo que ha elevado el precio objetivo hasta los 7,80 euros por acción, con un potencial de casi el 15% frente al cierre del jueves.

Iberdrola ha puesto fin al programa de recompra de acciones del 0,066% del capital social, con la fecha de finalización según lo previsto.

Se espera ejecutar el acuerdo de reducción de capital del 3,114% en el próximo mes.

España podría aumentar la inversión de sus ciudadanos hasta los 429 millones de euros en los próximos 10 años si diseña un sistema de cuentas de ahorro adecuado. Así lo indica un informe de New Financial, un think tank europeo, junto con Fidelity International sobre cómo implantar un sistema de cuentas de ahorro e inversión en la UE. 

Los precios del oro caen y se encaminan a un descenso semanal, ya que el fortalecimiento general del dólar y la perspectiva de menos recortes de los tipos de interés en EEUU contrarrestan el impulso recibido por los crecientes riesgos geopolíticos en Oriente Próximo.

El oro al contado baja un 0,6% hasta los 3.349,50 dólares la onza, y en lo que va de semana ha perdido un 2,2%.

Bestinver eleva su recomendación sobre Neinor de “mantener” a “comprar” tras la OPA a 24,485 euros por acción sobre Aedas, ajustando su precio objetivo a 18,80 -19,4 euros por acción, lo que se traduce en un potencial del 19,40% y  20,49%, respectivamente.
 

Renta 4 reitera una recomendación de ‘sobreponderar’ para Amper y le da un potencial alcista del 27,5%. La firma destaca que está bien posicionada para entrar en un proceso de concentración ante el interés que está despertando el sector de defensa.

Análisis Técnico de Cellnex. La cotización de Cellnex se ha debilitado en las últimas sesiones y, el precio se encuentra produciendo apoyos en un importante área de soporte entre los 32,16 y los 32,29€ por acción. 

La CNMV comunica el resultado de la OPA voluntaria parcial sobre Naturgy formulada por la propia sociedad: se han adjudicado un total de 88 millones de acciones, representativas del 9,08% del capital social.

La oferta ha sido aceptada por 837,5 millones de acciones, lo que representa un 86,37% del capital social de la sociedad afectada.

Naturgy señala que tras la opa, el capital flotante de la empresa sólo ha bajado del 10% al 9,6%, que la reducción de los principales accionistas ha sido del 85% al 76,2% y que las acciones propias se sitúan en el 10%.

El DAX sube un 0,70% en los 23.218,06 puntos, el FTSe sube un 0,31% en los 8.819,15 puntos, el CAC 40 suma un 0,51% en los 7.592,07 puntos y el EURO STOXX 50 suma un 0,61% hasta los 5.228,55 puntos.

 El DAX sube un 0,70%, el FTSe gana un 0,31%, el CAC 40 suma un 0,51% y el Ibex 35 repunta un 0,43%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 suma un 0,61% hasta los 5.228,55 puntos.

El IBEX 35 sube un 0,43% hasta los 13.803 puntos. Al frente de las subidas se coloca IAG, con un alza del 1,90%, por el 1,70% que se anota Indra. En el lado de los descensos, Repsol cae hoy un 0,82% y ACS se deja un 0,45%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono dispar este viernes, con el Nikkei japonés cediendo un 0,21%, en los 38.407,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un anecdótico 0,03%, por el 0,07% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong gana un 0,75%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 1,48%.

Hoy vuelve la actividad a Wall Street, después de que ayer mantuviera cerrado por el festivo del Juneteenth.

Por el momento, los futuros apuntan a una apertura ligeramente a la baja, con los del Dow Jones cayendo un 0,13% en los 42.117 puntos, los del S&P 500 dejándose un 0,12% hasta los 5.973 puntos y los del NASDAQ 100 restando un 0,06% en los 21.705 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,40% en los 13.733 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,97% en los 23.397 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,98% en los 7.635 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,99% en los 5.269 puntos.

Audax ha registrado un programa de bonos sénior no garantizados por un saldo máximo de 400 millones de euros, además de autorizar emisiones de obligaciones canjeables y recompra de acciones.

Hoy tenemos:

- Tipos de interés en China

- IPP de Alemania

- IPC de Japón

- Confianza del consumidor y masa monetaria M3 de la Eurozona

- Ventas minoristas de Reino Unido

- Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del mercado. ¡Empezamos!

Naturgy ha alcanzado su objetivo de adquirir el 9,08% de su capital social mediante una oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones, con un total de 837,50 millones de acciones aceptadas.

El gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, ha señalado que es más probable que el BCE recorte los tipos de interés en los próximos seis meses, a menos que ocurra un evento inesperado.

Aena ha cerrado la sesión bursátil con un precio de 22,66 euros por acción después de realizar un desdoblamiento de acciones que ha provocado una caída del 90,20%. La compañía ahora cotiza con un total de 1.500 millones de títulos.

Todo está a favor de Nvidia. A pesar de que su recorrido anual es discreto y apenas supera el 7%, lo cierto es que la segunda empresa del mercado tiene un horizonte por delante que claramente trasciende lo inmediato. En un mercado dominado por el trading, lo cierto es que la visibilidad de esta compañía lleva a los analistas a pensar en llegar a los 5 billones de capitalización bursátil para romper el mercado. 

Silver Autonomie invierte en una cartera diversificada de compañías cotizadas cuya actividad contribuye a la asistencia domiciliaria de personas mayores. Cada valor de la cartera debe contribuir a una verdadera mejora en la calidad de vida de las personas mayores que les permita vivir mejor de manera autónoma.

Netflix es una empresa global de entretenimiento que ofrece una plataforma de streaming por suscripción, con 270 millones de suscriptores de pago distribuidos en más de 190 países. Su presencia es especialmente fuerte en América del Norte, Europa, América Latina y partes de Asia, aunque no opera en China continental. Con sede central en Los Gatos, California, Estados Unidos, cotiza en el mercado de valores Nasdaq bajo el símbolo NFLX.

En nuestro espacio de “Desayunos Táctica y Estrategia” hablamos de la renta variable de mercados emergentes que está volviendo al foco de los inversores en este 2025, debido a un dólar más débil, los recortes de tipos en economías de desarrollo y el renovado apetito por el riesgo. A lo que se suma el impulso tecnológico en China o los sólidos desempeños en Brasil, México o India. Todo esto lo analizamos hoy con Gonzalo Ramón-Borja Álvarez de Toledo, Director General en España de Swisscanto Asset Management International; Miguel Antonio Benítez, Gestor Long Only en Caixabank AM y Juan Hernando, Director Advisory y Gestión de Carteras de MoraWealth.

Los analistas de Renta 4 creen que la actual valoración de Grenergy “es exigente”, por lo que recomiendan esperar a niveles de entrada más atractivos antes de tomar posiciones en el valor.

Wall Street tiene alma de recuperación constante. Y así lo ha demostrado a lo largo de los años con la vista puesta en todas y cada una de las crisis que se han desatado en los mercados financieros. De momento, los expertos del mercado, ante la amenaza nuclear entre EE.UU e Irán no creen que se de una circunstancia de hecatombe, pero sí es bueno echar la vista atrás para comprobar la rápida recuperación de los mercados. Lo peor, que el miedo se apodere de los inversores. 

Tras una espectacular primera mitad del año, las actuales valoraciones de los bancos del Ibex 35 parecen invitar a la prudencia, si bien los analistas de Renta 4 no ven riesgos que apunten a correcciones fuertes. Estas son las valoraciones de la firma para Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja.