En directo, bolsa e Ibex 35 | El castigo a Alphabet y AMD lastra al S&P 500; el Dow Jones se mueve con pocos cambios

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

BlackRock ha reducido su participación en Banco Sabadell al 6,235%, marcando mínimos desde mayo de 2024, en medio de la OPA que BBVA planea lanzar sobre Sabadell.

Mañana tendremos:

- Decisión de tipos del BoE

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Pedidos de fábrica de Alemania

- Solicitudes de subsidio por desempleo, costes laborales e informe Challenger en EEUU

El Ibex 35, gentileza de los resultados récord y el nuevo pago al accionista de Banco Santander, vuelve a hacerlo. Nuevos máximos de 16 años y medio a cuenta del aumento exponencial de uno de los grandes del mercado, que tira de nuevo de la banca, en una sesión mixta en el resto de Europa y en Wall Street, para culminar por encima de los 12.500 puntos, cotas que no reflejaba desde junio de 2008. 

La presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, señala que la filial de Reino Unido no está en venta. La entidad pretende mejorar la rentabilidad en Reino Unido gracias a la mayor eficiencia derivada de la integración del negocio en plataformas comunes.

Además, indica que "el mercado de EEUU es clave para nosotros y queremos seguir creciendo en este mercado, colaboraremos con la administración de EEUU".

En cuanto a un posible interés en su filial de Reino Unido: "no especularemos sobre transacciones inorgánicas, el banco minorista de Reino Unido no está en venta".

El índice Ifo de clima empresarial para el sector se desplomó más de 5 puntos hasta -40,7, ya que las empresas valoran su posición en los mercados extranjeros -tanto dentro como fuera de la UE- peor que nunca. También han perdido mucho terreno en el mercado alemán, según el Ifo. 

Chevron se encuentra en conversaciones con la administración Trump ante el pedido de algunos republicanos de revocar su exención para operar en Venezuela.

Rodolfo Carpintier charla con Gerardo Seeliger, que en su momento cofundó Seeliger y Conde, que cuenta de qué tratan sus últimos proyectos, entre los que se encuentra Madrid Open City.

Abrimos un nuevo consultorio de la mano de BBVA Trader en un momento en que tenemos al Ibex 35 atacando esos máximos anuales y en plena temporada de resultados empresariales con Ángel Cotera, especialista en mercados de BBVA Trader. 

Yolanda Díaz y María Jesús Montero mantienen diferencias en cuanto a la exención del IRPF en el nuevo SMI, mientras la ministra de Trabajo acusa al PSOE de cambiar su postura al respecto.

Técnicas Reunidas consigue un contrato de 3.394 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos.

El proyecto, cuya duración se estima que será de 5 años, consistirá en el desarrollo de instalaciones exploración y producción e incluirá actividades marítimas.

Indra se reúne con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para abordar la compra de Hispasat y la toma de control de Hisdesat, un paso clave en su estrategia empresarial.

El regulador de competencia chino pone bajo la lupa a Apple en un momento de tensión entre EEUU y China por la imposición de aranceles entre las dos grandes potencias mundiales.

El mercado online chino Temu y el minorista de moda rápida Shein serán las responsables de la venta de productos peligrosos en sus plataformas, según anuncia la Comisión Europea en una ofensiva contra la avalancha de importaciones baratas de comercio electrónico en la Unión Europea.

La Comisión muestra su preocupación por los 4.600 millones de artículos de bajo valor inferiores a 22 euros importados hacia la UE el año pasado, lo que equivale a 12 millones de paquetes al día, el 91% de los cuales procedía de China.

En su opinión, las importaciones baratas suponen una competencia desleal para los vendedores de la UE que siguen las normas, además de que el gran número de paquetes que se envían tiene un impacto negativo en el medio ambiente y el clima. "Queremos un comercio electrónico competitivo que garantice la seguridad de los consumidores, ofrezca buenos productos y respete el medio ambiente", indica la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunnen.

El director financiero de Banco Santander, José García Cantera, señala el mismo día que se publicaban sus resultados que el margen de intereses en España podría caer entre un 5% y un 6% si los tipos de interés se estabilizan en torno al 2%.

El oro no ha dejado de subir este año, independientemente de que las acciones hayan subido o bajado en un día determinado. Ha subido casi un 10% en lo que va de 2025.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 2,2%, tras un descenso del 2,0% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,97%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 7,02%.

El regulador antimonopolio de China se prepara para una posible investigación sobre las políticas de Apple y las comisiones de la App Store, informa Bloomberg News, que basa su información en fuentes cercanas al asunto.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado del país está revisando las políticas de Apple, incluida la comisión de hasta el 30% sobre las compras dentro de las aplicaciones y las restricciones sobre los servicios de pago externos y las tiendas de aplicaciones, según el artículo.

Según la información, los reguladores chinos han mantenido conversaciones con ejecutivos de Apple y desarrolladores de aplicaciones desde el año pasado.

José Luis Cava analiza el comportamiento de las divisas, con especial atención al yuan frente al dólar, así como la situación del Bitcoin.

Bitcoin se mueve entre los 90.000 y 108.000 dólares: ¿qué podemos esperar ahora? De momento, teniendo en cuenta que la volatilidad reciente ha generado liquidaciones millonarias, es recomendable evitar un alto apalancamiento y vigilar soportes y resistencias clave. Además de los factores técnicos, el mercado debe estar atento a posibles catalizadores y otros factores macro como la inflación. Analizamos todo en detalle con el experto en criptoactivos Javier Molina y Oriol Blanch, Afiliate Marketing España de Bitvavo.

Los futuros del mineral de hierro caen ante la preocupación de los inversores por la tensión comercial entre Estados Unidos y China, principal consumidor, aunque los problemas de transporte en Australia Occidental amortiguan la caída.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminaba la jornada con una caída del 0,99%, a 801 yuanes (110,00 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para marzo en la Bolsa de Singapur bajaba un 1,09% a 103,9 dólares la tonelada.

El proyecto se ubica en una parcela de 22.000 m2 y contará con un edificio principal con una superficie de 27.000 m2. 

Tether ha obtenido en 2024 ganancias netas récord por 13 mil millones de dólares.

Los analistas de Wall Street han puesto sobre la lupa la estrategia financiera de Microstrategy para comprar Bitcoin y su impacto sobre los inversores.

Jornada al alza del Ibex 35, que se lanza a la búsqueda de nuevos máximos anuales desmarcándose de las dudas de otros mercados. Los inversores de todo el mundo siguen mirando de reojo los vaivenes de Trump en la política comercial y exterior estadounidense, mientras que en España el foco se pone sobre los resultados de Banco Santander.

El analista independiente Roberto Moro destaca la gran situación europea, con un Ibex que resalta por sus máximos históticos con dividendos, aunque también es el caso del Dax de Frankfurt a apenas un 3% de los mismos de todos los tiempos. Incluso la destaca sobre Estados Unidos mientras resalta la situación del dólar, del indicador bancario europeo y del papel de algunos bancos españoles, con buenos niveles técnicos como Santander, Bankinter, Unicaja o Sabadell y más allá Commerzbank o Deutsche Bank. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multa a Endesa y Naturgy con 1,2 millones de euros por omitir información relevante para los consumidores en sus facturas.

Las facturas deben incluir un código QR/vínculo al comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC. De este modo, Endesa Energía y Naturgy Iberia han sido multadas con 600.000 euros cada una.

Banco Santander se dispara hoy en el Ibex 35, con alzas que por momentos han superado el 8%, después de que la entidad que preside Ana Botín haya anunciado un beneficio récord y un nuevo programa de recompra de acciones.

La empresa japonesa Nissan ha cancelado las negociaciones de fusión con Honda, según el diario Nikkei, abandonando una unión que habría creado el tercer fabricante de automóviles del mundo y planteando dudas sobre su capacidad para superar una crisis en solitario.

Las acciones de Nissan caían más de un 4% antes de que la Bolsa de Tokio suspendiera su cotización tras conocerse la noticia. Las acciones de Honda, que seguían cotizando, cierran con una subida de más del 8%, en una señal de aparente alivio de los inversores ante la anulación del acuerdo.

Los analistas de Mediobanca rebajan la valoración de Inditex de neutral a infraponderar. Además, alejan aún más sus posibles revalorizaciones a medio plazo, al recortar el precio objetivo de sus acciones hasta los 44 euros (frente a los 45 que le daban anteriormente).

China está dispuesta a trabajar con la Unión Europea para impulsar la cooperación y responder a los "desafíos globales", afirma su Ministerio de Asuntos Exteriores, en un momento en que el bloque se enfrenta a posibles aranceles por parte de Estados Unidos.

China concede gran importancia a los lazos con la UE y espera que el bloque se convierta también en un socio fiable de cooperación de China, asegura Lin Jian, portavoz del ministerio chino.

El jefe de comercio de la UE dijo ayer martes que el bloque quería comprometerse rápidamente con Estados Unidos sobre los aranceles planeados por el presidente Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronosticó que las negociaciones con Washington serían duras.

Los analistas de Barclays suben el precio objetivo de Unicaja hasta los 1,60 euros por acción, con un potencial alcista de un 11%.

En el horizonte de 2025, el contexto macroeconómico, en teoría, sienta las bases para un entorno favorable en los mercados emergentes, especialmente si se tiene en cuenta que la persistente desinflación debería permitir a la mayoría de los principales bancos centrales relajar los tipos a lo largo del año. Sin embargo, la administración estadounidense entrante plantea varios riesgos para los mercados emergentes. 

Alphabet cae en bolsa desde última hora de ayer, tras presentar sus resultados con el mercado ya cerrado. La matriz de Google lograba un beneficio histórico de más de 100.000 millones de dólares y unos ingresos en todo el ejercicio de 350.000 millones. Sin embargo, sus acciones se tiñen de rojo en la preapertura. ¿Por qué?

Los precios del cobre en Shanghái bajan por el temor a una escalada de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, principal consumidor mundial de metales.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái caía un 0,2% a 75.370 yuanes (10.347,76 dólares) la tonelada métrica. Los mercados chinos permanecieron cerrados del 28 de enero al 4 de febrero por las fiestas del Año Nuevo Lunar. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3% a 9.181,5 dólares la tonelada métrica.

Análisis y operativa mediante Warrants sobre el par de divisas Libra / Dólar (GBPUSD)

Análisis Técnico de Puig Brands. La cotización de Puig Brands puede estar registrando en las últimas sesiones la formación de una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro cabeza hombro invertido, por lo que mantendremos la vigilancia en el activo.

Las acciones de Banco Santander suben por encima del 8% en la sesión de este miércoles en el IBEX 35, después de que la entidad presentara sus cuentas.

El banco obtuvo un beneficio atribuido de 12.574 millones de euros en 2024, un 14% más que en 2023, récord de beneficios por tercer año consecutivo.

Los analistas de Barclays recortan el precio objetivo de Merlin Properties hasta los 14,6 euros, con un potencial alcista de un 33,3%.

El DAX alemán despierta con caídas del 0,40% en los 21.428, el CAC 40 francés recorta un 0,29% hasta los 7.883,86 puntos, el FTSE 100 de Londres cae un ligero 0,05% en los 8.566 y el EURO STOXX 50 se deja un 0,21% en los 5.254,25 puntos.

El DAX abre con caídas del 0,40%, el CAC 40 recorta un 0,29%, el FTSE 100 cae un 0,05% y el Euro Stoxx 50 se deja un 0,21% en los 5.254,25 puntos. Por su parte, el IBEX 35 sube un 0,50% hasta los 12.435,10 puntos, gracias a un Banco Santander que se dispara un 5,4%. Dentro del Euro Stoxx, Infineon (10,37%) y Ferrari (8,05%) son los valores más alcistas de la mañana, mientras que Flutter (-2,11%) y Sanofi (-1,70%), los más penalizados.

El IBEX 35 sube un 0,50% en la apertura hasta marcar 12.435,10 puntos. Al frente de los avances se sitúa Banco Santander, con un alza de un 5,40%, por el 1,36% que avanza Solaria. En el lado de los descensos, Inditex baja un 0,73% y ArcelorMittal se deja un 0,45%.

Los principales índices asiáticos cotizan con tono mixto este miércoles, con el Nikkei japonés subiendo un tímido 0,08%, en los 38.809 puntos.

China vuelve a la actividad con el CSI 300 cayendo un 0,58%, por el 0,65% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong cede un 0,99%.

El Kospi sucoreano avanza un 1,11%.

Los precios del petróleo caen debido a que el aumento de las reservas en Estados Unidos y las preocupaciones del mercado sobre una nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos contrarrestan el renovado impulso del presidente estadounidense Donald Trump para eliminar las exportaciones de crudo iraní.

Los futuros del crudo Brent bajan un 0,51%, a 75,81 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate pierde un 0,36%, a 72,44 dólares.

Telefónica destinará una importante suma de dinero para implementar tecnología 5G y mejorar la red 4G en Venezuela, tras adquirir nuevo espectro radioeléctrico.

Los tres principales índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza el martes, ayudados por los valores energéticos y porque los inversores ven motivos para esperar un avance comercial entre Estados Unidos y China, después de que el presidente Donald Trump retrasara los aranceles a Canadá y México.

El S&P 500 ganó un 0,72%, para terminar en 6.037,88 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 1,35%, a 19.654,02 puntos. El Dow Jones subió un 0,30%, a 44.556,04 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,37% en los 12.440 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,01% en los 21.537 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,01% en los 7.897 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,36% en los 5.260 puntos.

Las acciones de Palantir Technologies experimentan un fuerte aumento en el Nasdaq tras presentar resultados financieros destacados, donde la empresa muestra confianza en su papel en la revolución de la IA y en los cambios gubernamentales en EE. UU.

Bybrook Capital ha aumentado su participación en eDreams hasta el 10,071% tras adquirir 12,8 millones de acciones por 119 millones de euros, consolidándose como uno de los accionistas relevantes de la compañía.

Paypal presenta sus resultados financieros del cuarto trimestre, donde logra beneficios de 1.081 millones de euros, aunque experimenta una disminución del 20% en comparación interanual.

Pfizer registra un beneficio neto atribuido de 7.736 millones de euros en 2024, multiplicando por tres los resultados del año anterior. Además, cierra el cuarto trimestre con beneficios de 394,9 millones de euros.

Hoy tendremos:

- PMI servicios de España, Alemania, Eurozona, Estados Unidos, China y Japón

- IPP de la Eurozona

- Solicitudes de hipoteca, cambio de empleo no agrícola ADP y balanza comercial de EEUU

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Empezamos!

Wall Street buscará continuar en 2025 el buen tono general del pasado ejercicio. De momento, el S&P 500 avanza un 2,15% en lo que llevamos de año, el Nasdaq 100 sube un 1,5% y el Dow Jones suma un 4,8%.

Santander gana 12.574 millones de euros (+14%) en 2024 y supera todos los objetivos del año. Los ingresos suben un 8% (+10% en euros constantes) hasta los 62.211 millones de euros. El retorno sobre el capital tangible (RoTE) aumentó hasta el 16,3% desde el 15,1% Santander espera destinar a los accionistas 10.000 millones de euros con recompras de acciones correspondientes a los resultados de 2025 y 2026 y usando exceso de capital, adicionales a la distribución ordinaria de dividendos en efectivo.. 

Asset Managers comenzó el año con el evento "2025, nuevas oportunidades de inversión", un evento en que tres gestoras nos dieron sus ideas de inversión sobre los retos que ha dejado 2024, así como las oportunidades que se abren en este 2025. Pero, ¿qué hay detrás de cada una de estas recomendaciones? WisdomTree nos da su idea de inversión

La nueva era Trump 2.0 traerá previsiblemente más inflación en norteamérica, tipos de la FED sostenidos y un dólar recuperando posiciones. Buscamos un activo que nos posicione en renta variable a nivel internacional, de forma diversificada sectorialmente y en esta ocasión en USD para posicionarnos alcistas en esta divisa.

¿Qué variables son importantes de cara a mirar la macroeconomía y cómo puede afectar a nuestros fondos de inversión? El analista de fondos de Ei, Carlos Arenas, habla de seis variables principales.

Combatir el cambio climático es, además de una obligación, una preocupación para las empresas actuales. ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento a una entidad que debe reducir sus emisiones?

Sabiendo que los bancos centrales seguirán su camino a la baja en los tipos de interés, los bonos híbridos se presentan como una opción que ofrece rendimientos superiores que la deuda senior y que suelen ser emitidos por compañías de grado de inversión. 

Cumplidas las primeras cinco semanas de 2025, repasamos algunos de los valores que mejor se están comportando en el Mercado Continuo, inmersos en un ciclo alcista en Bolsa… y en algunos casos, también con un potencial en Bolsa más que considerable a futuro.

Japón parece estar en un buen momento  para fomentar su crecimiento de la mano de las políticas de su banco central. La última reunión aumentó los tipos a su nivel más alto en 17 años.- ¿Esto es bueno para la renta variable?¿Cómo invertir en Japón?  Lo vemos con Juan San Pío, jefe de ventas en Iberia y Latam de Indexación en Amundi, Victoria Torre , responsable de oferta digital de Selfbank y Carlos de Andrés, director de ventas en iberia de Wisdom Tree. 
 

Donald Trump advierte a Europa que será la siguiente en la lista de implementación de aranceles para sus productos, que podrían impactar en un 10% con todo lo que supone para las empresas implicadas y el consiguiente efecto en el euro y las economías comunitarias. A la espera de novedades, los primeros avisos globalres afectan a alimentación, tecnología, pero, sobre todo al sector de automoción.