En directo, bolsa e Ibex 35 | IAG y Banco Santander impulsan al Ibex 35 por encima de los 11.300 puntos

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos: 

- Índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- Masa monetaria M3 de la Eurozona 

- Solicitudes de hipoteca en EEUU

Además, Nvidia presentará resultados al cierre de la sesión norteamericana.

El Banco Central Europeo puede bajar gradualmente los tipos de interés siempre que la inflación se aproxime a su objetivo del 2% a finales de 2025, a más tardar, señala el presidente del banco central neerlandés, Klaas Knot.

"Mientras nuestra senda de desinflación siga convergiendo hacia una inflación del 2% a finales de 2025 o antes, me sentiré cómodo levantando gradualmente el pie del freno", afirmaba Knot en una conferencia.

"Tendré que esperar a disponer de todos los datos y la información de cara a esa reunión para decidir mi postura sobre si septiembre es apropiado", añadía.

Webinario gratuito organizado por Estrategias de Inversión en el que los Traders Profesionales Mónica Triana y Carlos Gil nos enseñan unas sencillas estrategias que nos permitirán ganar en los mercados financieros.

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Son célebres las frases o los consejos que han dado grandes inversores como Warrent Buffet o Petter Lynch entre otros, consejos teóricos en los que se basa su estilo de inversión para descubrir buenas oportunidades de inversión y ganar en los mercados.

Apertura a la baja de Wall Street este martes. El Dow Jones recoge ganancias tras su máximo histórico, mientras que las acciones tecnológicas siguen presionando a la baja a S&P 500 y Nasdaq a la espera de los resultados de NVIDIA mañana miércoles.

A lo largo de las últimas semanas asistimos a un fuerte giro alcista en los índices bursátiles, giro que al corto plazo podría generar ciertos excesos en ciertas compañías dada su intensidad, por lo que decidimos buscar compañías interesantes en el corto plazo (próximas semanas) que, en un contexto en el que lo más probable sigue siendo el registro de nuevos máximos anuales, nos permitan participar en compañías con menores excesos acumulados.

El Gobierno español ha rechazado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por Magyar Vagon para adquirir Talgo, argumentando motivos de seguridad nacional y posibles vínculos con Rusia. Las acciones de la empresa se desploman un 10%.

En un mercado marcado por la incertidumbre y la volatilidad, identificar compañías con un sólido desempeño técnico se vuelve clave para los inversores que buscan seguridad y crecimiento. Según los Indicadores de Fuerza Premium de Estrategias de Inversión, varias empresas cotizadas en la bolsa española están destacando por sus tendencias alcistas y valoraciones atractivas.

Los futuros del mineral de hierro alcanzan máximos de casi tres semanas, impulsados por el creciente apetito comprador de los fabricantes de acero de China, principal consumidor, ante la próxima temporada alta de demanda.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cotizaba durante la pausa del mediodía con una subida del 3,34%, a 758 yuanes (106,37 dólares) la tonelada métrica, el nivel más alto desde el 7 de agosto.

El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur avanzaba un 1,55%, a 101,8 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 9 de agosto.

El Ibex 35 superar los 11.300 puntos. Analizamos los niveles a tener en cuenta y los valores con una tendencia más fuerte con José Antonio González, director de análisis de Estrategias de inversión. 

Ramón Bermejo analiza la cotización de Alphabet, centrándose en us niveles clave y su tendencia.

Goldman Sachs recorta su previsión media para 2025 del Brent y su horquilla de precios en cinco dólares por barril, alegando que el aumento inesperado de los inventarios de petróleo y la ralentización de la demanda china probablemente lastren el mercado.

La entidad reduce su rango para los precios del Brent a entre 70 y 85 dólares por barril y la previsión media del Brent para 2025 a 77 dólares por barril desde 82 dólares.

En su último informe mensual, la OPEP recortó la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para el próximo año a 1,78 millones de barriles diarios (bpd), frente a los 1,85 millones de bpd previstos anteriormente.

El analista Ramón Bermejo centra su atención en Grifols, fijándose en sus niveles clave a tener en cuenta.

UGL, empresa perteneciente al Grupo CIMIC, ha sido designada para diseñar y construir la fase 2 de la batería Western Downs en Queensland para Neoen.

La compañía instalará un sistema de almacenamiento de energía en batería de 270 MW/ 540 MWh y la infraestructura de alta tensión para conectarlo a la red en el centro de energía verde.

UGL comenzará a trabajar en el proyecto en las próximas semanas, con el objetivo de iniciar las operaciones en 2026.

Solana ha recibido con optimismo los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal con un salto significativo tras semanas de una cotización estable.

Los precios del cobre en Londres suben casi un 1% el martes hasta sus niveles más altos en casi seis semanas, apoyados por el optimismo sobre un posible recorte de los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre que podría ayudar a elevar la demanda del metal rojo.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,8%, a 9.365 dólares por tonelada métrica, en la mañana europea. Anteriormente en la sesión, el cobre se revalorizó hasta un 1%, a 9.385,50 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 19 de julio.

El contrato de cobre de octubre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái sumaba un 0,9%, a 75.020 yuanes (10.526,91 dólares) la tonelada, rondando el máximo de tres semanas alcanzado en la sesión anterior.

Jornada al alza del Ibex 35, que se recupera del tropezón de ayer y prosigue su recuperación a la espera de las grandes referencias de la semana, los datos de inflación y las cuentas de NVIDIA. El índice se acerca a los 11.300 puntos, un nivel que no pisa desde mediados de junio.

Apertura al alza en las bolsas en la última semana del mes de agosto y después de que Powell dejará más evidencias de que la bajada de tipos está bastante más cerca. Hablamos de ello con Pablo García, socio de Divacons Alphavalue. 

PDD, la compañía detrás de Temu, registra su mayor caída desde 2022 ante la advertencia de menores ventas.

Varias casas de análisis ajustan sus valoraciones sobre ACS. Los más optimistas son los de Bernstein, que ven un ligero potencial del 3,30%, mientras que Alantra y Santander siguen sin ver recorrido al alza para el valor.

El futuro del tránsito de gas ruso a través de Ucrania sigue siendo una incertidumbre clave para los precios europeos del gas, incluso cuando el continente se enfrenta al invierno con los almacenamientos llenos, dijo el lunes a Reuters el consejero delegado de TotelEnergies El acuerdo de tránsito para el suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania, que el año pasado ascendió a 15.000 millones de metros cúbicos (bcm) de los 295 bcm que consume la UE, expira a finales de año. Ucrania ha declarado que no prorrogará el acuerdo. También se teme que los flujos se interrumpan prematuramente en medio de los combates en la región rusa de Kursk, donde se encuentra el punto de tránsito de gas hacia Ucrania, Sudzha.

La serie de precios de Banco Santander recupera posiciones con contundencia al corto plazo, movimiento que, si bien no anula el proceso correctivo vigente iniciado desde máximos anuales, permite mejorar su incuestionable estructura creciente de fondo y considerarlo como un paso necesario para reactivar el proceso alcista de largo plazo.

La población de criptomillonarios en el mundo se disparó un 95% durante el año pasado a medida que los fondos cotizados en bolsa de bitcoin y otros criptoactivos aumentaron, según un nuevo informe de New World Wealth y Henley & Partners.
 

Los analistas de AlphaValue/Baader Europe mantienen su recomendación de ‘compra’ para Banco Santander y elevan el precio objetivo de 6,58 a 6,62 euros por acción. Supone un potencial alcista de un 53% frente al cierre de ayer.

 La aerolínea escandinava SAS ha llegado a un acuerdo salarial con los tripulantes de cabina en Noruega, poniendo fin a la huelga que ha paralizado muchos vuelos desde el viernes, según informó el martes un importante sindicato.  No está claro si un sindicato más pequeño que participaba en las conversaciones también había llegado a un acuerdo.

BHP Group se centrará en el crecimiento de su negocio de cobre a través de proyectos existentes y entrantes después de su fallido intento de comprar Anglo American , asegura la compañía, que ha informado de un aumento mejor de lo esperado del 2% en el beneficio subyacente anual.    La deuda neta se situó en 9.100 millones de dólares a 30 de junio, aproximadamente en el punto medio de su rango objetivo de entre 5.000 y 15.000 millones de dólares.

Además, BHP ha declarado un dividendo a cuenta de 74 céntimos por acción, para un dividendo anual de 1,46 dólares por acción. Fue su dividendo anual más bajo desde el ejercicio de 2020, pero sigue estando entre los cuatro más altos que ha declarado en su historia.

Los analistas de Deutsche Bank elevan el precio objetivo de Acciona Energías Renovables hasta los 21 euros por acción, frente a los 20 euros anteriores. En línea con la cotización actual.

Toyota Motor   y BMW mejorarán su asociación en vehículos de pila de combustible, informó Nikkei Asia el martes. Los dos fabricantes de automóviles firmarán un memorando de entendimiento la próxima semana y el anuncio oficial está previsto para el 5 de septiembre. 

La banca europea es un sector interesante para los inversores activos con la capacidad de análisis necesaria para descubrir las oportunidades en cuanto surjan. La eventual reactivación de las fusiones y las adquisiciones y los efectos del rápido avance de la tecnología podrían tener consecuencias profundas y aumentar la dispersión del comportamiento en el sector.

La compañía lo hará a través de proyectos existentes y entrantes después de su fallido intento de comprar Anglo American , asegura la compañía, que ha informado de un aumento mejor de lo esperado del 2% en el beneficio subyacente anual.   
 

La Seguridad Social ha destinado en agosto un récord de 12.828,7 millones de euros al pago de pensiones contributivas, marcando un aumento del 6,5% respecto al año anterior.

Banco Santander ha anunciado el inicio de un programa de recompra de acciones por un total de 1.525 millones de euros, como parte de su estrategia de remuneración al accionista.

El PIB de Alemania sufre una contracción del 0,1% en el segundo trimestre, marcando una desaceleración en la economía alemana después de un periodo de crecimiento.

El Índice alemán de confianza consumidor GFK cae a -22,0 en septiembre mientras el dato de agosto fue revisado a la baja, desde un -18,4 a un -18,6.  Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en -18,2 en septiembre.

Unicaja informa a la CNMV que ha alcanzado el 82,07% de ejecución en su programa de recompra de acciones, invirtiendo 82 millones de euros hasta la fecha.

El dólar y el yen retroceden el martes, recortando parte de las ganancias que habían obtenido como refugio seguro al comienzo de la semana tras un importante intercambio de misiles entre Israel y Hezbolá que avivó el temor a una escalada de la violencia.  La inminente bajada de los tipos de interés en Estados Unidos también sigue en la mente de los inversores y presiona aún más al billete verde. A estas horas, el yen baja un 0,1%, hastas los 114,65 dólares mientras el Euro Dólar avanza un 0,1%, sobre los 1,1172 dólares. 

Los principales índices de los mercados de valores europeos abren con ligeras subidas y se mantienen moviéndose en un estrecho intervalo de precios, con la mayoría de los inversores a la espera de acontecimientos. Tras el PIB y el Gfk en Alemania, las miradas en los resultados de Nvidia y la inflación de esta semana. 
 

Los precios del petróleo frenan sus recientes avances, retrocediendo en las operaciones asiáticas después de haber subido en las tres sesiones anteriores ante la preocupación por la oferta provocada por el temor a un conflicto más amplio en Oriente Próximo y el cierre de los campos petrolíferos libios. El futuro del petróleo  Brent se deja un 0,10%, sobre los 80,28 dólares mientras el West Texas se deja un 0,22%, sobre los 77,25 euros. 

A estas horas, el futuro del DAX sube un 0,14%, sobre los 18.692 puntos, el FT-100 se anota un 0,39%, el futuro del CAC 40  se mueve en los 7.623,80 puntos tras subir un 0,23%, el Eurostoxx 50 se mantiene plano en los 4.916 puntos mientras el FTSE MIB sube un 0,10% y sus futuros se mueven en los 33.745 puntos. El futuro del IBEX 35 sube un 0,18%, sobre los 11.299 puntos. 

Los índices de Wall Street cerraron ayer de forma mixta. Destacan los cierres del S&P 500 (-0,3%), Nasdaq (-0,8%) y Dow Jones (+0,1%). Hoy los futuros cotizan con el mismo signo. El futuro del Dow Jones  cae ligeramente sobre los 41.224 puntos, el futuro del S&P 500 sube un ligero 0,02%, hasta los 5.617,80 puntos y el futuro del NASDAQ 100 sube un 0,09%, hasta los 19.537,17 puntos. 

La Oficina de Estadísticas de Alemania dijo el martes que el producto interior bruto del país cayó un 0,1% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses previos, en consonancia con lo esperado por los analistas, según un informe desglosado del periodo. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía alemana creció un 0,3% en el segundo trimestre, tras una estimación inicial del 0,3%.

Hoy tenemos:

- PIB e índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- Índice Redbook e índice de precios de la vivienda en EEUU

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 4 puntos, hasta los 4.916, los del FTSE sumaban 28 puntos, hasta los 8.380, y los del DAX alemán ganaban 24 puntos, hasta los 18.699. Los futuros del Ibex 35 subían un 0,18% (+20,5 puntos) hasta los 11.299,5 puntos.

Hasta las 18:00h, les traemos toda la información del mercado. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Las tensiones en Oriente Medio y el riesgo de un conflicto más amplio mantienen y lo seguirán haciendo los precios del petróleo en niveles elevados. Tras una subida de más del 3% este lunes ¿hasta dónde puede ir la materia prima? 
 

UPS acumula, una acción de dividendo de alto rendimiento una caída del 45% de su valor desde 2022 por varios motivos. Pero esto podría ser una oportunidad de compra.

Uno de los índices más eficientes del mundo es el S& 500, el índice americano de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Pero en los últimos tiempos se le ha criticado por su elevada concentración. Ya hemos desmentido este mito en un reciente artículo, pero sí es cierto que, en los últimos años, han dominado una serie de compañías que han hecho que el S&P crezca de modo casi exclusivo por ellas. Esto puede hacer que el inversor más novel decida indexarse a productos que recojan, no sólo el incremento de peso de estas extragrandes compañías (NVIDIA, META, Apple, Alphabet, etc.), sino a algunos que desechen una parte del S&P 500 y se centren de manera casi exclusiva en estas enormes empresas. 
 

El pasado viernes, Jerome Powell dejó claro que ya es el momento de comenzar  a bajar los tipos de interés. El mercado, que ya descuenta que en la reunión de septiembre habrá un recorte de 25 puntos básicos. Y ¿cómo preparar las carteras ante este evento? 
 

Una vez pasado el simposio de Jackson Hole, los inversores buscan nuevas referencias a las que aferrarse para continuar la recuperación del mercado. Los resultados de NVIDIA serán la principal prueba de fuego, junto a los datos de inflación de la eurozona y EEUU.

A punto de acabar octavo mes de 2024 con un mercado que sigue dando alegrías a los inversores del Ibex 35. Al menos, de momento. Y es que, si analizamos los valores por técnico y fundamental, podemos descubrir empresas que tienen un buen momento para invertir y además con buenos catalizadores.