En directo, bolsa e Ibex 35 | Wall Street mixta tras las palabras de Powell y sube S&P 500 y Nasdaq

Volvemos mañana, a las 8:00h, con toda la información. ¡Adiós!

Mañana, como referencias principales tendremos:

- PMI servicios de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido y Estados Unidos

- IPP de la Eurozona

- Cambio del empleo no agrícola ADP, renovaciones de subsidio por desempleo y solicitudes de hipoteca en EEUU

La renta variable española marca una tónica de continuidad en la lateralidad imperante el pasado mes, con una sesión de cal y otra de arena en lo que llevamos de julio. En este martes, los recortes no se han hecho esperar con la pérdida de nuevo de la cota de los 11.000 puntos al cierre de una sesión con recortes que han llegado a rozar intradía el 2%, debido sobre todo a los recortes de los bancos. 

Grecia ha introducido de forma polémica la semana laboral de seis días para algunas empresas, en un intento de impulsar la productividad y el empleo en el país del sur de Europa.

Según la nueva legislación, los empleados de empresas privadas que prestan servicios las 24 horas tendrán la opción de trabajar dos horas adicionales por día o un turno adicional de ocho horas.

El cambio significa que la semana laboral tradicional de 40 horas podría extenderse a 48 horas semanales para ciertas entidades. Los trabajadores de servicios de alimentación y turismo no están incluidos en esta iniciativa.

El gobierno pro empresarial del primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha dicho que la medida es “favorable a los trabajadores” y “profundamente orientada al crecimiento”. Está diseñada para apoyar a los empleados que no reciben una compensación suficiente por las horas extras trabajadas y para ayudar a acabar con el problema del trabajo no declarado.

El presidente de la Reserva Federal de EEUU Jerome Powell calma a los mercados bajistas con sus palabras en un coloquio del simposium que celebra anualmente en Sintra el BCE. Destaca los avances en materia de inflación, que han gustado al mercado, pero sigue sin comprometerse con la bajada de tipos.  

El Banco de la Reserva de Australia sigue preocupado por los riesgos al alza de la inflación, según se desprende de las actas de su reunión de junio. Por el momento, los tipos se mantienen en el 4,35%.

(Cotización Euro Yen japonés)

Pangaea Oncology ha sido beneficiada con una subvención de 623.396 euros por parte de la European Health and Digital Agency (HADEA) de la Unión Europea. Este financiamiento permitirá a la compañía participar en el Proyecto SPACETIME, una iniciativa innovadora destinada al desarrollo de una plataforma tecnológica para el descubrimiento de biomarcadores en cáncer de pulmón, dentro del programa HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 de la UE.

El alza de los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos apoya al dólar, con monedas de bajo rendimiento como el yen japonés y el yuan chino sintiendo la presión mientras los inversores esperan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Foro del BCE de Sintra.

El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, sube un 0,15% a 106,00. El euro cede parte del repunte, ya que la primera vuelta de las elecciones francesas resultó más o menos en línea con las encuestas. La moneda única baja un 0,2%, a 1,0715 dólares.

Cepsa ha llegado a un acuerdo con PreZero España, parte de la división medioambiental del grupo alemán de supermercados Lidl, propietario de Schwarz Group, para desarrollar plantas de biometano a partir de residuos orgánicos.

Las empresas anuncian que desarrollarán conjuntamente plantas para producir biometano a partir de residuos orgánicos. La primera de estas plantas tendrá una capacidad de hasta 100 GWh y alimentará las instalaciones de hidrógeno verde y biocombustibles que Cepsa tiene previstas en los alrededores de Huelva, en el sur de España.

En virtud del acuerdo, PreZero también suministrará biometano a Cepsa y, entre otras iniciativas, las empresas se asociarán para recuperar residuos orgánicos y producir biocombustibles.

Ryanair registró un récord de 19,3 millones de pasajeros en junio, un 11% más que el año anterior, informa la compañía.

La mayor aerolínea europea por número de pasajeros espera alcanzar la cifra récord de entre 198 y 200 millones de pasajeros en su ejercicio fiscal hasta finales de marzo de 2025, lo que supone un aumento de entre el 8% y el 9% respecto al año anterior.

La aerolínea irlandesa dijo en mayo que tendría que mantener las tarifas aéreas en la temporada alta del verano sin cambios o ligeramente por encima de las del año pasado, en lugar de la subida del 5% al 10% que había previsto, debido a la debilidad de la confianza de los consumidores.

El próximo recorte de tipos del Banco Central Europeo sigue siendo una decisión relativamente fácil, pero las siguientes medidas solo deberían adoptarse cuando la inflación se dirija claramente hacia el objetivo del 2%, declara en una entrevista Pierre Wunsch, responsable de política monetaria del BCE.

El BCE recortó los tipos a principios de junio, pero no se comprometió a nada más, alegando que la inflación seguía siendo demasiado alta y que no confiaba en que el 2% estuviera al alcance de la mano.

Wunsch ya dijo entonces que los dos primeros recortes fueron decisiones fáciles y sigue manteniendo esta opinión a pesar de que las cifras más recientes muestran un crecimiento obstinado de los salarios y los precios de los servicios.

"Si no tenemos grandes sorpresas negativas, entonces, basándonos en nuestras previsiones, diría que hay margen para un segundo recorte", indica Wunsch, gobernador del banco central belga, a Reuters. "Una pequeña desviación de las previsiones no cambiaría esta opinión drásticamente".

La compañía energética recupera posiciones en esta jornada, de tal calado que lidera en un entorno bajista los avances. El valor se ve beneficiado en esta sesión porla mejora de recomendación que le aporta un potencial a doble dígito desde sus actuales niveles de cotización.

Circle anunciaba el pasado lunes que sus monedas estables, USDC y EURC, alcanzan la conformidad con la ley MiCA.

El pasado viernes un accionista de GameStop  había presentado una demanda por fraude contra Keith Gill “Roaring Kitty”, que ya se ha retirado.

El Ibex cotiza con caídas del 1,55% en los 10.886 puntos. Los valores que más restan son Banco Santander (-3,02%), Unicaja (-2,91%) e Indra (-2,52%). En el otro lado, sólo cuatro compañías cotizan en positivo: Repsol (1,34%), IAG (Iberia) (1,27%), Acerinox (0,51%) y MERLIN Properties (0,19%).

Los futuros del mineral de hierro de Dalian amplían sus ganancias, apoyados por las apuestas de un mayor estímulo en el principal consumidor, China, mientras que la referencia de Singapur retrocedía tras tocar los 110 dólares la tonelada métrica.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión diurna con una subida del 1,4%, a 843 yuanes (115,94 dólares) la tonelada. A primera hora del día, alcanzaba su nivel más alto desde el 7 de junio, con 846,5 yuanes la tonelada.

El mineral de hierro de referencia para agosto en la Bolsa de Singapur bajaba casi un 0,2%, a 109,6 dólares la tonelada, tras haber tocado antes un máximo intradía de 110,2 dólares la tonelada, también el más alto desde el 7 de junio.

Las bolsas de Europa se vuelven a frenar este martes, tras el estreno del semestre de ayer en positivo. Hablamos con Pablo García de las previsiones del mercado para lo que resta de año y de los sectores que siguen teniendo oportunidades, a pesar de que el director general de Divacons Alphavalue prefiere la bolsa americana o india frente a la europea.

Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión y trading eToro destca la caída de la principal criptomoneda del mercado durante la última semana a pesar de los buenos datos del PCe de EEUU, el dato de inflación preferido por la Fed.

La demanda eléctrica nacional experimentó en junio un incremento del 0,9% con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad, informa Redeia. En términos brutos, estima una demanda de 19.525 GWh, un 1,6% menor que la del mes de junio de 2023. 

En los primeros seis meses del 2024, España ha registrado una demanda de 120.892 GWh, un 0,7% más que en el mismo periodo de 2023, añade.

José Luis Cava repasa las perspectivas electorales estadounidenses tras el último debate, y argumenta cómo puede afectar a las bolsas la victoria de uno u otro candidato.

El gestor aeroportuario vive un gran momento en la bolsa española. A pesar de las caídas generalizadas de junio y dubitativo comienzo de julio para el Ibex 35, Aena se mueve con buen pie mientras los analistas siguen elevando sus recomendaciones, en este caso Citi  que reitera comprar el valor en el mercado y eleva su precio objetivo. 

Los precios del cobre suben, ya que la retirada de existencias en Corea del Sur alivia parte de la presión del exceso de oferta, aunque la actividad manufacturera se contrajo en algunas empresas del principal consumidor, China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,3%, a 9.655,50 dólares por tonelada métrica, durante esta madrugada europea, mientras que el contrato de cobre para agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 0,5%, a 78.720 yuanes (10.826,42 dólares) la tonelada.

El 28 de mayo, una noticia del Financial Times titulaba: "Toyota apuesta por una nueva línea de motores de combustión en desafío a Tesla". Tras haber criticado anteriormente la falta de avances de Toyota en el campo de los vehículos eléctricos, mi primera reacción ante este titular fue: ¿es este el "momento Kodak" de Toyota?

La tasa de inflación en la Eurozona se mantiene en el 2,5% en junio, mostrando una leve disminución respecto al mes anterior, según Eurostat. La subyacente asciende al 2,9%.

Bahamas, el primer país del mundo en emitir una moneda digital del banco central (CBDC, por sus siglas en inglés), está preparando una normativa que obligará a los bancos comerciales a facilitar el acceso al dinero electrónico en un intento de estimular su adopción, señala Reuters.

El papel de Bahamas como pionero de las CBDC -emitió su moneda digital "Sand Dollar" en 2020- significa que lo que haga en el Caribe es observado de cerca por los más de 130 países, desde Europa a China, que ahora están explorando versiones digitales de sus monedas.

John Rolle, Gobernador del Banco Central de las islas, señala que, dado que la aceptación sigue siendo limitada, las recompensas se están convirtiendo en castigos, y ahora se está informando a los bancos comerciales de la normativa que les obligará a distribuirlo.

"Hemos empezado a comunicárselo a nuestras instituciones", señalaba Rolle a Reuters, afirmando que las normas deberían entrar en vigor en un plazo de dos años. "Prevemos un proceso en el que todos los bancos comerciales estarán finalmente en ese espacio y se les exigirá que proporcionen a sus clientes acceso a la moneda digital del banco central".

Los expertos en macroeconomía mundial de Wellington Management creen que el cambio de régimen seguirá impulsando la dispersión, la divergencia y la perturbación, creando oportunidades y riesgos de inversión que nuestros gestores activos están siguiendo en nombre de nuestros clientes. El posible impacto de un gasto deficitario excesivo por parte de los países del G7, las implicaciones de la creciente división entre los consumidores estadounidenses entre prósperos y supervivientes; o la moderación de la inflación son factores a tener en cuenta en lo que queda de 2024. Analizamos por activos qué nos puede deparar la segunda mitad del 2024.

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado estadounidense que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar de cara a las próximas sesiones.

Los precios del oro caen debido a que el dólar estadounidense se mantiene firme, mientras los inversores esperan los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como los datos de empleo del país para obtener más pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés.

El oro al contado baja un 0,28%, a 2.325,32 dólares la onza.

Analizamos con Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, los valores del Ibex 35 a vigilar de cara a la segunda parte de 2024.

Iberdrola informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el importe de su dividendo complementario bruto por acción, que asciende a 0,351 euros.

Arrancamos la segunda parte de 2024 con un mercando dando alegrías a los inversores del Ibex 35. Al menos, de momento. Y es que, si analizamos los valores por técnico y fundamental, podemos descubrir empresas que tienen un buen momento para invertir y además con buenos catalizadores.

Análisis Técnico de BBVA. La cotización de BBVA ha activado recientemente una figura de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro cabeza hombro invertido. De este modo, la cotización puede volver a mostrar un comportamiento positivo en las próximas sesiones.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social informa que, en junio, el paro se ha reducido en 46.783 personas.

El número de parados y paradas se sitúa en 2.561.067, la cifra más baja desde el año 2008, según el ministerio. En el último año ha descendido un 4,8%.

Los principales índices bursátiles europeos abren ligeramente a la baja, en una sesión en la que es factible que se reviertan algunos de los movimientos observados durante la sesión de ayer, tanto en los mercados de renta variable como en los de bonos y en los de divisas. 

El DAX cede un 0,5%, hasta los 18.231 puntos, el FT-100 se deja algo más de tres décimas, sobre los 8.134,80 puntos, el CAC 40 cede algo más de medio punto porcentual, sobre los 57.517,56 puntos, el EURO STOXX 50 corrige un 0,4%, sobre los 4.908,45 puntos y el FTSE MIB cotiza con caídas del 0,4%, hasta los 33.547 puntos.

Izertis consolida su posición en el sector financiero con la adquisición de Projecting Limited, empresa matriz del Grupo Projecting, especializada en servicios para la banca y gestión de activos. La operación se ha cerrado con un importe fijo y variable, abonándose parte en efectivo y parte en acciones de Izertis.

El IBEX 35 amanece con caídas del 0,74% en los 10.975. Los valores que más restan son Colonial (-1,18%), Merlin Properties (-1,06%) y Solaria (-1,03%). En el otro lado, sólo cinco compañías cotizan en positivos: Repsol (0,37%), Rovi (0,17%), Logista (0,15%), Indra (0,10%) y Grifols (0,03%).

Los principales índices bursátiles asiáticas se mueven con signo mixto en la sesión de este martes, con el Nikkei japonés destacando por encima del resto, subiendo un1,24% y superando los 40.000 puntos.

Sin embargo, en China, el CSI 300 se deja un 0,23%, por el tímido 0,03% que baja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma un 0,20%.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 0,8%.

Los precios del petróleo varían ligeramente al alza, manteniéndose cerca de los máximos de dos meses alcanzados en la sesión anterior, ante las expectativas de un aumento de la demanda de combustible por la temporada de viajes del verano y los posibles recortes de los tipos de interés en Estados Unidos que podrían impulsar el crecimiento económico.

Los futuros del petróleo Brent avanzan un 0,23%, a 86,80 dólares por barril, tras ganar un 1,9% en la sesión anterior y alcanzar el cierre más alto desde el 30 de abril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate suma un 0,12%, a 83,48 dólares por barril, tras ganar un 2,3% hasta su máximo desde el 26 de abril.

Acciones líderes como las de Apple y Tesla impulsaron el lunes al Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, que cerró al alza, mientras que el Dow y el S&P 500 también registraron ligeras ganancias en una jornada de escasas operaciones. Los inversores esperan los datos del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana para conocer las perspectivas de tipos.

El S&P 500 ganó un 0,27%, a 5.475,09 puntos, mientras que el NASDAQ 100 ganó un 0,66%, a 19.812,22 puntos. El Dow Jones subió un 0,13%, a 39.169,52 puntos.

Jefferies ha ajustado su modelo para reflejar los desarrollos clave en Rovi, destacando una posible valoración de €3.5bn para su negocio de llenado/terminación de CDMO. Esta cifra, basada en informes de prensa recientes, supera significativamente las estimaciones anteriores y sugiere un potencial de retorno considerable para los accionistas, aunque también plantea desafíos estratégicos para la empresa.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,39% en los 10.982 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,29% en los 18.435 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,40% en los 7.546 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,36% en los 4.954 puntos.

Hoy tenemos como principales referencias:

- Tasa de desempleo en España

- IPC y desempleo de la Eurozona

- Encuesta JOLTs de ofertas de empleo en Estados Unidos

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades del día en la bolsa. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Analizamos un ETF, fondo cotizado, activo líquido, diversificado a nivel global y con estrategia de inversión dividendo-yield. 

En este artículo se analizan los riesgos de mercado derivados de las elecciones anticipadas convocadas inesperadamente por el presidente francés, Emmanuel Macron ante distintos escenarios y tipos de activo.

Netflix es una de las firmas pertenecientes a las FAANG y esto no es porque si. La firma de streaming ha crecido en bolsa un 14.860% en los últimos 17 años. ¿Podrá crecer

Hablamos con Óscar Plaza, de Node.ai sobre el impacto que está teniendo la Inteligencia Artificial en el mundo del Asesoramiento Financiero, en el ahorro de costes, en la mayor especialización y donde la regulación debería ir de la mano de la innovación en el sector. 

El mundo y, en especial Europa, mira con recelo a la cita con las elecciones presidenciales de EEUU del próximo 5 de noviembre. Una victoria de Donald Trump en las urnas sería una buena noticia para las fuerzas antieuropeas, aunque para el conjunto del viejo continente y para España, aspectos diplomáticos, económicos, sociales y políticos se verían mermados.
 

Los inversores y accionistas han estado castigando a IAG en el último mes, y más en concreto desde que, el pasado 26 de junio, la junta de Accionistas, en contra de lo esperado, no dijo ni una palabra sobre la vuelta al dividendo abandonado hace cuatro años y que era la gran esperanza abierta desde que presentaron sus resultados de 2023.