En directo, bolsa e Ibex 35 | Nuevo correctivo para el Ibex 35 aunque se mantiene sobre los 11.000 y gana en la semana un 0,76%

Volvemos el lunes a las 8:00h con más información. ¡Buen fin de semana!

El lunes, en un día escaso de referencias, tendremos:

- Balanza comercial de Alemania

- Índice Sentix de confianza del inversor en la Eurozona

- Cuenta corriente de Japón

Análisis técnico del Ibex 35 y de todos sus valores. Soporte y resistencias. Niveles clave para operar en el índice y en todas las cotizadas del selectivo español.

(Futuros del Gas Natural)

Niveles de apertura y ciertamente mixtos en el inicio de esta última sesión bursátil de la semana.  Según el informe publicado este viernes, el mes pasado se registraron 206.000 nóminas no agrícolas, ligeramente por encima de las 190.000 esperadas por el consenso de analistas, pero por debajo de las 218.000 registradas en mayo.

El Bitcoin se encaminaba el viernes a su mayor caída semanal en más de un año, mientras los operadores se inquietan por el probable vertido de tokens de la desaparecida bolsa japonesa Mt. Gox y por nuevas ventas de inversores apalancados tras la fuerte racha de la criptodivisa.

El precio de la mayor criptomoneda del mundo desciende más de un 4%, en los 55.400 dólares, pero llegaba a perder hasta un 8% en el día, hasta 53.523 dólares, su nivel más bajo desde finales de febrero. Se encamina a una caída semanal de más del 10%, la mayor desde principios de noviembre de 2022.

El Departamento de Trabajo de EEUU comunica que en junio se crearon 206.000 empleos, por encima de los 190.000 previstos, frente a un dato de 218.000 en el mes anterior, tras la revisión a la baja desde 272.000.

La tasa de desempleo de EEUU subió al 4,1% desde un nivel del 4,0%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,0%.

En cuando al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,3% en junio. La previsión era de un incremento del 0,3%.

Carlos Torres, presidente de BBVA, dijo el viernes ante sus accionistas que confía plenamente en el éxito de su opa de 12.000 millones de euros sobre Banco Sabadell.

"Confiamos plenamente en el éxito de la operación", señalaba Torres a los accionistas en Bilbao, donde la entidad celebraba una junta extraordinaria para aprobar una emisión de hasta 1.126 millones de acciones para financiar la operación.

"La operación planteada incrementa nuestra escala y además refuerza nuestro posicionamiento en España, un mercado atractivo para invertir", dijo Torres.

Los futuros del aceite de palma malasio se encaminan a su mejor semana en cinco años, aun con la caída de los precios de este viernes, cuando los operadores han optado por recoger beneficios antes de un largo fin de semana festivo.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en septiembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 18 ringgit, o un 0,44%, a 4.049 ringgit (860,39 dólares) la tonelada métrica en el descanso del mediodía. El contrato ha subido un 3,40% en lo que va de semana, encaminándose a su segunda subida semanal consecutiva.

El experto técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de Grifols, centrándose en sus niveles clave y su tendencia.

Distintas firmas se posicionan sobre las entidades financieras que cotizan en el Ibex 35 con la vista puesta en los últimos movimientos del sector, que parece resurgir, a pesar de la volatilidad, tras el varapalo sufrido a cuenta de la crisis de la deuda francesa. Con ellas en la mano, comprobamos qué banco es el que más potencial presenta para las casas de valores. 

El pasado 26 de junio, Chipotle Mexican Grill realizada un split de acciones de 50 por 1. Tras 11 días del evento, su valor ha caído en bolsa un 11%. ¿A qué se debe la corrección?

La Reserva Federal de Estados Unidos ha dado grandes pasos en la reducción de la inflación hacia su tasa objetivo del 2%, pero aún está "lejos" de lograrlo, señala el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

"Hemos visto progresos significativos en la reducción de la inflación", dijo Williams en un discurso preparado para un evento en el Banco de la Reserva de India en Bombay. "Pero aún nos queda camino por recorrer para alcanzar nuestro objetivo del 2% de forma sostenida. Estamos comprometidos a hacer el trabajo".

Ripple ha alcanzando su punto más bajo del año en los 0.40 dólares, con el conflicto con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC aún presionando a la baja. ¿Podrá la nueva función Try it ayudar a recuperar su valor?

El índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que recoge los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, se sitúa en junio en una media de 120,6 puntos, sin cambios respecto a mayo. La lectura de mayo fue revisada tras haberse dado inicialmente como 120,4.

En una sesión en la que las criptomonedas caen con fuerza, la renta variable española parece quedarse sin fuerza. El Ibex 35 se mueve esta mañana con ligeras restas del 0,06% hasta los 11.059 puntos. Los valores que más caen son Enagas (-1,37%), seguido por Acciona Energías Renovables (-1,05%) y Acciona (-0,92%), seguidos por los bancos. En el otro lado, entre los más alcistas de hoy se encuentran Grifols (2,20%), Solaria (0,97%) y Laboratorios Rovi (0,82%).

Los futuros del mineral de hierro retroceden, a medida que la caída de la producción de metal caliente pesa sobre la confianza, pero los precios aún se dirigen a una segunda ganancia semanal con la esperanza persistente de más estímulos por parte del principal consumidor, China.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba las operaciones de la mañana con una caída de casi el 2%, a 846 yuanes (116,40 dólares) la tonelada métrica, tras haber alcanzado el jueves un máximo de más de un mes. El contrato registra una subida semanal del 3,2%.

El mineral de hierro de referencia de agosto en la Bolsa de Singapur retrocedía un 3,1%, a 110,4 dólares la tonelada, lo que supone una subida del 3,8% en lo que va de semana.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los precios del cobre en Londres se encaminan a su primera subida semanal en siete semanas, con el apoyo de un dólar más débil, las esperanzas de recortes de tipos en Estados Unidos y las medidas de estímulo y la mejora de la demanda física en el principal consumidor, China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzan un 0,1%, a 9.892,50 dólares por tonelada métrica. El contrato sumaba un 3% semanal, lo que supone el primer avance semanal desde la semana que terminó el 17 de mayo.

El contrato de cobre de agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,2%, hasta 79.890 yuanes (10.990,51 dólares) la tonelada.

Edmond de Rothschild AM desvela sus perspectivas de inversión para el segundo semestre de 2024, marcado por un entorno económico "casi ideal" y nuevos obstáculos políticos.

El personal de la banca privada alemana llega a un acuerdo con la patronal para lograr un aumento salarial del 10,5% con el fin de hacer frente al aumento del costo de la vida. El acuerdo, que afecta a unos 140.000 trabajadores, se alcanzó a lo largo del jueves en una tercera ronda de negociaciones tras una serie de huelgas.

Los sindicatos Verdi y DBV habían exigido inicialmente aumentos del 12,5% y el 16%, respectivamente. El acuerdo tiene una vigencia de 28 meses y afecta a bancos cotizados como Deutsche Bank y Commerzbank.

Última sesión de la semana y las bolsas europeas suben por un lado cotizando el resultado electoral en Reino Unido y, por otro, pendientes de lo que salga de las segunda vuelta de las elecciones en Francia. Lo hablamos con Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI. 

(Cotización del Bitcoin)

Desde Allianz Global Investors señalan los grandes factores fundamentales a tener en cuenta en los mercados de capitales en las próximas semanas. También aportan comentarios interesantes sobre la renta fija y variable y divisas, y previsiones macroeconómicas.

Los precios del petróleo se mantienen sin apenas cambios, y apuntan a una cuarta semana consecutiva de subidas, acercándose a sus niveles más altos desde finales de abril por las esperanzas de una fuerte demanda de combustible en verano y preocupaciones sobre la oferta.

Los futuros del crudo Brent , que han subido un 7% en las últimas cuatro semanas, cotizan a 87,50 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate, que han subido un 9% en las últimas cuatro semanas, están a 84 dólares. Con el mercado estadounidense cerrado el jueves por la festividad del 4 de julio, las operaciones fueron escasas y no hubo liquidación para el WTI.

Cuarta jornada consecutivas de caídas para el bitcoin, que esta mañana cotiza en el entorno de los 54.300 dólares. En lo que llevamos de mes, la principal criptomoneda se deja en bolsa más de un 13,5%. ¿Las causas?

El supervisor suizo de los precios al consumo pone a UBS bajo observación tras su adquisición de Credit Suisse, en medio de la preocupación de que el poder de mercado del prestamista ampliado pueda dar lugar a un aumento de las comisiones de los préstamos.

El supervisor se reunió con el regulador del mercado financiero FINMA, la autoridad de competencia ComCo y el Banco Nacional Suizo para discutir las consecuencias de la adquisición, según un comunicado. La reunión sentó las bases para la cooperación necesaria entre las diferentes autoridades en el futuro.

Análisis Técnico de Acciona. La cotización de Acciona está cerca de activar una figura chartista de acumulación en forma de doble suelo en las próximas sesiones. De este modo, vigilamos la activación de un objetivo alcista de corto plazo en los títulos de la compañía. 

El Dax alemán sube un 0,36% en los 18.519 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,28% en 7.717 puntos, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,29% hasta los 8.263 puntos, el FTSE MIB sube un 0,22% hasta los 34.181 puntos, mientras que el EURO STOXX 50 suma un 0,35% en los 5.006 puntos.

Los principales índices europeos abren la sesión del viernes ligeramente al alza, con la mirada puesta en los datos laborales que vendrán desde el otro lado del charco y mirando de reojo las criptomonedas.

El IBEX 35 despierta este viernes con ligeras alzas del 0,16% hasta los 11.083,90 puntos. Los valores más alcistas en la apertura de hoy son Colonial (1,07%), IAG (0,73%) e Indra (0,57%). En el otro lado, Acciona Energía (-0,68%), Caixabank (-0,66%) y Repsol (-0,44%) son los más bajistas esta mañana.

Los precios del oro suben y se encaminan a su segunda subida semanal consecutiva, mientras los operadores esperan los datos de empleo de Estados Unidos para calibrar la trayectoria de los posibles recortes de tipos de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 0,3%, hasta los 2.364,01 dólares por onza, y avanza más de un 1% en la semana. Los futuros del oro ganan un 0,35%, hasta los 2.373,45 dólares.

Los principales índices asiáticos se mueven mayoritariamente en rojo en la sesión de este viernes, con el Nikkei japonés cayendo un ligero 0,07%, pero se mantiene cerca de máximos.

En China, el CSI 300 cede un 0,53%, por el 0,35% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,23%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 1,30%.

Indra recibirá un dividendo de 59,6 millones de euros por su participación en ITP Aero, rentabilizando así su inversión en la compañía especializada en motores aeronáuticos.

Los accionistas de BBVA se reunirán en junta extraordinaria para decidir sobre la OPA hostil a Banco Sabadell. La propuesta incluye una ampliación de capital de 551,9 millones de euros para llevar adelante la operación.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,08% en los 11.083 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,01% en los 18.620 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,23% en los 7.724 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,14% en los 5.034 puntos.

Hoy tendremos:

- Producción industrial de España, Alemania y Francia

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo de EEUU

- Índice Halifax de precios de la vivienda en Reino Unido

PayPal es una de las fintech mas importantes del mercado y el 71% de las acciones están bajo las manos de los inversores institucionales. Pero hay mucho más para analizar.

Hasta las 18:00h, estaremos por aquí comentando todas las novedades de la bolsa y los mercados. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, NVIDIA y Tesla son los valores culpables de que el nivel de concentración del mercado esté rozando los máximos históricos. Una concentración que tiene una cara y una cruz, pero ¿está mirando ambos panoramas el mercado?
 

La valoración y gestión de carteras de inversión se define como una actividad profesional que implica el manejo de un conjunto de activos financieros, generalmente por parte de personas especializadas. Con los datos obtenidos, los valorarán y tomarán decisiones de inversión y de seguimiento de los activos para maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos para los inversores.

La combinación entre ambas denominaciones no es negativa per se, sino que la parte menos favorable viene de la mano de las razones por las que lo hacen y del criterio a seguir. 

Antonio Espín, analista independiente destaca la situación que están viviendo tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100, especialmente este último, con ambos indicadores que pueden seguir al alza en las próximas sesiones. Sin embargo destaca los niveles estrechos para el indicador de indicadores, entre soporte y resistencia, aunque destaca que, el riesgo recompensa es bastante razonable. 

Comenzado el mes de julio, temporada estival con menores volúmenes de negociación, y pendientes de los movimientos de los bancos centrales, elecciones en Reino  Unido y Francia analizamos la situación de los índices con Mónica Triana y Carlos Gil, analistas de trading en Estrategias de inversión 

Google se está quedando atrás con respecto a los objetivos de neutralidad de carbono debido al crecimiento del consumo de la electricidad por la inteligencia artificial o IA.

Conoce el calendario de resultados de los seis primeros meses de 2024 de todas las cotizadas del Ibex 35. Descubre las fechas clave de la temporada y el día que presenta la compañía de la que eres accionista.

Juan Andrés Romero, CEO de CLERHP, y Felipe Moreno, Director de Desarrollo de Negocio de la compañía, nos revelan los ambiciosos planes de la empresa para alcanzar los 281 millones de euros en ingresos para 2026. Los directivos comparten las claves de su enfoque en la República Dominicana, las oportunidades que brinda este mercado y su estrategia para mantener la rentabilidad en la promoción inmobiliaria. Además, explican las medidas de financiación necesarias para sus proyectos y la motivación detrás del lanzamiento de un programa de emisión de bonos.

A pesar de que nos encontramos en una semana decisiva ante la segunda vuelta de las elecciones francesas, la segunda parte del año puede aguardar sorpresas positivas para los indicadores bursátiles europeos. Analizamos de la mano de los expertos los niveles técnicos que no deben perder y las resistencias sobre las que pueden alcanzar nuevos máximos, bien anuales, bien históricos según el caso. 

Hablamos con Jorge del Canto, asesor  financiero de Caser en Canarias sobre el posicionamiento en las carteras en un momento de elevadas incertidumbres a nivel político y económico.