En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones se lanza a por nuevos máximos antes del parón de Acción de Gracias

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana será un día sin grandes referencias, en el que contaremos con los permisos de construcción, precios de la vivienda y el índice Redbook en EEUU.

La renta variable española vuelve a brillar en el mercado, incluso por encima del resto, a uno y otro lado del Atlántico, avalada por el buen tono general d ela mayoría de los valores y a pesar de las caídas pronunciadas de CaixaBank, por segunda sesión consecutiva y de amadeus. En un día en el que IAG, por fin, supera la cota psicológica de los 3 euros por acción, con sus mejores niveles prepandemia. 

Octubre estuvo marcado por el ascenso de los tipos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que registraron la mayor caída desde septiembre de 2022 a medida que los inversores fueron descontando una victoria completa de los Republicanos en las elecciones estadounidenses. El camino más fácil es un amplio movimiento al alza de las bolsas a finales de año, con EE.UU. y Japón al alza y Europa y China a la baja.

El PIB de EE.UU. creció un 2,8% en el tercer trimestre, ligeramente por debajo de las expectativas. El IPC de septiembre fue del 2,4%, ligeramente por encima de lo previsto. El deflactor del consumo privado de septiembre fue del 2,1%. El BCE recortó su tipo de referencia 25 pb hasta el 3,25%. En septiembre, la inflación de la zona euro subió hasta el 2,0%. El IPC del Reino Unido en septiembre descendió hasta el 1,7%, menos de lo esperado y por debajo del 2,2% de agosto. El nuevo gobierno laborista presentó sus primeros presupuestos.

Las acciones de IAG han superado hoy la barrera de los 3 euros por acción, una cota que se les resistía desde marzo de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 supuso un desplome de los títulos de todas las aerolíneas.

Sidenor ha hecho una oferta para comprar una participación del 29,9% en Talgo, en manos del fondo de inversión global Trilantic, señala Reuters en base a una fuente cercana a las negociaciones confirmando una información anterior del diario Expansión.

Según este periódico, el precio estaría por encima del precio actual de mercado de 3,375 euros por acción, aunque por debajo de los 5 euros que el consorcio húngaro Ganz-Mávag había ofrecido en la opa anterior.

Miguel Ángel Cicuéndez, socio director de Consulae EAF habla sobre Latibex y las oportunidades que hay en Latibex, un mercado que cede más de un 20% en el año.

Summit Materials informa que su rival Quikrete adquiriría la empresa en una operación en efectivo valorada en 11.500 millones de dólares, en un movimiento para capitalizar la mayor demanda de materiales de construcción. El sector ha registrado una mayor actividad de acuerdos debido al aumento del gasto en infraestructuras del Gobierno estadounidense y a la previsión de una creciente demanda de materiales.

La oferta de 52,50 dólares por acción del fabricante de hormigón representa una prima del 29,2% sobre el precio de cierre de Summit el 23 de octubre.

Telefónica y CaixaBank se posicionan como líderes en la 'lluvia de dividendos' que las empresas del Ibex repartirán en los últimos meses del año, superando los 3.000 millones en total.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido suspender cautelarmente la negociación de Duro Felguera "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad", una reclamación argelina de más de 400 millones.

Duro Felguera ha comunicado que la argelina Sonelgaz solicita una indemnización de 413 millones de euros en un arbitraje contra la española por la suspensión del contrato de Djelfa. La CNMV suspende de negociación sus acciones.

La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli, se muestra más preocupada por el riesgo de que la inflación se sitúe por encima —y no por debajo— de las previsiones del banco central y aboga por una reducción gradual de los tipos de interés.

"Considero que las probabilidades de riesgos a la baja y al alza para la inflación están equilibradas en líneas generales", señala Lombardelli en su primer discurso desde que se incorporó al BoE en julio. "Pero en este momento me preocupan más las posibles consecuencias si se materializara el lado alcista, ya que esto podría requerir una respuesta de política monetaria más costosa."

Acciona ha sido elegida para construir una planta fotovoltaica en Perú con una capacidad de 225 MW para Kallpa Generación, lo que significará un importante avance en la generación de energía renovable en el país.

En nuestra opinión, invertir en compañías con beneficios predecibles es una buena forma de tratar de mitigar los riesgos asociados con el entusiasmo en torno a la IA. Creemos que las compañías que han desarrollado formas concretas de monetizar la IA utilizándola para mejorar sus negocios principales son una apuesta más segura que las de IA propiamente.

Se cumplen más de seis meses desde que BBVA lanzó una OPA hostil sobre Banco Sabadell. La operación se encuentra atascada en la revisión que está realizando la CNMC, que se prolongará todavía unos meses.

Las acciones de MicroStrategy se disparan un 6% en la sesión previa a la apertura del mercado tras la fuerte subida del precio objetivo de Bernstein. La firma cita las enormes participaciones de Bitcoin de la empresa como catalizador de la previsión actualizada.

"Creemos que Bitcoin se encuentra en un mercado alcista estructural con una regulación propicia y el apoyo del Gobierno de EEUU, la adopción institucional y una macro favorable", señala la firma. 

"La deuda de MSTR es a largo plazo, convertible no garantizada, lo que implica un riesgo insignificante para la liquidez del balance por la volatilidad de Bitcoin".

Iberdrola firma un PPA (Power Purchase Agreement) solar con Gres Panaria Portugal. Se trata de un acuerdo de compra de energía de 92 GWh a partir de 2025 por un periodo de 10 años.

El nuevo director financiero de Banco Sabadell, Sergio Palavecino pone sobre la mesa un dividendo extraordinario para los accionistas de la entidad, en medio de la OPA hostil lanzada sobre la entidad por BBVA. Será en enero cuando el banco decida esa nueva compensación a los accionistas. 

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta aprovechar la senda alcista en Wall Street para buscar su cuarta jornada consecutiva en positivo y superar con holgura los 11.700 puntos. La semana que hoy arranca vendrá marcada por las cifras de inflación en Europa (IPC) y EEUU (PCE), donde habrá que tener en cuentas el festivo de Acción de Gracias.

Los futuros del mineral de hierro de Dalian alcanzan su nivel más alto en más de dos semanas, impulsados por la mayor producción mundial de acero y los nuevos estímulos monetarios de China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la mañana con una subida del 0,06%, hasta 775,5 yuanes (107,06 dólares) la tonelada métrica. Anteriormente, el contrato había alcanzado los 791,0 yuanes, su nivel más alto desde el 8 de noviembre.

El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur, subía un 0,72%, a 101,3 dólares la tonelada.

Un informe de Goldman Sachs ha revelado que los hedge funds han vendido acciones de servicios públicos de electricidad y agua de Estados Unidos y compraron acciones de materiales.

Charles Hoskinson, fundador de Cardano, ha criticado el proyecto de monedas estables del estado de Wyoming debido a prácticas injustas y mala conducta procesal.

Blackstone planea sacar a bolsa a la empresa española de juegos de azar Cirsa en el primer semestre de 2025, informa el diario Expansión, que basa su información en fuentes del mercado no identificadas.

Blackstone captaría entre 700 y 1.000 millones de euros sacando a bolsa entre el 20% y el 25% de Cirsa, según el diario. El fondo de inversión ha contratado a Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley como coordinadores globales.

José Luis Cava analiza la mala situación económica que atraviesa Alemania, que podrí desencadenar una caída en el resto de Europa y que el Euro no levantara cabeza.

El banco central de China inyecta 900.000 millones de yuanes (124.300 millones de dólares) en el sistema bancario a través de préstamos a un año, mientras los gobiernos locales intensifican la venta de bonos para aliviar la carga de la deuda.

El Banco Popular de China concede los préstamos a medio plazo (MLF, por sus siglas en inglés) a instituciones financieras al 2%, informa el banco central en un comunicado.

El Ibex 35 arranca con alzas una semana en la que llegan referencias clave que pueden marcar el devenir de los mercados hasta final de año. Repasamos las claves a las que tienen que estar atentos los inversores.

El analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión, José Antonio González, destaca que el Ibex 35 sigue manteniendo la estrauctura de máximos y mínimos crecientes de fondo, con una reacción por parte de las compras, mientras en el caso de Telefónica es también probable que siga subiendo, como activo que considera interesante a medio y largo plazo.  

(Gráfico vía: @tEconomics)

Fluidra ha anunciado la adquisición del 100% de BAC, fabricante y distribuidor de cubiertas para piscinas en Alemania y Suiza. Esta operación refuerza la posición de Fluidra en el mercado de cubiertas para piscinas en Europa Central.

Fluidra comunica la firma de un acuerdo por el que adquiere el 100% de Bac Pool Systems. La finalización de la operación se prevé para el primer trimestre de 2025.

Los analistas de JP Morgan y Barclays elevan hoy sus sendos precios objetivos sobre Endesa, con potenciales en Bolsa del 16% y el 8,5%, respectivamente.

En “el gráfico de la semana de Capital Group” nos fijamos en Japón en esta ocasión. El Banco Central de este país puso fin en marzo de este año a la era de tipos negativos. ¿Qué pasa ahora con el carry trade?

Los mercados alcistas suelen durar mucho tiempo. En el último siglo, los mercados alcistas se han prolongado una media de cinco años y han generado una rentabilidad superior al 200%.

Los analistas de Barclays elevan los precios objetivos de las acciones de Telefónica y Cellnex. Así quedan los potenciales de ambos valores tras estas revisiones.

El analista técnico de ei, José Antonio González, señala que tras cerrar por debajo de 1,0448, el objetivo mínimo de retroceso teórico del euro dólar estaría por debajo de la paridad, en los los 0,968, una cifra se traduce en un potencial bajista desde el punto de ruptra del 7,29%.

Los precios de la mayoría de los metales básicos suben ante la caída del dólar, que abarata el precio de los metales para los tenedores de otras divisas, aunque la preocupación por las perspectivas de la demanda limita las ganancias.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,9%, a 9.049 dólares la tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 0,2%, a 74.100 yuanes (10.228,31 dólares) la tonelada.

UniCredit presenta una oferta para adquirir su rival Banco BPM en una operación por valor de unos 10.090 millones de euros, que fusionaría el segundo y el tercer mayor banco de Italia y ampliaría su presencia paneuropea.

UniCredit, el segundo mayor banco del país, ofrece 0,175 de sus acciones ordinarias por cada acción de BPM, lo que equivale a 6,67 euros por acción, una prima de alrededor del 0,4% sobre el precio de cierre de las acciones el viernes.

"Europa necesita bancos más grandes y fuertes que le ayuden a desarrollar su economía y a competir con los demás grandes bloques económicos", señala en un comunicado Andrea Orcel, consejero delegado de UniCredit.

Análisis Técnico de Ferrovial. La cotización de Ferrovial arranca la última semana del mes de noviembre liderando las alzas en el Ibex35, con una subida del 3,30% aproximadamente. En este sentido, el activo se aproxima a sus máximos anuales, de modo que, un cierre diario por encima de los 38,82€ por acción activará un objetivo alcista.

Los analistas de Morgan Stanley ajustas sus valores y recomendaciones sobre varios bancos del Ibex 35. El movimiento más notable es la mejora para Banco Santander, al que dan un conejo de ‘sobreponderar’, con un potencial alcista del 35%.

El DAX alemán despierta con subidas del 0,85% en los 19.470, el FTSE 100 de Londres repunta un 0,42% en los 8.297, el CAC 40 francés sube un 1,03% en los 7.329,93 puntos y el EURO STOXX 50 avanza un 0,79% hasta los 4.827,55 puntos.

El DAX alemán despierta con subidas del 0,85%, el FTSE 100 de Londres repunta un 0,42%, el CAC 40 francés sube un 1,03% y el IBEX 35 suma un 0,77%. Por su parte, el EURO STOXX 50 avanza un 0,79% hasta los 4.827,55 puntos, con sólo dos valores en negativo, la empresa finlandesa KONE Oyj (-1,16%) y el banco ING (-0,76%).

El IBEX 35 sube un 0,77% en la apertura de este lunes hasta marcar 11.746,60 puntos. AL frente de los avances se sitúa Ferrovial, con una subida del 2,25%, por el 1,93% que se apunta Puig. Solo Caixabank se sitúa en negativo en la apertura, con ligero descenso del 0,27%, mientras que Redeia se sitúa plano.

Los principales índices asiáticos cotizan con tono mixto en esta primera sesión semanal, con el Nikkei japonés subiendo un 1,08%, y acercándose a los 39.000 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 0,45%, por el 0,1% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,35%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se anota un 1,39%.

Los precios del petróleo retroceden tras las ganancias del 6% registradas la semana pasada, y se alejan de máximos de dos semanas, mientras crecen las tensiones geopolíticas entre las potencias occidentales y los principales productores de petróleo, Rusia e Irán, aumentando los riesgos de interrupción de la oferta.

Los futuros del crudo Brent bajan un 0,8%, a 74,5 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense se sitúan en 70,66 dólares el barril, un 0,80% menos.

Wall Street cerró al alza el viernes, con los tres principales índices anotando ganancias semanales, ya que los inversores se tranquilizaron con los datos que apuntan a una robusta actividad económica en la mayor economía del mundo.

El S&P 500 ganó un 0,35%, para terminar en 5.969,30 puntos, mientras que el NASDAQ 100 avanzó un 0,17%, a 20.776,23 puntos. El Dow Jones subió un 0,97%, a 44.296,51 puntos.

Víctor Morales, gestor de fondos de Anta AM habla sobre las empresas de calidad  y la gestión de carteras. 

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,53% en los 11.749 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,5% en los 19.465 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,37% en los 7.299 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,65% en los 4.828 puntos.

Hoy tenemos:

- IPP de España

- Índice Ifo de clima empresarial en Alemania

- Actividad nacional de la Fed de Chicago en Estados Unidos

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Empezamos!

Goldman Sachs ha realizado una de sus famosas predicciones, olvidarnos de las grandes tecnológicas que están muy caras y centrémonos en una acción que ofrece alojamiento en la nube pero con mucho más potencial, nada menos que un 70%.

AGNC Investment es un fideicomiso de inversión inmobiliaria o REIT, el cual es una acción de dividendo que paga 10 veces más que el S&P 500.

El bull market de Bitcoin en este 2024, que comenzó con el lanzamiento de los ETFs, prosiguió con el halving en abril y se fortaleció con el triunfo del republicano Donald Trump en Estados Unidos, está a punto de culminar en el pico de los 100.000 dólares. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?

Jim Cramer, presentado de Mad Money en CNBC, ha señalado que el motivo por el cual seguir apostando en Tesla es el estrecho vínculo de Elon Musk, CEO de Tesla, con la próxima administración de Donald Trump.

Un informe realizado por los investigadores Joseph Shapiro, Hunt Allcott y Felix Tintelnot ha revelado que la derogación del crédito fiscal para la compra de coches eléctricos o EV haría caer las ventas.

En las últimas semanas se viene hablando de una especie de "Guerra contra las SOCIMIS" para acabar con su régimen fiscal. Por el momento es una propuesta pero lo suficientemente preocupante como para tratarlo y ver el impacto que tendrá en las propias SOCIMIS y en los inversores de las mismas. Hablamos con  Joaquín López Chicheri, presidente de Vitruvio,  Javier Basagoiti, presidente de ASOCIMI y  Juan Diaz de Bustamante, director general de Silicius Socimi en una tertulia moderada por Susana Burgos, consultora de comunicación.