En directo, bolsa e Ibex 35 | Los bancos, comandados por Santander, lideran las caídas de un Ibex 35 a las puertas de los 11.600

Deutsche Bank, esta mañana tras unos PMI sorprendentemente débiles: "Seguimos siendo muy bajistas en EUR/USD"

Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI, valora este final de año en las bolsas europeas y americanas, además de avanzarnos su estrategia de cara a 2025 en la renta variable. En el Ibex 35, más allá de los bancos, la puesta está en empresas más globales.

Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel Garcia Rolan, de Consulae EAF  responden a las preguntas de los usuarios sobre fondos de inversión.

Los futuros del mineral de hierro caen en un clima de aversión al riesgo en los mercados financieros debido a la intensificación del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero se encaminaban a una ganancia semanal por la sólida demanda.

El mineral de hierro de enero más negociado en el Mercado de Materias Primas de Dalian de China cotizaba un 1,2% a la baja, a 768,50 yuanes (106,06 dólares) por tonelada métrica en la pausa del mediodía. Aun así, el contrato se revaloriza un 2,9% en la semana.

El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 1,3%, a 100,70 dólares la tonelada. En lo que va de semana ha subido un 5,5%.

El Ministerio de Consumo comunica que ha multado a las aerolíneas de bajo coste Ryanair, Easyjet, Vueling, de IAG, Norwegian y Volotea con un total de 179 millones de euros por prácticas como el cobro por el equipaje de cabina. El ministerio desestima de este modo los recursos presentados por las compañías.

La multa impuesta a Ryanair es la más elevada, de 108 millones de euros, mientras que la unidad low cost de IAG, Vueling, es multada con 39 millones de euros, easyJet con 29 millones de euros, Norwegian con 1,6 millones de euros y Volotea con 1,2 millones de euros.

La Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA) confirma que recurrirá la multa ante los tribunales

China está dispuesta a mantener un diálogo activo con Estados Unidos basado en los principios del respeto mutuo y promover el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, afirma el viceministro de Comercio, Wang Shouwen.

Wang, también representante de Comercio Internacional de China, indica que China será capaz de "resolver y resistir" el impacto de los choques externos, respondiendo a una pregunta sobre el impacto de los posibles aranceles del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"Creemos que China y Estados Unidos pueden mantener una tendencia de desarrollo estable, saludable y sostenible en las relaciones económicas y comerciales", dijo Wang en una rueda de prensa en Pekín.

José Luis Cava analiza la situación del Bitcoin, que se encuentra a un paso de alcanzar la cota de los 100.000 dólares.

El PMI compuesto cae a su nivel más bajo en 9 meses, 47,3 puntos en noviembre frente a 48,6 en octubre, manteniéndose por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción. El PMI de servicios cae inesperadamente por debajo de 50 por primera vez desde febrero. El PMI manufacturero mejoró ligeramente hasta 43,2 desde 43 en octubre.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tiene importantes implicaciones para los inversores a nivel global.

Los diferenciales de deuda corporativa estadounidense de grado de inversión cayeron durante el trimestre, a pesar del aumento de las nuevas emisiones y de la volatilidad registrada a principios de agosto como consecuencia del cambio de tendencia en la política monetaria japonesa.

A cambio de poder sacar adelante su reforma fiscal, el Gobierno se ha comprometido con Podemos, ERC, Bildu y BNG para prorrogar el impuesto al sector de la Energía, antes de que acabe el año, cuando caduca el gravamen temporal que se diseñó en 2022. Así se queda la situación ahora.

Los precios de los metales básicos cotizan mayoritariamente a la baja, presionados por un dólar más fuerte y un mayor sentimiento de aversión al riesgo debido a la escalada del conflicto en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,1%, a 8.999 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para diciembre más negociado en el Mercado de Futuros de Shanghái caía un 0,9%, a 73.800 yuanes (10.184,65 dólares) la tonelada.

La reforma fiscal aprobada ayer por el Congreso incluye un impuesto renovado a los bancos que será más gravoso que el aplicado hasta ahora para las grandes entidades. Banco Santander, BBVA y Caixabank serán los más penalizados.

Deoleo se sitúa como el valor más penalizado del Mercado Continuo tras una sentencia desfavorable para su filial italiana Carapelli Firenze que le condena a un pago de 89 millones de euros. La compañía anuncia que recurrirá.

El volumen de ventas minoristas de Reino Unido cayó un 0,7% intermensual en octubre, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicadas el viernes. El dato de septiembre se revisó a la baja, desde un 0,3 a un 0,1%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,3%​ en octubre. En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra de ventas minoristas subió un 2,4%, después de que el dato de septiembre se revisara a la baja, desde un 3,9 a un 3,2%.

Análisis Técnico de Unicaja. La cotización de Unicaja se encuentra liderando las subidas en el Ibex35 en la última sesión de la semana. En este sentido, tras recuperar posiciones en las últimas sesiones, priorizamos que las compras continúen elevando al precio del activo, con un objetivo de aproximar al precio a los máximos anuales. 

CaixaBank ha comenzado con fuerza su programa de recompra de acciones, ejecutando el 5,59% en la primera semana y adquiriendo 5,13 millones de títulos a un precio medio de 5,4433 euros.

La familia Santo Domingo vende su 5% en Colonial a un precio de 5,23 euros, con un descuento del 5,08%. Las acciones bajan este viernes pero se mantienen por encima de esa cota.

El dólar estadounidense subía el viernes a un nuevo máximo de 13 meses, con pocos factores que pudieran detener el impulso del billete verde, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de la senda de tipos de interés de la Reserva Federal.  El índice del dólar subía un 0,08% hasta 107,15, tras tocar su nivel más alto desde el 4 de octubre de 2023 en 107,18.  En lo que va de mes, el dólar se ha apreciado alrededor de un 3%. Frente al euro, el Euro Dólar la moneda comunitaria cede ligeramente un 0,03% hasta situarse en 1,0470 billetes verdes.

Bitcoin alcanza un máximo histórico y se acerca al nivel de 100.000 dólares. Hoy sube un 2,50% hasta los 99.388 dólares. La criptodivisa ha aumentado más de un 40% desde las elecciones estadounidenses ante las expectativas de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, flexibilice el entorno regulatorio para las criptodivisas.

Las bolsas europeas intentan mantener el buen tono de ayer con la mirada en la que será la principal cita del día: la publicación en la Eurozona, sus dos principales economías: Alemania y Francia, en el Reino Unido y en EEUU de las lecturas preliminares de noviembre de los índices de gestores de compra sectoriales, los PMIs. En una sesión en la que el petróleo cotiza al alza, el dólar cae y Bitcoin se mantiene sobre los 99.300 dólares. 
 

El DAX sube un 0,5%, sobre los 19.247 puntos, el FT-100 se anota un 0,69%, sobre los 8.206,11 puntos, el CAC-40 abre en los 7.254 puntos tras subir un 0,5% mientras el Eurostoxx 50 sube un 0,6%, hasta los 4.786,15 puntos. El FTSE MIB abre en los 33.503 puntos tras subir un 0,6%
en la apertura.

El IBEX 35 sube un 0,26% hasta marcar 11.641,40puntos en la apertura de este viernes. La mayor subida es para Unicaja, que avanza un 1,81%, por el 1,09% que se anota Puig. En el lado de los descensos, Inmobiliaria Colonial cae un 1,18% y Bankinter se deja un 0,68%.

Wall Street cerró este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 1,06 % tras una jornada centrada en los resultados trimestrales y el Bitcoin. Por su parte, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,53 %, hasta 5.948 enteros, y el NASDAQ 100 ascendió un ligero 0,03 %, hasta 18.972 unidades. Este viernes, los futuros cotizan con tono mixto: alzas del 0,11 y del 0,04% para el Dow Jones y S&P500 y ligeras restas del 0,08% para le Nasdaq.

La Oficina de Estadísticas de Alemania dijo el viernes que el producto interior bruto del país aumentó un 0,1% en el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos, una cifra inferior a lo esperado por los analistas, según un informe desglosado del periodo.  En una estimación anterior, el instituto estadístico había estimado una variación para el PIB del trimestre del +0,2%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería un 0,2% en términos intertrimestrales en el tercer trimestre. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía alemana creció un 0,1% en el tercer trimestre, tras una estimación inicial del 0,2%.

Los Futuros del petróleo prolongaban sus ganancias el viernes y se encaminaban a una subida semanal de más del 4%, en un momento en que se intensificaba la guerra de Ucrania y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advertía de un conflicto mundial.  Los futuros del crudo Brent ganaban 10 centavos, o un 0,1%, hasta los 74,33 dólares por barril, mientras que los del estadounidense West Texas Intermediate aumentaban 13 centavos, o un 0,2%, a 70,23 dólares por barril.  Ambos contratos subieron un 2% el jueves y se encaminan a alcanzar ganancias superiores al 4% esta semana, el mayor rendimiento semanal desde finales de septiembre, en un momento en que Moscú intensificó su ofensiva contra Ucrania después de que Estados Unidos y Reino Unido permitieran a Kiev atacar a Rusia con sus armas.

Los precios del oro se dirigen este viernes a su mejor semana en un año, apoyados por la demanda de refugio seguro en un contexto de escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de recortes de tipos de interés en Estados Unidos. El Oro la contado avanza un 0,7% hasta los 2.687,87 dólares por onza. El lingote ha subido casi un 5% en lo que va de semana, su mejor semana desde principios de octubre de 2023.

Hoy tenemos:

- IPC de Japón

- PMI Compuesto de Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos

- PIB de Alemania

- Ventas minoristas de Reino Unido

Los futuros del EURO STOXX 50 subían 9 puntos, hasta los 4.776, los del FTSE sumaban 30,5 puntos, hasta los 8.206,5, y los del DAX alemán ganaban 32 puntos, hasta los 19.236. Los futuros del IBEX 35 subían 4,0 puntos (+0,03%) hasta los 11.640,0 puntos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

El FTGF ClearBridge US Value Fund se ha consolidado como una de las apuestas más estables para los inversores que buscan capturar el valor en el mercado de renta variable estadounidense. Este año, gracias a su posicionamiento sectorial está logrando destacar en un entorno que ha tenido mucha incertidumbre.
 

A punto de entrar en nuevo año, toca volver a pensar en cómo y dónde queremos invertir.  En este punto, es importante saber qué sectores y valores son los más fuertes desde el lado técnico en el Ibex 35.

Javier Pastor, Head of OTC de Bit2Me, analiza el mercado de las memecoins y sus principales diferencias con otros proyectos cripto. Además, Pastor nos da las razones para seguir siendo más que optimistas con Bitcoin, que en un año podría valer 250.000 dólares y en 2030 duperar el millón de dólares, y nos cuenta los motivos por los que Ethereum no está siguiendo su misma senda alcista.

El veterano gestor de fondos Doug Kass ha comparado al mercado actual con lo sucedido en la película de los años 80 “Trading Places” o “Entre Pillos Anda el Juego”. Dejando una advertencia para los inversores.