En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones cae tras alejar Trump las esperanzas de un alto el fuego entre Irán e Israel

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos como plato fuerte la decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense, que se espera que los mantenga sin cambios. Además:

- IPC y cuenta corriente de la Eurozona

- Balanza comercial de Japón

- IPC de Reino Unido

- Solicitudes de hipoteca, tipo hipotecario y solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

Poco dura la alegría en medio de la escalada de tensión geoestratégica entre Israel e Irán. Las palabras de Trump negando alguna vía de diálogo con Irán que ayer apuntaba The Wall Street Journal para aplacar el conflicto han terminado de marcar la clara tendencia bajista que, como un calco de la sesión del pasado viernes, replica las caídas para los sectores más afectados: aerolíneas y bancos. Por el contrario la resiliencia del mercado, para la petrolera Repsol y los sectores defensivos. 

Coinbase busca la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC para ofrecer acciones basadas en blockchain.

Los precios de las importaciones en Estados Unidos no mostraron variación en mayo, según el Departamento del Trabajo. En abril el índice había mostrado un aumento del 0,1%.

Albert Jané (CEO, COO y cofundador), Òscar Expósito (CEO, CSO y cofundador) y Jordi Rovira (Chief Financial Officer) han presentado en directo los resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año. La compañía ha desgranado los resultados del ejercicio de 2024 y los del primer trimestre de 2025, destacando los hitos de la compañía y las oportunidades que ven en el sector gracias a alianzas estratégicas clave que van a impulsar su crecimiento. 

Eli Lilly se posiciona en el mercado de la terapia genética con la compra de Verve Therapeutics y su innovadora terapia para combatir enfermedades cardiovasculares.

El beneficio neto del año de la compañía se elevó hasta los 84,5 millones de dólares (73 millones de euros), mientras que el beneficio por acción se situó en 1,43 dólares, basado en un promedio ponderado básico de 59,4 millones de acciones.

Todas las regiones contribuyeron positivamente al panorama mundial, siendo los fondos norteamericanos los que registraron una mayor demanda.

Las ventas minoristas de Estados Unidos en mayo se redujeron un 0,9% en la comparativa con el mes anterior, peor del -0,7% previsto. El dato de abril se revisó a la baja, desde un 0,1% a un -0,1%.

La cifra de ventas minoristas subyacentes subió un 0,4% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,3% que esperaban los analistas.

La plata se disparó un 60% entre febrero y agosto de 2020.

CAF se adjudica dos contratos de mantenimiento de trenes en Brasil y Nueva Zelanda, que alcanzan un valor conjunto superior a los 100 millones de euros.

En Brasil, el acuerdo con el grupo Motiva incluye un periodo de 14 años de mantenimiento para 26 unidades de seis coches.

En Nueva Zelanda, el contrato contempla la prestación de servicios de ingeniería, formación y suministro de repuestos para la flota de 95 unidades eléctricas suministradas por CAF a Auckland Transport.

Citigroup espera que el precio del oro se consolide en los 3.000 dólares el próximo trimestre y se sitúe entre los 2.500 y los 2.700 dólares para la segunda mitad de 2026.

En las últimas sesiones, la combinación de factores geopolíticos y técnicos ha intensificado la presión sobre los mercados europeos. La escalada de tensiones en Oriente Medio, sumada a la sobrecompra acumulada en los principales índices bursátiles, ha activado señales de alerta en numerosos activos. En este contexto, la volatilidad repunta, el crudo se revaloriza y varios índices de referencia ponen a prueba soportes relevantes, cuyo comportamiento podría marcar el rumbo del corto plazo. La atención se centra ahora en la reacción del mercado ante estos niveles técnicos críticos.

Los inversores muestran cada vez más interés por la deuda emitida conjuntamente por la Unión Europea, afirma Sigfried Ruhl, asesor del departamento presupuestario de la Comisión Europea, tras la volatilidad de este año en los mercados de deuda de Estados Unidos.

"Desde principios de año, con las turbulencias en el mercado del dólar, los inversores se han dado cuenta de que los mercados de capitales europeos son un ancla de estabilidad", indica, en el Foro Global de Prestatarios e Inversores en Bonos del Financial Times, celebrado en Londres.

"No tenemos cifras concretas, pero vemos interés, vemos nuevos nombres en nuestras transacciones sindicadas de países o regiones que suelen estar muy basadas en el dólar", asegura Ruhl.

Los gestores de fondos se pronuncian sobre dónde, cómo y en qué invertir a partir de ahora. La encuesta que realiza Bank of America recoge que la eurozona y los mercados emergentes, junto con la inversión en oro, son ahora mismo, los focos preferidos de inversión. Entre los riesgos, que la guerra comercial traiga consigo un peligro de recesión global y que la inflación provoque en la Fed nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos.

CIE Automotive informa de que suscribe un contrato para la adquisición del 100% del capital social de la sociedad brasileña Weidplas Brasil, a través de su filial brasileña, Sutometal LTDA. El valor de la transacción asciende a aproximadamente 65 millones de euros.

El precio de la operación será abonado en metálico en el cierre y mediante caja actualmente disponible, y su cierre queda condicionado a la autorización de la transacción por parte de las autoridades brasileñas de defensa de la competencia.

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, destaca que los actuales niveles de máximos no se pueden mantener y elige defensa, ante los problemas globales geopolíticos y espercialmente por las tensiones crecientes entre Israel e Irán como el sector más puntero en los mercados financieros en este momento. 

La renta variable europea y global representó el 70% de los flujos totales de renta variable. El Investment Grade Corporativo recupera el favor este mes. El sector industrial obtuvo buenos resultados, impulsado por los compromisos europeos en materia de defensa.

Whale Alert ha señalado que Circle ha acuñado 100 millones de USDC en el blockchain de Algorand.

El mineral de hierro baja, mientras los operadores valoran los datos macroeconómicos dispares de China, el principal consumidor, aunque la recuperación de beneficios de las acerías le proporciona cierto apoyo.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian bajaba un 0,43%, hasta 696,5 yuanes (97,00 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para julio en la Bolsa de Singapur caía un 1,03% a 93,1 dólares la tonelada.

El evento, dirigido a los responsables de seguridad, tecnología y cumplimiento normativo de diferentes compañías, ha tratado de abordar los principales desafíos que implica la implantación de NIS2.

Jornada a la baja del Ibex 35, que borra el terreno ganado en la sesión de ayer y vuelve al nivel de los 13.800 puntos. Los inversores siguen calibrando el alcance del conflicto armado entre Israel e Irán, aunque hoy los precios del petróleo parecen dar una ligera tregua.

Repsol anuncia una oferta para recomprar títulos de deuda a tipo fijo no amortizables antes de plazo, perpetuas, altamente subordinadas, garantizadas, por importe de 750 millones de euros a 6 años.

La primera fecha de amortización opcional será el 11 de marzo de 2026, a un precio de compra del 100,80%. La oferta comienza hoy, 17 de junio, y finalizará el 24 de junio. La fecha de liquidación será el 27 de junio.

José Luis Cava analiza la situación de los mercados financieros centrándose en la posible resolución del conflicto entre Israel e Irán y la política monetaria reciente del Banco Central de China.

Neinor acapara todas las miradas tras lanzar una OPA voluntaria sobre Aedas de 1.070 millones de euros y los analistas se fijan en el valor. Renta 4 reitera su recomendación de sobreponderar con un precio objetivo de 15,15 euros por acción. 

OpenAI se ha adjudicado un contrato de 200 millones de dólares para proporcionar herramientas de inteligencia artificial al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Esto se produce meses después de que OpenAI dijera que colaboraría con la startup de tecnología de defensa Anduril para desplegar sistemas avanzados de IA para "misiones de seguridad nacional".

El activo cuenta con un único inquilino, la firma especializada en equipamiento del hogar Conforama, que ocupa el 100% del espacio.

Los analistas de RBC Capital recortan el precio objetivo de Solaria hasta los 14 euros por acción, con un potencial alcista todavía de un 54,6% frente al cierre de ayer lunes.

Unicaja aportará su conocimiento en banca responsable, proximidad al territorio e impulso al desarrollo económico.

Grupo Santander confirma su recomendación de ‘sobreponderar’ para Puig y reduce el precio objetivo en 27,30 euros por acción, con un potencial alcista de un 63%.

Los precios del crudo suben por la preocupación de que el conflicto entre Irán e Israel pueda intensificarse, lo que aumenta el riesgo de más inquietud y la posible interrupción del suministro de petróleo de la región productora de Oriente Próximo.

Los futuros del crudo Brent suben un 1,15%, hasta los 74,07 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate sube un 1,25%, a 71,14 dólares. Ambos contratos habían subido más de un 2% en la sesión anterior.

Rovi gana fuerza tras conocerse la aprobación en EE.UU. de la vacuna de Moderna para el VRS, el Virus Respiratorio Sincitial, de cuya producción se encarga en parte la farmacéutica española. Renta 4 reitera su recomendación de sobreponderar, con un potencial del 27%.

La utility es una de las preferidas de Jefferies confrontando lo que considera buenos datos en el mes de mayo por lo que apuesta claramente por mantener su recomendación de compra sobre el valor. Las firmas individuales también muestran recorrido para sus acciones frente al consenso de Reuters. 

En el momento de pensar en cómo hacer la asignación al alto rendimiento, una consideración importante para muchos inversores es el impacto en el riesgo de la cartera.

Bank of America ha recortado su participación en Bankinter por debajo del 3%, según la CNMV, lo que implica dejar de ser accionista significativo de la entidad.

Santander refuerza su presencia en Polonia al cerrar un acuerdo para comprar el 60% del negocio de financiación al consumo en Santander Polska. Esta operación forma parte de la estrategia de venta del 49% de la filial polaca a Erste Group por 7.000 millones de euros.

JP Morgan mantiene su recomendación ‘neutral’ para Grifols, pero le eleva el precio objetivo a 12 euros por acción, con un potencial alcista del 12,88%.

Los precios de los metales caen, debido a la fortaleza del dólar estadounidense y a la escalada de la tensión entre Israel e Irán, que frenan el apetito de los inversores.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,3% a 9.677 dólares la tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado de la SHFE ganaba un 0,2% hasta 78.470 yuanes (10.926,84 dólares) por tonelada métrica.

La categoría de renta variable española no suele ser la más extensa en número de fondos, pero este año ha ofrecido una selección de altísima calidad, con propuestas que representan estilos muy distintos. Es una categoría que quizá no sea la más extendida a nivel global, pero con el perfil de inversión de España, es una categoría que no podía faltar.

Neinor Homes ha ofrecido comprar todas las acciones de Aedas Homes por 1.070 millones de euros.De materializarse, la adquisición convertiría a Neinor en el mayor promotor residencial de España, con capacidad para construir más de 43.000 viviendas en los próximos años, según informa la empresa.

Neinor espera que la operación aumente sus beneficios en un 40% entre 2025 y 2027. La operación cuenta con el respaldo del fondo Castlelake, el mayor accionista de Aedas, que posee el 79%. Castlelake ha acordado vender su participación por 24,49 euros por acción, o 21,34 euros por acción después del dividendo previsto de Aedas.

Banco Sabadell ha reconocido que ha recibido muestras de interés por su filial británica TSB en un momento en que la OPA lanzada por BBVA sobre la entidad catalana sigue en la mesa del Consejo de Ministros.

A punto de llegar al ecuador del año, el mercado sigue dando alegrías a los inversores del Ibex 35. Y es que, si analizamos los valores por técnico y fundamental, podemos descubrir empresas que tienen un buen momento para invertir y además con buenos catalizadores.

El DAX cede un 0,87% hasta los 23.485,75 puntos, el FTSE 100 se deja un 0,48% en los 8.832,34 puntos, el CAC 40 baja un 0,65% en los 7.691,96 puntos, y el EURO STOXX 50 recorta un 0,78% en los 5.297.

Entre el 70 y el 90 % de los pacientes con PMS presentan rasgos relacionados con el autismo, incluyendo agresividad.

El DAX cede un 0,87%, el FTSE 100 se deja un 0,48%, el CAC 40 baja un 0,65% y el IBEX 35 resta un 0,83%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 recorta un 0,78% en los 5.297. Todo los valores del Euro Stoxx abren en rojo con la excepción de TotalEnergies (0,37%), Stellantis (0,35%) y Eni (0,16%). Mientras, las mayores caídas son para Kering (-1,92%), Deutsche Telekom (-1,61%) y Bayer (-1,52%).

El IBEX 35 baja un 0,83% en la apertura hasta marcar 13.993,40 puntos. Los mayores castigos son para Amadeus (-3,68%) y Colonial (-3,57%), mientras que los dos úicos valores que se mueven en positivo a primera hora son Repsol (+0,52%) y Naturgy (+0,15%).

Prosegur Cash ha registrado un programa de pagarés en el Mercado de Renta Fija AIAF por un importe de hasta 400 millones de euros.

Santander refuerza su presencia en Polonia al adquirir el 60% del negocio de financiación al consumo de Santander Polska. La operación se enmarca en el acuerdo con Erste Group.

La junta de accionistas de Atrys Health nombra a María Isach como consejera ejecutiva en sustitución de Isabel Lozano. Además, se aprueba la reelección de Santiago de Torres y de Isabel Lozano como consejeros no ejecutivos.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono dispar, con el Nikke japonés subiendo un 0,67%, en los 38.567,50 puntos.

En China, el CSI 300 se deja un 0,2%, por el 0,18% que cae el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,47%.

El Kospi surcoreano avanza un ligero 0,12%.

El oro repunta ante la mayor incertidumbre geopolítica derivada de los enfrentamientos entre Israel e Irán y el llamamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, a evacuar Teherán, lo que lleva a los inversores a buscar activos refugio.

El oro al contado sube un 0,1% a 3.387,93 dólares la onza, tras caer más de un 1% el lunes.

La operación se estructura como una OPA voluntaria dirigida al 100% del capital de AEDAS y será presentada para su aprobación a la CNMV
 

Wall Street cerró al alza el lunes, ya que los precios del petróleo retrocedieron después de que los ataques entre Israel e Irán no afectaran a la producción ni a las exportaciones de crudo, calmando a los inversores, preocupados por la posibilidad de que una energía más cara avivara la inflación.

El S&P 500 sumó un 0,94%, a 6.033,11 puntos. El Nasdaq Composite ganó un 1,52%, a 19.701,21 puntos, y el Dow Jones subió un 0,75%, a 42.515,09 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,22% en los 13.992 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,67% en los 23.664 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,74% en los 7.687 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,57% en los 5.325 puntos.

Hoy tenemos:

- Decisión de tipos del Banco de Japón

- Índice Zew de sentimiento económico de Alemania y Eurozona

- Ventas minoristas, producción industrial y precios de importación de EEUU

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos con ello!

Grandes inversores como Stanley Druckenmiller de Duquesne Family Office y David Tepper, de Appaloosa han vendido una parte o la totalidad de sus posiciones en Nvidia. Con la ganancia obtenida han comprado acciones de Meta.

El interés de búsqueda sobre Ripple ha crecido, duplicando el volumen de búsquedas en Google en la última semana ante la especulación del ETF.

Icíar García, experta fiscal de TaxDown, explica cómo actúan en la campaña de la Renta, además de repasar los mitos sobre la Declaración y los puntos a tener en cuenta.

Sergio Ávila, analista senior de IG destaca que los indicadores no han perdido soportes y de ahí la remontada de ayer. Mientras, respecto a la Fed destaca que habrá que esperar a ver el efecto de la inflación por el tema aranceles para ver su impacto en los tipos americanos y sobre los mejores valores por técnico en este momento, destaca Naturgy, Banco Sabadell y, en menor medida, Iberdrola. 

Cuando uno piensa en fondos de renta fija, muchas veces la mente viaja a productos tranquilos, estables, y algo aburridos. Pero en los mercados actuales, incluso los activos más conservadores tienen su dosis de sofisticación. 

En medio de un mercado plagado de shocks, incertidumbre y volatilidad, este fondo multiactivo demuestra que la estabilidad no es solo un ideal. Con una estrategia basada en flexibilidad, liquidez y decisiones distribuidas, logra rentabilidades consistentes que desafían incluso a los grandes del sector. Nos lo cuenta Bernardo Barreto, miembro del Comité de Inversiones del fondo Paradigma Stable Returns de A&G Global Investors.
 

El Ibex 35 acelera frente al S&P 500 y la debilidad del dólar abre oportunidades en Europa y emergentes. Desde CaixaBank Asset Management, su director de Estrategia de Inversión, Santiago Rubio, advierte que el ciclo de los mercados está cambiando y es hora de revisar posiciones: activos europeos al alza, EEUU bajo presión, y Asia resurge con fuerza. 

Una relación fluida y transparente con el accionista y el inversores es más que una exigencia para las cotizadas. En Estrategias de Inversión premiamos la "Mejor Relación con inversores". Un premio muy especial porque ha sido votado directamente por nuestros usuarios. 5 nominados por categoría y un ganador. Todos merecen nuestro reconocimiento. 

Los mercados lo tienen claro y aquí analistas e inversores están de acuerdo: la reunión de la Fed que hoy comienza y mañana termina no pasará a la historia por marcar un recorte de tipos. Se mantendrán según espera todo el mercado, en un ejercicio de 'wait and see' de 'esperar y ver' hasta comprobar, sobre todo la marcha de la economía de Estados Unidos y el impacto en la inflación de la imposición de aranceles. Entre las novedades, el mercado espera un recorte de las proyecciones de crecimiento y pistas en Powell sobre cuándo podrían bajar los tipos americanos. 

El Ibex 35 llega al verano como uno de los mejores índices bursátiles occidentales, habiendo acumulado una revalorización de más del 20%. Pero todavía es posible encontrar valores que se encuentran ‘baratos’ en el selectivo madrileño, al menos en términos de PER.

Es curioso cómo la percepción moldea la realidad. Pregúntale a alguien si los tipos de interés en Estados Unidos están altos y probablemente te diga que sí, que están por las nubes. Y tiene sentido: llevamos más de una década en una especie de primavera permanente de tipos bajos, y cualquier brisa parece una tormenta. Pero si miramos la historia, quizá descubramos que el presente no es tan extremo como parece.

Rafael Cavanillas, Head of Investor Relations de knowmad mood, detalla la evolución que ha experimentado la compañía en los últimos dos años. Destaca su crecimiento sostenido, la consolidación como multinacional tecnológica y la hoja de ruta definida en el nuevo Plan Estratégico 2025–2028. Con más de 30 años de experiencia, knowmad mood apuesta por un modelo de crecimiento rentable, combinando innovación, expansión internacional y operaciones de M&A, con el foco puesto en generar valor para el accionista a largo plazo.
 

En un contexto donde los inversores buscan compañías con crecimiento sostenido, propósito claro y alto valor añadido, Vytrus Biotech se consolida como una de las historias de éxito más sólidas del mercado BME Growth. Con base en la biotecnología vegetal aplicada a la dermocosmética, la compañía no solo ha firmado un ejercicio 2024 histórico, sino que arranca 2025 con resultados extraordinarios y un pipeline reforzado por la protección intelectual y el reconocimiento global a su innovación.