En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones sube a la espera de Jackson Hole; el S&P 500, a tiro de piedra de máximos

La secretaría de la OPEP informa que ha recibido planes de compensación actualizados de Irak y Kazajistán en los que declaran que pretenden compensar su sobreproducción de los siete primeros meses de este año antes de septiembre de 2025. La sobreproducción acumulada de Irak entre enero y julio fue de 1,4 millones de barriles diarios (bpd) y la de Kazajistán fue de 699.000 bpd.

El Ministerio de Energía de Kazajistán informa también que ha presentado a la OPEP+ su plan actualizado para compensar su sobreproducción de este año. El país señala que hará todo lo posible por cumplir sus obligaciones y compensar el incumplimiento anterior de su cuota.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 232.000, por encima de las 230.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 228.000, frente a una estimación anterior de 227.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 236.000.

El informe también muestra que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,863 millones.

Los precios del oro bajan debido al avance del dólar, mientras los inversores se preparan para el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de información sobre el recorte de tipos previsto para septiembre.

El oro al contado bajaba un 0,42% a 2.501,76 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.531,60 dólares el martes.

El PMI provisional de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania bajó al 42,1 en agosto, por debajo del 43,5 previsto

Por su parte, la actividad del sector servicios bajó al 51,4, y el PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, bajó al 48,5.

Deutsche Bank ha llegado a un acuerdo con casi el 60% de los demandantes en un caso de larga duración que alega que la entidad alemana pagó mal por su adquisición de Postbank hace más de una década.

En un comunicado, Deutsche Bank señala que ha llegado a acuerdos con más de 80 demandantes por un importe de 31 euros por acción, tal como había propuesto el banco. Esto permitirá al mayor prestamista de Alemania liberar los fondos e impulsar el beneficio antes de impuestos previsto para el tercer trimestre de Deutsche Bank en 430 millones de euros, dijo.

Las acciones de Deutsche Bank suben un 2,9% a esta hora, cerca de su nivel más alto en un mes.

OHLA ha sido adjudicada para la construcción del lote 3 del tranvía de Salvador de Bahía en Brasil, un proyecto que implica la ejecución de un tramo de 10,5 kilómetros y estaciones de superficie, con un presupuesto de 140 millones de euros.

Comprender el impacto que tecnologías innovadoras como la IA están teniendo en la economía en general y dentro de diversos sectores será clave para identificar las oportunidades que crean. 

Los futuros del aceite de palma malasio suben por segunda sesión consecutiva, impulsados por las ganancias de los aceites vegetales de Dalian y los planes de Indonesia de aumentar su mandato de biodiésel.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 49 ringgit, o un 1,31%, a 3.803 ringgit (868,66 dólares) la tonelada métrica a mediodía.

Con su potencial ilimitado para transformar distintos sectores, así como nuestra forma de trabajar, la inteligencia artificial (IA) generativa ofrece atractivas oportunidades de inversión. 
 

El analista Ramón Bermejo se centra en Indra, fijándose en sus niveles clave y la tendencia del valor.

Los reguladores chinos probablemente ordenarán la suspensión de la actividad de una gran parte de la unidad de auditoría de PricewaterhouseCoopers en China durante seis meses, como parte del castigo por su trabajo en el promotor inmobiliario en problemas Evergrande, según fuentes recogidas por la CNBC

Se espera que la prohibición de actividad se imponga a PwC Zhong Tian LLP, la entidad contable registrada y la principal rama onshore de PwC en China, según las fuentes, que tienen conocimiento del asunto pero declinaron ser nombradas por tratarse de información privada.

Ramón Bermejo se fija en Apple, observando su tendencia y sus niveles clave.

Las previsiones de ventas estimadas por Snowflake no han tranquilizado a los inversores, a pesar del optimismo de que ganara terreno en el sector de herramientas de inteligencia artificial.

Se aproxima un nuevo hard fork en la red de Cardano llamado Chang. El mismo traerá una nueva característica que permitirá a los tenedores ganar un 30% en staking.

Jornada al alza del Ibex 35, que busca los 11.200 puntos. La jornada de hoy viene marcada por los datos de actividad del PMI que se conocerán en Europa y EEUU, aunque los inversores tendrán ya un ojo puesto en el Simposio de Jackson Hole.

Los futuros del mineral de hierro amplían sus ganancias, impulsados por el nuevo apoyo al sector inmobiliario de China, principal consumidor, junto con el aumento de los márgenes entre los fabricantes de acero.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la sesión con una subida del 1,51%, a 738 yuanes (103,46 dólares) la tonelada métrica, tras haber llegado a alcanzar los 747 yuanes la tonelada en los primeros compases de la sesión. El contrato avanzaba por cuarta sesión consecutiva, y el miércoles había subido más de un 4%.

El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,41% a 98,7 dólares la tonelada, después de tocar un intradía de 99,9 dólares la tonelada.

Los sectores sanitario, de servicios públicos, inmobiliario y de consumo básico del S&P 500 alcanzaron máximos de 52 semanas el miércoles, según datos de FactSet. 

Los valores energéticos del S&P 500 son los que más tiempo llevan sin alcanzar un máximo de 52 semanas, marca que se alcanzó por última vez el 5 de abril, seguidos por los valores de materiales el 9 de abril.

La mayor pérdida porcentual desde un máximo de 52 semanas también se produjo en los valores energéticos, con un descenso del 9,7%, seguidos de los servicios de comunicación, con un 5,56% (desde el 5 de julio) y la tecnología de la información, con un 5% (10 de julio).

Alphavalue ha reiterado hoy la recomendación de las tres entidades y reduce su precio objetivo en bolsa. 
 

En su reunión de julio, los responsables de la Reserva Federal se acercaron a una esperada reducción de los tipos de interés, indicando que un recorte en septiembre era cada vez más probable, según muestran las actas publicadas ayer miércoles.

La gran mayoría de los participantes en la reunión de los días 30 y 31 de julio “observaron que, si los datos seguían siendo más o menos los esperados, probablemente sería apropiado relajar la política en la próxima reunión”, según el resumen.

Los mercados dan por descontado un recorte en septiembre, que sería el primero desde la relajación de emergencia en los primeros días de la crisis de Covid.

El índice PMI compuesto de la Eurozona alcanza 51,2 puntos en agosto, impulsado por el sector servicios de Francia gracias a los Juegos Olímpicos de París. A pesar de la mejora, los nuevos pedidos siguen disminuyendo.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los analistas de Jefferies elevan el precio objetivo de ACS hasta los 44,90 euros, con un potencial alcista del 11% y pulverizando sus máximos actuales.

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado español que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar, clasificándolas entre (1) figuras de continuidad de tendencia o (2) figuras de cambio de tendencia. Además, añadimos la colección de compañías europeas.

Neuralink, la startup de tecnología cerebral de Elon Musk, ha anunciado que su implante, diseñado para permitir a los pacientes paralíticos utilizar dispositivos digitales con sólo pensar, está funcionando bien en un segundo paciente de prueba.

Según la empresa, el paciente, identificado como Alex, no tuvo problemas de "retracción de los hilos", a diferencia de Noland Arbaugh, el primer paciente de Neuralink que recibió el implante en enero.

En el caso de Arbaugh, los diminutos hilos del implante se retrajeron tras la intervención, lo que provocó una fuerte reducción de los electrodos que podían medir las señales cerebrales. Sin embargo, ya se han estabilizado, según la compañía.

Los fondos mutuos activos han seguido experimentando salidas de capital hasta la fecha. Se han producido salidas de capital de 220.000 millones de dólares de los fondos mutuos activos hasta la fecha, en comparación con las entradas de 284.000 millones de dólares de los ETF pasivos. Cabe destacar que los ETF "activos" han experimentado entradas de capital de 48.000 millones de dólares. (vía Goldman)

Las acciones de IAG se encaminan a su decimotercera sesión consecutiva al alza, acercándose poco a poco a los máximos de mayo. El valor, que pagará dividendo en septiembre, ofrece un potencial de más del 30%.

Los precios del cobre caen en Londres, lastrados por la firmeza del dólar, pero la caída de los inventarios del metal y una demanda que muestra signos de mejora limitan las pérdidas.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,3%, a 9.232 dólares por tonelada métrica en la madrugada europea, mientras que el contrato de cobre para septiembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 0,2%, a 73.870 yuanes (10.352,61 dólares) la tonelada.

Análisis Técnico de Inditex. La cotización de Inditex se encuentra en estos momentos en máximos históricos y, además la compañía ha superado al alza un importante rango lateral comprendido entre los 42,16/47,68€ por acción, activando con ello un importante objetivo alcista en el entorno de los 53,86€ por acción. 

BBVA coloca 1.000 millones de euros en una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2, a 12 años con una opción de amortización a los 7.

La demanda ha sobrepasado en momentos los 3.000 millones de euros, triplicando así la cantidad finalmente adjudicada, señala la entidad.

El precio ha quedado fijado en 'Mid Swap' + 200 puntos básicos, inferior al precio de salida ('Mid Swap' + 225 puntos básicos).

Los analistas de Bankinter mantienen la recomendación de ‘comprar’ para Meliá y elevan el precio objetivo de 7,69 a 7,73 euros por acción, con un potencial alcista del 22%.

Los precios del petróleo caen por quinta sesión consecutiva, aunque de manera tímida, en un momento en que la preocupación por la demanda mundial ejerce presión sobre el mercado a pesar del descenso de los inventarios de combustible en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent descienden un 0,13% a 75,95 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense retroceden un 0,25% para negociarse a 71,75 dólares.

El contrato del WTI para octubre ha caído un 6,9% desde el 15 de agosto, mientras que los futuros del Brent han bajado un 6,4% en el mismo periodo.

Nabiax, la empresa de Asterion y Telefónica, valuada en 1.000 millones de euros, ha iniciado el proceso de venta de los centros de datos y considera ofertas de firmas como Goldman Sachs, Wren House e Igneo Infrastructure Partners.

Las bolsas europeas abren con el Dax alemán subiendo un 0,06% en los 18.462 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,09% hasta los 7.530 puntos, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,15% en los 8.296 puntos, el FTSE MIB suma un 0,06% en los 33.331 puntos, mientras el EURO STOXX 50 cede un tímido 0,02% hasta los 4.884 puntos.

Los principales índices bursátiles europeos registran pocos cambios en el inicio de la sesión, en una jornada que se prevé de transición con la mirada puesta en los PMIs y el Simposio de Jackson Hole.

El IBEX 35 bajaba un 0,04% en la apertura, pero pronto se daba la vuelta para subir un 0,20% hasta los 11.136,90 puntos. Destacan los avances del 0,93% para Inditex, que busca un nuevo máximo, y del 0,66% para Ferrovial. En el lado de los descensos, Repsol baja un 0,60% y Banco Sabadell un 0,53%.

Las principales bolsas asiáticas cotizan con signo mixto este jueves, con el Nikkei japonés subiendo un 0,67% y recuperando los 38.000 puntos.

En China, el CSI 300 y el SSEC de Shanghai caen algo más del 0,30%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong recupera un 0,60%.

El Kospi surcoreano, por su parte, se anota un tímido 0,15%.

Hoy en la apertura seguiremos pendientes de Inditex después de dos días en que el valor del Ibex 35 ha conseguido alcanzar máximos históricos con una valoración que se coloca por encima de los 151.000 millones, un nivel nunca antes visto en la bolsa nacional. El precio cerró ayer en los 48,51 euros ¿conseguirá superarlos hoy? 

Las acciones estadounidenses subieron el miércoles, con cotizaciones en un rango limitado, después de que los inversores analizaran una pronunciada revisión a la baja de las nóminas y la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que cimientan las expectativas de un recorte de tipos en septiembre.

El S&P 500 avanzó un 0,42%, a 5.620,85 puntos. El NASDAQ 100 ganó un 0,53%, a 19.824,84 puntos, y el Dow Jones subió un 0,14%, a 40.890,49 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,12% en los 11.141 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,10% en los 18.508 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,19% en los 7.549 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,16% en los 4.900 puntos.

Los principales bancos centrales, liderados por Jerome Powell de la Fed, se reúnen en Jackson Hole para discutir las esperadas bajadas de tipos y la efectividad de la política monetaria.

Hoy tenemos:

- PMI compuesto de Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón

- Confianza del consumidor en la Eurozona

- Solicitudes de subsidio por desempleo y ventas de viviendas de segunda mano en EEUU

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos toda la información en directo. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

El director de la Fundación Litecoin, Jay Milla, ha señalado que el volumen de transacciones de Litecoin se ha duplicado en el último año.

Eric Schmidt, ex CEO de Alphabet, ha señalado en una charla en la Universidad de Stanford que Nvidia ganará la carrera de la inteligencia artificial o IA.

La geopolítica sigue siendo uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan las economías mundiales. La guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Oriente medio y las tensión en Taiwán son solo algunos ejemplos de la ferviente necesidad de proteger el territorio propio (o histórico)  en una situación en la que se está configurando un mundo nuevo, lejos del que hoy conocemos. Y esto vuelve a dejar oportunidades en sectores como el defensa. 
 

Carlos Arenas, analista de fondos habla en Estrategias de inversión sobre las caídas que hubo a comienzos  del mes y de la conveniencia de reducir el peso de renta variable a favor de activos más seguros durante la etapa estival. Pero ¿qué hacer ahora?
 

De la mano de Generali Investments, hacemos un breve repaso de los resultados empresariales en Estados Unidos y Europa.
 

A pesar de que ha regresado cierta calma tras la volatilidad de los primeros días de agosto, los inversores bajistas siguen con los cuchillos afilados en un puñado de compañías. Sin contar los valores del Ibex 35, cinco empresas del Mercado Continuo tienen afloradas posiciones cortas superiores al 0,5% de su capital, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).