En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones baja tras el PIB; cautela a la espera los datos del PCE y el debate Biden-Trump

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 233.000, por debajo de las 236.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 239.000, frente a una estimación anterior de 238.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 236.000.

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,839 millones.

Los futuros del trigo para septiembre caen a 5,5625 dólares el bushel (60 libras), el nivel más bajo desde el 19 de abril, con lo que el descenso en lo que va de mes se sitúa en el 17,6%, camino de ser el peor mes desde junio de 2022.

Los futuros del trigo han bajado un 11% en lo que va de 2024.

Los precios del crudo suben, ya que los riesgos de interrupción del suministro derivados de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio ayudan a contrarrestar los temores por la demanda tras el inesperado aumento de las reservas estadounidenses.

Los futuros del Brent ganan un 0,4%, a 84,81 dólares por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate en Estados Unidos avanzan otro 0,40%, a 81,23 dólares. Ambos referenciales subieron levemente el miércoles.

ACS ha comunicado hoy a través de la CNMV el importe y fechas clave de dividendo flexible de julio. El grupo de Florentino Pérez ofrece una acción nueva por cada 25 antiguas o un importe en efectivo de 1,55 euros por título.

Amazon organizó un evento a puerta cerrada para vendedores en China, en el que presentó sus planes para un nuevo escaparate económico que incluye ropa, artículos para el hogar y otros artículos de bajo coste.

El escaparate competiría directamente con Temu y Shein, dos sitios emergentes de comercio electrónico vinculados a China que han ganado popularidad en Estados Unidos.

No está claro cuándo tiene previsto Amazon inaugurar el escaparate, pero en la presentación se señala que empezará a aceptar productos este otoño.

José Luis Cava se centra en las últimas subidas de la bolsa, a quién corresponden y el recorrido que podrían tener en el futuro, además de repasar la actualidad del yen y del S&P 500.

Occidental Petroleum se ha vuelto la nueva obsesión de Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway. Ya que ha invertido otros 435 millones de dólares en la petrolera.

USDC, la moneda estable de Circle, ha alcanzad un nuevo máximo anual de entradas en los exchanges por 228 millones de dólares.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú ha adjudicado a un consorcio liderado por Acciona tres nuevos proyectos de concesión de transmisión de energía, con una inversión estimada de 315 millones de euros.

Los proyectos facilitarán el desarrollo de más de 10GW de energía renovable en las regiones de Ica y Arequipa.

Para cada uno de los tres contratos se establecen cincuenta meses de ejecución más treinta años de operación y mantenimiento.

Jornada con descensos en el Ibex 35, que no logra aguantar los 11.000 puntos en un clima de dudas antes de las elecciones francesas del domingo y de las importantes referencias de inflación de mañana viernes en Europa y EEUU. El índice baja de momento un 2,5% en el acumulado de junio.

Los precios de los futuros del mineral de hierro cotizan divergentes, con el índice de referencia de Dalian ampliando su subida por tercera sesión el jueves, impulsado por los últimos esfuerzos del principal consumidor, China, para espolear su maltrecho mercado inmobiliario.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión de la mañana con una subida del 1,2%, a 819 yuanes (112,67 dólares) la tonelada métrica.

El mineral de hierro de referencia para julio de la Bolsa de Singapur, sin embargo, retrocedía las ganancias iniciales y cotizaba un 0,9% a la baja, a 105,65 dólares la tonelada, ante la debilidad de los datos industriales y la cautela por las elevadas reservas portuarias.

Acciona y Omega Perú se han adjudicado tres proyectos de transmisión de energía en Perú, con una inversión de 315 millones de euros, que beneficiarán a más de un millón de habitantes en las regiones de Ica y Arequipa.

Enagas ha alcanzado un acuerdo para vender la participación accionarial que ostenta en la compañía mexicana Soto la Marina, representativa de un 50% del capital social de la misma, por un importe de 15 millones de dólares.

La venta supondrá unas plusvalías netas para Enagás de alrededor de 4 millones de euros.

Las acciones de Técnicas Reunidas escapan de las dudas que dominan en el parqué español con una subida del entorno del 3,5% en el Mercado Continuo. Los analistas le dan un potencial alcista de más de un 30%.

La UE está dispuesta a reimponer aranceles a las importaciones ucranianas de azúcar y huevos a partir de este viernes, utilizando un "freno de emergencia" diseñado para apaciguar a los agricultores que protestaron en todo el bloque a principios de este año, informa el Financial Times.

Los aranceles de 89 euros por tonelada sobre los huevos y el azúcar se introducirán a partir de mañana, de forma similar al arancel que se reintrodujo sobre la avena ucraniana la semana pasada y que durará hasta junio de 2025, según el periódico.

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado español que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar de cara al presente cierre semanal, clasificándolas entre (1) figuras de continuidad de tendencia o (2) figuras de cambio de tendencia. Además, añadimos la colección de compañías del europeas que presentan formaciones chartistas interesantes a vigilar.

Webtoon Entertainment, la plataforma líder en cómics web, se estrena en el Nasdaq con una valoración de 2.500 millones de dólares, tras fijar el precio de sus acciones en 21 dólares por título.

El Ibex 35 ha vuelto a perder los 11.000 en la bolsa, en lo que podría ser su tercera sesión consecutiva a la baja. Grifols es el valor más bajista mientras que IAG es uno de los que más sube intentado alcanzar de nuevo los 2 euros. Analizamos el índice y los valores con el analista y gestor Javier Alfayate.

Las acciones de H&M se desploman un 13,5% en las primeras horas después de que la empresa informara de un aumento menor de lo esperado en los beneficios del segundo trimestre y pusiera en duda sus ventas de junio y su objetivo de margen de beneficio para todo el año.

El segundo mayor minorista del mundo dijo que el beneficio operativo para el periodo entre marzo y mayo fue de 7.100 millones de coronas suecas (672 millones de dólares), por debajo de los 7.370 millones de coronas suecas previstos por los analistas, según una encuesta de LSEG citada por Reuters.

Los analistas de JP Morgan elevan el precio objetivo de Fluidra hasta los 24,50 euros, frente a los 24 euros anteriores. Supone un potencial alcista del 24,74%.

El banco central de Suecia mantiene su tipo de interés oficial en el 3,75%, tal y como se esperaba, y afirma que, si las perspectivas de inflación se mantienen, puede recortarlos dos o tres veces durante el segundo semestre.

La socimi destaca por las buenas recomendaciones de los analistas, a pesar de que presenta recortes en el último mes y baja en la sesión de este jueves. Desde Deutsche Bank mejoran su precio objetivo en hasta dos euros desde el anterior. 

 Los futuros del cobre suben ligeramente, aunque la firmeza del dólar y la incertidumbre sobre la recuperación económica de China, principal consumidor, mantienen los precios del metal cerca de mínimos de dos meses.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2% a 9.558,50 dólares por tonelada métrica, en la madrugada europea. Aun así, el contrato rondaba su mínimo desde el 18 de abril, alcanzado en la sesión anterior.

Tras alcanzar un máximo histórico de 11.104,5 dólares el 20 de mayo, los precios han caído casi un 14% en medio de los flojos datos de China y la incertidumbre en torno a los tipos de interés en Estados Unidos.

Los principales bancos americanos superan los test de estrés de la Fed y podrán mantener sus políticas de remuneración a los accionistas. La filial de Banco Santander obtiene una ratio cómoda del 10,1%.

Amazon ha superado los 2 billones de dólares en cotización bursátil, impulsada por el auge de la inteligencia artificial. Las acciones de la compañía subieron un 4,48% en el Nasdaq, alcanzando un aumento del 30% en lo que va del año.

Las acciones del gestor eléctrico español se mueven en esta sesión bajista al alza, gracias a la recomendación de Bernstein. La firma americana eleva el precio objetivo del valor y coloca su potencial mejora hasta con un avance del 26,5% desde sus actuales niveles de cotización. 

Las ventas minoristas en España aumentaron un 0,2% en mayo en términos interanuales, según el Índice General del Comercio Minorista corregido de efectos estacionales y de calendario que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). En abril, las ventas minoristas mostraron una variación del +0,3%.

H&M se desploma en bolsa tras haber informado de un beneficio operativo menor de lo esperado en el período de marzo a mayo y estima una caída de la ventas en junio, haciendo más complicado alcanzar su objetivo anual. 

Análisis Técnico de Indra. La cotización de Indra se está debilitando en las últimas sesiones y, la compañía se encuentra cerca de activar un potencial objetivo bajista de un 10% aproximadamente. Por este motivo, nos mantenemos cautos con las acciones de la compañía en las próximas sesiones. 

Fuerte castigo para Grifols en el Ibex 35 después de que ayer tarde la agencia Moody’s rebajase el rating de la compañía de hemoderivados hasta B3, un piso más abajo dentro de la categoría de bono basura.

El yen se mantiene cerca de su nivel más bajo en 38 años y experimenta dificultades en el lado más débil de 160 por dólar, manteniendo a los mercados en alerta ante cualquier signo de intervención de las autoridades japonesas para apuntalar la moneda.

El yen subía un 0,3%, a 160,33 por dólar en la sesión asiática, recuperando parte de sus pérdidas tras haber caído a un mínimo de 160,88 el miércoles, su nivel más bajo desde 1986.

La divisa japonesa ha caído un 2% mensual y un 12% en términos interanuales frente a un dólar resistente, ya que sigue viéndose afectada por las marcadas diferencias de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón, lo que ha mantenido el atractivo de utilizar el yen como divisa de financiación para las operaciones de 'carry trade'.

LLYC ha adquirido Zeus, consultora estratégica especializada en análisis de datos, para fortalecer su área de Marketing y expandir su capacidad de data management. Esta operación marca un paso importante en la estrategia de crecimiento de la firma.

Las bolsas europeas abren sin tendencia fija, probablemente a la baja, en línea con el comportamiento mostrado esta madrugada por las principales bolsas asiáticas, que han cerrado de forma mixta.  El  dólar cede algo de terreno con relación al euro, el precio del crudo baja ligeramente y el oro se muestra estable.
 

El DAX cotiza plano en los 18.163,87 puntos, el CAC 40 cede algo más de seis décimas, sobre los 7.609,15 puntos, el FT-100 retrocede un 0,27%, hasta los 8.225,33 puntos, el EURO STOXX 50 cotiza plano en los 4.920,35 puntos mientras el FTSE MIB cotiza plano en los 33.517 puntos.

El IBEX 35 baja un 0,40% hasta los 10.986,50 puntos en la apertura del jueves. El mayor castigo es para Grifols, que cae un 6,92% tras el recorte de Moody's, mientras que Inditex baja un 1,05%. En el lado de los avances destaca la subida de un 1,34% de Laboratorios Rovi. IAG sube un 0,70%.

Los principales índices asiáticos cotizan a la baja este jueves, con el Nikkei cayendo un 1%, que le alejan de lso 40.000 puntos.

En China, el CSI 300, se deja medio punto porcentual, por el 0,58% que resta el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong retrocede cerca de un 2%.

Más limitadas son las caídas del Kospi surcoreano, del 0,30%.

Cuando estamos a punto de cerrar la primera mitad del año, es hora de hacer cálculos sobre cómo se ha comportado la bolsa española en estos primeros seis meses. Y lo cierto es que los resultados son bastante buenos para la mayoría de inversores: un 68% de ellos han ganado en bolsa en el Mercado Continuo.

Los precios del petróleo caen ligeramente, ya que la sorprendente acumulación de reservas en Estados Unidos alimenta los temores sobre la desaceleración de la demanda del principal consumidor de crudo del mundo, pero los descensos se limitan por la preocupación de que una posible expansión de la guerra de Gaza pueda interrumpir los suministros de Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent caen un 0,12%, hasta 84,37 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate caen un 0,15%, a 80,78 dólares por barril. Ambas referencias habían subido ligeramente el miércoles.

Los principales índices de Wall Street cerraron con modestas alzas ayer miércoles, tras una sesión volátil, con los inversores guardando sus cartas antes de el debate presidencial y un dato de inflación seguido de cerca por los responsables de política monetaria de la Reserva Federal.

El S&P 500 ganó un 0,16%, a 5.477,90 puntos. El NASDAQ 100 sumó un 0,25%, a 19.751,05 puntos, y el Dow Jones subió un 0,04%, a 39.127,80 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,05% en los 10.987 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,08% en los 18.357 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,26% en los 7.645 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,18% en los 4.966 puntos.

Hoy tenemos:

- Ventas minoristas de España

- Confianza del consumidor y masa monetaria M3 en la Eurozona

- IPP de Italia

- PIB, solicitudes de renovaciones de subsidio por desempleo y venta de viviendas pendientes de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

La inteligencia artificial o IA ha impulsado con fuerza a la valoración de Nvidia con avances del 178%. Esto ha atraído a cinco grandes gestoras que invierten con una gran participación en la firma.

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

La reciente caída de Bitcoin Cash le ha hecho perder lo ganado durante el mes de abril y más.

Hablamos con Taku Arai, gestor del Schroders ISF Japanese Opportunities, de la estrategia del fondo y de las perspectivas del mercado bursátil japonés.

Arranca el verano 2024, lejos ya del verano pandémico y el sector turismo consolida no solo la recuperación, sino un fuerte crecimiento y potencial. Análisis, perspectiva, valoración y recomendación para el sector turismo y sus representantes en el Ibex 35; Aena, Amadeus, IAG y Melía. 

Rodolfo Carpintier habla con Fernando Iglesias, CEO y fundador de Madavi, "The Yes Company", que cuenta la manera de operar de su empresa, basada en estrategias como el "perfecto desorden", buscando la independencia y autonomía de aquellos con quien trabajan.

Hyperion Fund FCR es el fondo de capital de riesgo que Pablo Casado y otros nombres conocidos de la esfera político-económica han fundado recientemente. Al primer cierre de captación de capital, se obtuvo un 35% de los 150 millones de euros que pretenden levantar para invertir en empresas relacionadas con la Defensa y la Inteligencia Artificial (IA). Ha asegurado compromisos de inversión por más de 53 millones de euros.

Cathie Wood, fundadora de Ark Invest, ha comprado 81.327 acciones de Roku valoradas en 4.4 millones de dólares.

Hablamos con José Ramón Boluda, gestor de Sigma Internacional y Gamma Global en Singular Bank. Los fondos invierten en compañías siguiendo criterios puramente de selección de valor, sin ningún sesgo geográfico ni sectorial. Una de sus últimas apuestas es Alantra, si bien el experto destaca especialmente la oportunidad de inversión en la china Alibaba.

Llega el calor con mayúsculas y nos preguntamos si la proliferación del aire acondicionado con el paso de los años, lejos de ser un lujo, comienza a ser casi una necesidad en muchas zonas del mundo. Pero también desde el ámbito bursátil comprobamos cómo lo están haciendo en el mercado las empresas más importantes del universo de este sector. 

La diversificación, mirar más allá de las Siete Magníficas en bolsa, observar el value y Japón. Las cuatro variables que tener en cuenta a la hora de aproximarse a los mercados de renta variable. 

Siete compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,2% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensa las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.