En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 ante el susto de los aranceles: mantiene los 14.000 puntos ante un nuevo 'TACO trade' de Trump

Volvemos mañana con toda la información del día. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC de España y Estados Unidos

- PIB, producción industrial, ventas minoristas y tasa de desempleo de China

- Producción industrial de la Eurozona

- Índice Zew de confianza inversora de Alemania

- Informe mensual de la OPEP

Joe Foster, fundador de Reebok, ha respondido a los aranceles de Donald Trump que es imposible trasladar la fabricación de zapatillas de la noche a la mañana hacia Estados Unidos.

Eso es más que el Reino Unido, Francia y Alemania.

Grifols e Indra para comprar en el Ibex 35, Solaria, para vender y Elecnor y Ebro Fods como compra son los valores por los que apuestan, en estos momentos de mercado, el área de banca de inversión de Bestinver. Ideas de convicción para el mes de julio. 

Apertura mixta en Wall Street en la sesión de este lunes. Las nuevas amenazas de aranceles de Trump a México y la Unión Europea llevan a los inversores a extremar la cautela, y más si cabe con la temporada de resultados trimestrales ya a la vuelta de la esquina de forma oficial, con los grandes bancos ya la espera de la inflación de junio, la primera que, de verdad, puede marcar la pauta de los comerciales.

(Gráfico: Goldman Sachs, vía @dailychartbook)

La OPEP, que junto con sus aliados está aumentando la producción de petróleo, espera una demanda de petróleo "muy fuerte" en el tercer trimestre y un ajustado equilibrio entre la oferta y la demanda en los meses siguientes, según su secretario general, informa la agencia de noticias rusa RIA.

Según la información, Haitham al-Ghais declaró a los periodistas durante el seminario de la OPEP celebrado la semana pasada en Viena que la organización esperaba un crecimiento de la demanda de 1,3 millones de barriles diarios en 2025 debido a la fortaleza de la economía mundial. "Y eso significa que estamos viendo, especialmente en el tercer trimestre, un crecimiento muy fuerte de la demanda", indica.

Analizamos en profundidad la situación técnica de las principales referencias entre la categoría de criptodivisas, en diferentes marcos temporales y su diferencial, para establecer los niveles a vigilar en el corto y medio plazo, así como sus perspectivas.

El oro toca máximos de tres semanas, impulsado por la demanda de refugio después de que Donald Trump amenazara con aranceles a la Unión Europea y México, mientras que la plata alcanza su cota más elevada en casi 14 años.

El oro al contado sube un 0,39%, a 3.368,97 dólares por onza, tras tocar su nivel más alto desde el 23 de junio.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a señalar que sería genial que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dimitiera. "Espero que dimita", declaraba Trump a los periodistas en la pista de aterrizaje de la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

Antonio Castelo, analista de iBroker, analiza la situación del mercado con la vista puesta en la estrategia TACO de Donald Trump que no ha hecho que las bolsas europeas se deplomen ante la noticia de nuevos aranceles. Eso sí señala que hay que estar muy atentos a dos factores: los datos de inflación en EE.UU y además el comienzo de la temporada de resultados al otro lado del Atlántico. Sobre Bitcoin, asegura que seguirá subiendo a nuevos máximos. 

Con un arancel base del 30%, aranceles sectoriales y algunas exenciones, el arancel medio sobre los productos alemanes sería del 25%. Según Commerzbank, esto podría reducir el PIB de Alemania en un 0,7% en dos años.

El contrato ha sido adjudicado por Aerocivil, la entidad pública que gestiona los servicios de navegación aérea del país sudamericano, y se trata de la mayor licitación de aeronáutica civil de Latinoamérica.

Grupo Aena ha experimentado un crecimiento del 4,7% en el número de pasajeros durante el primer semestre de 2025, junto con aumentos en movimientos de aeronaves y toneladas de mercancías transportadas. Los aeropuertos españoles también muestran incrementos significativos en visitantes y mercancías.

El consejo de administración de Redeia ha designado a Antonio Gómez Ciria como nuevo consejero independiente coordinador y a Natalia Fabra como presidenta de la Comisión de Sostenibilidad. Estos cambios forman parte de la reestructuración del órgano rector de la compañía.

SpaceX se compromete a aportar 2.000 millones de dólares a xAI como parte de una ronda de capital de 5.000 millones de dólares, estrechando los lazos entre las empresas de Elon Musk, mientras su empresa de inteligencia artificial compite con su rival OpenAI, informa el Wall Street Journal.

La inversión se produce tras la fusión de xAI con X y valora la empresa combinada en 113.000 millones de dólares. El chatbot Grok ya es compatible con Starlink y se prevé que en el futuro se integre en los robots Optimus de Tesla.

A pesar de las recientes polémicas en torno a las respuestas de Grok, Musk la ha calificado como "la IA más inteligente del mundo", y xAI sigue gastando en formación de modelos e infraestructura.

Iberdrola indica que la producción neta de electricidad en el segundo trimestre se sitúa en 30.786 GWh, un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

La capacidad instalada a finales de junio era de 57.273 MW.

José Luis Cava analiza la subida de Bitcoin, que ya se mueve por encima de los 120.000 dólares, y expone los niveles que podría alcanzar.

A pesar de la caída del valor de Solana hasta los 136 dólares, los inversores se han mostrado optimistas con un Índice de Miedo y Avaricia en 64. Lo que podría traer un gran impulso alcista.

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben impulsados por la resistencia de la demanda comercial china, aunque las restricciones de producción en las principales regiones siderúrgicas lastran el ánimo de los inversores.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian avanzaba un 0,2%, situándose en 766 yuanes (106,83 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia de agosto en la Bolsa de Singapur subía un 0,27%, a 99,55 dólares la tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que cae por debajo de los 14.000 puntos con los inversores pendientes un día más de la política arancelaria estadounidense. A tener en cuenta que esta semana arrancará la temporada de resultados y varias cotizadas pagarán dividendo a sus accionistas.

La distribuidora de gas de Naturgy incluye por primera vez la IA Generativa tanto en el canal telefónico como en el digital, lo que ayudará a ofrecer una atención más detallada y personalizada a sus clientes.

Wizz Air anuncia que abandonará sus operaciones en Abu Dabi y suspenderá todos sus vuelos locales a partir de septiembre debido a las dificultades operativas y a los acontecimientos geopolíticos en Oriente Próximo.

La aerolínea se centrará en sus principales mercados de Europa Central y Oriental, así como en países como Austria, Italia y Reino Unido. "Las limitaciones de la cadena de suministro, la inestabilidad geopolítica y el limitado acceso a los mercados han hecho cada vez más difícil mantener nuestras ambiciones originales", declara Jozsef Varadi, consejero delegado de Wizz Air.

La entidad bonifica los recibos de suministros básicos domiciliados en la cuenta, con un máximo anual de 100 euros.
 

La Unión Europea ya ha preparado una lista de aranceles por valor de 21.000 millones de euros a productos estadounidenses si no logran un acuerdo comercial, advierte el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Tajani, en declaraciones al diario Il Messaggero, señala que para ayudar a la economía de la eurozona, el Banco Central Europeo debería considerar un nuevo programa de compra de bonos de "flexibilización cuantitativa" y más recortes de los tipos de interés.

‘Un legado transformador’ recoge además la propuesta de valor centrada en las nuevas generaciones y el impacto positivo de tecnología.
 

Cellnex ha refinanciado con éxito su principal línea de crédito sindicado, aumentando su cantidad a un total de 2.800 millones de euros.

Esta refinanciación extiende el vencimiento por un año adicional e incluye dos opciones de extensión de un año, lo que podría llevar el vencimiento final a julio de 2032.

WisdomTree, proveedor de productos financieros a nivel mundial, ha ampliado su gama de ETPs cortos y apalancados con el lanzamiento de exposiciones cortas y apalancadas 3x a las 7 Magníficas y a semiconductores

RBC Capital mantiene su recomendación de ‘bajo rendimiento’ para Inditex y reduce el precio objetivo de 45 a 43 euros por acción, por debajo de la cotización actual.

Sacyr Proyecta ha colaborado con Fluxys durante más de 15 años en  diversos proyectos, contribuyendo al desarrollo de sus instalaciones  de gas natural licuado y a la reducción de emisiones de CO2. 
 

En los últimos 12 meses, Alemania registra un superávit comercial de 68.800 millones de euros con Estados Unidos, aunque ya ha empezado a disminuir ligeramente.

El Índice de Confianza del Inversor elaborado por la gestora internacional J.P. Morgan AM ha registrado una vuelta a la normalidad tras la fuerte caída registrada en abril por el efecto de las medidas arancelarias anunciadas entonces por Estados Unidos. A pesar del rebote optimista apreciado en mayo y junio, en el conjunto de la última oleada trimestral el índice se coloca en terreno negativo (-0,26) por primera vez en dos años. La preferencia por la bolsa americana cae fuertemente desde los máximos de comienzos de año y los inversores trasladan sus preferencias de nuevo a las bolsas de valores europeas y española

Análisis Técnico de Merlin Properties. La cotización de Merlin Properties se encuentra completando la formación de un canal alcista, por lo que mientras este canal se mantenga activo, es altamente probable que asistamos a ataques a los últimos máximos registrados durante las semanas previas. 

Los precios del petróleo suben, sumándose a las ganancias de más del 2% del viernes, en un momento en que los inversores esperan nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia que podrían afectar a los suministros mundiales, pero el aumento de la producción saudí y la incertidumbre arancelaria podrían limitar las ganancias.

Los futuros del crudo Brent avanzan un 1,05%, a 71,11 dólares el barril, ampliando una ganancia del 2,5% el viernes. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suben un 1,10% a 69,21 dólares tras establecerse un 2,82% al alza en la sesión anterior.

Bitcoin rompe de nuevo sus máximos históricos por encima de los 120.000 dólares, y mira a los 125.000 como siguiente nivel clave. Pero, ¿cuáles son los motivos para este repunte tan vertical de Bitcoin? 

Los analistas del Santander recortan el consejo de Ferrovial hasta ‘neutral’ y el precio objetivo hasta 44 euros. Las acciones son unas de las más penalizadas hoy en el Ibex 35.

Iberdrola firma la financiación verde de su parque eólico marino East Anglia Three por 4.100 millones de euros con 24 bancos. La operación ha quedado sobresuscrita en un 40% y cubrirá una parte sustancial de la inversión total en el proyecto, estimada en aproximadamente 5.200 millones.

La financiación se compone de deuda senior (aproximadamente el 70%) y capital aportado por los accionistas (el 30% restante).

Las compañías refuerzan su colaboración mediante un acuerdo de compra de energía (PPA) a largo plazo para impulsar el uso de energías renovables y apoyar la electrificación de la economía.
 

Renta 4 reitera su recomendación de ‘sobreponderar’ para Repsol y le da un potencial de más de un 15% tras la compra del 70% de On Demand Facilities.

El DAX alemán cae un 0,99% en los 23.999,40 puntos, el CAC 40 recorta un 0,73% hasta los 7.772, el FTSE 100 cede un ligero 0,03% en los 8.938 y el EURO STOXX 50 cae un 0,77% hasta los 5.341,85 puntos.

El DAX alemán cae un 0,99%, el IBEX 35 baja un 0,80%, el CAC 40 recorta un 0,73%, el FTSE 100 cede un ligero 0,03% y el Euro Stoxx 50 se deja un 0,77% hasta los 5.341,85 puntos. Dentro del Euro Stoxx 50, Hermes (-2,75%), BMW (-1,97%) y Kering (-1,78%) son las acciones que más restan en la apertura. En el otro lado, vemos ligeras alzas en Sanofi (0,36%) e Iberdrola (0,23%).

El IBEX 35 baja un 0,80% en la apertura de este lunes hasta marcar 13.896,70 puntos. Banco Sabadell, con una caída del 1,54%, es el valor más penalizado, seguido de Ferrovial, que se deja un 1,37%. Todos los valores cotizan en rojo, con Iberdrola (-0,113%) y Enagás (-0,08%) casi planos.

La operación, respaldada de forma unánime por 26 entidades financieras, consolida la liquidez a largo plazo de la compañía.
 

Los principales índices asiáticos se mueven con subidas este lunes, a excepción de un Nikkei japonés que se deja un 0,31%, hasta los 39.447,50 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 0,21%, por el 0,4% del SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se anota un 0,75%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 0,83%.

Nuevas “Decisiones de concesión” en Canadá e Israel. 

Bitcoin superaba hoy por primera vez la barrera de los 120.000, llegando a cotizar en estos momentos en los 122.400 dólares.

Wall Street cerró con baja el viernes, con Meta lastrando al S&P 500, después de que Donald Trump intensificara su ofensiva arancelaria contra Canadá, amplificando la incertidumbre en torno a la política comercial estadounidense.

El S&P 500 perdió un 0,33%, a 6.259,75 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0,22%, a 20.585,53 puntos. El Dow Jones cayó un 0,63%, a 44.371,51 puntos.

Siete empresas españolas, incluidas tres del Ibex 35, repartirán más de 627 millones de euros en dividendos a sus accionistas esta semana. Destacan ACS, Acerinox y Rovi entre las compañías que distribuirán ganancias.

Neinor Homes ha presentado la solicitud de autorización para llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Aedas Homes por un importe de 932 millones de euros. Castlelake, principal accionista de Aedas, ya ha aceptado la OPA.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 1,72% en los 13.922 puntos. Los del DAX alemán restan un 1,08% en los 24.071 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,90% en los 7.773 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,92% en los 5.345 puntos.

La generación propia de Iberdrola ha crecido un 2,3% en los seis primeros meses del año, alcanzando los 66.300 GWh.

Hoy tendremos como únicas referencias la balanza comercial de China y el informe mensual del Bundesbank.

Disney ha podido atravesar y resurgir de la pandemia gracias a sus señales de streaming y una notable recuperación de sus parque temáticos y películas en los cines, siendo un valor para comprar en julio.

Las reservas de Bitcoin en exchanges han experimentado una notable caída desde principios de años, lo que representa una oportunidad y riesgo para la criptomoneda

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Comenzamos!

Conoce el calendario de resultados del primer semestre de 2025 al completo de todas las cotizadas del Ibex 35. Descubre las fechas clave de la temporada y el día que presenta la compañía de la que eres accionista.

Asia, ese gigante de contrastes que combina la tecnología punta de Taiwán con los conglomerados industriales de India y los bancos de Singapur, está ofreciendo este año unos cuantos fondos con buenas rentabilidades. Pese al lastre que han supuesto algunos datos macroeconómicos, ciertos gestores han sabido pescar en río revuelto. Veamos los fondos más rentables de renta variable asiática en lo que va de 2025, según datos de Morningstar a 4 de julio.

Con el calendario marcando el 9 de julio como punto de inflexión, Santander Asset Management toma posiciones defensivas para proteger sus carteras frente al inminente impacto de los nuevos aranceles impulsados por Trump. Francisco Simón, Head of TAA Strategies, desvela cómo el equipo prioriza activos de calidad y cobertura vía derivados para sortear la volatilidad que amenaza con desatar un auténtico tsunami en los mercados globales. ¿Qué oportunidades se esconden tras esta estrategia táctica?

Brillantes y con potencial una combinación más que interesante para los valores que, en lo que va de año en Europa, mejor se están comportando en sus respectivas bolsas. Y decimos interesantes porque, a pesar de los aranceles, de la inflación y de la geoestrategia, entre otros, que podrían parecer enormes vientos en contra, los inversores no solo se han fijado en Europa para invertir en el año, sino que apuntan de nuevo en el caso específico de dos sectores: defensa y bancos.