En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 vuelve a niveles de noviembre, sobre los 11.400 puntos ante la resaca bajista de la Fed

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Decisión de tipos de interés en China

- IPC de Japón

- IPP de Alemania, Italia y Francia

- Ventas minoristas de Reino Unido

- PCE (gasto de consumo personal) de EEUU

El PIB de Estados Unidos experimentó un incremento del 0,8% en el tercer trimestre, superando a otras economías avanzadas como la eurozona y Japón.

El Banco de Inglaterra ha decidido mantener el tipo de interés en el 4,75%, a pesar de la presión interna por una rebaja. Tres miembros del Comité expresaron su apoyo a una bajada del precio del dinero.

ENCE adquiere su primera planta de biometano en España, una instalación diseñada para producir hasta un máximo de 50 GWh de biometano al año.

Firma un acuerdo a 15 años con una relevante comercializadora de gas para la venta del biometano producido por la planta.

Ence biogas prevé alcanzar una producción de 1.000 GWh de biometano en 2030.

Apertura con avances para Wall Street este jueves, con los inversores intentando recuperarse de las bruscas caídas sufridas ayer tras el jarro de agua fría que dio la Fed con las perspectivas de tipos en 2025. El Dow Jones intenta romper su peor racha de caídas en 50 años.

Las energías renovables, como la eólica y la solar, representan el 56% de la producción eléctrica española en 2024, según las estimaciones del operador Red Eléctrica, filial de Redeia.

Tras el recorte de la Fed, el euro llegó a caer por debajo de los 1,04 dólares, aunque ahora vuelve a recuperar el nivel. 

No habría ganadores en una posible guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, excepto China, afirma la alta representante de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

"No hay ganadores en las guerras comerciales, eso está muy claro. Si empezamos a tener una guerra comercial con Estados Unidos, tampoco la gente en Estados Unidos se beneficiaría de ello, así que tenemos que ser muy cuidadosos", señala , añadiendo que Estados Unidos y la UE deberían más bien presentar un frente unido contra China.

José Luis Cava analiza las caídas del S&P 500 y el Bitcoin tras el recorte de la Fed, qué motivos hay detrás y cómo pueden evolucionar a corto, medio y largo plazo.

Los precios de los futuros del mineral de hierro caen a su nivel más bajo en casi un mes, en un momento en que la preocupación por las perspectivas de la demanda en China, principal consumidor, y las perspectivas de la Reserva Federal de EEUU de recortar los tipos de interés el próximo año pesan en la confianza.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerró la sesión diurna con una caída del 1,08%, a 778,5 yuanes (106,66 dólares) la tonelada métrica, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 22 de noviembre, a 767,5 yuanes, al principio de la sesión.

El mineral de hierro de referencia para enero en la Bolsa de Singapur cedió un 0,43%, a 102,25 dólares la tonelada. Anteriormente había tocado el nivel más bajo desde el 25 de noviembre, a 100,9 dólares.

La entidad continúa como patrocinador oficial de la estación de esquí y contribuye también a las actividades deportivas y culturales que tienen lugar durante el verano.

Antonio Castelo, analista de iBroker, se declara sorprendido por cómo ha reaccionado el mercado ante las menores expectativas de bajadas de tipos en EEUU, porque es la misma situación que ocurrió el pasado año, cuando se esperaban más recortes de los que al final se han producido. Considera que con esta perspectivas los bancos españoles tendrán recorrido en 2025. 

Jornada a la baja del Ibex 35, que se ve contagiado por las caídas anoche de Wall Street y esta madrugada de las bolsas asiáticas tras el aviso de la Reserva Federal de que en 2025 habrá menos recortes de tipos de los que había previsto hasta ahora.

Las ballenas de Cardano han aprovechado la caída para hacer grandes compras por 160 millones de dólares.

Iberdrola firma un acuerdo de compra de energía a largo plazo con Schwenk, quien adquirirá en el futuro 1.500 GWh del parque eólico marino Windanker.

A partir de 2027, el parque eólico marino Windanker de Iberdrola suministrará electricidad verde procedente del Mar Báltico alemán.

Las empresas acordaron un precio fijo, proporcionando una planificación de seguridad mutua a largo plazo.

Micron ha pronosticado en sus resultados del 1er trimestre fiscal 2025 ingresos y ganancias trimestrales por debajo de las estimaciones de Wall Street, lo que ha derribado su valor en bolsa.

Hugh Elliott, ex embajador del Reino Unido en España y antiguo ejecutivo de Anglo American PLC se une a la subholding de Iberdrola que agrupa sus activos en Francia, Alemania, Italia, Grecia o Portugal, además de Australia y otros países.

Las acciones de PharmaMar suben hoy en el Mercado Continuo tras anunciar avances en los ensayos clínicos de Zepzelca, y favorecido también por el programa de recompra de acciones anunciado para remunerar a directivos y empleados.

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

El superávit por cuenta corriente ascendió a 435.000 millones de euros (2,9% del PIB de la zona del euro) en los 12 meses anteriores a octubre, frente a los 206.000 millones de euros (1,4%) del año anterior.

Prosegur Cash anuncia que llevará a cabo un programa de recompra de acciones propias, que afectará a un máximo de 14,8 millones de acciones, aproximadamente 1% de su capital social actual.

El importe máximo asignado es de 8 millones de euros, con una duración máxima de un año.

Logista es el valor que mejor se comporta hoy en el Ibex 35, esquivando las caídas que dominan en el Ibex 35. El valor, que sube un 22% desde mínimos, presenta un potencial alcista de doble dígito.

Neinor Homes ha entregado durante el año 2023  un total de 615 viviendas en el municipio de Alovera.

Raising combina la experiencia de negocio de la compañía con la ciencia de datos para desarrollar soluciones avanzadas basadas en Inteligencia Artificial

Los precios de los metales básicos caen tras la sugerencia de la Reserva Federal de reducir menos los tipos de interés en EEUU el año próximo, lo que a su vez fortalece al dólar.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,9%, a 8.903,5 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre de enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocedía un 0,2%, a 73.850 yuanes (10.117,69 dólares) la tonelada, al cierre de la sesión comercial de la tarde en Asia.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha cumplido con las expectativas del mercado al anunciar un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés, situándolos en el rango del 4,25% al 4,5%. Este movimiento es el tercer ajuste consecutivo desde septiembre, cuando se iniciaron las bajadas de tipos.

BBVA anuncia una alianza estratégica para la financiación de automóviles en Argentina. Adquirirá el 50% de FCA Compañía Financiera, empresa argentina propiedad de Stellantis.

Operación por un valor estimado de 14.823 millones de pesos argentinos (14,51 millones de dólares), que está sujeta a la aprobación de los supervisores correspondientes en Argentina y la Unión Europea, así como las respectivas autoridades de competencia.

Los analistas de Jefferies elevan el precio objetivo de Ferrovial hasta los 46,50 euros, con un potencial alcista del 14,75%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Distribución de un dividendo a cuenta por importe de 0,31 euros por acción el próximo 24 de enero.

Repsol ha dado 'luz verde' a un dividendo de 0,475 euros por acción que se repartirá el 14 de enero, superando en un 18,7% al dividendo del año anterior.

El DAX cede un 1,05%, sobre los 20.078,55 puntos, el FT-100 se deja algo más de un punto porcentual, sobre los 8.109,25 puntos, el CAC 40 cede un 1,3%, hasta los 7.287,82 puntos, el EURO STOXX 50 abre en los 4.886,65 puntos con caídas del 1,4% mientras el FTSE MIB cotiza con una penalización del 1,3%, hasta los 33.948 puntos.

Las bolsas europeas se contagian del mal comportamiento de ayer en  Wall Street tras la decisión de la FED, y comienzan la sesión con significativos recortes, en una jornada en la que el Banco de Inglaterra centrará la atención de los inversores. 

El IBEX 35 baja un 1,51% hasta los 11.442 puntos en la apertura de este jueves. La mayor caída es para Unicaja, que se deja un 3,69%,por el 3,49% que cae Iberdrola.  Solo Caixabank se mueve con una ligera alza del 0,04% en los primeros compases, mientras que Logista se mantiene plano.

Los principales índices asiáticos cotizan con signo negativo este jueves, con el Nikkei japonés cediendo un 0,80% y perdiendo los 39.000 puntos.

En China, el SSEC de Shanghai pierde un 0,36%, mientras el CSI 300 gana un ligero 0,09%. El Hang Seng de Hong Kong se deja un 0,36%.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 1,95%.

Los precios del petróleo caen después de que la Reserva Federal de EEUU señalara que ralentizaría el ritmo de recortes de los tipos de interés en 2025, lo que podría frenar el crecimiento económico y reducir la demanda de combustible.

Los futuros del Brent caen un 0,6%, a 72,95 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate cae un 1,40%, a 69,58 dólares.

Las acciones estadounidenses cayeron el miércoles, borrando las subidas anteriores, después de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés un cuarto de punto porcentual y de que las proyecciones económicas del banco central apuntaron a un ritmo más lento de bajadas el próximo año.

El S&P 500 perdió un 2,95%, a 5.872,16 puntos, mientras que el NASDAQ 100 bajó un 3,60%, a 21.209,31 puntos. El Dow Jones cayó un 2,58%, a 42.326,87 puntos.

Esta operación valora la filial de Making Science Group en 86,1 millones de  euros. Esta filial supone aproximadamente un 70% del negocio total de  Making Science. La nueva inversión se incluye dentro del acuerdo anunciado en julio por el  que ambas entidades (SOPEF y la propia Making Science) se  comprometían a invertir hasta 20 millones de euros cada una durante los  años 2024, 2025 y 2026 en su filial Making Science Marketing & AdTech   

Los futuros del Ibex 35 bajan un 1,38% en los 11.474 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,13% en los 20.203 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,13% en los 7.290 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,20% en los 4.909 puntos.

Hoy tenemos:

- Decisión de tipos del Bank of England y del Banco de Japón

- Balanza comercial de España

- Cuenta corriente de la Eurozona

- Índice GfK de sentimiento del consumidor de Alemania

- PIB, solicitudes de subsidio por desempleo, ventas de vivienda de segunda mano e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día en la bolsa y los mercados. ¡Empezamos!

Aunque la computación cuántica de Alphabet no ofrecerá resultados en el corto plazo, los analistas lo ven como una gran oportunidad para la firma.

Eric Balchunas, analista de Bloomberg, ha señalado que hay más posibilidades de un ETF de Litecoin que de otros activos como Ripple y Solana.

El reciente informe del Bundesbank sobre la economía alemana alerta con una radiografía inquietante sobre la situación actual del motor económico de Europa. Con previsiones de crecimiento del PIB real que apenas alcanzan un 0,2% en 2025 y una mejora muy limitada al 0,8% y 0,9% en 2026 y 2027, respectivamente, el mensaje no puede ser más claro: la economía alemana está atascada.

Bank of America ha señalado que la caída de las tenencias de efectivo entre los fondos podría ser una señal para vender acciones.

Eli Lilly, una de las firmas farmacéuticas de Wall Street, ha aumentado su dividendo en un 15%, llevándolo a 1.50 dólares.

Bitcoin toca los 108.000 dólares. Sin embargo, eso no es lo más importante. Viene un cambio de paradigma y ahora Bitcoin, más allá de entenderse como un activo de inversión, como un nuevo asset class, se está a otras posibilidades... Nos cuentan cuáles son de cara a 2025 el analista cripto Javier Molina, junto a Javier Pastor, Head of OTC de Bit2Me.

A punto de cerrar el año, analizamos los mercados con el analista Roberto Moro, que nos da las claves técnicas para los índices americanos y español, y los valores que hay que tener en el foco por su tendencia positiva. 

Ray Dalio, el fundador y administrador de uno de los mayores fondos de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, dirige sus primeras posiciones de inversión básicamente hacia las empresas tecnológicas en este momento. En concreto, su hedge fund coloca la mirada en valores como buena parte de las Big Tech a las que suma además una de las nuevas esperanzas del sector, Broadcom, que ya vale en el mercado más de 1,2 millones de euros en el mercado. 

De acuerdo con los indicadores de fuerza tendencial que elabora Estrategias de Inversión, el sector de la tecnología y las telecomunicaciones de la Bolsa se encuentra ‘fuerte’. Sin embargo, hay notables diferencias: Telefónica y Amadeus se encuentran ‘muy fuertes’, mientras que Cellnex está ‘muy débil’.

En el Punto de Mira de Estrategias de Inversión, María Mira, MFIA y analista fundamental entrevista a Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes tras la celebración de su junta extraordinaria en la que han aprobado el pago de un dividendo de 125 millones. En la charla, además de hacer un análisis sobre la compañía se abordan temas tan importantes como sus resultados de 2024 y las perspectivas de cara a 2025.

Más allá del Ibex 35, numerosas empresas del Mercado Continuo español cuentan con dividendos atractivos y que baten actualmente a la inflación subyacente, que se coloca en el 2,4% en el dato de octubre, tras bajar una décima interanual.