En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq suben tras los anuncios de la Fed

La Reserva Federal ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en un rango entre el 4,25% y el 4,50%, tal y como estaba previsto. La institución que preside Jerome Powell augura todavía dos recortes de tipos (50 puntos básicos) de aquí a final de año, si bien recorta las previsiones de PIB y eleva las de inflación.

Durante las últimas sesiones hemos asistido a la formación de un suelo relevante en el Nasdaq 100, de modo que, podemos esperar una evolución favorable para asistir a un rebote en la tecnología estadounidense mientras no asistamos a la perforación del mínimo de la sesión del pasado jueves día 13 de marzo. 

Volvemos mañana con toda la información de la jornada. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Tipos de interés en China

- Decisión de tipos del Bank of England

- Precios de producción de Alemania

- Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

Día de transición en las plazas bursátiles bajo la recuperación de Wall Street y las subidas generalizadas, con la excepción de Franskfurt ante la corrección de la defensa generalizada en europa, con la salvedad de Indra. En el mercado español, día de menos a más hasta alcanzar nuevos máximos por encima de los 13.400 puntos, con el rebote de Inditex, como primer día positivo tras las caídas de los resultados, y el impacto de la lita turca en BBVA, a la postre, el valor más castigado de la sesión. 

Se espera que la Reserva Federal mantenga el tipo de interés de los fondos federales sin cambios en el 4,25%-4,5%, prolongando la pausa en su ciclo de recortes de tipos.

Se esperaba que la economía y los mercados de renta variable estadounidenses obtuvieran mejores resultados en 2025, pero hasta ahora ha ocurrido lo contrario. Hay incertidumbre en torno a la política estadounidense y la nueva administración parece dispuesta a tolerar la debilidad a corto plazo en pos de sus objetivos a largo plazo.

Según Tavi Costa, los mercados están experimentando una importante rotación, con flujos de capital hacia empresas basadas en activos duros.

Acciona ha sido nuevamente adjudicataria del servicio de explotación y mantenimiento de ocho potabilizadoras en Vizcaya, por un importe total de 4,48 millones de euros. La empresa reafirma su compromiso con la gestión eficiente del agua en la región.

UBS ha incluido a NVIDIA a su "Global Top List", afirmando que los recientes temores sobre la demanda estructural de inteligencia artificial han creado un atractivo punto de entrada para el valor.

Las acciones de Nvidia han caído más de un 17% en el último mes y se encuentran casi un 25% por debajo de su máximo histórico alcanzado en enero.

"Los resultados a corto plazo pueden ser desiguales, pero creemos que la demanda de potencia de cálculo de IA permanece estructuralmente intacta y vemos a NVIDIA bien posicionada", indica UBS.

La filial británica Banco Santander anuncia que unos 750 empleados podrían perder sus puestos de trabajo, mientras desvela sus planes de cerrar otras 95 sucursales en Reino Unido a partir de junio, lo que plantea nuevas dudas sobre la escala de la presencia británica de la entidad crediticia.

Santander UK ahora operará 349 sucursales, incluyendo 290 oficinas de servicio completo y 36 de horario reducido, indica en un comunicado. "Cerrar una sucursal siempre es una decisión muy difícil y dedicamos mucho tiempo a evaluar dónde y cuándo lo hacemos y cómo minimizar el impacto que puede tener en nuestros clientes".

Nvidia y xAI de Elon Musk se unen a un consorcio respaldado por Microsoft, el fondo de inversión MGX y BlackRock para expandir la infraestructura de IA en Estados Unidos. El grupo, formado el año pasado con el objetivo de invertir inicialmente más de 30.000 millones de dólares en proyectos relacionados con la IA, es uno de los mayores esfuerzos para financiar los centros de datos y las instalaciones energéticas necesarias para alimentar aplicaciones de IA como ChatGPT.

Los inversores han comprometido 100.000 millones de dólares para un despliegue inmediato, y el resto se espera que se produzca en los próximos cuatro años.

La adjudicación del contrato también contempla la implementación de los "sistemas de comunicación de voz sobre IP Garex" para facilitar la transmisión de información entre controladores, pilotos y otros agentes.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, confía en que los compromisos presentados a la CNMC convenzan al Gobierno para aprobar la OPA sobre Sabadell, abordando todas las preocupaciones expresadas.

La decisión de la Reserva Federal puede estar muy condicionada y de ello nos habla Alejandro Vidal, Head Investment Manager de Deutsche Bank España. ¿Qué debe hacer en estos momentos el inversor?

Las acciones de OHLA, que venían de conquistar ayer máximos anuales, se desploman hoy en el Mercado Continuo ante la información que apunta a un posible problema en la tesorería de la compañía.

Naturgy firma un acuerdo con Bioeco Energías para el desarrollo de nuevas plantas de biometano. Ambas compañías han acordado el desarrollo de nuevas instalaciones con capacidad conjunta para producir más de 500 GWh anuales.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 6,2%, tras un aumento del 11,2% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,72%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,67%.

José Luis Cava analiza la preocupación por una recesión en Estados Unidos, señalando las posibilidades de que eso ocurra y desgranando el posible comportamiento del S&P 500.

Los futuros del mineral de hierro descienden por tercera sesión consecutiva, en un momento en que las preocupaciones sobre las perspectivas de demanda en China, el principal consumidor, dominan ante la falta de detalles sobre las medidas de estímulo previstas en la segunda economía más grande del mundo.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China acabó la sesión diurna con un descenso del 2,12%, a 760 yuanes (105,05 dólares) la tonelada métrica, el nivel más bajo desde el 13 de enero. El mineral de hierro de referencia de abril en la Bolsa de Singapur bajaba un 2,07%, a 100,05 dólares la tonelada, después de tocar el mínimo desde el 12 de marzo, a 99,75 dólares la tonelada, más temprano en la sesión.

Jornada ligeramente a la baja para el Ibex 35, que partía con los máximos anuales a tiro de piedra, pero que de momento deja para otra ocasión el asalto. Todas las miradas se dirigen hoy a la reunión de la Fed estadounidense, que anunciará sus decisiones de tipos tras el cierre en Europa.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, indica que el banco confía en que su opa hostil sobre Banco Sabadell sea aprobada por las autoridades de competencia en las próximas semanas.

Genç se muestra convencido de que la autoridad de la competencia española aprobaría la operación en las próximas semanas, y subraya que la entidad financiera había presentado una lista sin precedentes de compromisos para cerrar el acuerdo.

La CNMV, que también debe aprobar la operación, ha dicho que esperará al Gobierno antes de decidir sobre la posible autorización del folleto de adquisición.

El precio de Litecoin ha roto por debajo de un canal paralelo, pudiendo llevar su valor a la baja hacia los 70 dólares.

Las autoridades turcas detienen al principal rival político del presidente Tayyip Erdogan por cargos que incluyen corrupción y ayuda a un grupo terrorista, en lo que el principal partido de la oposición califica de "intento de golpe de Estado contra nuestro próximo presidente".

Cathie Wood, fundadora de Ark Invest, ha vendido casi 15.000 acciones de Meta de su fondo Ark Innovation en lo que vamos de la semana.

La entidad que preside Ana Botín vuelve a ganar tracción, de nuevo en el mercado. El apoyo de esta sesión viene dado por un doble anuncio. Por un lado, Mediobanca eleva sustancialmente su precio objetivo con nuevo potencial y por el otro, el interés, en alianza con Verizon, de impulsar su negocio en EE.UU. 

La tasa de inflación interanual en la Eurozona se coloca en el 2,3% en febrero, cifra por debajo de las expectativas iniciales. El precio de la energía y los alimentos frescos son factores clave en esta moderación.

Esta alianza se suma a la alcanzada recientemente con Hispania Silva y eleva la capacidad de producción de las nuevas instalaciones impulsadas por Naturgy hasta los 3 TWh, equivalentes al consumo de 600.000 hogares. 

Desplome de la lira turca frente a las principales divisas, como el euro y el dólar, ante la incertidumbre política en el país. La caída arrastra a BBVA, con una presencia relevante en Turquía.

Telefônica brasil comuniuca que su filial terra, que controla al 100%, firma un contrato de compraventa que tiene por objeto la adquisición de la totalidad de las acciones de samauma por un valor de 80 millones de reales (alrededor de 13 millones de euros).

Eduardo Faus, analista técnico de Renta 4 destaca que ASML ha activado señales de compra y con stop loss dinámico, en función de los niveles de subida establece un primer nivel en los 750 euros y un segundo en los 800 con un stop loss algo por debajo de los 600 dólares. 

Estrategias de Inversión ha desarrollado una serie de webinarios gratuitos para que los inversores aprendan a seleccionar acciones alcistas en bolsa y a operar con ellas.

El año pasado, aspectos como la hora en la que se realizó la reserva pudo llegar a significar un ahorro promedio del 22%.

Decía Emilio Botín que lo que no son cuentas son cuentos. Y eso es lo que parece que está pasando con Prisa,  la empresa editora de medios y de la editorial Santillana. La guerra soterrada por el control de la empresa editora más importante de España, está dejando movimientos accionariales, dignos de película.

Los analistas de Deutsche Bank inician la cobertura de Ferrovial con una recomendación de ‘comprar’ y un potencial de casi un 19%.

Santander UK cerrará 95 oficinas en Reino Unido y estudia el recorte de 750 empleos. Además, cambiará el formato de varias sucursales restantes para incluir 18 sucursales sin mostrador y 36 con horario reducido.

Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se mantienen firmes cerca de un máximo de cinco meses el miércoles, con los mercados atentos a los posibles aranceles estadounidenses sobre el cobre.

El precio de referencia del cobre a tres meses en la LME se mantenía sin cambios, en 9901,5 dólares por tonelada métrica. Los precios alcanzaron un máximo intradiario de 5 meses de 9916 dólares el martes.

Análisis Técnico de Redeia. La cotización de Redeia da comienzo a una nueva sesión produciendo la superación del máximo del pasado martes día 11 de marzo, de modo que, el activo comienza a avanzar en base a un importante objetivo alcista. 

CriteriaCaixa ha cerrado la adquisición de un 5,011% del capital de la compañía francesa Veolia Environnement. Dicho acuerdo permitirá que criteria cuente con un representante en su Consejo de Administración.

Wall Street buscará continuar en 2025 el buen tono general del pasado ejercicio, aunque tras más de dos meses el mercado no muestra buen tono. De momento, el S&P 500 retrocede un 4,3% en lo que llevamos de año, el Nasdaq 100 baja un 7,1% y el Dow Jones cae un 1,9%.

Prosegur Alarms está presente en un total de ocho mercados de África, América y  Europa: Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica y Uruguay.

Cuando la Reserva Federal habla, los mercados escuchan. Y no solo escuchan. Reaccionan, a veces con euforia y otras con pánico y, normalmente sobre reaccionan. La Reserva Federal de Estados Unidos no es solo un banco central, es casi un director de orquesta de la economía global, y cada ajuste en su política monetaria puede desencadenar movimientos bruscos en las bolsas, la renta fija y las divisas.

El DAX alemán despierta este miércoles con restas del 0,62% en los 23.248,93 puntos, el FTSE 100 se deja un 0,19% hasta los 8.688,60 puntos, el CAC 40 francés baja un ligero 0,03% en los 8.112 y el EURO STOXX 50 cae un 0,34% hasta los 5.466,15 puntos.

El DAX alemán despierta este miércoles con restas del 0,62%, el FTSE 100 se deja un 0,19%, el CAC 40 francés baja un ligero 0,03% y el IBEX 35 pierde un 0,67%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 cae un 0,34% hasta los 5.466,15 puntos. Las bolsas europeas optan por la cautela a la espera de la decisión de la Fed en materia de tipos de interés y el análisis económico, con el foco puesto en la política arancelaria de Trump.

El IBEX 35 baja un 0,67% hasta los 13.265,50 puntos en la apertura de este miércoles. El valor más penalizado es BBVA, que cae un 2,87%, mientras que Banco Sabadell se deja un 2,07%. En el lado de los avances, Indra se anota un 0,82% y Redeia sube un 0,62%.

Los principales índices asiáticos se mueven con signo mixto, con el Nikkei japonés cayendo un 0,20% en los 37.770,50 puntos.

En China, el CSI 300 sube un ligero 0,06%, por el 0,1% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong sube un 0,11%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 0,62%.

 Los precios del petróleo caen después de que Rusia aceptara la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Moscú y Kiev dejen de atacarse mutuamente las infraestructuras energéticas temporalmente, lo que podría llevar a que más petróleo ruso entre en los mercados mundiales.

Los futuros del crudo Brent descienden un 0,35%, a 70,32 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cede un 0,33 %, a 66,53 dólares.

Las acciones estadounidenses cayeron el martes, rompiendo una racha de dos sesiones de subidas, debido a la cautela de los inversores antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, mientras evalúan el impacto potencial de las políticas arancelarias de Donald Trump.

El S&P 500 perdió un 1,07%, a 5.614,66 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 1,71%, a 17.504,12 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,62%, a 41.581,31 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,02% en los 13.323 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,19% en los 23.576 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,07% en los 8.119 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,16% en los 5.420 puntos.

Hoy tendremos como plato fuerte la decisión de tipos de la Fed. Pero además: 

- IPC de la Eurozona

- Producción industrial, decisión de tipos del BoJ y balanza comercial de Japón

- Tipos hipotecarios y solicitudes de hipotecas en Estados Unidos

AMD subía en este inicio de semana gracias al crecimiento de ventas de sus GPUs en Japón.

Tether ha aumentado su participación en la minería de Bitcoin Bitdeer hasta el 21.4%.

Invertir en el sector inmobiliario podemos hacerlo también de forma diversificada por geografías a través de un ETF. Analizamos un ETF indexado al Global Property Research Global 100

Desde Cobas AM han realizado un estudio en el que destacan que el ahorro intensivo a muy largo plazo nos puede aportar hasta un millón de euros al llegar a la jubilación, mientras que destacan que, también a largo plazo, el activo más rentable y menor alargado, también a largo plazo, es la renta variable. 

Por muchos años, Google, el buscador de Alphabet, ha dominado las búsquedas en internet. Pero la aparición de plataformas de inteligencia artificial o IA como ChatGPT podría llevar a la firma a la misma caída que enfrentó IBM.

En un entorno macroeconómico marcado por la incertidumbre y los cambios de expectativas en el crecimiento de EE.UU. y Europa, Mark Munro, Investment Director en Aberdeen  analiza los retos y oportunidades que presenta la renta fija en 2025. Con una previsión de recortes en los tipos de interés tanto en la Reserva Federal como en el BCE y un mercado de crédito que empieza a mostrar signos de mayor volatilidad.

En nuestro espacio de “Desayunos Táctica y Estrategia” esta vez ponemos el foco en la renta variable global con un 2025 lleno de incertidumbre y volatilidad, lleno de oportunidades, pero también con desafíos importantes por delante. ¿Es esencial en una cartera diversificada la renta variable global? Nos lo aclaran Andrés Pedreño, responsable de ventas Iberia de Wellington Management; Samuel Álvarez, selector de fondos de Orienta Wealth; y Jesús Borrás, gestor y selector de fondos de Caixabank AM.

Entre febrero y marzo las acciones de tres de los valores más seguidos del Ibex 35 han sufrido un varapalo de cuantía en su discurrir bursátil. Analizamos las caídas sufridas por IAG, Grifols e Inditex y vemos cómo se está produciendo la recuperación.

Invertir en los mercados financieros es un ejercicio de paciencia. Sin embargo, muchos inversores caen en la tentación de vender en momentos de pánico cuando ven caídas bruscas en sus carteras. Lo paradójico es que, en muchas ocasiones, estas caídas vienen seguidas de fuertes recuperaciones. ¿El resultado? Quienes se retiran del mercado en el peor momento terminan perdiéndose las subidas más importantes.

El próximo martes 25 de marzo a las 10.00h, Renta 4 Gestora celebra de forma online su evento anual más esperado, su Investor's Day en su sexta edición. Descubriremos las oportunidades en fondos de inversión provocadas por la alta volatilidad.