En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 marca la segunda mayor subida del año al borde de los 11.900 puntos

Mañana tendremos:

- IPC de Alemania e Italia

- Balanza comercial y actas de la reunión del BCE de la Eurozona

- PIB, producción industrial y balanza comercial de Reino Unido

- Ventas minoristas, solicitudes de subsidio por desempleo e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de EEUU

REIG JOFRE refuerza su liderazgo en la fabricación de antibióticos betalactámicos con el nombramiento de Teresa Pérez de Prada como Directora de su planta estratégica en Toledo 
 

La OPEP pronostica que la demanda mundial de petróleo en 2026 aumentará a un ritmo similar al de este año, al tiempo que redujo por sexta vez su cifra para 2024, a raíz de la debilidad económica de China, el mayor importador mundial de crudo.

La previsión para 2026 coincide con la opinión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de que el consumo aumentará durante las dos próximas décadas, en contraste con la Agencia Internacional de la Energía occidental, que augura que alcanzará su punto máximo esta década a medida que el mundo cambie hacia energías más limpias.

En un informe mensual, la OPEP afirma que la demanda aumentará en 1,43 millones de barriles diarios en 2026, un ritmo similar al crecimiento de 1,45 millones de bpd previsto para este año. La predicción para 2026 es la primera que hace la OPEP en su informe mensual.

De los analistas encuestados por Reuters, cerca del 50% opina que el oro bajará (o se mantendrá, en el mejor de los casos) este año, pero también hay un buen número de alcistas y un 10% lo ve por encima de los 3.000 dólares la onza.

En los años 70 y 80, los inversores en bonos actuaron cuando las autoridades perdieron el control de la inflación y los déficits presupuestarios. El economista de Wall Street, Ed Yardeni, acuñó la expresión «Bond Vigilantes». Hoy la inflación es menor, pero los déficits son elevados. En Estados Unidos, la deuda pública va camino de superar el 100% del PIB este año. La nueva administración tiene planes para recortar el gasto; será interesante ver cuánto pueden avanzar.

Goldman Sachs ha anunciado un beneficio neto de 13.525 millones de dólares en 2024, lo que supone un incremento del 71% respecto al año anterior. Los ingresos de la entidad también han experimentado un crecimiento significativo.

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, logra un beneficio neto récord de 58.471 millones de dólares en 2024, destacando el crecimiento en todas sus áreas de negocio. Jamie Dimon advierte sobre las condiciones geopolíticas actuales, calificándolas como las más peligrosas desde la Segunda Guerra Mundial.

Unicaja ha firmado un acuerdo estratégico con Fiserv sobre medios de pago.

De este modo, Fiserv se convierte en proveedor tecnológico de la entidad para el desarrollo de soluciones avanzadas en pagos y comercio electrónico.

Wall Street se dispara tras la buena lectura del dato de IPC de Estados Unidos y la gran recepción de todos los bancos ante la publicación de los resultados empresariales de algunas de las grandes entidades. Los precios, que suben en el dato general mejoran en la tasa subyacente, la que mira con lupa la Fed, mientras que la intermediación financiera y la banca de inversión sustenta los resultados de Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, BalackRock y Wells Fargo

Vytrus Biotech da un paso adelante al asumir la comercialización directa de sus productos en mercados clave como España y Francia. La compañía gestionará de manera exclusiva las cuentas de los clientes de ambos países, lo que permitirá potenciar el crecimiento dentro del sector. 

Telefónica ha sido objeto de un ciberataque que ha impactado en su sistema de ticketing, con la filtración de 2,3 gigas de datos. La compañía asegura que los clientes residenciales no se vieron afectados por este incidente.

Los operadores especulativos -incluidos los fondos de cobertura y los gestores de activos- son los más alcistas sobre el billete verde desde 2019, según los datos de la Commodity Futures Trading Commission recopilados por Bloomberg para la semana finalizada el 7 de enero.

La inflación subyacente se situó en el 3,2%, ligeramente por debajo de lo previsto. 

España recibió el año pasado la visita récord de 94 millones de extranjeros, un 10% más que en 2023, y se espera que su número siga creciendo en 2025, contribuyendo a impulsar el crecimiento económico del país en un contexto de ralentización de la economía europea, informa el ministro de Turismo, Jordi Hereu.

Los turistas extranjeros gastaron unos 126.000 millones de euros durante sus estancias en 2024, un 16% más que el año anterior, indica el ministro, quien predijo que gastarían 36.000 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2025, también un 16% más que en el mismo periodo de 2024.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 33,3%, tras un descenso del 3,7% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, subió al 7,09%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,99%.

En 2024, BlackRock ha captado 641.000 millones de dólares en fondos de inversores. La cifra incluye 390.000 millones de dólares en ETFs, 226.000 millones en fondos de renta variable y 164.000 millones en renta fija, según Bloomberg.

Allianz Private Debt Secondaries Fund (APDS) alcanza su cierre con 1.500 millones de euros, superando el objetivo inicial de 500 millones de euros. El APDS permite a los clientes institucionales invertir en oportunidades dentro del mercado secundario de deuda privada en EE.UU., Europa y Asia. El lanzamiento de una nueva estrategia similar está previsto para mediados de 2025

El beneficio de JPMorgan Chase fue de 14.000 millones de dólares, o 4,81 dólares por acción, en los tres meses finalizados el 31 de diciembre, según informa el mayor banco estadounidense. Esta cifra contrasta con los 9.300 millones de dólares, o 3,04 dólares por acción, del año anterior.

José Luis Cava repasa la actualidad del Bitcoin, y analiza qué motivos podría desencadenar la próxima gran subida de la criptomoneda.

Aena se propone conseguir que sus terminales en el país sean neutras en carbono en 2026, según afirma su consejero delegado, Maurici Lucena, y la empresa está invirtiendo 750 millones de euros en el proceso, indica.

"A las aerolíneas les tomará más tiempo y lo tienen más difícil para descarbonizar", añade. "El transporte aéreo es el sector al que más le va a costar descarbonizar".

La moneda estable de Circle, USDC, ha alcanzado los 18 billones de dólares en transacciones totales desde su creación gracias a su uso y adopción.

Esto supone ~100.000 barriles/día más que en noviembre, mientras que para 2025 se mantiene sin cambios en 1,05 millones de b/d. El crecimiento anual de la oferta no OPEP+ se mantiene en ~1,5 millones de b/d tanto en 2024 como en 2025.

Los futuros del mineral de hierro amplían las ganancias, ayudados por los datos de crédito de China mejores de lo esperado, pero la subida se vio limitada por el temor a una escalada de las tensiones comerciales después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo la próxima semana.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminaba la jornada con una subida del 0,71%, a 782,5 yuanes (106,73 dólares) la tonelada métrica, tras haber alcanzado un máximo desde el 2 de enero, a 787,5 yuanes la tonelada, al principio de la sesión.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 0,26% a 100,6 dólares la tonelada después de tocar 101,15 dólares, el máximo desde el 2 de enero, a primera hora de la sesión.

Desde Lazard, su estratega jefe de mercados Ronald Temple destaca para 2025 una desaceleración económica en EE.UU. y China, frente a una ligera recuperación en la Eurozona. Y en cuanto a los mercados financieros, comentó el riesgo de recesión, la inflación persistente en Japón y las oportunidades en sectores emergentes.

Javier Molina, analista independiente experto en criptodivisas y Oriol Blanch, affiliate marketing España de Bitvavo analizan el contexto en el que se mueven en esta sesión los activos digitales y la marcha de los mercados de criptoactivos, con los nuevos catalizadores como la potencial aprobación de los ETFs sobre Solana y XRP. 

Jornada alcista del Ibex 35, que intenta mantener el impulso tomado ayer y recupera los 11.800 puntos, aunque sin atreverse de momento a atacarlo. Los inversores mantienen una dosis de cautela con la vista puesta en Wall Street, donde hoy comienza la temporada de resultados y se conoce el importante dato del IPC.

El analista Roberto Moro analiza los principales índices bursátiles, a la vez que nos da las claves de los sectores tecnológico, lujo y bancario. Precisamente, el sectorial bancario europeo en una buena opción para invertir según Moro, que destaca en esta industria a Banco Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank.

Banco Santander anuncia los resultados de la invitación de compra de sus obligaciones en circulación.

En total, 3.450 millones de dólares de principal agregado de obligaciones con vencimiento en 2025-2026 han sido aceptados para su compra.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirma que la próxima semana debatirán la posibilidad de subir los tipos de interés y reiteró la decisión de la entidad de elevar los costes de los préstamos si la economía sigue mejorando.

Estas declaraciones, que coinciden con las realizadas el martes por el vicegobernador, Ryozo Himino, provocan la subida del yen, mientras los mercados siguen valorando la posibilidad de una subida de tipos en la próxima reunión de política monetaria del banco, que se celebrará los días 23 y 24 de enero.

La política económica del nuevo Gobierno estadounidense y el impulso de las negociaciones salariales de este año en Japón son claves para decidir el momento de la subida de tipos, señala.

Las tres nuevas plantas suman una potencia conjunta de 150 MW y han supuesto una inversión de 70 millones de euros. Su producción estimada será de 315 GWh/año, lo que supondrá el 46% de la producción anual actual de Naturgy en Extremadura, evitando la emisión de más de 150.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de las acciones cotizadas en Londres de IAG hasta los 375 peniques, con un potencial alcista de casi un 20%. Raymond James sitúa el de las españolas en 4,75 euros, un 27,7% por encima de los niveles actuales.

La compañía de los Entrecanales se coloca en una posición estratégica para colocarse como socio de Abu dabi, con los que mantienen conversaciones de cara a un alianza en España. Además, desde Alantra potencian en mayor media al valor, al que califican de neutral. 

El Banco Central Europeo continuará recortando los tipos de interés si la inflación disminuye como se espera, pero debe ser prudente ante riesgos como las tensiones comerciales o las preocupaciones por la deuda, afirma Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.

"Si los datos entrantes confirman nuestra línea de base, la trayectoria de la política monetaria está clara, y esperamos seguir reduciendo el carácter restrictivo de la política monetaria", indica de Guindos en un acto celebrado en Madrid. Pide "prudencia" y señala como riesgos las graves fricciones comerciales mundiales, la incertidumbre sobre la política fiscal y la reanudación de las tensiones geopolíticas.

La fintech internacional se convierte en proveedor tecnológico de la entidad financiera para el desarrollo de soluciones avanzadas en pagos y comercio electrónico. El objetivo de este acuerdo es la implementación de nuevas herramientas que impulsen el procesamiento omnicanal de los medios de pago, con los más altos estándares de seguridad, rapidez y comodidad 
 

La economía alemana se contrajo un 0,2% en 2024, en la segunda desaceleración anual consecutiva del país, según los datos de Destatis.

La caída está en línea con las expectativas de los economistas encuestados por Reuters, según datos de LSEG. Tanto la Comisión Europea como un grupo de los principales institutos económicos alemanes habían pronosticado de forma independiente una caída del 0,1% del PIB alemán en 2024. La economía del país ya se había contraído un 0,3% en 2023.

La mayoría de los metales básicos bajan este miércoles, con el cobre retrocediendo desde máximos de un mes, lastrado por la fortaleza del dólar estadounidense.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,3% hasta los 9,123 $ por tonelada métrica. El contrato de cobre más activo de la SHFE bajaba un 0,2% a 75.140 yuanes (10.250,15 dólares) la tonelada al cierre de la sesión asiática de la tarde.

Los analistas de Jefferies inician la cobertura de Acerinox con una recomendación de ‘mantener’ y un precio objetivo de 10,50 euros. Potencial alcista del 9,48%.

Análisis Técnico de Acciona. La cotización de Acciona está comenzando a mostrar señales positivas en el aspecto técnico, con divergencias alcistas que, vienen sumadas a la posible formación de una figura chartista de acumulación en forma de doble suelo. 

Cellnex, el mayor operador europeo de torres de telefonía móvil, pondrá en marcha este año un programa de recompra de acciones por valor de 800 millones de euros para impulsar la retribución al accionista en un contexto de recuperación más fuerte de lo esperado y de bajos precios de las acciones.

En un comunicado remitido a última hora del martes a la CNMV, la compañía informó de que la recompra de acciones se iniciará una vez concluida la venta de su negocio en Irlanda, prevista para este primer trimestre, y finalizará, como tarde, en diciembre.

El consejo de administración de Cellnex también ha aprobado aumentar el importe del contrato de permuta financiera ("equity swap") anunciado por primera vez en noviembre de 2023 hasta un máximo de 550 millones de euros, frente a los 150 millones anteriores, lo que equivale a unos 19,2 millones de acciones a los precios actuales. Además, amplió el vencimiento de la permuta financiera de mayo de 2025 a junio de 2026.

Eduardo Faus, analista técnico de Renta 4 nos propone un acercamiento a un valor en Wall Street, un valor de semiconductores, LAM Research sobre el que se posiciona alcista tras romper al alza su soporte, con lo que para cerrar, propondría un nivel de 85,89 dólares por título, eso sí marcando como stop loss la zona de los 67,90 dólares 

Por su parte, la tasa anual de la inflación subyacente aumentó dos décimas, hasta el 2,6%, según datos del INE.

La variación mensual del índice general fue del 0,5%, y el IPC Armonizado situó su tasa anual en el 2,8%, cuatro décimas por encima del mes anterior.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró el año en el 2,8%, con un aumento mensual del 0,5%. La inflación subyacente se situó en el 2,6%, destacando el impacto del encarecimiento de gasolinas y paquetes turísticos.

El DAX alemán despierta este miércoles con alzas del 0,22% en los 20.305,32 puntos, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,58% hasta los 8.249, el CAC 40 francés sube un 0,14% en los 7.433,78 puntos y el EURO STOXX 50 cotiza con movimiento del +0,15% en los 4.988.

El DAX alemán despierta este miércoles con alzas del 0,22%, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,58%, el CAC 40 francés sube un 0,14% y el IBEX 35 español gana un 0,33%. Por su parte, el EURO STOXX 50 cotiza con movimientos del +0,15% en los 4.988. Las mayores subidas dentro del Euro Stoxx las encontramos esta mañana en Prosus (1,42%), Anheuser Busch Inbev (0,89%) y AXA (0,86%). En el otro lado, el sector del lujo es el más penalizado, con Louis Vuitton (-1%) y Hermes (-0,98%).

El IBEX 35 sube un 0,33% en la apertura de este miércoles hasta marcar 11.791,40 puntos. Al frente de los avances se encuentra Cellnex, que sube un 4,51%, mientras que Acciona avanza un 1,59% y Colonial se anota un 1,57%. En el lado de los descensos, ligeras caídas del 0,26% para Fluidra y del 0,18% para Amadeus.

Los principales índices asiáticos se mueven sin demasiados cambios este miércoles, con el Nikkei japonés sumando un tímido 0,09%, asentado en los 38.400 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 0,64%, por el 0,43% que cede le SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,15%.

El Kospi surcoreano, por su parte, cierra plano, con una caída del 0,02%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

El S&P 500 cerró casi plano el martes, mientras que el Nasdaq cayó tras una sesión volátil en la que los inversores midieron los datos de inflación y se preparan para los informes trimestrales de resultados para justificar las valoraciones de las acciones y la fortaleza de la economía estadounidense.

El S&P 500 ganó un 0,11%, a 5.842,91 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,23%, a 19.044,39 unidades. El Dow Jones subió un 0,52%, a 42.518,28 puntos.

La petrolera Repsol ha puesto en marcha el plan de adquisición de acciones 2025 para empleados, permitiéndoles solicitar hasta un máximo de 20,26 millones de euros en acciones.

Almirall registra un aumento del 3,09% en sus acciones tras anunciar un crecimiento sostenido y expansión de márgenes. La compañía se enfoca en la dermatología médica y la innovación en I+D.

La compañía farmacéutica Eli Lilly experimenta una caída del 7% en bolsa tras anunciar que las ventas de sus tratamientos para la diabetes y la obesidad estarán por debajo de lo esperado por los mercados.

Iniciará la recompra tras el cierre de la venta de Irlanda prevista para el primer trimestre del año.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,28% en los 11.821 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,17% en los 20.425 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,33% en los 7.472 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,26% en los 5.008 puntos.

Hoy, en un día con bastantes referencias, tenemos:

- IPC de España

- Producción industrial de la Eurozona

- Índice de precios mayoristas de Alemania

- IPP e IPC de Reino Unido

- IPC de Francia

- IPC y solicitudes de hipoteca de Estados Unidos

- Informe mensual de la AIE

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día en la bolsa y los mercados. ¡Vamos con ello!

Los insiders de Moderna han hecho solo ventas en los últimos seis meses, pero su porcentaje es tan poco que no debería ser una preocupación para los inversores.

El optimismo se mantiene sobre el precio de Ethereum de cara a los 4.000 dólares a la espera de una ruptura de la etapa de acumulación.

De 16 fondos de cobertura millonarios, 10 tuvieron como acción favorita de IA o inteligencia artificial a Nvidia en 2024.

El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumentaba el pasado lunes al 4.8%, lo que trae a colación de que ello podría alejar a los inversores de las acciones al no ser normal

La temporada de resultados de Wall Street del cuarto trimestre de 2024 arranca este miércoles y, como siempre, los bancos estarán entre los más madrugadores. Esto es lo que esperan los analistas y el potencial que presentan actualmente en Bolsa.

Cuando observamos cómo suben los precios en nuestra vida diaria, desde un café hasta el de un menú de comida rápida, muchas veces olvidamos cómo nos afecta más allá de esa compra. Solemos pensar, por deformación política, que nos están subiendo los precios esas empresas. Por tanto, ese producto quizá lo compre menos. Y el problema no es ese… 

Nada como empezar un año bursátil para borrar lo pasado y enfrentarse al futuro, porque, como todos sabemos, rentabilidades pasadas no garantizan avances futuros para los valores. Asi que nos ponemos en marcha con tres valores del mercado continuo con un aspecto impecable tanto técnico como fundamental en estos momentos. Son estos.