En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 escala por encima de los 11.800 puntos por primera vez en octubre gracias a CaixaBank y Endesa

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Decálogo de medidas en las que Cosentino y Afi, bajo el informe "una industria vertebradora para el reto social, ambiental y demográfico”, realizan un profundo diagnóstico para mejorar la competitividad industrial y el crecimiento económico de España. 

Mañana tendremos como principales referencias macroeconómicas:

- IPC de España (se espera una reducción al 1,5%) y Francia

- Producción industrial e índice Zew de confianza inversora de la Eurozona

- Ventas mayoristas e índice Zew de confianza inversora de Alemania 

- Índice Redbook de ventas minoristas en Estados Unidos

Inversa Prime ha aprobado en junta general extraordinaria la distribución de 27,4 millones de euros entre sus accionistas mediante una reducción de capital de 14,10 millones y un dividendo de 13,3 millones de euros.

La OPEP recorta su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 en función de los datos recibidos en lo que va de año y también rebaja su proyección para el próximo año, lo que supone la tercera revisión a la baja consecutiva del grupo productor.

En su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo indica que la demanda mundial de crudo aumentará en 1,93 millones de barriles diarios (bpd) en 2024, por debajo del crecimiento de 2,03 millones de bpd que esperaba el mes pasado.

La mayor parte de la rebaja para 2024 se debe a China, ya que la organización recorta su previsión de crecimiento chino de 650.000 a 580.000 bpd. Según la OPEP, aunque las medidas de estímulo del Gobierno apoyarán la demanda en el cuarto trimestre, el consumo de petróleo se enfrenta a vientos en contra derivados de los retos económicos y de la tendencia hacia combustibles menos contaminantes.

La estimación de crecimiento de la demanda mundial para 2025 se reduce a 1,64 millones de bpd desde 1,74 millones de bpd.

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson ganan el premio Nobel de Economía de 2024 "por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y afectan a la prosperidad", informa la Real Academia Sueca de las Ciencias.

El prestigioso galardón, conocido formalmente como Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último que se entrega este año y está dotado con 11 millones de coronas suecas.

Los aranceles previstos por la UE para los vehículos eléctricos fabricados en China provocarán un aumento de los precios y disuadirán a los compradores, advierte el gigante chino de vehículos eléctricos BYD.

"El mercado europeo del VE necesita una educación más positiva... la confianza es baja. El problema es el elevado precio y que la Unión Europea cobre ahora aranceles", indicaba a Reuters la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, en el salón del automóvil de París.

"¿Quién paga la factura? Los consumidores. Así que esto preocupa mucho a la gente. Hará que la gente más pobre deje de comprar".

Los 26 países más pobres del mundo, donde vive el 40% de las personas más afectadas por la pobreza, están más endeudados que en ningún otro momento desde 2006 y son cada vez más vulnerables a las catástrofes naturales y otras perturbaciones, según un informe del Banco Mundial.

El documento concluye que estas economías son hoy más pobres en promedio de lo que eran antes de la pandemia, incluso cuando el resto del mundo se ha recuperado en gran medida de las consecuencias del Covid y ha reanudado su trayectoria de crecimiento.

En septiembre, el Índice Europace de Precios de la Vivienda (EPX) mostró pequeños aumentos en todos los segmentos. Los precios de las viviendas de nueva construcción se mantuvieron estables con un ligero crecimiento, mientras que los precios de las viviendas existentes también subieron. Una de las razones de la subida de precios es la escasez de obra nueva, y otra la ligera bajada de los tipos, explica el analista Holger Zschaepitz.

Hoy en el “Gráfico de la semana de Capital Group” nos fijamos en lo que aporta a las carteras de los inversores mirar hacia el mundo a la hora de incluir compañías y la importancia de invertir globalmente.

Los futuros del mineral de hierro suben, en un momento en que las perspectivas de nuevos estímulos fiscales por parte de China elevan la confianza en el mercado siderúrgico del principal país consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión matutina con una subida del 2,87%, a 807,5 yuanes (114,16 dólares) la tonelada métrica. El contrato había subido más de un 3% en la sesión anterior.

El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur avanzaba un 2,11%, a 108,45 dólares la tonelada.

El Ibex 35 cotiza con alzas del 0,36% en los 11.762 puntos. Los valores más alcistas de la bolsa hoy son Bankinter (1,75%), Caixabank (1,57%) y Mapfre (1,06%). En el otro lado, las caídas más abultadas son las de Solaria (-1,69%), Puig (-1,50%) y MERLIN Properties (-1,17%). El Ibex 35 arranca de esta forma su tercera semana de octubre al completo con ligeras pérdidas del 1,3% en lo que llevamos de mes (cerró septiembre en 11.877,30 puntos), mientras que en el acumulado del año sube más de un 15%.

¿Históricamente como se comportan los mercados en épocas de elecciones americanas? ¿La FED y China serán decisivos en estas elecciones? ¿Cuáles son los escenarios en las distintas clases de activos según la victoria electoral?
 

Goldman Sachs eleva la previsión del producto interior bruto de China al 4,9%, desde el 4,7%, para este 2024, citando la última ronda de medidas de estímulo del Gobierno.

La medida "indica claramente que los dirigentes económicos han dado un giro en la gestión de la política cíclica y han aumentado su enfoque en la economía", indica la entidad en una nota de análisis de ayer domingo.

Sacyr gana la concesión de la ruta del Itata en Chile. Sacyr Concesiones renovará y ampliará la vía, situada en el centro del país, con una inversión de cerca de 516 millones de euros.

El proyecto se prolongará durante un periodo mínimo de 18 años y tendrá una cartera de ingresos de 1.200 millones de euros.

Para el analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión, José Antonio Gonzalez, el Ibex 35 presenta un próximo objetivo a batir en los 11.781 a muy corto plazo mientras que, en el caso del S&P 500 serían los 5.863. Respecto de CaixaBank, destaca que tiene una estructura creciente a largo plazo que gusta al mercado, mientras que, para la petrolera Repsol, señala que presenta potenciales bajistas añadidos. 

José Luis Cava analiza analiza la situación del gasto público de los países europeos, centrándose principalmente en Francia, examinando cuáles podrían ser las soluciones.

El analista cripto Michaël van de Poppe explica que espera ver una ruptura al alza del Bitcoin entre esta semana y la próxima.

UGL, de CIMIC, filial de ACS, señala que se adjudica un contrato de tres años con NBN Co para prestar servicios a sus clientes residenciales en el marco del módulo de nuevos desarrollos en Australia.

Se espera que las obras comiencen el próximio mes de noviembre.

Los metales no ferrosos caen en la sesión de esre lunes en Londres ante la falta de estímulos por parte de Pekín y los datos económicos chinos poco alentadores.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,4%, a 9,754 dólares por tonelada métrica. En lo que va de mes, los precios del cobre han bajado alrededor de un 1%. El contrato de cobre de noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,3%, hasta 77.540 yuanes (10.961,27 dólares) la tonelada.

El banco pagará un dividendo en efectivo de 10 céntimos de euro por acción (+23%) el próximo 1 de noviembre.

Oryzon Genomics anuncia la concesión formal de una patente europea clave para vafidemstat.

La patente no expirará hasta al menos 2038, excluyendo posibles extensiones de patente que podrían proporcionar años adicionales de protección.

Análisis Técnico de Iberdrola. La cotización de Iberdrola está desarrollando una figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de hombro cabeza hombro. La formación de esta figura viene precedida de un importante movimiento alcista, el cuál ha elevado los niveles de sobrecompra en el activo. 

Los resultados financieros de Izertis en el primer semestre de 2024 muestran un incremento del 9,5% en sus ingresos y un margen de ebitda del 15,3%, reflejando su sólido crecimiento.

Los principales índices europeos abren al alza con los inversores a la espera de las citas más relevantes de la semana, que tendrán lugar a partir de mañana. Las bolsas asiáticas cierran de forma mixta, con la japonesa cerrada por la celebración de una festividad local en el país; el dólar se muestra sólido con respecto a las principales divisas occidentales; el precio del crudo viene a la baja en una sesión en la que Wall Street permanecerá cerrado. 

El DAX sube un 0,8% sobre los 19.409,15 puntos, el FT-100 cede un 0,5%, hasta los 8.243 puntos, el CAC 40 avanza ligeramente sobre los 7.582,04 puntos, el EURO STOXX 50 avanza un 0,14%, hasta los 5.010,75 puntos mientras el FTSE MIB arranca la sesión desde los 34.474 puntos, tras subir un 0,48%.

El IBEX 35 despierta este lunes con ligeras alzas del 0,08% en los 11.729. Los valores más alcistas de la bolsa hoy son Rovi (0,67%), Caixabank (0,63%) y Grifols (0,56%). En el otro lado, las caídas más abultadas son las de Logista (-0,51%), Acciona (-0,42%) y Acciona Energía (-0,40%).

Los principales índices asiáticos suben en la primera sesión semanal, con el Nikkei japonés cerrado por festivo.

En China, el CSI 300 suma un 1,66%, por el 1,73 que se alza el SSEC de Shanghai. El Kospi surcoreano sube un1%.

Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong se deja un 0,55%.

Los precios del petróleo caen después de que los datos muestren que la tasa de inflación de China disminuyó y la falta de claridad sobre los planes de estímulo económico del país aviva los temores sobre la demanda de combustible en el mayor importador de crudo del mundo.

Los futuros del crudo Brent caen un 1,25%, a 78,06 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate bajan un 1,3%, a 74,60 dólares por barril.

Ambas referencias perdían sus ganancias de la semana pasada, cayendo más de 1 dólar por barril el lunes, antes de recuperar algo de terreno. El Brent ganaba 99 centavos la semana pasada, mientras que el WTI avanzaba 1,18 dólares.

El S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron máximos históricos al cierre del viernes, y los valores financieros fueron los que más subieron, después de que los bancos presentaran unos sólidos resultados trimestrales y los últimos datos de inflación respaldaran las expectativas de un recorte de tipos de la Fed estadounidense en noviembre.

El S&P 500 ganó un 0,61%, para terminar en 5.815,03 puntos, mientras que el NASDAQ 100 ganó un 0,15%, hasta 20.271,98 puntos. El Dow Jones subió un 0,97%, hasta 42.863,86 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,12% en los 11.693 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,14% en los 19.514 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se mantienen planos en los 7.602 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,06% en los 5.024 puntos.

En un día sin apenas referencias, el mercado se mostrará atento a la publicación del informe mensual de la OPEP. Además, las bolsas digerirán la avalancha de datos que se conocieron en China ayer domingo: IPC, IPP y balanza comercial.

Hasta el cierre europeo, les traemos toda la información del mercado. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Un panorama en transformación está alumbrando nuevas oportunidades para los inversores que se basan en los fundamentales.

Los datos pueden invitar al optimismo. Las ventas de coches en España se cerraron en septiembre con una subida del 6,3%, si se compara con el mismo mes del año anterior. Se vendieron 73.144 unidades a nuevos clientes. En un contexto de inflación, de aumento de tasa de ahorro, de carestía del nivel de la vida y ante las restricciones al vehículo eléctrico procedente de China, son unos datos muy positivos.

Rodolfo Carpintier habla con María Dolores Dancausa, Presidenta no ejecutiva de Bankinter, que nos cuenta tanto su desarrollo profesional como la evolución de la entidad, explicando cómo se han conseguido superar momentos complicados y cómo se adapta el banco a la sociedad actual.

El motivo de que las yudas chinas se hayan produceido ahora: lo que está sosteniendo el crecimiento de la economía china son las exportaciones. y los otros tres componentes de crecimiento -inversión, gasto público y consumo- están débiles, de ahí que China haya querido dinamizar la confianza del consumidor, la demanda interna, para no depender únicamente de las exportaciones.   

Las ayudas a China también le vienen bien a Alemania y, todo lo que viene bien a ésta, le viene bien a Europa" 

"La bolsa china está relativamente barata y vemos que hay un margen de crecimiento, sobre todo apoyándonos en la confianza del consumidor y la demanda interna, que deberían favorecer un momento positivo."

La transición de economías dependientes de los combustibles fósiles a otras impulsadas por fuentes de energía sostenible presenta un desafío global para equilibrar la acción climática, el acceso a la energía y el desarrollo económico. La inversión sostenible surge como una respuesta para canalizar este proceso hacia un buen fin. Pero también como una oportunidad para obtener buena rentabilidad.