En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones busca máximos históricos por tercer día; Bank of America tira del S&P 500

(Futuros del Gas Natural)

La economía española crecerá un 2,4% este año, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado medio punto porcentual al alza su anterior estimación para España, que se destaca así como la gran economía europea con mejores perspectivas de expansión.

De este modo, las nuevas previsiones del FMI coinciden con la proyección de crecimiento del PIB en 2024 anunciada este martes por el Gobierno y se sitúa una décima por debajo que el 2,2% pronosticado por el Ejecutivo para 2025.

El Departamento de Comercio señala que las ventas minoristas de Estados Unidos en junio se mantuvieron sin cambios en la comparativa con el mes anterior, frente a una previsión del -0,3%. El dato de mayo se revisó al alza, desde un 0,1% a un 0,3%.

La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,9% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,2% que esperaban los analistas.

El analista técnico Ramón Bermejo se centra en la cotización de Grifols, fijándose en sus niveles clave y su tendencia.

Los precios del oro suben debido a que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, refuerzan los argumentos a favor de un recorte de tipos en septiembre, mientras que los inversores esperan más datos económicos de Estados Unidos para obtener más pistas sobre la política monetaria.

El oro al contado gana un 0,7%, a 2.439,99 dólares por onza. El lingote se sitúa ligeramente por debajo del máximo histórico de 2.449,89 dólares alcanzado el 20 de mayo.

Cathie Wood, fundadora de Ark Invest, ha vendido 438.037 acciones de Zoom, valoradas en 25.2 millones de dólares.

Solaris, de CAF, consigue un nuevo contrato en el mercado francés, con el suministro de cuatro autobuses de hidrógeno urbino a Artois Mobilités para la red de transporte Tadao. El contrato se completará a principios de 2025, indica la empresa.

En lo que llevamos de 2024, los inversores en renta fija han estado ocupados con el exitosísimo calendario de nuevas emisiones, el cambio de postura del Banco de Japón y el incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio; todos estos factores han competido por la atención del mercado. Sin embargo, la inflación —manteniéndose por encima de su objetivo— ha seguido siendo el tema dominante y como consecuencia, se ha intensificado la volatilidad en los rendimientos de los bonos soberanos al rectificar el mercado sus expectativas de que los bancos centrales bajarían los tipos antes de fin de año.

La cuota de mercado de Tether ha caído al 74% este año en medio de un aumento en el volumen de las operaciones con USDC.

José Luis Cava repasa la influencia y el poder de Larry Fink, CEO de BlackRock, persona que está en el "corazón del sistema capitalista" y que influye enormemente en la sociedad.

Jornada a la baja del Ibex 35, que no se sacude las dudas que ya le asaltaron ayer y pone en peligro la cota de los 11.100 puntos. La tendencia positiva de Wall Street, que ayer marcó nuevos récords, no se contagia de momento a los parqués europeos tras la publicación de nuevas referencias macro.

Los futuros del mineral de hierro retroceden ante la desconfianza de los inversores y operadores sobre las perspectivas de un estímulo enérgico por parte de China, principal consumidor, en su tercer pleno del Partido Comunista tras una serie de datos económicos más débiles de lo esperado.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China cotizaba tras las operaciones de la mañana con una caída del 0,24%, a 830 yuanes (114,25 dólares) la tonelada métrica, después de una subida de más del 1% el lunes.

El mineral de hierro de referencia para agosto de la Bolsa de Singapur bajaba casi un 0,5%, a 108,2 dólares la tonelada.

A la vista de la evolución de los grandes índices norteamericanos en las últimas semanas, hay voces relevantes del mercado que empiezan a anunciar ya una posible rotación de inversiones desde los gigantes tecnológicos hacia la mediana y pequeña capitalización. Proponemos un ETF para entrar y participar en este posible giro del mercado. 

Debilidad macro en Alemania, problemas de gobierno de Francia, sin previsiones de recortes de tipos esta semana en Europa, con una China que no termina de arrancar, un sector del lujo penalizado, la automoción renqueando y unas previsiones financieras para la banca positivas, ¿cuál es la apuesta geográfica y sectorial de Divancons Alpahvalue para el segundo semestre? Nos lo cuenta su director, Pablo García.

Squirrel Media formaliza la adquisición del 100% de las participaciones de The Hook. La adquisición, indica, se financiará en su totalidad con fondos propios de la empresa.

Además, informa que se encuentra en negociaciones con terceros para la integración de otras compañías de análogas características.

La firma germana de moda y calzado se ve penalizada en este martes al recortar, por segunda vez en el año, su previsión de ventas para todo el ejercicio 2024, con menor crecimiento del previsto debido sobre todo, a la menor demanda en mercados como el del Reino Unido y China. En lo que va de año, el valor cede ya un 40%. 

Los hogares de la zona euro están solicitando préstamos en mayor número por primera vez en dos años, a medida que se muestran más optimistas sobre la economía y bajan los tipos de interés, según una encuesta del Banco Central Europeo.

Un 16% neto de los bancos encuestados en la Encuesta sobre Préstamos Bancarios del BCE informa de un aumento de la demanda de préstamos de los hogares en los tres meses anteriores a junio, el primer aumento de este tipo desde 2022, y los encuestados esperan que esta tendencia continúe este trimestre.

El bitcoin cerró con una subida del 9% la semana pasada, ya que las ventas que ha llevado a cabo la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt, BKA), que habían ejercido presión sobre los precios de bitcoin, han concluido.

ACS ha comunicado que el 46,45% de sus accionistas ha optado por recibir el próximo dividendo en efectivo, mientras que el resto recibirá nuevas acciones de la compañía.

Las probabilidades de que el Banco de Inglaterra reduzca los tipos de interés en agosto son superiores al 50%. También hay preocupaciones reales sobre la inflación salarial. En Europa, la economía sigue tambaleándose y es probable que haya más recortes de tipos por parte del BCE. Los tipos estables en el Reino Unido con una economía en mejora, frente a tipos más bajos y un crecimiento más lento en el extranjero, significan que es probable que la libra siga fortaleciéndose.

Continuamos una semana más con la presentación de una colección de compañías pertenecientes al mercado estadounidense que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar de cara a las próximas sesiones.

Meliá recibe un espaldarazo por parte de los analistas de Alantra a pocos días de dejar el Ibex 35. Estos expertos le ven un potencial alcista en Bolsa del 18%.

El economista jefe de Deutsche Bank para Latinoamérica, Francisco Campos, analizas los últimos datos macro dados a conocer en EEUU y señala que la Fed está muy próxima a un recorte de los tipos de interés en el país.

El Gobierno ha decidido apoyar a la división de aerogeneradores de Siemens Energy, Siemens Gamesa, en el marco de una línea de avales de 1.200 millones de euros,  informaba ayer lunes la agencia de seguros de crédito a la exportación Cesce.

El respaldo del Estado español será de hasta 600 millones de euros, o el 50% del paquete de apoyo a proyectos eólicos, y se desplegará a través de Cesce. Seis bancos también respaldan el mecanismo de avales.

El año pasado, el Gobierno alemán acordó apoyar a Siemens Energy con avales por valor de 7.500 millones de euros en el marco de un acuerdo con otras partes interesadas.

Los precios del cobre caen lastrados por los débiles datos económicos de China, principal consumidor, y el aumento de las existencias en la mayoría de los almacenes mundiales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres retrocede un 0,2%, a 9.791 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,4%, a 79.300 yuanes (10.914,90 dólares) la tonelada.

Los inventarios de cobre en los almacenes aprobados por la LME, los almacenes de Comex, los almacenes aduaneros de China, así como los almacenes designados por la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, aumentan en lo que va de julio, lo que apunta a la debilidad de la demanda.

Varias casas de análisis revisan hoy al alza el precio objetivo de Aena, si bien el potencial en Bolsa detectado difiere: Kepler no le ve recorrido alcista, mientras que Equita SIM e Intesa Sanpaolo le auguran subidas de doble dígito.

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro bajan por segundo día consecutivo, antes de un ajetreado día de datos macroeconómicos, mientras los inversores ponderan lo que una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría significar para los mercados financieros.

El jueves se celebrará la reunión del Banco Central Europeo, en la que probablemente no se produzca ningún cambio en la política monetaria.

El rendimiento alemán a 10 años, la referencia del bloque de la zona euro, cae 1,4 puntos básicos, hasta el 2,46%. Los rendimientos alemanes a dos años se mantenían estables en el 2,793%.

Los rendimientos italianos a 10 años bajan 1,7 puntos básicos, hasta el 3,73%, dejando la prima sobre los 'bunds' 5,5 puntos básicos más amplia, en 127,1 puntos básicos.

Los analistas de JP Morgan revisan sus valoraciones sobre las acereras del Ibex 35, ArcelorMittal y Acerinox. Ven más potencial en la primera de ellas, si bien le recortan significativamente el precio objetivo.

El fabricante de trenes Talgo señala que ha recibido una oferta de fusión de su competidor checo Skoda, cuatro meses después de que el consorcio húngaro Ganz-Mavag lanzara una oferta pública de adquisición por todas las acciones de Talgo.

Skoda, que no está relacionada con el fabricante de automóviles propiedad de la alemana Volkswagen, hizo una oferta de "combinación de negocios y de integración industrial" sin ninguna oferta económica, indica Talgo en un comunicado.

Talgo ha pedido a Skoda información detallada para poder evaluar si supera los 619 millones de euros en efectivo ofrecidos por Ganz-Mavag el 7 de marzo. El Gobierno ha dicho que estudiará detenidamente la operación, ya que considera a Talgo un activo estratégico.

Análisis Técnico de BBVA. La cotización de BBVA ha activado recientemente una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro cabeza hombro invertido. En este sentido, la formación y activación de la figura se ha producido tras un periodo de consolidación en la compañía. 

Esto está dando confianza a los alcistas en el rally actual del S&P 500 y mantiene intactos los flujos hacia la renta variable.

Manzana Spain Bidco (Apollo) y Amber (I Squared y TDR) han solicitado nombrar consejeros en Applus, representando entre ambas un porcentaje significativo del capital social de la compañía.

Skoda ha presentado a Talgo una propuesta de integración industrial como alternativa a la OPA de Ganz-Mavag por el 100% de las acciones de la compañía. Talgo solicita más información para evaluar los siguientes pasos.

El DAX alemán resta un 0,55% en los 18.496, el FTSE 100 de Londres cae un 0,44% hasta los 8.145,91 puntos, el CAC 40 recorta un 0,68% en los 7.581,11 puntos y el EURO STOXX 50 se deja un 0,73% en los 4.946,75 puntos.

Este martes, las bolsas europeas prolongan las caídas. El DAX alemán resta un 0,55%, el FTSE 100 de Londres cae un 0,44%, el IBEX 35 español baja un 0,68%, el CAC 40 recorta un 0,68% y el EURO STOXX 50 se deja un 0,73% en los 4.946,75 puntos. Todos los valores de Euro Stoxx abren hoy en rojo. Las empresas que más caen son Prosus (-1,92%), Stellantis (-1,51%) y L'Oreal (-1,45%).

El IBEX 35 baja un 0,68% hasta los 11.067,70 puntos en la apertura del martes. Los mayores descensos son para Inditex, que baja un 1,18%, mientras que Amadeus se deja un 1,01%. En el lado de los avances, destaca Merlin con una subida del 0,47%. Solaria sube un 0,36%.

Los principales índices bursátiles asiáticos se mueve con tono desigual en al sesión de este martes, con el Nikkei japonés subiendo un ligero 0,22% para afianzar los 41.000 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,48%, contrariamente al SSEC de Shanghai, que cae un 0,11%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 1,63%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 0,17%.

Prosegur Cash ha comunicado las fechas clave para el segundo pago de su dividendo, incluyendo el last trading date, ex date, record date y fecha de pago.

Los precios del petróleo bajan por la preocupación de que la ralentización de la economía china frene la demanda, aunque el creciente consenso sobre la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a recortar los tipos de interés en septiembre limita los descensos.

Los futuros del petróleo Brent caen un 0,68%, a 84,28 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate baja un 0,73%, a 80,25 dólares.

Squirrel Media ha adquirido The Hook, una empresa enfocada en tecnología e innovación, con el objetivo de fortalecer su liderazgo en el sector tecnológico.

Wall Street cerró al alza el lunes, aprovechando el repunte del viernes, ya que las crecientes expectativas de una segunda presidencia de Donald Trump tras el intento fallido de asesinato aumentan las esperanzas de un entorno regulatorio más laxo.

El S&P 500 subió un 0,28%, a 5.631,22 puntos. El NASDAQ 100 ganó un 0,27%, a 20.386,88 puntos, y el Dow Jones sumó un 0,53%, a 20.386,88 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,19% en los 11.133 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,31% en los 18.660 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,37% en los 7.629 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,56% en los 4.992 puntos.

La biotecnológica supera los 4,3 millones de facturación interanual, siendo Estados Unidos y Europa los mercados que lideran el crecimiento. Asimismo, el último lanzamiento de la compañía está clasificado entre los ingredientes más innovadores en in-cosmetics Korea, feria de referencia para las tendencias cosméticas a nivel global.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial de la Eurozona

- Ventas minoristas e índices de precios de importación y exportación de Estados Unidos

- IPC de Italia

- Índice Zew de confianza inversora en Alemania y la Zona Euro

- Informa mensual del Bundesbank

La semana pasada, la atención en Meta se centró en la venta de acciones de información privilegiada por parte de su CEO, Mark Zuckerberg, y otros directores de la firma.

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades del día en la bolsa. ¡Vamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

El analista criptográfico Dan Gambardello ha analizado el precio de Cardano en gráficos  diarios, mensuales y semanales, revelando el próximo movimiento alcista para la criptomoneda.

La gran banca americana ya ha empezado a rendir cuentas al mercado y mostrar sus cifras correspondientes al segundo trimestre de 2024 y al acumulado de enero a junio. Revisamos cuentas, previsiones para la segunda parte del año, valoración por múltiplos, ratios y recomendación bajo criterios fundamentales para la gran banca de Wall Street. 

Una de las grandes preguntas por parte de los inversores es si el mercado sigue estando alcista o bajista en bolsa, para saber cómo debe ser su posicionamiento en el mismo.

EEUU se encamina hacia la cita electoral de noviembre. En los discursos del candidato republicano, Donald Trump, no faltan las alusiones a los movimientos migratorios, afirmando recientemente que incrementará el número de deportaciones. Una afirmación contradictoria con la realidad que vive el país. En 2023, los inmigrantes residentes en el país fueron responsables del 50% del crecimiento del mercado laboral.

Durante décadas, los bancos han tenido una relación de tira y afloja con la tecnología. Hoy en día, si no invierten continuamente en nuevas herramientas, corren el riesgo de quedarse rezagados respecto a sus competidores o ser superados por nuevos actores, que pueden proporcionar productos financieros más baratos y fáciles de usar.

Sobre la base de elevar la libertad financiera, Coinbase se presenta como una plataforma cripto que hacer un sistema financiero más accesible, más eficiente y más transparente, todo esto habilitado por las criptomonedas. su objetivo es llegar a más de mil millones de personas y acabar con mitos como la compra de un Bitcoin 'entero'. Otra de sus premisas es la transparencia en sus operaciones

La semana pasada Ripple experimentaba un repunte del 25%, alcanzando los 0.53 dólares. Un analista cita un patrón alcista que podría predecir el camino hacia una tendencia alcista

Un informe del Instituto Reuters publicado a principios de 2024 reveló un alarmante incremento de la desinformación impulsada por IA durante las elecciones de 2023, con videos e imágenes deepfake utilizados con fines políticos en múltiples países. Esta creciente amenaza subraya una verdad inquietante: una sociedad desinformada es altamente vulnerable. Mientras que muchos piensan que la solución debe ser tecnológica, la verdadera clave para combatir la desinformación reside más allá de las capacidades de la inteligencia artificial.

La temporada de presentación de resultados del segundo trimestre arranca esta misma semana en el Ibex 35. Estos son los valores del selectivo madrileño que llegan a esta cita en niveles de sus máximos de los últimos 12 meses.

El S&P 500 cobra nueva vida tras doblegar máximo sobre máximo en lo que va de año en Wall Street. Varios son los factores que propician este repunte y los analistas manejan, tanto en positivo como en negativo, nuevos niveles para el indicador de indicadores americano por excelencia. son los siguientes. 

El primer semestre del año ha vuelto a ser intenso y muy positivo para Izertis. Pocos días después de presentar en abril un cierre de 2023 nuevamente de récord (121,3 millones de ingresos y 18,5 millones de ebitda), anunciaba la entrada del Grupo Anémona en el accionariado. La sociedad de inversión encabezada por Pablo Arnús, que ha entrado en el consejo de administración de la compañía como consejero dominical, se hacía con 1,6 millones de títulos, el 6%, con un desembolso de casi 12,7 millones de euros. Fue la mayor inversión en el capital de la consultora de su historia y lo situaba como segundo mayor accionista.