En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 logra superar la barrera de los 11.600 puntos con el apoyo de Acerinox y los máximos de IAG

Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC de Japón

- PMI Compuesto de Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos

- PIB de Alemania

- Ventas minoristas de Reino Unido

La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunica que la oferta pública de adquisición de acciones de Applus por exclusión de negociación formulada por Amber Equityco ha sido aceptada por el 19,25% de las acciones a las que se dirigió la oferta, o un 5,32% del capital social de Applus.

Determina que los valores quedarán excluidos de la negociación cuando la operación se haya liquidado.

Snowflake ha presentado una sólida perspectiva para el crecimiento de la venta de productos, mejor de lo que esperaban los analistas de Wall Street.

La ralentización de las exportaciones se ve atenuada por la resistencia de los chips y los barcos.

El actual director general de Société Foncière Lyonnaise (SFL), filial francesa de Inmobiliaria Colonial, Dimitri Boulte, ha comunicado que dejará su cargo con fecha 20 de diciembre.

El consejo de administración de SFL ha acordado designar en sustitución a la actual directora de operaciones, Aude Grant, con efectos a partir del 21 de diciembre.

La socimi defiende que la operación de fusión está alineada con la estrategia del grupo de simplificar su estructura, en la que uno de los puntos clave fue la OPA lanzada sobre la totalidad de las acciones SFL en agosto de 2021.

El Congreso de los Diputados ha añadido un impuesto a la banca en la reforma fiscal, con un tipo del 7% para entidades financieras con margen de intereses y comisiones superiores a 5.000 millones de euros. La recaudación se distribuirá a las comunidades autónomas en función de su PIB. El Gobierno lo saca adelante con 178 votos a favor y 171 en contra y el aplauso en pie del ejecutivo, tras el acuerdo con Podemos para implementar el impuesto energético, aun por negociar sus términos. 

Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este jueves, después de que poco a poco el mercado esté empezando a aceptar de mejor grado los resultados de NVIDIA, muy mal recibidos al principio. El petróleo sube con fuerza ante las noticias sobre Ucrania y Rusia, mientras que el Bitcoin se acerca a los 100.000 dólares.

Acerinox, a través de su filial NAS, ha finalizado la adquisición de Haynes International por 740,3 millones de euros, tras obtener las aprobaciones necesarias.

Durante años, India se ha esforzado por competir con China como principal líder tecnológico de la región. Los problemas de la cadena de suministro en la época de la pandemia aceleraron su éxito a la hora de atraer a empresas tecnológicas extranjeras. Ahora, los flujos de inversión en renta variable siguen su ejemplo. Dina Ting, de Franklin Templeton ETFs, destaca algunos factores que explican por qué el subcontinente se está beneficiando de la rotación de los flujos.

Banco Santander ha completado la undécima semana de su programa de recompra de acciones, alcanzando un 67,4% del total con la adquisición de 229,2 millones de acciones a un precio medio de 4,51 euros por título.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 213.000, por debajo de las 220.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 219.000, frente a una estimación anterior de 217.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 217.750.

El informe también muestra que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,908 millones.

Ángel Cotera, especialista de mercados de BBVA Trader destaca la situación actual de Unicaja, con un objetivo a largo plazo en los 1,60 euros por acción, Fluidra, con tendencia alcista del valor, Sacyr, con una implicación de figura de doble suelo que le lleva hacia arriba e Indra, que está con implicacióbn bajista y leteralizándose desde agosto. 

El Gobierno logra finalmente el acuerdo de la mayoría para su paquete de reformas tributarias. PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para lanzar una proposición de ley que incluya un impuesto a las empresas del sector de la energía.

Estados Unidos es más vulnerable a las crisis inflacionistas que en el pasado, indica el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, en una entrevista con el Financial Times.

Barkin espera que la inflación siga bajando en Estados Unidos, aunque advierte que las empresas trasladan los costes a los consumidores con más facilidad que en el pasado. "Somos algo más vulnerables a las perturbaciones de los costes por el lado de la inflación, ya sean salariales o de otro tipo, que hace cinco años".

Este porcentaje se ha doblado en sólo un año. Esto se produce cuando la capitalización de mercado de Bitcoin ha superado oficialmente los 1,8 billones de dólares por primera vez en la historia.

Desde "The Kobeissi Letter" señalan que al ritmo actual, Bitcoin está en camino de alcanzar el récord de 2 billones de dólares de capitalización bursátil este año.

El analista Nate Geraci ha señalado que Cardano y Avalanche se podrían sumar a la carrera de ETFs de altcoins.

Las acciones de NVIDIA caen en las operaciones previas al mercado estadounidense después de que los resultados del tercer trimestre del gigante tecnológico no impresionaran a los inversores. Las acciones del fabricante de chips ceden a esta hora alrededor de un 2%.

Los ingresos ascendieron a 35.080 millones de dólares, un 94% más que en el mismo periodo del año anterior, superando la previsión de 33.160 millones de dólares de los analistas de LSEG. El beneficio por acción ajustado fue de 81 centavos.

Hablamos con el analista Manuel Punto de las previsiones de los mercados -americanos y europeos- de cara a los que resta de 2024 y 2025. Pinto apuesta más por la renta variable americana que europea, que se verá muy penalizada, sobre todo en el caso del Ibex 35, por el sector bancario.

Una de las principales preguntas que se plantean los mercados es si los bancos centrales serán capaces de lograr un aterrizaje suave de la economía global. Aunque se trata de una cuestión importante, creo que los inversores no deberían pasar por alto los profundos cambios estructurales que están reconfigurando el panorama de la inversión en esta nueva era económica. Pensemos, por ejemplo, en el espectacular repunte de todo tipo de gastos de capital empresarial que estamos presenciando en Estados Unidos. Si esta tendencia se mantuviera, podría, en mi opinión, desencadenar una nueva revolución industrial en EE. UU. y otros lugares, con grandes repercusiones para la inversión en renta fija.

El precio del oro al contado sube por cuarto día seguido, con la demanda de refugio seguro del metal precioso respaldada por las acciones globales bajo presión después de que el pronóstico de crecimiento de los ingresos de Nvidia, el referente de inteligencia artificial, no lograra entusiasmar a los inversores.

El oro al contado sube un 0,85% a 2.672,57 dólares la onza.

El nuevo ETP complementa la gama de criptomonedas con respaldo físico de WisdomTree en Europa.
 

Con la nueva planta de Abu Dabi, Tubacex amplía significativamente su presencia en la región. Esta planta de última generación se dedica al acabado y roscado de tubos CRA OCTG y está diseñada para establecer los nuevos estándares del negocio en el sector.

José Luis Cava analiza la posibilidad de que el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, constituya una reserva estratégica de Bitcoin, y examina la tendencia de la criptomoneda y el oro.

Antonio Castelo, analista de iBroker pone sobre la mesa su opinón sobre las OPAs en juego en el mercado. Respecto a la hostil de BBVA sobre Sabadell, destaca que la entidad ofertantes subirá si deja de lado la operación, porque el vlaor se ve castigado en precio y cotiza con descuento en su presentación. Ya en la de Grifols, destaca que el precio ofertado es razonable y coloca su PO entre los 9 y los 10 euros por acción ante la potencial presentación de Brookfield. 

Jornada tímidamente bajista del Ibex 35, que recuperaba por momentos los 11.600 puntos. La jornada viene marcada por la fría respuesta a los resultados de anoche de NVIDIA, aunque los inversores españoles tienen puesto un ojo también en el Congreso, donde hoy se votan las propuestas fiscales del Gobierno.

Los futuros del mineral de hierro avanzan a sus niveles más altos en más de una semana, en un momento en que los inversores y operadores sopesan la firme demanda a corto plazo frente a las elevadas existencias portuarias, a la espera de nuevas pistas sobre las perspectivas de consumo del principal consumidor, China.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminó la sesión diurna con una subida del 0,39%, a 777,5 yuanes (107,38 dólares) la tonelada métrica. Anteriormente había alcanzado los 782,5 yuanes, su nivel más alto desde el 8 de noviembre.

El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,74%, a 101,85 dólares la tonelada. Anteriormente había alcanzado el nivel más alto desde el 11 de noviembre, 102,3 dólares.

FCC se adjudica un nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria para los próximos 10 años en Ávila. El contrato supone una cartera de cerca de 73 millones de euros.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirma que el banco central tendrá "seriamente" en cuenta los movimientos de los tipos de cambio a la hora de elaborar sus previsiones económicas y de precios. "Tenemos muy en cuenta los movimientos de los tipos de cambio a la hora de elaborar nuestras perspectivas económicas y de inflación, incluida la cuestión de cuál es la causa de los cambios de los tipos de cambio que se están produciendo en estos momentos"

En cuanto a la política monetaria, Ueda reiteró que el Banco de Japón tomará una decisión "reunión por reunión" basándose en la información disponible.

La debilidad del yen, que ha elevado los costes de importación y la inflación, fue uno de los factores que llevaron al Banco de Japón a subir los tipos de interés en julio.

MFE-MediaForEurope, matriz de Mediaset España, presenta un aumento del 35,6% en su beneficio neto durante los primeros nueve meses de 2024. La compañía proyecta finalizar el año con un beneficio de 217,5 millones de euros, sin incluir la contribución de ProsiebenSat.1.

Alphabet se puede complicar la vida a cuenta de sus problemas judiciales. Tanto, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y algunos Estados piden la escisión de la compañía por prácticas antimonopolíticas. De momento es una petición que pasará por la necesidad de que la matriz vendiera el navegador Chrome entre otras medidas. 

ACS indica que el gobierno de Australia Meridional selecciona a CPB Contractors de Cimic para el proyecto de duplicación de la carretera principal sur de Fleurieu Connections.

El contrato generará unos ingresos de aproximadamente 200 millones de dólares para los contratistas de CPB y su finalización está prevista para principios de 2026.

El sector de la energía hace un frente común ante la posibilidad de que el Gobierno mantenga su impuesto. Todas las miradas están puestas en la votación que se celebrará hoy en el Congreso.

De este modo, se recuperan de una caída del 6,1% en septiembre.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Finalmente, todo indica que la saudí STC (Saudi Telecom Company) se hará con hasta un 9,9% desde su 4,9% actual de Telefónica, como uno de los socios de matyor envergadura de la operadora de telecomunicaciones. Según el País, el Gobierno dará su placet para que la compañía alcance su deseada participación en la española. 

Los precios de los metales básicos suben en gran medida ante un dólar más débil, pero las ganancias fueron mínimas en un momento en que los agentes del mercado esperan más pistas sobre las posibles políticas arancelarias de Estados Unidos.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres crecía un 0,4% a 9.128,50 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para diciembre más negociado en el Mercado de Futuros de Shanghái cede un 0,1%, a 74.340 yuanes (10.266,25 dólares) la tonelada.

BBVA propone más medidas a la CNMC para que la autoridad de competencia autorice su OPA sobre Banco Sabadell. La oferta, a través de un canje de acciones, está valorada actualmente en unos 10.300 millones de euros, frente a los más de 12.000 millones cuando se lanzó.

Iberdrola informa que ha firmado junto con el BEI un préstamo de 500 millones de euros, financiado por fondos de nueva generación, para invertir en la expansión de las redes eléctricas inteligentes en España.

El proyecto ya cuenta con una financiación aprobada con fondos propios del BEI de 700 millones de euros.

Los principales índices europeos abren con subidas este jueves en una sesión en la que los futuros de Wall Street  vienen en negativo, petróleo y dólar al alza. 
 

El DAX sube un 0,2%, hasta los 19.05,65 puntos, el FT-100 avanza un 0,16%, sobre los 8.096,20 puntos, el CAC 40 cede un 0,18%, hasta los 7.185,20 puntos, el EURO STOXX 50 abre en los 4.728,55 puntos tras mantenerse plano en la apertura y el FTSE MIB avanza un 0,10%, sobre los 33.261 puntos.

Nos acercamos al cierre de la tercera semana de noviembre y, presentamos el análisis de compañías que pueden producir un cierre semanal por encima o por debajo de niveles de resistencias relevantes/soportes relevantes. Las compañías a presentar en este artículo son: Euronext por parte del mercado europeo y, Albemarle, EQT, Halliburton y Qualcomm por parte del mercado estadounidense. 

La Inteligencia Artificial está haciendo que las grandes tecnológicas siguen fuertes en bolsa. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

El IBEX 35 sube un 0,12% en la apertura de este jueves hasta marcar 11.603,00 puntos. Al frente de los avances se sitúa Solaria, que sube un 1,37% tras el duro castigo de ayer. Banco Sabadell sube un 0,60% y Repsol un 0,51%. En el lado de los descensos, Merlin Properties baja un 1,26%y Acciona Energía retrocede un 0,82%.

Los principales índices asiáticos cotizan hoy con signo mictos, con el Nikkei japonés cayendo un 0,97%, colocándose al borde de los 38.000 puntos.

En China, el CSI 300 sube un tímido 0,09%, por el 0,07% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong cae un 0,5%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 0,18%.

Los precios del petróleo avanzan moderadamente, en un momento en que las preocupaciones geopolíticas sobre la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania contrarrestan el impacto de un aumento mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent suman un 0,75%, a 73,37 dólares. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate ganan un 0,9%, a 69,37 dólares.

Atresmedia Corporación ha aprobado la distribución de un dividendo de 0,21 euros brutos por acción, a cuenta de los resultados de 2024, según ha comunicado a la CNMV.

Wall Street cerró mixto la sesión del miércoles, con el Nasdaq cayendo ante la preocupación de los inversores por la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania y los débiles resultados de Target, mientras se mantenían a la espera de los resultados de Nvidia.

El S&P 500 se mantuvo plano, en los 5.917,11 puntos, mientras que el NASDAQ 100 perdió un 0,08%, hasta los 20.667,10 puntos. El Dow Jones subió un 0,32%, hasta 43.408,47 puntos.

Goldman Sachs AM ha revelado su estrategia para 2025, donde destacan la apuesta por la renta fija y la diversificación en acciones bursátiles. Además, anticipa un aumento en la actividad inmobiliaria impulsado por los recortes de tipos, así como un crecimiento continuo en los mercados privados.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,36% en los 11.652 puntos. Los del DAX alemán se mantienen planos en los 19.160 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,12% en los 7.233 puntos, y los del Eurostoxx cotizan planos en los 4.760 puntos.

Hoy se presenta un día sin grandes referencias, destacando el registro de automóviles en las principales economías europeas y las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos.

Verizon y Ford son dos acciones con dividendo que han corregido un 9% y 22% respectivamente, lo que representa una oportunidad para comprar en la caída.

La tasa de hash de Litecoin se acerca a máximos históricos, pero su precio no ha acompañado este incremento.

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades del mercado. ¡Vamos con ello!

Oriol Blanch, Affiliate Marketing España en Bitvavo, nos habla de la esencia y funcionamiento de la blockchain, al mismo tiempo que nos habla de los numerosos usos prácticos de esta tecnología en nuestro presente, más allá del Bitcoin.  

En uno de los últimos encuentros organizados por Estrategias de Inversión, en esta ocasión en Barcelona, las gestoras de fondos Eurizon y Allianz Global Investors, se juntaron con profesionales de Arquia Banca Gestión, iCapital, Norz Patrimonia y Andbank Wealth Management, para hablar hablar de los últimos coletazos del 2024 y el rumbo que pueden tomar las bolsas en 2025.

En el Encuentro con Analistas de José Antonio Martínez Aguilar, CEO de Making Science, se desvelaron sus principales estrategias de crecimiento y proyecciones hacia 2025. Se abordaron temas clave como la expansión en el mercado de la publicidad digital, la diversificación de ingresos, y el desapalancamiento financiero. Analistas de renombre plantearon cuestiones que llevaron a la empresa a detallar su visión sobre la distribución internacional de ingresos, su apuesta por tecnologías emergentes y la gestión de la deuda, destacando su compromiso con la estabilidad y la innovación en un entorno digital en rápida transformación.

Palantir ha sido una de las acciones favoritas de inteligencia artificial en 2024 y eso se ha reflejado con un fuerte incremento del 280%, lo que podría ser un riesgo para los inversores.

Celso Otero, Unidad Investment Solutions y gestor de fondos globales en Renta 4 habla sobre las Carteras EASY que han lanzado recientemente, características, objetivo y comisiones. 

Warren Buffet, el CEO de Berkshire Hathaway, uno de los hombres más ricos del mundo y al mando de la empresa americana más capitalizada del mundo no tecnológica, con un valor de mercado de 1,011 billones de dólares. Su movimientos en el mercado se miran con lupa y son seguidas por millones de inversores en todo el mundo. Estos son los últimos y cómo quedan las primeras posiciones de la cartera en su vehículo inversor.

Las acciones de Merlin y Colonial han celebrado en los últimos dos días la retirada de la propuesta para eliminar su régimen fiscal especial que había anticipado el Gobierno. Los analistas dan un potencial alcista de más del 24% para las dos SOIMIs del Ibex 35.

Más allá del Ibex 35, numerosas empresas del Mercado Continuo español cuentan con dividendos atractivos y que baten actualmente a la inflación subyacente, que se coloca en el 2,5% en el dato de octubre, tras subir una décima interanual.