En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones cae más de 500 puntos, atenazado por el miedo a una recesión y los nuevos aranceles

Volvemos mañana con toda la información bursátil. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Ventas minoristas de España

- IPC, solicitudes y tipo de hipoteca de Estados Unidos

- Informe mensual de la OPEP

El preisdente de Iberdrola, Ignacio Galán, presenta a los responsables de Energía e Interior de EE.UU. planes de inversión por más de 20.000 millones de dólares a 2030 en infraestructuras de redes.

Trump vuelve a lastrar al mercado. La imposición de aranceles del 50% al acero y al aluminio canadiense y amenaza con más en contraprestación a las medidas de Ontario de encarecer un 25% la electricidad que vende a EE.UU. Pero además la amenza sobre el sector del automóvil vuelve a hacer estragos y Wall Street, tras las caídas a plomo de ayer, se muestra de nuevo a la baja, y arrastra al resto de Europa que ve más cerca la imposición de gravámenes a sus exportaciones a EE.UU. Un día que en el Ibex viene marcado por las caídas a plomo de Grifols y el efecto de las malas previsiones de Delta sobre IAG y Amadeus. 

Este es el número más bajo desde el 1er trimestre de 2018 (12), según FactSet.

Donald Trump ordena elevar los aranceles sobre las importaciones canadienses de acero y aluminio en un 25% adicional, aumentando los aranceles totales al 50%.

Trump esta decisión en respuesta al movimiento del gobierno de Ontario de aplicar un impuesto del 25% a las exportaciones de electricidad a Estados Unidos. Esta medida del primer ministro de Ontario, Doug Ford, a su vez, se tomó en represalia por los aranceles generalizados del 25% que Trump había impuesto a las importaciones procedentes de Canadá.

TSMC ha anunciando que sus ingresos para los meses de enero/febrero han aumentado casi un 40% gracias a la demanda de los chips de inteligencia artificial o IA.

Zurich Seguros consolida su posición en Banco Sabadell al superar el 4% de participación en un momento crucial marcado por la OPA que BBVA planea lanzar sobre la entidad vallesana.

La oferta de empleo en Estados Unidos subió a 7,740 millones en enero, por encima de lo previsto por los economistas, según datos publicados el martes por el Departamento de Trabajo en su informe mensual Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

El indicador de ofertas de empleo, un parámetro de la situación en el mercado laboral, de diciembre fue revisado, situándose finalmente en 7,508 millones, en lugar de la cifra de 7,600 millones estimada inicialmente.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 7,630 millones en enero.

Aunque los datos del 4T han revelado tendencias divergentes entre las distintas economías, esperamos un panorama económico en general benigno.

Sólo el pico del pasado agosto durante el desplome del Nikkei fue superior. 

Los mercados han demostrado que febrero es el mes del amor: a pesar del anuncio de nuevos aranceles, los riesgos de inflación y la conmoción de DeepSeek, en los mercados sigue reinando un sentimiento positivo.

El crecimiento económico de España se desacelerará ligeramente en este primer trimestre, hasta una tasa aún sólida de entre el 0,6% y el 0,7%, frente a los tres meses anteriores, en los que el PIB creció un 0,8%, según el Banco de España.

El organismo atribuye la ligera desaceleración a un menor gasto de los consumidores y un menor turismo interno que en el 4º trimestre, cuando tradicionalmente la gente gasta y viaja más.

El banco central eleva el crecimiento para todo el año al 2,7%, ligeramente por encima del 2,5% previsto hace tres meses, ya que el gasto privado mantendrá la economía en marcha.

José Luis Cava analiza la situación del mercado, el por qué de las caídas y la cercanía de un suelo que permita volver a la estabilidad.

El fondo estadounidense Starwood Capital está a punto de alcanzar un acuerdo para comprar una participación del 79% en la promotora inmobiliaria Aedas Homes, informa el diario Cinco Días, que basa su información en fuentes no identificadas. El fondo estadounidense rival Castlelake controla actualmente el 79% de Aedas y quiere salir de la empresa, según informó el periódico el año pasado.

Al precio de cierre de ayer lunes, Aedas valía 1.250 millones de euros, según datos de LSEG.

Analizamos los mercados con Pablo García, director de Divacons Alphavalue, tras una jornada bursátil de ayer negativa para las bolsas internacionales, sobre todo para la americana, con caídas cercanas al 3% en el S&P 500 y del 4% en el Nasdaq. Y, todo ello, sin tener un motivo "aparente" en el plano de datos económicos. Eso sí, todavía colean las declaraciones del presidente Donald Trump de este fin de semana en las que no descartaba una recesión en EEUU. Pero, ¿es Trump, sus comentarios y políticas el "responsable" de estas correcciones, o la clave está en las altas valoraciones, sobre todo de las grandes tecnológicas?

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se estabiliza, alejándose de los mínimos de cinco meses alcanzados al principio de la sesión, mientras los mercados mundiales vuelven a mostrar señales de apetito por el riesgo, un día después del fuerte desplome de Wall Street.

El retorno de las notas a dos años cotiza en torno al 3,89%, con pocos cambios en el día y desde un mínimo del 3,83% tocado en las horas asiáticas. El rendimiento de los bonos a 10 años también variaba poco y rondaba el 4,22%.

Los futuros del mineral de hierro de Singapur suben impulsados por las expectativas de un aumento de la demanda, en un momento en que los fabricantes de acero de la región septentrional de China, principal consumidor, se disponen a reanudar la producción tras la conclusión de la reunión anual del Parlamento. Sin embargo, las ganancias se ven limitadas por las preocupaciones sobre la escalada de las fricciones comerciales mundiales agitadas por los últimos aranceles de Donald Trump.

El mineral de hierro de referencia para abril en la Bolsa de Singapur avanzaba un 0,86%, a 100,75 dólares la tonelada métrica, después de tocar el nivel más bajo desde el 14 de enero a 98,85 dólares la tonelada más temprano en la sesión. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China cerró la jornada con pocos cambios, a 774,5 yuanes (106,95 dólares) la tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que ve frustrado el intento de rebote tras la jornada de castigo de ayer. En una sesión sin apenas referencias macro a las que aferrarse, los inversores mantienen la cautela a la espera de noticias desde Wall Street.

El grupo aéreo franco-neerlandés AIR France-KLM ha ofrecido 300 millones de euros por una participación del 51% en la aerolínea española Air Europa, según adelantaba El Confidencial, citando fuentes anónimas cercanas a las negociaciones.

Air France-KLM, que ya dijo en noviembre que las conversaciones estaban en marcha, también se haría cargo de la deuda de 475 millones de euros que Air Europa tiene con el Estado español, añade el diario.

La aerolínea española está participada en un 20% por IAG, matriz de Iberia y British Airways, que el año pasado renunció a hacerse con la totalidad de la compañía debido a problemas regulatorios.

Los analistas de Citigroup han rebajado la calificación de las acciones de EE.UU. y aumentado para las acciones chinas debido a la situación económica estadounidense.

La medida instaura un sistema de tecnología avanzada para la mejora de la eficiencia de las calderas de Ence. Esta iniciativa le permitirá ahorrar 191 GWh anuales en su consumo energético, una cantidad equivalente a la demanda de más de 55.000 hogares.    

De los datos empleo conocidos el viernes en EEUU, más flojos de lo esperado, el aspecto “más preocupante” fue el aumento del 10 % en el número de trabajadores a tiempo parcial que desean un empleo a tiempo completo, lo que hizo que la tasa de subempleo subiera del 7,5 % al 8 %.

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha aprobado el uso de Tether en su territorio para el comercio y pagos.

En este informe vamos a adentrarnos en el análisis de tres compañías energéticas que presentan un comportamiento positivo, con escenarios optimistas de cara a las próximas sesiones frente a la incertidumbre a la que estamos asistiendo en los principales mercados. 

Europa debe adoptar soluciones comunes para mejorar la seguridad en el continente a pesar de los grandes déficits públicos, con el fin de apoyar a Ucrania y reforzar también su propia defensa, señala el gobernador del Banco de Finlandia y responsable de política monetaria del BCE, Olli Rehn.

"Ahora hay que aumentar las inversiones en defensa en un momento en que los déficits públicos de los Estados miembros de la UE ya son importantes", indica.

El Canciller alemán entrante adoptará medidas para debilitar el freno de la deuda y aumentar masivamente el gasto en infraestructuras y defensa. Europa, que antes dependía en gran medida de Estados Unidos, busca ahora como reforzar sus capacidades de defensa. El papel de Alemania en la industria mundial de armamento podría aumentar considerablemente mientras que la UE incrementa sus conocimientos técnicos.
 

El euro sigue subiendo frente al dólar y supera los 1,09 dólares, su nivel más alto en cuatro meses, con una apreciación del 5% desde principios de marzo.

Jefferies eleva el precio objetivo de Merlin Properties hasta los 12,50 euros por acción, desde los 12 euros anteriores. Potencial del 30% en el Ibex 35 a largo plazo.

Duro Felguera solicitó ayer lunes, junto con sus filiales, una prórroga de 3 meses en el procedimiento de preconcurso de acreedores iniciado a finales de diciembre.

El 96,5% de los acreedores susceptibles de verse afectados dan su consentimiento a la reestructuración. La solicitud de prórroga incluye una declaración responsable firmada por la empresa.

Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad, analiza los dos motores de la deuda europea, especialmente la pública por encima de la corporativa. El foco está en el gasto en defensa en el Viejo Continente, "que vendrá por dos vías principales: por un lado, un mayor margen de endeudamiento para los países si el gasto está destinado a defensa", señala. Por otro, "la necesidad de fondos para defensa puede impulsar definitivamente los eurobonos, es decir, la deuda mutualizada europea", subraya Del Pozo.

La compañía farmacéutica danesa vuelve a pinchar, tal y como pasó en diciembre, con su compuesto de última generación para combatir la obesidad, CagriSema. A pesar de sus buenos resultados, lo cierto es que la pérdida de peso que conlleva se encuentra por debajo de lo estimado por el mercado. Ahora los analistas se postulan ante las caídas para ver la progresión del valor más grande que cotiza en la Unión Europea. 

Los otros 6 presentan caídas, con recorridos que oscilan entre el -9% (Apple) y el -45% (Tesla).

Santander no ve margen de subida en BBVA, inmerso de pleno en la OPA hostil sobre Banco Sabadell. En su revisión, la firma considera que el banco competidor apenas alcanza la calificación de neutral, mientras que visualiza un potencial negativo del 8,4% sobre su precio de cierre de ayer. 

Wellington Management, una de las mayores gestoras de inversión estadounidenses (con 1,2 billones de dólares bajo gestión), anuncia el lanzamiento al mercado de un nuevo fondo de inversión de renta variable global, llamado Global Equity Value Fund. Este fondo buscará mediante una gestión activa identificar empresas con ganancias insuficientes mediante un análisis fundamental, teniendo en cuenta los sesgos de comportamiento de los inversores. Será gestionado por Stefan Brugger

El cobre de Londres se recupera de las pérdidas iniciales y cotiza al alza, apoyado por un dólar más débil, aunque la preocupación por la política arancelaria de Estados Unidos y los conflictos comerciales mantuvo las ganancias bajo control.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2% a 9.548 dólares la tonelada métrica. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái caía un 0,5% a 78.030 yuanes (10.772,12 dólares) la tonelada.

WisdomTree, proveedor de productos financieros a nivel mundial, anuncia que ha ampliado su premiada gama temática con el lanzamiento de dos nuevos ETFs, uno de ellos centrado en el sector de defensa europea y otro en la energía nuclear, el WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (WDEF) y el WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR), respectivamente. Tras décadas de falta de inversión, los países europeos se han comprometido a aumentar sus presupuestos de defensa para cumplir el objetivo del 2% del PIB fijado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y muchos ya lo han superado. El aumento del gasto europeo en defensa refleja un pivote estratégico para hacer frente a las amenazas modernas y garantizar la seguridad regional. Este cambio crea oportunidades a largo plazo

Los analistas de Deutsche Bank y Morgan Stanley elevan sus respectivas valoraciones sobre Amadeus, valor que se sitúa hoy como uno de los más castigados del Ibex 35.

Iberdrola estaría buscando un socio dispuesto a comprar una participación minoritaria en una cartera de renovables de aproximadamente 1 gigavatio, según fuentes recogidas por la agencia Reuters.

Estas fuentes describe el proyecto como "Romeo 2.0", en referencia a una cartera de 1,3 GW de activos eólicos y solares en la que el fondo soberano de Noruega tomó una participación del 49% en 2023 en una operación que valoraba los activos en unos 1.200 millones de euros. Ese proyecto se llamó Romeo.

La operación seguiría con la estrategia de la compañía de vender participaciones minoritarias en proyectos más avanzados para ayudar a financiar nuevas inversiones.

Análisis Técnico de IAG. La cotización de IAG ha producido en la sesión del pasado lunes la perforación de un importante nivel de soporte situado en los 3,742€ por acción y, por ello, activa un escenario bajista de cara a las próximas sesiones, por lo que podemos esperar que la corrección pueda tener continuidad en la compañía. 

La aerolínea del Ibex 35 es el valor del selectivo más penalizado esta mañana. ¿El motivo de las ventas de sus acciones? Son dos, y llegan de la mano de otras dos empresas de su sector.

El DAX sube un 0,56%, hasta los 22.737,38 puntos, el Ft-100 cede ligeramente sobre los 8.597 puntos, el CAC 40 avanza algo más de medio punto porcentual, sobre los 8.091,54 puntos, el EURO STOXX 50 se anota un 0,45%, hasta los 5.411,15 puntos y el FTSE MIB arranca desde los 38.272 puntos con avances del 0,11%.

Las bolsas europeas abren al alza este martes en una sesión en que las bolsas asiáticas han cerrado con descensos, los futuros de Wall Street cotizan con mixto y el petróleo y el euro rebotan. 

El IBEX 35 baja un 0,28% en la apertura hasta marcar 13.046,600 puntos. Entre los valores más castigados, Amadeus se deja un 3,11% e IAG un 2,74%. Al frente de las subidas se sitúa Fluidra, con un alza del 1,35%, mientras que Merlin avanza un 1,04%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono dispar este martes, con el Nikkei japonés cayendo un 0,32%, en los 36.770 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,32%, por el 0,41% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se mantiene plano.

Por su parte, el Kospi surcoreano resta un 1,28%.

Los precios del petróleo suben ligeramente tras las caídas de ayer, a medida que aumentan las preocupaciones sobre una posible recesión en Estados Unidos, el impacto de los aranceles en el crecimiento mundial y mientras la OPEP+ pone su mira en el aumento de la oferta.

Los futuros del Brent suman un 0,20%, a 69,42 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suben un 0,10%, a 66,10 dólares el barril.

Las bolsas estadounidenses se desplomaron ayer lunes debido a la incesante disputa por los aranceles y la creciente inquietud por una posible paralización parcial del Gobierno federal, lo que hace temer que la economía de Estados Unidos pueda estar entrando en una recesión.

El S&P 500 perdió un 2,70%, a 5.614,56 puntos, mientras que el Nasdaq Composite se hundió un 4%, a 17.468,32 puntos. El Dow Jones cayó un 2,08%, a 41.911,71.

Como director global de seguros, se prevé que Huber se una a la junta directiva de Santander Insurance, sociedad holding de seguros del grupo bancario, como vicepresidente, mientras que Jaime Rodríguez Andrade será nombrado director general del mismo holding.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,95% en los 13.139 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,68% en los 22.763 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,32% en los 8.074 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,64% en los 5.419 puntos.

Duro Felguera ha obtenido la conformidad del 96,5% de los acreedores en su proceso de reestructuración, solicitando una prórroga del preconcurso de acreedores hasta junio para continuar negociaciones y buscar viabilidad futura.

Hoy, en un día sin grandes referencias macroeconómicas, tendremos el PIB de Japón y la Encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Jim Cramer, presentador de Mad Money en CNBC, ha señalado que Apple ha sido la única Big Tech que no ha gastado una fortuna en chips de inteligencia artificial o IA.

El crypto analista Egrag Crypto ha señalado que Ripple podría tener un auge importante de su valor en los próximos meses y alcanzar los 27 dólares

Ante la corrección de las pequeñas y medianas compañías nórdicas, nos encontramos con una oprtunidad de oro. Nos lo cuenta Hans Marius Ludvigsen, gestor del DNB Fund Nordic Small Cap y Nordic Equity.

Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley, ha señalado que el S&P 500 podría hundirse un 5% debido al impacto de los aranceles.

Desde 1999 en Aberdeen Investments y, vente años después, como Country Head de la gestora hablamos con Álvaro Antón sobre el papel que quiere que juegue la gestora en una industria cada vez más concentrada y donde será vital competir por tamaño o por producto. 

Glen Chapman, director de Análisis de estrategia de inversión de Sabadell nos habla de los mejores sectores para protegernos ante esta incertidumbre actual. Las perspectivas son positivas, pero habrá que ser más selectivos.

La transición energética no es una tendencia pasajera, sino una realidad cada vez más consolidada en los mercados financieros. La apuesta por la sostenibilidad ha impulsado el crecimiento de un sector que, si bien no ha estado exento de volatilidad, sigue atrayendo el interés de los inversores a largo plazo. Como me decía ayer una persona a la que admiro mucho, “la sostenibilidad es como los pantalones campana; las modas que son buenas siempre vuelven”.

Bank of America ha dado una idea de inversión a sus clientes de una pequeña compañía tecnológica poco conocida, que ha sido excesivamente castigada en bolsa y el consenso de mercado le otorga un potencial del 90% a 12 meses.

Inditex llega a sus cuentas trimestrales lejos de sus máximos del año pasado y con el reto de despejar las dudas que dejó su anterior informe trimestral.

En el Punto de Mira de Estrategias de Inversión, María Mira, MFIA y analista fundamental entrevista  a Patricia Berjón, directora de desarrollo corporativo de negocio de Dominion. Berjón ha detallado los proyectos actuales en los que está trabajando Dominion, sus resultados correspondientes al ejercicio 2024 y los planes de crecimiento que tiene la compañía.