En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 aguanta sobre los 11.500 puntos con el impulso de Rovi y a pesar del varapalo de Grifols

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana, en un día sin Wall Street por el Día de Acción de Gracias, tendremos:

- IPC de España y Alemania

- M3 y sentimiento económico de la Eurozona

- IPP de Italia

Dado el enfriamiento de la inflación y la transición de la Reserva Federal de EE. UU. de un ciclo de subidas de los tipos a uno de bajadas, la renta fija debería exhibir un buen comportamiento en 2025.

De cara a 2025, los sólidos fundamentales de las compañías y las tendencias en innovación podrían verse contrarrestados por el agravamiento del riesgo geopolítico y la incertidumbre política.

El primer director de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía de la UE (ACER), Alberto Pototschnig, y el profesor y presidente fundador del Policy Institute en el King’s College de Londres, Nick Butler, han incidido en la necesaria valoración de medidas que garanticen la competitividad en una jornada organizada por Fundación Naturgy e IESE Business School.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 213.000, por debajo de las 216.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 215.000, frente a una estimación anterior de 213.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 217.000.

El informe también muestra que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,907 millones.

Signo mixto en Wall Street tras el esperado dato del PCE, el favorito de la Fed para medir la inflación. El Dow Jones se sitúa en positivo y supera por primera vez en la historia los 45.000 puntos, mientras S&P 500 y NASDAQ retroceden.

Los ingresos personales suben un 0,6%, por el 0,3% estimado, mientras el gasto personal aumenta un 0,4%, por el 0,3% que esperaba el consenso.

El Banco Central Europeo debería relajar su política monetaria solo de forma gradual, y reducir los tipos hasta un nivel que empiece a estimular el crecimiento podría no ser apropiado, declara a Bloomberg Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE.

"Dadas las perspectivas de inflación, creo que podemos movernos gradualmente hacia la neutralidad si los datos entrantes siguen confirmando nuestra línea de base", afirma Schnabel refiriéndose a un nivel de tipos de interés que ni estimula ni frena el crecimiento. "Yo advertiría que no hay que ir demasiado lejos, es decir, a territorio acomodaticio. No creo que sea apropiado desde la perspectiva actual".

El Producto Interior Bruto de Estados Unidos registró un incremento del 0,7% en el tercer trimestre, demostrando su fortaleza frente a otras economías avanzadas.

El diferencial entre los rendimientos de los bonos franceses y alemanes a 10 años subió a 90 puntos básicos, el más alto desde la crisis de la zona euro hace 12 años, para bajar posteriormente a alrededor de 86 pb.

Brookfield informa a la CNMV que tras haber realizado una due diligence exhaustiva y teniendo en cuenta las reacciones del Comité de la Transacción de Grifols y de su Consejo de Administración sobre la potencial oferta, "que en las circunstancias actuales no está en posición de continuar con una potencial oferta sobre Grifols".

A esta hora, las acciones de Grifols lideran las caídas del IBEX 35 con un retroceso del 11,5%.

Desplome de las acciones de Grifols en el Ibex 35 después de que el fondo canadiense Brookfield haya retirado su interés por continuar con la OPA ante las desavenencias de precio con el Consejo de Administración de Grifols. Ofrecía, como tanteo, 10,5 euros por acción.

El índice de pequeña capitalización rompió una racha de seis días consecutivos de subidas, cayendo alrededor de un 0,7%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron nuevos récords.

Sin embargo, el Russell 2000 está disfrutando de un fuerte noviembre, ya que los inversores se han apoderado de las acciones cíclicas desde que Donald Trump ganó las elecciones a principios de mes.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, sube un 6,3%, tras un aumento del 1,7% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,86%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,90%.

Este ajuste, que reemplaza la modalidad Fixing, permitirá una mayor liquidez y visibilidad para la empresa, facilitando el acceso a inversores nacionales e internacionales.

Globalia, propietaria de la aerolínea española Air Europa, informa que AIR France - KLM está interesada en adquirir una participación en la compañía.

"Hay interés, pero también hay interés de otras aerolíneas y fondos. No hay nada cerrado", comunica Globalia después de que El Economista informara a primera hora de que el grupo franco-neerlandés estaba considerando comprar una participación del 20% en Air Europa. Air Europa, propiedad del grupo español Globalia, estudia obtener liquidez mediante una ampliación de capital, añade el diario.

José Luis Cava analiza la estrategia que está llevando a cabo MicroStrategy con respecto al Bitcoin, y cómo puede afectar a su cotización.

Manuel Pinto analista de mercados financieros destaca que Europa sigue muy penalizada frente a EEUU, donde de verdad ve las oportunidades, salvo en la renta fija, ya que considera que 2025 será su año, junto con la de las utilities del viejo continente y del consumo, gracias a las esperadas bajadas de tipos de interés, en mayor cuantía por parte del BCE frente a la Fed. 

Jornada a la baja del Ibex 35, que se encamina a su segundo día en rojo de la semana y pone en peligro el nivel de los 11.500 puntos. Los inversores siguen con la vista puesta en EEUU, donde hoy se publicarán nuevas cifras de inflación.

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben por tercera sesión consecutiva mientras el aumento de la producción de acero contrarrestó la debilidad de los datos económicos de China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en el Mercado de Materias Primas de Dalian cerraba la sesión diurna con una subida del 1,08%, a 792,0 yuanes (109,19 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para diciembre de la Bolsa de Singapur subía un 1,11%, a 103,7 dólares la tonelada.

Los analistas de Goldman Sachs han señalado que los aranceles a Canadá propuestos para la próxima administración de Donald Trump pesarán consecuencias significativas sobre los consumidores estadounidenses.

Las ballenas de Litecoin han llevado a cabo una ola de compras en los últimos 73 días debido a rumores de la aprobación de un ETF.

Sonatrach, Técnicas Reunidas y Sinopec Engineering acuerdan el relanzamiento del proyecto de la refinería de Hassi Messaoud, en Argelia. El contrato ascenderá a unos 4.000 millones de dólares, de los que más de 2.000 corresponderán a Técnicas Reunidas.

La nueva instalación, con una capacidad de procesamiento de 5 millones de toneladas, se finalizará en 65 meses.

El proyecto se llevará a cabo a través de una empresa conjunta formada por Técnicas Reunidas (51%) y el grupo chino Sinopec (49%).

La producción de crudo de Irak, Kazajistán y Rusia ha disminuido en cumplimiento de los recortes de producción de la OPEP+, lo que respalda una modesta subida a corto plazo de los precios del Brent, según Goldman Sachs.

La entidad también afirma que es más probable que Arabia Saudí amplíe los recortes de producción de petróleo debido a la reciente caída de los precios y ahora opinan que los recortes de producción de crudo durarán hasta abril de 2025 en lugar de enero.

Goldman Sachs mantiene su previsión del precio medio del Brent para 2025 en 76 dólares por barril. "Cualquier aumento de la producción de la OPEP+ será gradual y se basará en los datos", indican.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Air Europa continúa negociando con varias empresas, entre las que destaca el interés de Air France-KLM, para reforzar su financiación y evitar la disolución en 2025. La aerolínea destaca las estrechas relaciones de colaboración con el grupo franco-holandés.

La nueva era económica, caracterizada por una mayor inflación, un aumento de la volatilidad y una diferenciación más pronunciada entre países, sectores y emisores, exige una estrategia más refinada a la hora de construir carteras de bonos bien diversificadas. Asimismo, obliga a los inversores a replantearse supuestos como los que se exponen a continuación. 
 

Sonatracch, Técnicas Reunidas y Sinopec Engineering acuerdan el relanzamiento del proyecto de la refinería de Hassi Messaoud en Argelia. La española presenta un potencial alcista en Bolsa de entre el 65% y el 95%.

RBC analiza la banca europea y, aunque no coloca a ninguno de los dos bancos españoles entre sus preferidos en estos momentos, sí establece un potencial para ambos valores desde sus actuales niveles de cotización. 

Los precios del oro suben debido a la caída del dólar estadounidense, mientras que los inversores aguardan los datos de inflación estadounidense para conocer la magnitud de la posible rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal el mes que viene.

El oro al contado sube un 0,6%, hasta los 2.649,52 dólares la onza. Ayer martes, el metal precioso tocó mínimos de más de una semana.

El Grupo, a través de su filial internacional GPG, pone en marcha el proyecto Hawkesdale, con una potencia de 97 MW, que producirá energía renovable equivalente al consumo de 67.000 hogares

Los analistas de JP Morgan elevan el precio objetivo de Indra hasta los 21 euros por acción, con un potencial del 26,88% frente al cierre de ayer.

Los precios del cobre suben levemente, apoyados por un dólar más débil, pero se mantienen dentro de un estrecho margen con los participantes en el mercado a la espera de nuevas señales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,3% a 9.031,50 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,3%, a 74.080 yuanes (10.208,22 dólares) la tonelada.

Análisis Técnico de Laboratorios Rovi. La cotización de Laboratorios Rovi se encuentra testeando niveles de soportes relevantes en las últimas sesiones, de modo que, la cotización podría estar encontrando apoyos en el rango de precios actual tras producir una caída del 35,60% desde los máximos anuales. 

El Consejo de Administración de Iberpapel, en su reunión celebrada ayer día 26 de noviembre, acuerda el pago de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2024 por un importe bruto de 0,50 euros por acción, en efectivo, fijando como fecha de pago de esta cantidad el próximo 13 de diciembre.

Banco Santander no descansa una posible compra del banco portugués Novo Banco, según ha señalado el CEO de la filial en Portugal.

El DAX cede tímidamente sobre los 19.280,25 puntos, el FT-100 sube hasta los 8.259,06 puntos, el CAC 40 cede un 0,69%, hasta los 7.144,76 puntos, el EURO STOXX 50 abre en los 4.738,95 puntos tras dejarse un 0,4% mientras el FTSE MIB cede un 0,5%, hasta los 32.993 puntos.

Los principales índices bursátiles europeos abren ligeramente a la baja, con los inversores en “modo” espera, actuando con mucha prudencia. Todo en una sesión en la que los bonos suben, el petróleo sube y el dólar cotiza a la baja. 

El IBEX 35 baja un 0,19% en la apertura de este miércoles hasta marcar 11.596 puntos. Los mayores retrocesos en la apertura son para Mapfre, que se deja un 1,45%, mientras que Acciona Energía retrocede un 0,99%. E nel lado de los avances se destaca Puig con una subida del 1,26%, mientras que Laboratorios Rovi avanza un 0,48%.

Los principales índices asiáticos cotizan con signo mixto este miércoles, con el Nikkei japonés cayendo un 0,78% hasta los 38.111 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 1,75%, por el 1,5% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong sube un 2,5%.

Por su parte, el Kospi surcoreano cede un 0,68%.

Ayer marte hubo un sorteo especial de euromillón, con un bote de 200 millones de euros . En el caso de que nos tocara un premio como éste, ¿dónde invertiríamos? Porque está claro que eso de vivir de las rentas gusta mucho, pero se necesita saber dónde invertir en función de nuestro perfil, nuestras necesidades futuras y nuestras perspectivas familiares a largo plazo.

Los precios del petróleo suben moderadamente, con los mercados evaluando el posible impacto de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá, y antes de la reunión de productores de la OPEP+ del domingo.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,5% a 72,70 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate suben un 0,6% a 69,20 dólares el barril.

Ambas referencias cerraron a la baja el martes, después de que Israel acordara un alto el fuego con Hezbolá en Líbano.

Wall Street cerró al alza el martes, gracias al repunte de los valores tecnológicos, mientras los inversores analizan las amenazas de aranceles de Donald Trump contra sus principales socios comerciales y la publicación de las últimas minutas de la Reserva Federal.

El Dow Jones subió un 0,28%, a 44.860,31 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 0,57%, a 6.021,60 unidades. El NASDAQ 100 aumentó un 0,57%, a 20.922,90 puntos.

Los futuros del Ibex 35 caen un 0,07% en los 11.614 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,08% en los 19.366 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,07% en los 7.182 puntos, y los del Eurostoxx suman un 0,02% en los 4.768 puntos.

Hoy tenemos:

- Ventas minoristas de España

- Beneficio industrial de China

- Índice GfK de sentimiento del consumidor en Alemania

- Solicitudes de hipoteca, renovaciones de subsidio por desempleo, PIB y PCE (gasto de consumo personal) de EEUU

El juez de distrito Jon Tigar en Oakland, California, ha fallado este martes a favor de Netflix tras una demanda presentada por los accionistas sobre restar importancia en el crecimiento de los suscriptores en las cuentas compartidas.

La Fundación Ethereum ha hecho una nueva gran transferencia de 5.597 ETH por un valor de 19.45 millones de dólares al exchange Kraken.

De todos es conocido que la Secretaría de Defensa en Estados Unidos multiplica por varios múltiplos lo que Estados Unidos, por ejemplo, dedica a la diplomacia. Tiene un presupuesto estratosférico que no deja de crecer y sigue siendo una prioridad nacional, para consolidarse como el líder global de capacidad militar. 

Felipe Villarroel, gestor de TwentyFour AM (Boutique de Vontobel) ofrece sus perspectivas de Inversión en Renta Fija para 2025.

Hablamos con Alberto Martínez, Managing Director - Distribution (Iberia, Latam & Us Offshore) en iM Global Partner sobre sus características, ambiciones, proyectos y la concentración del mercado. ¿Hacia dónde vamos en el 2025?

Los riesgos de recesión tras los datos de PMI alemanes y franceses hacen temer un enfriamiento rápido de la economía europea, que, además, se va a ver perjudicada por las políticas de Trump. Y es que, a perro flaco todo son pulgas... Mientras, Warrent Buffet no dejar de acumular liquidez. ¿Qué está pasando?

El analista Rafael Ojeda nos da su visión de este 2024, un año que ha sido bueno para la renta variable, sobre todo para la americana. De cara al próximo ejercicio, Ojeda sigue apostando por las grandes tecnológicas, pero también por las pymes americanas, además de tener muy buenas perspectivas para la renta fija. En cuanto al Bitcoin, lo ve como una apuesta en el casino.

Carlos Arenas, analista de fondos de Estrategias de Inversión pone sobre la mesa, las posibilidades reales, pasadas y futuras para que el mercado alcista llegue a su fin o se prolongue en el tiempo. Lo cierto es que indica cómo se han comportado otros ciclos similares a lo largo de la historia bursátil, y analiza además, factores como el elevado PER del S&P 500. 

Las acciones de IAG han recuperado niveles de la pandemia tras una espectacular subida de más de más del 80% desde enero. Una situación que contrasta con la que viven el resto de aerolíneas europeas, como Lufthansa, Ryanair o Air France-KLM. Analizamos los motivos de este comportamiento diferencial y sus perspectivas futuras.