En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 se mantiene sobre los 11.000 puntos con la posible OPA de exclusión sobre Grifols en el punto de mira

Volvemos mañana a las 8:00h, como siempre. ¡Adiós!

Mañana no tendremos referencias macroeconómicas de gran calado, pero destacamos:

- Subasta de letras españolas a 3 meses

- Cuenta corriente de Francia

- Índice Redbook y comparecencia de Powell, presidente de la Fed, en Estados Unidos

No hay motivos para que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés este mes, pero la reunión de septiembre será "abierta" (a modificar los tipos) y las expectativas del mercado de una mayor relajación son adecuadas por ahora, señala el presidente del banco central neerlandés Klaas Knot al periódico alemán Handelsblatt.

"No veo motivos para otra bajada de tipos en julio", dijo Knot en la entrevista. "La próxima reunión realmente abierta (a cambios) de nuevo será en septiembre".

Knot sigue "cómodo" con los progresos del BCE en el recorte de la inflación, que ve el objetivo del 2% alcanzado a finales de 2025, pero que el BCE no debería tolerar más retrasos, ya que para entonces habrá estado por encima de su objetivo durante cuatro años y medio.

Ligeros avances en la apertura semana del Wall Street mientras el mercado espera los datos de inflación que se publicarán a finales de esta semana. Los bancos comenzarán el viernes a publicar sus resultados del segundo trimestre del año con lo que se abre la temporada de beneficios. 

El euro se estabiliza, recuperando las pérdidas registradas durante la noche a raíz de las previsiones de las elecciones francesas, que apuntan a un Parlamento dividido, mientras que el dólar cotiza débil.

El billete verde se muestra flojo tras la publicación el viernes de unos datos de las nóminas estadounidenses que impulsaron las apuestas a que la Reserva Federal comenzará a recortar pronto los tipos de interés.

El euro cotiza estable a 1,0828 dólares, tras haber caído un 0,4%. El índice dólar opera plano a 104,95 unidades, estabilizándose tras perder cerca de un 1% la semana pasada. El billete verde subía un 0,1% frente a su par japonés, a 160,93 yenes, todavía por debajo del máximo de la semana pasada de 161,96.

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre las ayudas estatales concedidas por Alemania a la aerolínea Lufthansa durante la pandemia del Covid 19 en 2020.

La recapitalización de 6.000 millones de euros había sido aprobada con arreglo al Marco Temporal Covid, pero el Tribunal General de la UE la anuló el año pasado. El recurso de Lufthansa contra esa decisión sigue pendiente.

El oro cae, ya que los inversores recogen beneficios tras los datos de empleo en Estados Unidos que impulsaron los precios a máximos de más de un mes ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal comience a recortar los tipos de interés en septiembre.

El oro al contado resta un 0,72%, a 2.374,4 dólares por onza, tras alcanzar el viernes su nivel más alto desde el 22 de mayo.

Según Capital Group, el panorama parece estar mejorando aún más para los beneficios empresariales, lo que es un buen augurio para los inversores de renta variable, ya que el crecimiento de los beneficios es uno de los principales factores impulsores de rentabilidad.

La confianza de los inversores en la zona euro rompe una racha de ocho meses de mejoras con un descenso mayor de lo esperado, según el índice Sentix de la Zona euro, que califica los resultados de "amargo revés".

El indicador cae a -7,3 puntos en julio, frente a los 0,3 de junio, lo que sitúa el barómetro de nuevo en números rojos. El índice de expectativas también experimenta un descenso, cayendo a 1,5 en julio desde los 10,0 de junio, un movimiento que, según Sentix, "probablemente preocupará a los analistas".

Según la encuesta, los inversores están preocupados por las elecciones francesas, las próximas elecciones estatales alemanas y la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de finales de año.

Carlos Arenas, analista de fondos de Estrategias de inversión habla sobre un tema poco conocido por los inversores pero que puede tener una relevancia en las inversiones: los ADR. 

CaixaBank revisa las recomendaciones y precios objetivos de tres de los bancos más importantes que cotizan en el Ibex. Sus analistas rebajar el PO de Banco Santander y de BBVA y elevan el de Bankinter, pero colocan, por este orden el potencial de los valores con sus revisiones: Banco Santander, BBVa y Bankinter. 

Las acciones de Grifols vuelven a la negociación con una subida del 14,3%. Las acciones habían sido suspendidas antes de la apertura ante los rumores de OPA.

Tras cuatro horas de suspensión por parte de la CNMV, Grifols ha vuelto a cotizar al mediodía. Las acciones de Grifols se disparan más un 20% y superan los 10,8 euros por acción, aunque en el transcurso de la tarde las subidas se han moderado notablemente hasta el 7,7%.

Tras abrir ligeramente a la maja, el Ibex 35 se da la vuelta en la media sesión y cotiza con subidas, recuperando los 11.000 puntos. Todo ello gracias a Grifols, que se dispara un 20% en bolsa tras confirmarse las conversaciones ante una posible OPA sobre la farmacéutica por parte de Brookfield.

Los futuros del mineral de hierro caen ante la debilidad de la demanda y los elevados inventarios en China, principal consumidor, que pesan sobre el principal componente de la siderurgia.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión diurna con una caída del 3,3%, a 825,50 yuanes (113,56 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia de agosto en la Bolsa de Singapur bajaba un 1,8% a 108,4 dólares la tonelada.

José Luis Cava ofrece un repaso y su opinión sobre el Foro Económico Mundial, además de repasar el comportamiento del Bitcoin y del S&P 500.

La nueva sociedad partirá con un patrimonio bajo gestión superior a los 7.000 millones de euros y con delegaciones en ocho ciudades españolas. Contará con un equipo de 140 profesionales, de los que 62 son banqueros privados con gran experiencia. Prevé incorporar 12 más hasta 2026. Ambas entidades de banca privada mantendrán su modelo de negocio y aumentarán con la fusión su propuesta de valor y los servicios al cliente.

Rovi ha confirmado hoy que el próximo 10 de julio se efectuará el pago de un dividendo de 1,1037 euros brutos por acción, conforme a la decisión adoptada en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de junio. Los accionistas pueden esperar recibir 0,8939970 euros netos por acción tras la correspondiente retención fiscal, con Banco Santander, S.A. actuando como entidad pagadora.

Naturgy informa que suministrará gas renovable al grupo Lecta. El grupo papelero señala que integrará el biometano en sus procesos para acelerar la reducción de sus emisiones de forma eficiente.

Los precios londinenses del cobre bajan ante la debilidad del consumo físico en China, principal consumidor, pero las perspectivas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos y la recuperación de la demanda china limitan el descenso.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0,2%, a 9.925,50 dólares por tonelada métrica. El viernes, los precios alcanzan un máximo de tres semanas y registraban su primera subida semanal en siete. El contrato de cobre de agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái sumaba un 0,2%, a 80.310 yuanes (11.048,44 dólares) la tonelada.

El consumo de cobre en China, principal consumidor, sigue siendo débil. Una encuesta de Shanghai Metals Market mostró un descenso inesperado en la tasa de operaciones de los productores de cables y alambres de cobre la semana pasada.

Análisis y operativa en largo mediante warrant CALL sobre el futuro del Oro (GCXXXX)

Estos son los factores que están valorando con más atención los mercados de renta fija durante las últimas semanas. Marco Giordano,  director de inversiones de renta fija de Wellington Management, hace un análisis sobre Renta Fija en el que explica el devenir del sector durante el mes de junio y anticipa posibles tendencias

El presidente ejecutivo de Revolut, Nikolay Storonsky, venderá parte de su participación multimillonaria en la compañía como parte de una venta de acciones por valor de 500 millones de dólares, informa Sky News.

El Financial Times informó el mes pasado que la aplicación financiera digital está trabajando con banqueros en la venta de acciones, incluidas las de los empleados, lo que podría valorarla en más de 40.000 millones de dólares.

El tamaño de la participación de Storonsky en la empresa no está claro, añade el informe, y la escala de cualquier venta dependería de la valoración que Revolut sea capaz de atraer de nuevos inversores, así como de las decisiones finales de asignación por parte de la empresa.

La empresa ha señalado su objetivo de cotizar en bolsa, pero su director financiero interino, Victor Stinga, se negó a principios de este mes a comentar cualquier calendario para una salida.

Repsol abona hoy a sus accionistas un dividendo de 0,50 euros por acción con cargo a los beneficios de 2023, con lo que la petrolera desembolsará un total de 608 millones. Estos son los detalles. 
 

El experto técnico Ramón Bermejo repasa la cotización de ACS, centrándose en su tendencia y sus niveles clave.

Los precios del petróleo bajan tras cuatro semanas de subidas, después de que la perspectiva de un acuerdo de alto el fuego en Gaza aliviara las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, mientras los inversores evalúan la posible interrupción del suministro energético en EEUU por la tormenta tropical Beryl.

Los futuros del petróleo Brent bajan un 0,42%, a 86,19 dólares el barril.  El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotiza a 82,70 dólares el barril, un 0,55% menos.

Barclays ha recortado su precio objetivo a Telefónica desde 4,60 a 4,40 euros, lo que supone un potencial del 11,4% para la empresa de Pallete de cara a los próximos doce meses. Desde el lado técnico, el analista de Ei, Álvaro Nieto, señala que la estructura alcista de largo plazo iniciada en octubre de 2022 dejaría de estar activa mientras con cierres semanales por debajo de 3,922€ por acción.

Análisis Técnico de IAG. La cotización de IAG ha activado recientemente dos objetivos alcistas en el entorno de los 2,185€ por acción. El primero de ellos es una figura chartista de continuación de tendencia en forma de cuña descendente y, el segundo, una figura chartista de doble suelo. 

Arrancamos la segunda parte de 2024 con un mercando dando alegrías a los inversores del Ibex 35. Al menos, de momento. Y es que, si analizamos los valores por técnico y fundamental, podemos descubrir empresas que tienen un buen momento para invertir y además con buenos catalizadores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente la negociación de Grifols, después de que la familia fundadora y el fondo canadiense Brookfield estén en conversaciones para lanzar una opa sobre la farmacéutica, que podría rondar los 5.500 millones de euros, como informa el Cinco Días.

Según la información, el consejo de administración de Grifols celebró una reunión extraordinaria durante el fin de semana para estudiar una oferta preliminar presentada por la familia fundadora, que actualmente controla alrededor del 30% de las acciones de la empresa.

El DAX alemán se deja un 0,07% hasta los 18.448, el FTSE 100 de Londres recorta un 0,32% en los 8.177,75 puntos, el CAC 40 francés cae un 0,53% hasta los 7.634,73 puntos y la bolsa italiana resta un 0,29% en los 33.888. Por su parte, el EURO STOXX 50 vuelve a perder el nivel de los 5.000 y hoy pierde un 0,24% hasta los 4.967,35 puntos.

El DAX alemán se deja un 0,07%, el FTSE 100 de Londres recorta un 0,32, el IBEX 35 desciende un 0,3%, el CAC 40 francés cae un 0,53% y el EURO STOXX 50 vuelve a alejarse de los 5.000 y hoy baja un 0,24% hasta los 4.967,35 puntos. Dentro del Euro Stoxx, el banco francés BNP Paribas y la italiana Stellantis son los valores más bajistas con restas del -1,34 y -1,28%, respectivamente. En el lado de las alzas, los valores que más suben son los alemanes Munich Re (1,08%) y SAP (0,80%).

El IBEX 35 cae un 0,3%, hasta los 10.984 puntos. Entre los valores que más ceden se coloca ACS a la cabeza con una penalización de más del 0,9% seguido de Solaria, que retrocede un 0,7% y Sabadell, con caídas del 0,6%. En positivo cotizan las acciones de Acerinox, que suma un 0,7%, Enagás que se anota un 0,15% y Amadeus, con subidas del 0,13%.

Tras un inicio de sesión más optimista, los principales índices asiáticos cotizan en rojo en el inicio de esta semana, con el Nikkei japonés cerrando casi plano, ya que cede un 0,06%.

En China, el CSI 300 cae un 0,74%, por el 0,85% que se deja el SSEC de Shanghai. Más fuerte son las caídas del Hang Seng de Hng Kong, superiores al 2%.

Las exportaciones alemanas cayeron un 3,6% en términos mensuales y desestacionalizados en mayo, según la oficina federal de Estadísticas. Por su parte, la cifra de importaciones cayó un 6,6%, tras un aumento del 2,0% en abril.

En conjunto, la balanza comercial muestra un superávit de 24.900 millones de euros. En el mercado la previsión era de un superávit de 21.100 millones de euros.

Los índices de Wall Street cerraron al alza el viernes, con el Nasdaq y el S&P 500 alcanzando máximos históricos, ya que los valores de megacapitalización se revalorizaron por unos datos que apuntan a la debilidad del mercado laboral estadounidense y a la baja de los rendimientos del Tesoro.

El S&P 500 ganó un 0,54%, a 5.567,19 puntos, mientras que el NASDAQ 100 avanzó un 1,02%, a 20.391,97 puntos. El Dow Jones sumó un 0,17%, a 39.375,87 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,32% en los 10.990 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,25% en los 18.613 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,85% en los 7.628 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,46% en los 5.000 puntos.

Hoy, en un día escaso de referencias, tenemos:

- Balanza comercial de Alemania

- Índice Sentix de confianza del inversor en la Eurozona

- Cuenta corriente de Japón

Hasta el cierre del mercado europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa y los mercados. ¡Vamos con ello!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Indra establece como límite este lunes para adquirir acciones con derecho al dividendo de 0,25 euros brutos por título que se abonará a todos los accionistas el próximo 11 de julio.

Recogemos los argumentos de algunas gestoras internacionales que reflejan los cambios que se están produciendo y hacia dónde se pueden mover los mercados en esta segunda parte del año. 

Hablamos con Miriam Fernández, gestora del Ibercaja Tecnológico sobre el futuro de un sector que cuenta con unas valoraciones elevadas en um momento de cambios en los tipos de interés. 

NZI Helmets ha dado un paso significativo al incorporarse a BME Growth. Nazario Ibáñez, CEO de NZI, comparte los planes estratégicos de la compañía, su visión de crecimiento y expansión internacional, y lo que significa este nuevo capítulo en su historia. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un referente en el mercado de cascos, NZI Helmets se prepara para consolidar su presencia global y ofrecer a los inversores una oportunidad sólida y prometedora.

El envejecimiento de la población y el mantenimiento de los sistemas de pensiones es un aspecto que preocupa a todos los países del mundo en la actualidad. Hasta tal punto que es posible encontrar diferencias importantes entre los enfoques aplicados en los fondos de pensiones de España y EEUU, en aspectos relacionados con la seguridad financiera.

El primer semestre de 2024 ha terminado con una fuerte caída en las principales criptomonedas, en especial con el hundimiento de Bitcoin, con mínimos de cinco meses y la caída a plomo de Ethereum. ¿Qué podemos esperar de cara al segundo semestre 2024?

En la última edición de "El Rincón Inmobiliario", organizado por Estrategias de Inversión, se reunieron destacados líderes del sector para analizar el dinámico panorama del mercado inmobiliario, enfocándose en la creciente inversión en centros comerciales. Este espacio semanal ofreció un análisis exhaustivo sobre la recuperación y las nuevas tendencias del sector retail en España, destacando la notable inversión que superó los mil millones de euros en el primer semestre de 2024. La sostenibilidad y la profesionalización fueron señaladas como pilares fundamentales para mantener la competitividad y rentabilidad en este renaciente mercado.

Rodolfo Carpintier habla con María Benjumea, presidenta y fundadora del South Summit, que repasa las claves y el desarrollo de un proyecto pionero en el crecimiento de las startups.

Los fundamentales en bolsa nunca nos abandonan, aunque a veces olvidemos consultarlos a la hora de invertir. Una de las ratios más habituales en las que se fijan los inversores es la relación entre el precio de una acción y su beneficio. Tras son los valores del Ibex que presentan una mejor relación en el selectivo español en estos momentos. Aquí además repasamos la situación técnica de cada uno de los mejores valores por PER