En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 salva en julio los 11.000 puntos ante el aluvión de resultados y los recortes de los bancos

La Reserva Federal ha decidido dejar sin cambios los tipos de interés, que continuarán de momento en el rango entre el 5,25% y el 5,50% en el que han estado desde el año pasado. La institución reconoce avances en la lucha contra la inflación pero es ambigua sobre la posibilidad de un recorte en septiembre.

Volvemos mañana con más noticias. ¡Adiós!

Mañana, para empezar agosto, tendremos:

- PMI Manufacturero de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido, China y Japón

- Decisión de tipos del BoE en Reino Unido

- Tasa de desempleo en la Eurozona

- Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y peticiones de subsidio por desempleo en EEUU

Alex Karp, CEO de Palantir, señalaba que la firma arrasó con los resultados del primer trimestre y que la compañía está en llamas. Pero los analistas tienen cosas que decir al respecto.

Se prevé que la Reserva Federal mantenga el tipo de interés de los fondos federales en su nivel más alto de los últimos 23 años (5,25%-5,50%) por octava reunión consecutiva. ¿Será en la próxima reunión la primer abajada de tipos?

El número de desempleados en Alemania aumenta más de lo previsto en julio, en la más reciente señal de las dificultades a las que se enfrenta la mayor economía europea, según las cifras publicadas el miércoles por la Oficina Federal de Empleo.

Según la Oficina, el número de desempleados aumentó en 18.000 personas en términos desestacionalizados. Analistas consultados por Reuters esperaban un aumento de 15.000 desempleados.

"El débil desarrollo económico está pesando sobre el mercado laboral", señala Daniel Terzenbach, de la Oficina de Empleo. "Al comienzo de las vacaciones de verano, el desempleo y el subempleo aumentaron más de lo habitual".

Acciona Energías Renovables firma un acuerdo con ESPAP para suministrar electricidad renovable a entidades públicas en Portugal.

De este modo, se convierte en proveedor preferente para los organismos gubernamentales y públicos que confían en la ESPAP para gestionar sus adquisiciones de bienes y servicios.

Los principales indicadores de Wall Street se mueven en positivo con la idea general de ganar terreno y salvar los muebles tras las caídas de ayer del S&P 500 y sobre todo del Nasdaq. Rebote fuerte en apertura con la mirada puesta, un día más en los resultados empresariales y mirando a lo que pueda llegar de la Fed como anticipo de septiembre en la que se descuentan ya recortes de tipos en EEUU. El gran protagonista Nvidia que avanza un 11%. 

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, señala que el banco no tiene intención ni necesidad de mejorar la oferta por Banco Sabadell.

Añade que es muy improbable que se produzca una fusión total con Sabadell, aunque se mantendría la mayor parte del ahorro de costes.

Afirma que el banco está dispuesto a trabajar con el Gobierno para abordar y superar las preocupaciones relativas a la oferta, y explic que el banco no revelará el número potencial de empleados que serían despedidos en España.

El informe de empleo de ADP muestra que las nóminas privadas aumentaron en 122.000 el mes pasado, por debajo de un total revisado al alza de 150.000 en junio. Los economistas habían estimado la cifra en 147.000.

“Con la desaceleración del crecimiento de los salarios, el mercado laboral está siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal en su esfuerzo por frenar la inflación”, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP. “Si la inflación vuelve a subir, no será por culpa del mercado laboral”.

Estas cifras apuntan a una posible disminución de la demanda de mano de obra en la mayor economía del mundo, una tendencia que podría reforzar las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a finales de este año. En teoría, una desaceleración del mercado laboral puede aliviar cierta presión al alza sobre los salarios y, por extensión, la inflación.

El déficit público de España, que incluye la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, pero excluye a los ayuntamientos, se redujo hasta el equivalente al 1,18% del Producto Interior Bruto en los cinco primeros meses del año, informa el Ministerio de Hacienda.

La cifra de déficit equivalía al 1,33% del PIB en el mismo periodo de hace un año y el déficit durante los cuatro primeros meses de este año equivalía al 0,39% del PIB.

Los precios del petróleo suben, recuperándose de mínimos de 7 semanas, ya que el asesinato del líder de Hamás en Irán aumenta las tensiones en Oriente Medio y eclipsa las preocupaciones sobre la débil demanda de China.

Los futuros del crudo Brent ganan un 3,10%, a 80,49 dólares por barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suben un 3,55%, a 77,38 dólares el barril.

A pesar de la reciente puesta en marcha de la ley MiCA que trae varias implicaciones, Tether aún es bien vista por los bancos tradicionales.

Meta Platforms pagará al estado de Texas (EE.UU.) una multa millonaria por 1.400 millones de dolares por recopilar datos de los usuarios sin consentimiento.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 3,9%, tras un descenso del 2,2% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, ​se mantuvo en el 6,82%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,82%.

Como próxima candidata, Kamala Harris representa menos incertidumbre y probablemente menos volatilidad. En política, difiere de Donald Trump en materia de impuestos. El contexto macroeconómico fundamental es favorable tanto para la renta fija como para la variable; crecimiento moderado, inflación baja y tipos de interés a la baja.

El analista técnico Ramón Bermejo repasa la cotización de Grifols, tras los últimos vaivenes, centrándose en sus niveles clave y su tendencia.

La aerolínea alemana Lufthansa prevé menores beneficios en el tercer trimestre por la caída de los rendimientos y el aumento de los costes unitarios, según anuncia la compañía, lo que se suma a las señales de advertencia para las aerolíneas europeas en medio del estancamiento de la demanda y los problemas en la entrega de aviones.

En conjunto, la compañía espera que los beneficios ajustados antes de intereses e impuestos del tercer trimestre no alcancen el nivel del año anterior, de 1.500 millones de euros. Lufthansa recorta su objetivo de beneficios por segunda vez este año.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, cree en importantes sinergias en la adquisición de Banco Sabadell. Afirma que la transacción con Sabadell tiene por objeto el crecimiento de la franquicia de pymes de BBVA en España.

BBVA pretende ahorrar 850 millones de euros en costes con la adquisición: 450 millones de euros en ahorros administrativos y de informática, 300 millones en recortes de empleo y 100 millones en ahorros financieros.

Además señala que suprimiría 300 sucursales.

La tasa de inflación en la Eurozona ha alcanzado el 2,6% en julio, con un aumento en el coste de la energía y los alimentos frescos, según Eurostat. Este incremento refleja la situación de los precios en la región.

En plena temporada de publicación de resultados semestrales, cerramos el mes de julio  y revisamos situación en el Ibex 35. Valores ganadores y perdedores en lo que va de año, actualización de informes y valoración fundamental para las 35 compañías del selectivo .

Tras la venta de su participación en Tallgrass Energy, Enagás ha recibido el respaldo de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, quienes han mejorado su calificación crediticia a 'BBB+'. Esta operación permitirá a Enagás afrontar el ciclo inversor en infraestructuras de hidrógeno a partir de 2027.

BBVA defiende la fusión con Banco Sabadell y asegura estar 'muy seguro' de los ahorros previstos, aunque descarta alcanzar una cuota de mercado del 25% en España.

José Luis Cava analiza la correlación entre el comportamiento de la bolsa estadounidense y el yen japonés, entre otras divisas.

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben ante la esperanza de nuevos estímulos monetarios por parte del principal consumidor, China, tras la reunión clave del Politburó, aunque las ganancias se ven limitadas por los mediocres datos económicos de la segunda mayor economía del mundo.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la mañana con una subida del 0,7%, a 775 yuanes (107,13 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia de agosto en la Bolsa de Singapur subía un 2,35%, a 101,6 dólares la tonelada.

Jornada con vaivenes del Ibex 35, que pone en riesgo la cota de los 11.100 puntos, pero en todo caso va camino de cerrar julio en positivo. Los inversores tienen hoy que digerir un auténtico aluvión de informes trimestrales de resultados, mientras miran de reojo también a la Fed y a la inflación de la eurozona.

GSK eleva sus previsiones anuales de beneficios y ventas y presenta unos resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas del mercado, impulsados por su cartera de productos contra el cáncer y el VIH.

La farmacéutica británica obtuvo en el segundo trimestre un beneficio básico de 43,4 peniques por acción, con unas ventas de 7.880 millones de libras, superando las expectativas medias de los analistas, que preveían un beneficio de 38,9 peniques por acción y unas ventas de 7.510 millones de libras, según un consenso elaborado por la empresa.

Ahora espera que el beneficio por acción en 2024 crezca entre un 10% y un 12%, frente a una previsión anterior de crecimiento del 8% al 10%. Es la segunda vez este año que eleva su previsión de beneficios para 2024.

La bolsa suiza SIX señala que la negociación se detiene este miércoles por la mañana en todos los productos hasta nuevo aviso debido a problemas técnicos.

"Los datos de mercado y de índices no se están difundiendo en este momento y estamos investigando la causa e intentando solucionarla", comunica a Reuters un portavoz de SIX. "La negociación no se vio afectada, pero tuvimos que interrumpir la negociación en Suiza debido a la igualdad de trato de los participantes en el mercado".

Adidas comunica que sus ingresos del segundo trimestre en Norteamérica, excluyendo las ventas de la línea Yeezy, aumentaron respecto al año pasado, impulsados por el crecimiento tanto de la venta al por mayor como de su propia venta al por menor.

Incluyendo Yeezy, las ventas neutrales en divisas en Norteamérica, el segundo mayor mercado de Adidas por detrás de Europa, cayeron un 8% a 1.300 millones de euros en el trimestre de abril a junio.

"El descenso estuvo relacionado únicamente con el negocio significativamente menor de Yeezy", dijo la empresa, sin especificar cuánto aumentaron las ventas excluyendo la línea de productos.

La compañía aumenta su facturación un 5% y el EBITDA ajustado alcanza los 25,3 millones de euros. Atrys está en línea con el guidance marcado para este 2024 que contempla una cifra de negocio de entre 220 y 224 millones de euros y un EBITDA de entre 47 y 49 millones.

Los precios de la mayoría de los metales básicos suben este miércoles, apoyados por un dólar más débil, pero los metales se encaminan a una caída mensual debido a la débil demanda de China.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,6% a 9.115,50 dólares la tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para septiembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 1% a 74.220 yuanes (10.256,20 dólares) la tonelada.

Con la compra de un Hyundai enchufable, Iberdrola instalará gratuitamente un punto de recarga en el domicilio del cliente

BBVA desvela que planea ahorrar 300 millones de euros en personal como parte de su OPA hostil a Banco Sabadell, dentro de un plan de ahorro de 850 millones en total.

Durante el primer semestre de 2024, Oryzon ha experimentado una pérdida de 1 millón de euros, atribuida a una menor monetización de deducciones fiscales y una intensificación de estudios clínicos en Estados Unidos.

El Banco de Japón ha tomado la decisión de elevar el tipo de interés de referencia al 0,25%, siendo esta la segunda subida desde marzo, y reducirá el importe de sus compras mensuales de bonos a partir de 2026.

Técnicas Reunidas ha registrado un beneficio neto de 42,1 millones de euros en el primer semestre de 2024, un 9% más que el año anterior. Además, la compañía ha firmado un importante contrato en Estados Unidos por valor de 100 millones de euros.

Los futuros del petróleo repuntan más de un dólar por barril desde mínimos de 7 semanas, después de que el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniya, en Irán agudizara la tensión en Oriente Próximo.

Los futuros del crudo Brent un 1,86%, a 79,52 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate avanzan un 2,13%, a 76,32 dólares el barril. Tanto el Brent como el WTI caían alrededor de un 1,4% el martes, cerrando en sus niveles más bajos en siete semanas.

Análisis Técnico de Iberdrola. La cotización de Iberdrola ha activado recientemente un objetivo de continuación de tendencia alcista, al producir una ruptura al alza de un rango lateral comprendido entre los 11,564/12,165€ por acción. De este modo, esperamos una evolución favorable para las acciones de la compañía. 

Fuertes subidas para los índices europeos, que esperan datos macroeconómicos de calado con cierto optimismo. Continúa la temporada de resultados en Europa.

Los principales índices bursátiles asiáticos cotizan en verde, con el Nikkei japonés subiendo un 1,59% y volviendo a superar los 39.000 puntos.

En China, el CSI 300 se anota un 2%, por el 1,9% del SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong sube otro 2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 1,19%.

El EBITDA alcanza los 1.555,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 32,9% respecto a 2023. El tráfico de pasajeros del Grupo Aena (España, Londres-Luton y Aena Brasil, que incluye el aeropuerto de Congonhas en Sao Paulo) creció un 10,5%. Por otro lado, el Consejo de Administración de Aena aprueba una propuesta de actualización de tarifas para 2025 de 5 céntimos por pasajero.

El índice de precios de importación de Alemania subió un 0,7% en términos interanuales en junio, según la oficina de estadísticas.

En mayo el índice había mostrado un descenso del 0,4%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,5% en junio.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja ayer martes, lastrados por la debilidad de las acciones de chips y de megacapitalización antes de los resultados de las grandes empresas tecnológicas esta semana, pero el Dow Jones logró subir.

El S&P 500 perdió un 0,50%, a 5.436,44 puntos, el NASDAQ 100 bajó  un 1,38%, a 18.796,27 puntos, y el Dow Jones subió un 0,50%, a 40.743,33 puntos.

Amadeus se anotó un beneficio de 650,1 millones de euros en el primer semestre del año, un aumento del 20,2% frente al mismo período del año pasado, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,62% en los 11.281 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,46% en los 18.598 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,93% en los 7.561 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,90% en los 4.916 puntos.

Hoy tenemos como plato fuerte la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, que se espera que mantenga sin cambios. Además:

- Cuenta corriente de España

- IPC de la Eurozona

- Producción industrial y ventas minoristas de Japón

- PMI compuesto chino

- Ventas minoristas y tasa de desempleo de Alemania

- IPC e IPP de Francia

- Solicitudes de hipoteca y venta de viviendas pendientes en Estados Unidos

Redeia se ha anotado 910,8 millones de euros de ingresos, un 11,5% menos, y 269,3 millones de euros de beneficio, un 24% menos. Las cuentas han estado marcados por el fin de la vida útil retributiva de los activos previos a 1998, un cambio en la metodología de cálculo de la retribución del transporte para el que la compañía se ha ido preparando durante de los últimos años.

Rovi ha reportado una caída del 33,5% en sus beneficios durante el primer semestre de 2024, alcanzando los 44 millones de euros. Esta disminución se debe principalmente a la reducción del 13,5% en sus ingresos, que se situaron en 329,3 millones de euros, y a la caída del 28% en el EBITDA. El descenso en la división de fabricación a terceros, especialmente en la producción de la vacuna contra la COVID-19, ha sido uno de los factores clave en este desempeño financiero. A pesar de ello, Rovi destaca el crecimiento significativo de su medicamento Okedi y mantiene altas expectativas para su producto Risperidona en los próximos años.

Hasta las 18:00h, les traemos todas las novedades del mercado. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

BBVA ha logrado un resultado atribuido de 4.994 millones de euros de enero a junio de 2024, un 29% más interanual o un 37% más en euros constantes, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Telefónica confirma los objetivos para 2024: crecimiento de los ingresos en torno al 1% y del EBITDA y de la caja operativa entre el 1% y el 2%; una ratio de inversiones sobre ventas de hasta el 13%; y un incremento del flujo de caja superior al 10%. Al mismo tiempo que ha desvelado los resultados, la teleco ha informado de un acuerdo de venta de su filial colombiana con el Grupo Millicom.

Grupo Insur ha experimentado un crecimiento significativo en su cifra de negocio y beneficio neto durante el primer semestre de 2024, destacando también por el mejor dato de preventas formalizadas de su historia.

Los resultados del 2dro trimestre 2024 de Netflix revelaron un dato destacado, una aceleración continua tanto para el crecimiento de los ingresos y suscriptores.

Una ballena de la Oferta Inicial de Monedas o ICO de Ethereum se ha reactivado tras 9 años de inactividad con el lanzamiento del ETF al contado.

La empresa de Rafael del Pino dispara su beneficio neto hasta los 414 millones de euros, frente a los 114 millones de ganancias del año pasado.

 El margen de intereses avanza un 20,5% en el primer semestre y el margen bruto, un 15,4%. Buen comportamiento de la nueva producción de crédito, sobre todo en hipotecas, que aumenta un 42,8%, respecto al primer semestre de 2023, hasta alcanzar 6.648 millones. En consumo se incrementa un 15,4%, hasta 6.105 millones; y en empresas se eleva un 2,3%, hasta 21.517.

La liquidación de acciones tecnológicas relacionadas a la inteligencia artificial o IA ha dejado a algunos valores con valoraciones atractivas, como Super Micro Computer con una relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) que cae a 0.62x.

Uno de los mejores modos de invertir es hacerlo a través de fondos globales de grandes compañías. Quizá no vayas a tener retornos tan impresionantes como los de sector tecnología. Pero tampoco te van a dar esos sustos.

Una rápida rotación de activos ha provocado una fuerte caída de un 8% para el Nasdaq 100 en apenas dos semanas. De si continuará la corrección o vuelve la calma al mercado mucho tendrán que ver los resultados que presenten algunas de las principales Big Tech en los próximos días y la senda de tipos de la Fed.

Reig Jofre ha presentado sus resultados financieros del primer semestre de 2024, mostrando un notable crecimiento del 10% en ingresos, alcanzando los 173 millones de euros, y un incremento del 13% en EBITDA, situándose en 20,1 millones de euros. La expansión internacional y la diversificación en áreas como dermatología, antibióticos y la marca Forté Pharma han sido claves para este éxito. Marta Traver, Responsable de Mercado de Capitales y Relación con Inversores Institucionales, destaca las múltiples palancas de crecimiento y la estrategia enfocada en la rentabilidad.

Mejor imposible. Por fin las caídas del euríbor que se materializan al cierre de este mes de julio nos traen una bajada sustancial del indicador más usado en la generación de hipotecas. Y lo hace para marcar sus mejores niveles en casi año y medio y recortar el pago en torno a los 50 euros al mes de media.