En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 cierra la semana al filo de los 11.700 con Acciona y Naturgy liderando las caídas

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Buen fin de semana!

El lunes, las principales referencias vendrán desde China, donde se publicará la balanza comercial, la masa monetaria M2 y los nuevos préstamos.

Por primera vez desde 2017, el número total de insolvencias superó las 20.000.

Las acciones de Micron subieron esta semana gracias al entusiasmo de los inversores en el sector de los chips de inteligencia artificial y por una mención por parte de NVIDIA en el CES 2025.

El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, sugiere una mayor cautela a la hora de reducir los tipos de interés, según informa el Wall Street Journal.

En una entrevista concedida al diario, Musalem afirmaba también que en la reunión del mes pasado había aumentado el riesgo de que la inflación se estancara entre el 2,5% y el 3%.

Apertura a la baja de Wall Street que se ve sacudido por unos datos de empleo mejores de lo previsto que parecen alejar las esperanzas de recortes de tipos de la Fed. La fuerte subida del petróleo solo contribuye a agriar aún más el humor de los inversores. Tanto el Dow Jones como el S&P 500 van camino de su segunda semana consecutiva con saldo negativo.

El grupo italiano Prada está considerando la posibilidad de comprar Versace a la estadounidense Capri Holdings, informa el diario Il Sole 24 ore.

Citi actúa como asesor de Prada, según la información, que añade que Capri Holdings ha encargado a Barclay's la búsqueda de posibles compradores.

El diario financiero italiano añade que otros grupos de moda, así como fondos de capital riesgo, también estarían interesados en Versace, pero que aún se está discutiendo el valor para la marca de lujo italiana. 

OHLA acuerda aprobar la ejecución de ampliación de capital social mediante aportaciones por importe efectivo de 80 millones de euros.

Se trata de una ampliación de capital mediante emisión de 320 millones de nuevas acciones ordinarias de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, a un precio de emisión de 0,25 euros por acción, señala la compañía.

Ferrovial ampliará y rehabilitará la planta potabilizadora de Ter junto con Construcciones Rubau.

El proyecto será ejecutado por Cadagua, filial de infraestructuras de agua de Ferrovial, y Arema, filial de agua de Rubau.

El presupuesto asciende a 102 millones de euros, con 48 meses de ejecución.

El analista técnico Álvaro Nieto repasa la cotización de Grifols, centrándose en sus niveles clave y su tendencia.

Caixabank ha ejecutado el 56,5% de su recompra de acciones en la octava semana de su programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, ha adquirido en la octava semana de programa más de 3,7 millones de títulos, a un precio medio ponderado de 5,3492 euros y un importe superior a los 20,1 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas 54.008.024 acciones por un importe conjunto de casi 283 millones de euros. CaixaBank anunció este programa de recompra de acciones el pasado 31 de octubre y lo puso en marcha el 19 de noviembre.

CaixaBank ha ejecutado el 56,5% de su recompra de acciones en la octava semana de su programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fidelity ha depositado 64.997 ETH en Coinbase. Este movimiento podría traer una liquidación sobre Ethereum.

Los futuros del mineral de hierro suben ayudados por los estímulos de China, el mayor consumidor, pero terminan la semana a la baja por el descenso estacional de la demanda de este ingrediente clave de la siderurgia.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminó la sesión diurna con una subida del 0,4%, a 753,5 yuanes (102,76 dólares) la tonelada métrica, pero registró un descenso del 1,95% en la semana.

El mineral de hierro de referencia para febrero de la Bolsa de Singapur cotizaba estable, con un descenso del 0,01% a 97,05 dólares la tonelada, con una caída del 1,17% en lo que va de semana.

Según los analistas de la consultora china Galaxy Futures, el consumo de acero se ha ralentizado estacionalmente, lo que ha hecho mella en el apetito por materias primas como el mineral de hierro.

Jornada a la baja del Ibex 35, que no logra mantener el impulso y pierde los 11.800. Con todas las miradas puestas en el informe de empleo de EEUU que se publicará esta tarde, el índice va camino todavía de cerrar la semana en positivo.

 Deutsche Bank mantiene su recomendación de compra sobre ArcelorMittal. 

Además la entidad germana eleva su precio objetivo sobre el valor desde los 29 a los 30 euros euros por acción del grupo siderúrgico. 

Goldman Sachs mantiene su recomendación neutral con un precio objetivo elevado de 23,50 a 25,70 euros por título.

China acelerará el gasto fiscal para impulsar la inversión, señalaba este viernes en rueda de prensa el viceministro de Finanzas del país, Liao Min.

Cabe esperar una política fiscal más proactiva en 2025, en términos de su fuerza, eficiencia y calendario, indicaba Liao.

UBS mejora la recomendación de Amadeus hasta ‘comprar’ y el precio objetivo hasta los 80 euros por acción, con un potencial alcista de un 16,3%.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI destaca las propuestas para invertir en estos momentos de mercado, siempre teniendo en cuenta que la inversión es un trabajo a largo plazo. Además destaca el momento crual de mercado que estamos viviendo a cuenta de aumento de la rentabilidad de los bonos que se encaminan a niveles preocupantes en el caso del 10 años de Estados Unidos. 

Corporacion financiera alba ha adquirido un total de 121.249 acciones propias en el mercado, lo que le lleva a aumentar su autocartera hasta un 0,20% de su capital social. Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio medio de la compra ha sido de 82,98 euros por acción.

Al cierre del mercado de este jueves, los títulos de Corporación Financiera Alba cotizaban a 82,90 euros (un incremento del 0,12% respecto al miércoles). Este movimiento se da ante la próxima exclusión de Bolsa de Corporación Financiera Alba por parte de la familia March mediante una oferta pública de adquisición (OPA) a un precio de 84,20 euros por acción.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría ser un factor de cambio para la economía y los mercados de EE. UU. En el ámbito mundial, se produce en un momento en el que las economías divergen en términos de crecimiento económico, inflación y tipos de interés. Podría tener sentido diversificar más las carteras, incluyendo activos de mercados privados, especialmente si el aumento de la inflación invierte la reciente descorrelación entre acciones y bonos. Desde los aranceles hasta el estancamiento político en la zona euro, los riesgos geopolíticos tendrán un impacto significativo en los mercados, aunque de manera desigual, lo que requerirá un enfoque hábil para la gestión de carteras

Citigroup recorta la recomendación de Aena a ‘neutral’ y el precio objetivo hasta los 210 euros por acción. La valoración supone un potencial alcista moderado de un 3,65%.

La producción industrial española desestacionalizada y ajustada al calendario disminuyó un 0,4% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, y cae un 3,4% en la original, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo revisó a la baja la cifra interanual del mes de octubre, que se situó en el 1,5%, frente al 1,9% inicial.

¿Qué tiene en común la economía estadounidense con la película de 2008 El curioso caso de Benjamin Button? Los más cinéfilos recordarán que el protagonista de la película, interpretado por Brad Pitt, va haciéndose cada vez más joven y pasa de ser un anciano a ser un niño.

La energía eólica proporcionó el 20% de la electricidad consumida en Europa el año pasado, pero la capacidad construida durante el año fue menos de la mitad de la necesaria para cumplir los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea para 2030

Los analistas de Deutsche Bank y Goldman Sachs actualizan sus valoraciones sobre ArcelorMittal. La acerera viene de un 2024 muy complicado, pero ha rebotado más de un 16,5% desde sus mínimos de agosto.

Ferrovial ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros con vencimiento el 16 de enero de 2030.

Los bonos devengarán un cupón del 3,25% anual pagadero anualmente. El precio de la emisión asciende al 99,402% del valor nominal de los bonos. 

Se espera que el cierre y el desembolso de la emisión se realice en torno al 16 de enero de 2025.

Cambios en la oferta de adquisición hostil presentada por BBVA sobre Sabadell. En concreto la entidad financiera vasca rebaja por debajo del 50% el requisito mínimo de aceptación de la oferta para los accionistas de Sabadell. 

El Plan Estratégico 2027 de Izertis prevé alcanzar los 250 millones de euros de ingresos y los 33 millones de Ebitda al cierre de ese ejercicio. 

BBVA  ha modificado su oferta de adquisición (OPA) de acciones de Sabadell reduciendo el umbral mínimo de aceptación, al excluir fuera del cálculo la autocartera en manos de esta entidad financiera.

La oferta de BBVA se dirige ahora al número de acciones que permitiría a BBVA adquirir al menos más de la mitad de los derechos de voto efectivo de Sabadell al término del plazo de aceptación, en lugar del anterior 50,1% del capital social.

Teniendo en cuenta que Sabadell tenía cerca de 78,8 millones de acciones propias en mayo, BBVA rebajaría por tanto el umbral de aceptación al 49,3%. 

A la espera del crucial dato de empleo americano, el DAX cede ligeramente sobre los 20.310 puntos, el FT-100 se deja un 0,13%, sobre los 8.311,58 puntos, el CAC 40 cotiza con ligeros avances que le llevan a los 7.495 puntos. mientras el EURO STOXX 50 pierde un 0,06%, sobre los 5.013 puntos.

El FTSE MIB sube un 0,16%, hasta los 35.366 puntos.

Las bolsas europeas abren con signo mixto este viernes en una sesión en la que destacan las operaciones corporativas y los resultados mientras esperan  que el Departamento de Trabajo de EEUU publique las cifras de empleo de diciembre. 
 

El IBEX 35 baja un 0,23% en la apertura de este viernes hasta marcar 11.872,10 puntos. Los mayores descensos son para Aena, que cede un 1,33%, mientras que Enagas baja un 1,09%. En el lado de los avances, Amadeus sube un 1,83% y Grifols A se anota un 0,8%.

Los precios del Oro se preparaban para su mejor semana desde mediados de noviembre, ya que la incertidumbre en torno a las políticas monetarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fortaleció la demanda de lingotes.

Mientras, los inversores esperaban un informe crucial de empleo para evaluar la trayectoria de recorte de tipos de la Reserva Federal.

Airbus Br entregó 766 aviones en 2024 y parecía seguro que mantendría el liderazgo de la industria de fabricación de aviones por sexto año, mientras que su archirrival Boeing se recupera con cautela de una prolongada crisis interna.

El fabricante de aviones europeo se quedó ligeramente por debajo de su objetivo de "alrededor de 770" aviones, pero dijo que había cumplido la meta después de darse un margen de error, ya que las cadenas de suministro globales siguen obstaculizadas por la escasez de piezas y mano de obra.

El Banco Popular de China señaló la escasez de bonos en el mercado como la razón por la que suspendía las compras, que formaban parte de sus operaciones para relajar las condiciones monetarias.

Sin embargo, la medida coincide con una brutal liquidación en otros grandes mercados de renta fija de todo el mundo y refuerza la hipótesis de que el banco central chino está tratando de asegurarse de que los rendimientos en su país también suban a la par, según los analistas.

Según la OCDE, la tasa de inflación interanual se mantiene en el 4,5% en noviembre, con la energía y los alimentos como principales impulsores de esta cifra.

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones asiáticas y se encaminaban a una tercera semana consecutiva de ganancias, con las gélidas condiciones en partes de Estados Unidos y Europa impulsando la demanda de combustible para calefacción.

Los futuros del crudo Brent subieron 40 centavos, o 0,5%, a 77,32 dólares el barril a las 0602 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaron 38 centavos, también 0,5%, a 74,30 dólares. En las tres semanas que terminaron el 10 de enero, el Brent avanzó un 6%, mientras que el WTI subió un 7%.

BBVA ha informado a la CNMV sobre la modificación de la condición de aceptación mínima de la OPA sobre Sabadell, ahora centrada en lograr 'más de la mitad de los derechos de voto efectivo', excluyendo la autocartera de Sabadell.

CaixaBank informa que ha ejecutado más de la mitad de su programa de recompra de acciones, adquiriendo más de 3,7 millones de títulos en la octava semana.

Tras la sesión de cierre de ayer en Wall Street a esta hora bajan los futuros americanos a la espera del dato estrella de la semana: el informe de empleo.

Un mercado laboral, que dependiendo de su fortaleza podría exacerbar o aliviar las ventas en el mercado de bonos que sigue claramente tensionado.

Hpy tenemos:

- Producción industrial de España y Francia

- Masa monetaria M2 de China

- Nóminas no agrícolas, ingresos medios por hora y tasa de desempleo de Estados Unidos

Los futuros del Euro STOXX 50 vienen con ventas del 0,16% en los 5.026, los del DAX alemán descuentan un 0,14% en los 20.482,30 puntos, los del Ibex 35 recortan un ligero 0,05% en los 11.861 puntos y los del FTSE 100 restan un 0,11% en los 8.311,20 puntos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Los analistas de Barclays, de cara a los próximos resultados del primer trimestre fiscal 2025 de Apple, esperan que la firma tenga un comienzo de año difícil.

Sus esfuerzos infructuosos de superar niveles de precios claves y una estructura técnica debilitada han llevado a una corrección del precio de Cardano.

Recién estrenado 2025, hablamos con Fernando Luque, editor de Morningstar, de los mejores activos para invertir en renta variable, renta fija y otros activos en este ejercicio para lograr las máximas rentabilidades a la par que sortear la volatilidad.

Los analistas de Jefferies recortan el precio objetivo de Puig hasta los 24,60 euros y reducen sus previsiones de beneficio por acción para 2024.

Los analistas de Goldman Sachs han señalado que la perfección con la que están cotizando las acciones en Wall Street las hace más vulnerables a una corrección.

2024 fue un gran año para Palantir con avances del 340% gracias a la inteligencia artificial. Pero los analistas señalan cuales son los factores que podrían mantener esta racha alcista en 2025.

El director de relación con inversores de Cellnex, Juan José Gaitán, destaca en esta entrevista con María Mira, analista fundamental de Estrategias de Inversión y de Manuel López Torrents, director general de Ei, que refrendan su plan Estratégico, basado a partir de ahora en crecimiento orgánico, y que esperan que ese hecho amplíe la base de accionistas hacia aquellos más enfocados al dividendo. 

La compañía más grande del mercado europeo por capitalización se mantiene en negativo en lo que va de año pero incluso, por esa razón y tras los recortes del pasado año, puede ser una oportunidad de compra en estos momentos. Hay 3 factores en los que debe mejorar para conseguir un 2025 en positivo y volver a las subidas de años precedentes y dos catalizadores para el presente ejercicio. 

Desde hace unos días hemos estado comentando en vídeos y artículos algunos datos de cierre de 2024, explicando cómo han terminado los principales activos. Además, esto nos ha servido para ver oportunidades y riesgos de cara al año 2025. Pero algunos avezados lectores han preguntado por algo muy concreto. ¿Por qué no recomendamos activamente los largos plazos en renta fija y estamos cautos en renta variable growth? Y esta pregunta no puede ser más certera. Tiene mucho, mucho, mucho sentido.
 

Desde Miami Ken Griffin gestiona uno de los hedge funds más importantes del mundo, Citadel, que además dae posiciones en ETFs, mantiene su mirada y su dinero invertido en algunos de los grandes valores tech del mercado, sin olvidar los servicios financieros y algún otro valor, en sus primeras posiciones, más tradicional. Estos son sus valores por si quiere replicar cómo invierte. 

El BME Growth continúa consolidándose como un motor clave para el crecimiento y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en España. Estrategias de Inversión analiza el comportamiento que han tenido empresas con gran potencial como Making Science, Silicius, Revenga y LLYC en 2024