En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 de mil amores: nuevos máximos y semana de pleno de ganancias en busca de los 13.000 puntos

Volvemos el lunes con más información. ¡Adiós!

La entidad financiera vasca anuncia su nuevo dividendo complementario que será pagadero el próximo 10 de abril. Se trata de 0,41 euros por acción, tras aprobarlo el Consejo de Administración de la compañía. 

El lunes tendremos:

- Balanza comercial de España y la Eurozona

- Informe mensual del Bundesbank

- PIB de Japón

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, durante una visita en Washington ha pedido que se revisen todas las normas y regulaciones que afectan a los grandes bancos.

Aunque los precios de las nuevas construcciones siguieron subiendo en enero y el índice general Europace de precios de la vivienda experimentó un ligero aumento, los precios de las viviendas existentes han caído por 1er mes desde junio de 2024.

En Wall Street mixta para los indicadores, aunque priman los niveles de apertura. A pesar de ello, es más que probable, de no cambiar mucho la dirección del mercado que tanto Dow Jones como S&P 500 como Nasdaq terminen la semana en positivo, siempre a la espera de novedades sobre los aranceles. 

Esto que supone un aumento del 95% en los últimos 3 años. El Gobierno de EEUU gasta ahora más dinero en intereses que en Defensa.

Desciende el consumo minorista en enero en EE.UU con la caída de las ventas del 0,9% frente a un dato estimado de recorte de una décima y la cifra de crecimiento de diciembre que alcanzó un 0,4%.

Javier Molina, analista independiente experto en criptodivisas y profesor del Curso de Inversión en Bitcoin y Criptoactivos nos explica la actualidad de Bitcoin y la evolución de su precio a la vez que nos explica como podemos invertir en productos que nos dan parte de los avances de la primera cripto del mercado, pero nos protegen ante su elevada volatilidad. 

El resultado: la deuda nacional se ha duplicado, pasando de 18 a 36 billones de dólares.

Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel Garcia Rolan, socios de Consulae EAF  responden a las preguntas de los usuarios sobre fondos de inversión.

Los metales básicos suben ante las expectativas de que los planes de Donald Trump de imponer aranceles recíprocos a nivel mundial no entren en vigor hasta abril. Los precios del cobre alcanzaban máximos de tres meses.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,3% a 9.609 dólares la tonelada métrica, alcanzando su máximo desde el 8 de noviembre. El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaba un 0,9% hasta los 78.090 yuanes (10.719,97 dólares) la tonelada, el nivel más alto desde el 6 de noviembre.

La prima de los futuros del cobre del Comex estadounidense sobre el contrato del LME se disparó a un máximo histórico esta semana.

Con la participación de 13 empresas europeas, el consorcio cuenta además con una base sólida para centrarse en la identidad digital y el intercambio de datos en casos de uso relacionados con la empresa.

La Comisión Europea comunica que considera la política comercial "recíproca" propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un paso en la dirección equivocada.

El organismo añade que la UE reaccionaría de forma firme e inmediata contra las barreras injustificadas al comercio libre y justo, a la misma vez que seguiría apoyando un sistema comercial mundial abierto y predecible que beneficiara a todos los socios.

Jornada sin muchos cambios en el Ibex 35, que parece que aplaza el ataque a los 13.000 puntos, si bien la semana va camino de saldarse todavía con signo positivo. Los inversores siguen pendientes de los aranceles de Trump y de las negociaciones sobre Ucrania.

Los precios de los futuros del mineral de hierro en Singapur avanzan el viernes y se encaminan a una subida semanal, respaldados por la mayor preocupación por las interrupciones del suministro provocadas por el ciclón en el principal productor, Australia.

El mineral de hierro de referencia para marzo en la Bolsa de Singapur subía un 0,46% a 106,95 dólares la tonelada métrica, registrando una ganancia semanal del 0,6%. El contrato alcanzó un máximo de cuatro meses de 108,8 dólares por tonelada a principios de la sesión.

Sin embargo, el contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalianbde China borraba las ganancias anteriores para terminar la sesión diurna con un descenso del 0,98%, a 810,5 yuanes (111,45 dólares) la tonelada, registrando una pérdida semanal del 1,2%.

El inversor multimillonario Peter Thiel y el CTO de Tether, Paolo Ardoino, expresaron su apoyo para desarrollar un nuevo blockchain para USDT.

Indra se encuentra en proceso de negociación para reintegrar a Manuel Escalante a su comité de dirección, un paso estratégico que debe ser ratificado por el consejo de administración.

Starbucks planea abrir 500 nuevas tiendas en Medio Oriente en los próximos 5 años para recuperarse del mal momento en la región.

La Unión Europea advierte con firmeza a Donald Trump ante la amenaza de imponer aranceles a la UE, considerando que sería un paso en la dirección equivocada que perjudicaría a ambas partes.

MHG Continental Holding, controlada por Minor International, solicita la autorización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada sobre Minor Hotels Europe & Americas (MHEA), con el fin de excluirla de cotización.

El PIB de la zona euro registra un crecimiento del 0,1% en el último trimestre de 2024, según la segunda lectura de Eurostat. A pesar de la desaceleración, la región evita el estancamiento previsto inicialmente.

Banco Sabadell ha desvelado su estrategia para 2025, marcada por la OPA de BBVA, donde se centra en ganar base de clientes y mejorar la calidad crediticia en el segmento de empresas.

BBVA ha contratado a Rothschild para vender parte de su participación mayoritaria en el proyecto inmobiliario Crea Madrid Nuevo Norte (Crea MNN), según informaba el diario Cinco Días.

BBVA pretende incorporar a Crea MNN un socio inversor que ayude a poner en marcha el plan de desarrollo en la capital española, según el diario, que basa su información en fuentes no identificadas.

BBVA posee una participación de alrededor del 75,5% en Crea MNN. Merlin Properties posee el 14,5% y el resto está en manos de la constructora Grupo San José.

José Luis Cava analiza los últimos movimientos de las bolsas, los bonos y el dólar con respecto al dato del IPC de esta semana, además de centrar parte de su análisis en los aranceles recíprocos de Trump.

Las acciones de HBX bajan este viernes en el Mercado Continuo tras las caídas ayer durante su debut en Bolsa. Los analistas de Bankinter aconsejan esperar para tomar posiciones ya que esperan que las acciones sigan sufriendo en las próximas sesiones.

El consejero de Talgo José María Oriol Fabra, vicepresidente no ejecutivo con categoría de otro externo, ha presentado su dimisión "irrevocable" como miembro del consejo de administración de la compañía española "con efectos inmediatos", alegando "motivos personales". Es la gran novedad del día, mientras desde el gobierno vasco se ve la opción del consorcio liderado por Sidenor como inminente. 

Telefónica ha contratado a JPMorgan para vender su negocio mexicano, según informa el diario Cinco Días, que basa su información en fuentes financieras no identificadas.

La compañía pretende llevar a cabo la venta antes de su junta anual de accionistas, que suele celebrarse en abril o mayo, según la información.

Los analistas de Citigroup elevan la recomendación de Merlin Properties hasta ‘neutral’ y el precio objetivo hasta los 11,90 euros, rozando un potencial de doble dígito.

La resaca tras la presentación de resultados está siendo muy dulce para los bancos en general, y para Unicaja en particular que repunta más de un 16,7% en las últimas 20 sesiones. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre la posible progresión alcista del valor, pero los vientos de cola del sector están beneficiando a sus acciones. 

El vehículo, desarrollado en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, se ha diseñado con nuevos materiales de blindaje que reducen en un 30% su peso, manteniendo los estándares de resistencia y seguridad.

Estamos viviendo un arranque de 2025 volátil y lleno de novedades en los mercados. Sin duda Trump tiene en vilo a la comunidad inversora internacional. Y las sorpresas no siempre impactan como él se esperaba. Análisis de los mercados en lo que va de 2025, valoración y recomendación para las 35 compañías del Ibex 35. 

Berenberg mantiene la recomendación de compra para Grifols y reduce el precio objetivo a 19,05 euros, desde los 19,30 euros anteriores. Potencial del 110,5%.

Los precios del petróleo suben este viernes, cerca de poner fin a tres semanas de declive, impulsados por el aumento de la demanda de combustible y las expectativas de que los planes de Estados Unidos para los aranceles recíprocos globales no entrarían en vigor hasta abril, dando más tiempo para evitar una guerra comercial.

Los futuros del Brent suben un 0,45%, a 75,35 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate gana un 0,3%, a 71,49 dólares. En la semana, el Brent subía un 0,6% y el WTI un 0,5%.

El negocio británico de Banco Santander sigue siendo una parte fundamental del modelo de negocio diversificado globalmente del banco español y la filial no está a la venta, señalaba ayer jueves un portavoz de la empresa a Reuters.

El Financial Times (FT) informó de que el Santander había mantenido conversaciones con NatWest para una posible venta del negocio minorista británico del banco español, basándose en la información aportada por personas familiarizadas con el asunto.

Las primeras conversaciones tuvieron lugar el año pasado, pero ambas partes siguen interesadas en un posible acuerdo, añadían dichas fuentes, según el artículo del FT.

Pero Reino Unido es un mercado clave para Santander, y seguirá siéndolo en el futuro, según dijo hace unas semanas su presidenta ejecutiva, Ana Botín.

Por su parte, la tasa anual de la inflación subyacente disminuyó dos décimas, hasta el 2,4%.

Coca-Cola Europacific Partners ha comunicado un beneficio neto de 1.444 millones de euros en 2024, con un descenso del 13,5% respecto al año anterior. La multinacional también ha anunciado un programa de recompra de acciones y un dividendo récord.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% en enero, elevando su tasa interanual al 2,9%, su valor más alto desde junio. El encarecimiento de carburantes y electricidad son los principales responsables de este aumento.

El Dax recorta un 0,50% en los 22.499,60 puntos, el FTSE 100 de Londres se deja un 0,11% hasta los 8.755,15 puntos, el CAC 40 francés cotiza plano en los 8.166 y el EURO STOXX 50 recorta un 0,13% en los 5.493,15 puntos.

El DAX recorta un 0,50%, el Ibex 35 cae un 0,19%, el FTSE 100 de Londres se deja un 0,11%, el CAC 40 francés cotiza plano y el Euro Stoxx 50 baja un 0,13% en los 5.493,15 puntos. Dentro del Euro Stoxx, Hermes (+4,58%) y Prosus (´+3,92%) son los valores más alcistas de la media europea mientras que Stellantis y Deutsche Post son las empresas más penalizadas.

El IBEX 35 baja un 0,34% en la apertura hasta marcar 12.891,20 puntos. Las mayores caídas son para ArcelorMittal, que se deja un 2,3%, mientras que Ferrovial retrocede un 1,7%.

Los principales índices asiáticos suben este viernes, a excepción de un Nikkei japonés que se deja un 0,79%, al borde de los 39.000 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 0,87%, por el 0,43% que avanza el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se dispara un 3,3%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 0,31%.

El grupo Helios cuenta con una cartera de 12 activos inmobiliarios, que incluyen 9 centros comerciales y 3 parques comerciales, valorados en cerca de 1.400 millones de euros. Estos activos tienen una superficie en alquiler de 500.000 metros cuadrados y una ocupación actual del 97,1%.

Vafidemstat demostró un beneficio clínico relevante en la reducción de la agitación/agresión en todas las poblaciones de pacientes estudiadas.

(Gráfico vía: @tEconomics)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer aranceles recíprocos a los socios comerciales para igualar los impuestos que enfrentan los productos norteamericanos en los mercados extranjeros, criticando los niveles de IVA en la Unión Europea y las multas a tecnológicas estadounidenses.

El S&P 500 cerró el jueves al alza, impulsado por las ganancias de Nvidia, Apple y Tesla, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara una hoja de ruta para cobrar aranceles recíprocos a sus socios comerciales.

El S&P 500 subió un 1,04%, para terminar en 6.115,07 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,50%, hasta 19.945,64 puntos. El Dow Jones un 0,77%, hasta 44.711,43 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,49% en los 12.901 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,18% en los 22.612 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,53% en los 8.162 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,05% en los 5.504 puntos.

¡Buenos días! Hoy tenemos:

- IPC de España

- PIB y desempleo en la Eurozona

- Precios mayoristas y minoristas de Alemania

- Ventas minoristas y producción industrial en Estados Unidos

Erik Woodring, analista de Morgan Stanley, ha reiterado su calificación de compra sobre Apple debido al desempeño de la compañía y el potencial futuro de su línea de iPhone.

Mientras el precio de Ethereum lucha por salir de una fase de consolidación prolongada, el precio realizado y la actividad institucional nos dan algunas pistas sobre su futuro.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI destaca que sus recomendaciones, ante los anuncios diarios que cambian el panorama de los mercados por parte de Donald Trump, pasan por una diversificación de la cartera con contenido de valores tanto cíclicos como defensivos. 

Jorge Díaz, director de ventas senior para España y Portugal de Eurizon habla sobre la oportunidad que hay en los bonos high yield a través de la estrategia Eurizon Absolute High Yield. 

Meta es la única Big Tech que ha estado subiendo en el inicio del 2025 con avances del 24% y la razón es que su gasto en inteligencia artificial o IA impulsará su propio crecimiento.

¿Sabías qué 3 fondos han sido los más rentables Caixabank en el 2024? Tienen secreto...

Jian Shi, GAM Investments: gestora de GAM China Evolution y GAM Asia Focus equity nos da su visión de China , riesgos y oportunidades en la región. 

El Ibex 35 llega a este San Valentín con un comportamiento espectacular. Y no es tarde para entrar en él y encontrar alguna buena oportunidad. Repasamos algunos de los valores del selectivo inmersos en un ciclo alcista desde el punto de vista técnico y que todavía parecen tener margen para subir a doble dígito desde el punto de vista del análisis fundamental.

A pesar de los máximos que estamos viendo en los indicadores de Europa, lo cierto es que la volatilidad se refleja en varios factores, por lo que, para un inversor conservador, hacerlo a través de dividendos es un grado. De esta forma ponemos sobre la mesa el Top5 del Euro Stoxx 50.