En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 salva el día por encima de los 11.400 puntos.... pero pierde en la semana un 2,42%

Volvemos el lunes con más información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- PIB de España y Reino Unido

- Confianza del consumidor de The Conference Board en Estados Unidos

Apertura a la baja en la sesión de este viernes, para luego darse la vuelta de forma generalizada a modo de rebote para los principales indicadores de Wall Street. A pesar de la mejora en las nuevas cifras de inflación, la incertidumbre política ante el posible cierre del Gobierno federal es lastre más que suficiente para que los inversores impulsen las ventas. El Dow Jones pierde más de un 2% en la semana.

Miquel y Costas ha adquirido por el procedimiento de operación en bloque 8.000 acciones propias a un precio unitario de 12,50 euros, y representan un 0,02% del capital social.

Estas operaciones no forman parte del programa de recompra de acciones, según la compañía. Ahora el número máximo de acciones a adquirir al amparo de programa de recompra queda fijado en 452.000 acciones.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, señala que la decisión tomada esta semana por el banco central de Estados Unidos de bajar las tasas otro cuarto de punto porcentual fue una "decisión muy ajustada".

Indica, además, que está de acuerdo con el presidente del organismo, Jerome Powell, en que a partir de ahora está justificada la cautela al momento de abordar nuevos ajustes de la política monetaria.

"Lo más importante para mí fue que necesitábamos recalibrar la política. Lo vi como una decisión ajustada", dijo Daly en una entrevista con Bloomberg TV. "Ahora siento que hemos dejado atrás la fase de recalibración, y estamos en la siguiente fase, y esa siguiente fase es realmente mirar la información entrante".

Neinor Homes informa que pagará un dividendo de 0,82 euros netos por acción el próximo 24 de enero.

El resultado se eleva al 92,18% del capital social al sumar la participación del  10,15% que el Grupo Lar ya tiene en la compañía. El consorcio ejercerá el derecho de compraventa forzosa (squeeze-out) para adquirir el 100% del capital. La liquidación de la oferta tendrá lugar en los próximos días 

El récord anterior era de 12 en diciembre de 2018.

El gasto de los consumidores, que supone más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, subió un 0,4% en términos desestacionalizados en noviembre, según el Departamento de Comercio de EEUU, por el 0,5% esperado. El dato de octubre se revisó a la baja, desde un 0,4% a un 0,3%.

El Departamento de Comercio también informa que la cifra de rentas personales subió un 0,3% intermensual, después de que el dato de octubre se revisara al alza, desde un 0,6% a un 0,7%.

En materia de precios, el PCE subyacente subió un 0,1% en términos mensuales en noviembre, por 0,2% estimado por los analistas. En octubre el índice PCE subyacente mensual había mostrado un aumento del 0,3%.

La cifra interanual del PCE subyacente subió un 2,8%, idéntica variación a la experimentada en octubre. El sondeo de Reuters apuntaba que el PCE subyacente subiría un 2,9% en términos interanuales en noviembre.

Los futuros del aceite de palma malasio caen por sexta sesión consecutiva ante la debilidad de los aceites rivales y se encaminan para registrar una segunda pérdida semanal.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia caía 35 ringgit, o un 0,78%, a 4.473 ringgit (992,90 dólares) la tonelada métrica en las primeras operaciones.

En lo que va de semana, el contrato ha caído un 8,8%.

El Banco de Rusia mantiene sin cambios su tipo de interés oficial en el 21%, y sorprende a los mercados que esperaban una subida de 200 puntos básicos, hasta el 23%.

La Comisión Europea comunica que ha aprobado incondicionalmente la oferta de NVIDIA por Run:ai por valor de 700 millones de dólares.

El análisis de la UE sobre la operación se centró en las prácticas que podrían reforzar el control de Nvidia sobre las GPU, chips que dividen y procesan las tareas informáticas, pero concluye que la adquisición de Run:ai no plantearía problemas de competencia.

El analista técnico de Estrategias de Inversión, Álvaro Nieto, se centra en la cotización de Puig Brands, analizando su tendencia y sus niveles clave.

Caída a plomo en la sesión de este viernes para las acciones de Novo Nordisk, la farma danesa que lidera el mercado de capitalización en Europa debido a los resultados por debajo de lo esperado de  CagriSema, la próxima generación de su fármaco contra la obesidad. 

El índice del clima empresarial en el sector minorista alemán desciende ligeramente en diciembre, un mes en el que el consumo suele ser elevado, ya que los minoristas consideran que su situación actual es algo peor que en noviembre, según informa el Instituto Ifo.

Las expectativas empresariales para los próximos meses también disminuyen ligeramente, añade el organismo.

Jornada a la baja del Ibex 35, que se sitúa por debajo de los 11.400 puntos y se encamina a cerrar la semana con un claro saldo negativo. Los inversores conocen nuevos datos de inflación en una jornada que puede ser más agitada de lo habitual también por la última cuádruple hora bruja del año.

Los precios de los futuros del mineral de hierro oscilan en un rango ajustado, pero se encaminan a una pérdida semanal, presionados por la ralentización estacional de la demanda en China, el principal consumidor, y la preocupación por las perspectivas de la demanda en 2025.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminó las operaciones matinales un 0,06% al alza, a 775,5 yuanes (106,25 dólares) la tonelada métrica, lo que supone una caída semanal del 2,9% hasta la fecha.

El mineral de hierro de referencia para enero de la Bolsa de Singapur perdía un 0,5%, hasta 101,3 dólares la tonelada. En lo que va de semana ha caído un 2,5%.

Fidelity integra sus análisis activos y sus capacidades en inversión cuantitativa en  índices “Quality Value”. Un enfoque único y diferenciado de la inversión value.

Vidrala ha acordado el desembolso de un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados del ejercicio 2024 de 1,1198 euros brutos por acción el 14 de febrero de 2025.

Solana ha experimentado una corrección en las ultimas 24hs del 8.03%, cayendo debajo de los 200 dólares. Pero los analistas esperan que rebote al alza.

Se ha producido un acercamiento entre Volkswagen y el sindicato IG Metall durante las conversaciones más largas de la historia sobre salarios y seguridad laboral, según declaran fuentes cercanas a las negociaciones a Reuters.

El mayor fabricante de automóviles de Europa ha mantenido conversaciones de alto nivel con los representantes de los trabajadores sobre las medidas de recorte de costes que Volkswagen considera necesarias para seguir siendo competitivo frente a los competidores extranjeros.

Alrededor de 100.000 trabajadores han protagonizado ya dos huelgas distintas en el último mes, en protesta contra los planes de la dirección de recortar salarios, reducir capacidad y cerrar potencialmente plantas alemanas por primera vez.

Grenergy Renovables destaca a la CNMV que ha aceptado la dimisión de su hasta ahora CEO, Pablo Otín, tras haber cesado en su puesto de la Sociedad al que estaba asociado su nombramiento como consejero, al considerar la empresa que se necesita un liderazgo diferente al frente de la compañía.

Crédit Agricole ha acordado comprar a Banco Santander una participación del 30,5% en la entidad de custodia y gestión de activos Caceis, según informaron los bancos ayer jueves, en una operación que dará al banco francés el control total del negocio.

Los bancos, que emitieron declaraciones por separado a última hora del jueves, no revelaron el valor del acuerdo, que sigue sujeto a las aprobaciones regulatorias y se espera que se complete en 2025.

Según Santander, la venta no tendrá un impacto relevante en sus ganancias, pero señala que la transacción aumentaría su ratio de capital en alrededor de 10 puntos básicos.

Tras la última sesión parlamentaria del año decae el impuesto a las energéticas gracias al acuerdo entre PP, Junts y PNV, pero, lo cierto es que, aunque tiene muchas posibilidades de seguir así, todavía Moncloa tiene una bala en la recámara la semana que viene para evitar perder ingresos de 1.164 millones de euros recaudados este ejercicio. 

Vidrala pagará un dividendo de 1,1198 euros brutos por acción en febrero del próximo 2025 a cuenta de los resultados de 2024. Supone un 15% más que el año anterior incorporando el efecto de la ampliación de capital.

Hablamos con Javier Pastor, Head of OTC Bit2me sobre el efecto que tiene la política de los bancos centrales sobre Bitcoin y el futuro de la critptomoneda. 

Los precios del cobre repuntan desde el mínimo de cinco semanas alcanzado en la última sesión, al tiempo que la mayoría de los metales básicos suben gracias a los positivos indicadores económicos de Estados Unidos. Sin embargo, las subidas se ven limitadas por el fortalecimiento del dólar estadounidense y las perspectivas de una Reserva Federal restrictiva en materia de tipos de interés.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,4%, a 8,917 $ por tonelada métrica. El jueves, el cobre cayó a 8,869 dólares, su nivel más bajo desde el 14 de noviembre, presionado por la firmeza del dólar.

El contrato de cobre de enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái había cedido un 0,2%, a 73.830 yuanes (10.092,07 $) la tonelada, al cierre de la sesión matinal.

El primer pago, de 62,5 millones de euros (0,83 euros por acción), se abonará el 24 de enero de 2025, mientras que el segundo pago de 62,5 millones de euros está previsto que se ejecute durante el mes de marzo de 2025. En total, Neinor prevé distribuir 250 millones de euros a sus accionistas en los próximos 15 meses – rentabilidad del 21% a los precios actuales
 

Las acciones de Ence han rebotado más de un 11% desde que a principios de mes marcasen mínimos. Los analistas ven un potencial de casi un 35% para el valor en el Mercado Continuo.

Cellnex anuncia la venta de su negocio en Austria por un total de 803 millones de euros.

La venta es al consorcio formado por Vauban Infrastructure Partners, EDF Invest y MEAG.

China mantiene sin cambios sus tipos de interés de referencia en la fijación mensual de este viernes, coincidiendo con las expectativas del mercado, en un momento en que la caída de los rendimientos, la reducción de los márgenes netos de interés y el debilitamiento del yuan limitan la relajación monetaria inmediata.

El tipo de interés preferencial a un año se mantiene en el 3,10%, mientras que el tipo de interés preferencial a cinco años se sitúa en el 3,60%.

El DAX alemán despierta este viernes con restas del 0,84% en los 19.831,08 puntos, el FTSE 100 de Londres recorta un 0,30% hasta los 8.080,83 puntos, el CAC 40 francés se deja un 0,87% en los 7.230,74 puntos y el EURO STOXX 50 cae un 0,88% en los 4.836.

Este viernes, en una sesión condicionada por la cuádruple hora bruja as bolsas europeas abren a la baja. El DAX alemán despierta con restas del 0,84, el FTSE 100 de Londres recorta un 0,30%, el CAC 40 francés se deja un 0,87% y el IBEX 35 baja un 0,66%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 cae un 0,88% en los 4.836.

El IBEX 35 baja un 0,66% hasta los 11.364,90 puntos en la apertura de este viernes. Las mayores caídas son para ArcelorMittal, que cede un 1,47%, mientras que Solaria se deja un 1,10%. IAG escapa de los descensos con un alza del 0,63%, mientras que Grifols se anota un ligero 0,04%.

Los principales índices asiáticos cotizan en rojo en la última sesión semanal, con el Nikkei japonés cediendo un 0,22% en los 38.723,50 puntos.

En China, el CSI 300 se deja un 0,45%, mientras el SSEC de Shanghai pierde un ligero 0,06%. El Hang Seng de Hong Kong se mueve sin apenas cambios.

Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 1,30%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Las bolsas estadounidenses cerraron con pocos cambios el jueves, tras un rebote temprano que siguió a la fuerte caída de la sesión anterior provocada por los pronósticos de la Reserva Federal de menos recortes de tipos de interés de los esperados y una mayor inflación el próximo año.

El S&P 500 perdió un 0,09%, a 5.867,08 puntos, mientras que el NASDAQ 100 bajó un 0,47%, a 21.110,51 puntos. El Dow Jones subió un 0,04%, a 42.342,24 puntos.

Cellnex Telecom ha completado la venta de su negocio en Austria por 803 millones de euros al consorcio formado por Vauban Infrastructure Partners, EDF Invest y MEAG. El acuerdo incluye un pago diferido de 272 millones de euros.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,42% en los 11.400 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,47% en los 20.067 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,46% en los 7.272 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,37% en los 4.880 puntos.

Banco Santander ha llegado a un acuerdo para vender su participación en Caceis a Crédit Agricole S.A., como parte de su estrategia de gestión de capital proactiva para generar valor para el accionista.

El consejo de administración de ACS ha decidido delegar en la comisión ejecutiva la segunda ejecución del dividendo flexible, en cumplimiento del acuerdo de la junta general de accionistas.

Hoy tenemos:

- Decisión de tipos de interés en China

- IPC de Japón

- IPP de Alemania, Italia y Francia

- Ventas minoristas de Reino Unido

- PCE (gasto de consumo personal) de EEUU

Hasta el cierre del mercado europeo les traemos todas las novedades del mercado. ¡Vamos con ello!

Con avances del 83% en bolsa en 2024, los analistas de Wedbush Securities esperan que Tesla alcance los 2 billones de capitalización de mercado en 2025.

Sin señales de ese ansiado "rally de Santa Claus" en el mercado de este lado del Atlántico, Araceli de Frutos nos cuenta su estrategia de cartera a nivel global para 2025 y los valores que ve con tendencia positiva clara en el Ibex 35 y Mercado Continuo.

Se acerca el 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, donde cada casa no pone límites a sus sueños. Las probabilidades no son muy grandes de que te toque "El Gordo", pero y si pasara, ¿dónde podrías invertirlo?

La Reserva Federal ha cumplido con un nuevo recorte de los tipos de interés el miércoles, pero se prevé una pausa en 2025 ante la permanencia de la inflación, con la llegada de una era Trump que marca muchas incógnitas sobre la marcha de la economía y su impacto en el mercado. 

Hace unos días el Banco de España publicó el Boletín Económico 2024/T4, detallando perspectivas macroeconómicas para España y analizando algunos de los principales retos y vulnerabilidades de nuestra economía. Si quieres estar al día, te lo resumimos en 7 puntos.
 

Momento de rebalancear carteras teniendo en cuenta la marcha de los activos en este ejercicio, pero sin olvidar la macro, las políticas de los bancos centrales y otros puntos de incertidumbre en los mercados, que serán algunos de los focos directores del mercado. Juan Luis García Alejo, director general de Andbank Wealth Management, no da las claves para invertir en 2025.

Las posiciones cortas se elevan en cuantía en los valores del Ibex 35 en lo que llevamos de diciembre, augurando un peor comportamiento del mercado. Valores como Acciona, ACS, Bankinter, CaixaBank, Enagás, Redeia y Solaria.

A menos de dos semanas de acabar el año, el oro ha brillado con fuerza este 2024, con una revalorización de un 25%. De cara a 2025, el metal amarillo se encontrará algunos vientos de cola, como los aranceles de Trump, pero los analistas de ING confían en que vuelva a tomar impulso hasta nuevos máximos.

En esta entrevista de Estrategias de Inversión, Sergi Gargallo, Presidente y Consejero Delegado de Alquiler Seguro Asset Market Socimi, nos explica los beneficios de cotizar en el BME Scaleup, los planes de expansión de la compañía o cómo consigue mantener la rentabilidad en un modelo de negocio basado en el alquiler accesible. 

Más allá del Ibex 35, numerosas empresas del Mercado Continuo español cuentan con dividendos atractivos y que baten actualmente a la inflación subyacente, que se coloca en el 2,4% en el dato de octubre, tras bajar una décima interanual.