En directo, bolsa e Ibex 35 | Ibex 35: máximos anuales sobre los 11.900 puntos con el aval de Indra y la penalización de Telefónica

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Índice Zew de confianza económica en Alemania y la Eurozona

- Informe mensual del Bundesbank

- Desempleo en Reino Unido

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señala que habló ayer domingo con el CEO de Apple, Tim Cook. "Me dijo que van a hacer una inversión masiva en Estados Unidos debido a nuestra gran victoria electoral".

Apple dijo en 2021 que tiene planes para comprometer 430.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos y añadir 20.000 nuevos puestos de trabajo en todo el país durante un período de cinco años.

Un análisis de Carson Group ha revelado el S&P 500 ha retrocedido solo dos veces tras dos años de ganancias y analizando la economía estadounidense esperan un escenario optimista para Wall Street.

Goldman Sachs aumenta la remuneración de su presidente ejecutivo, David Solomon, un 26%, a 39 millones de dólares, y su directorio le concede una prima de retención de 80 millones de dólares en acciones, lo que indica que seguirá al frente del banco otros cinco años.

John Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, también recibe una prima de retención de 80 millones de dólares en acciones restringidas que se devengan en cinco años. A Waldron se le considera el sucesor de Solomon.

El Bitcoin marca un hito al superar los 109.000 dólares y se acerca a los 110.000 en medio de la expectación por el segundo mandato de Trump como presidente de Estados Unidos.

El nuevo presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha decidido no asistir al prestigioso Foro de Davos, encuentro al que estaba previsto que acudiese su antecesor José María Álvarez-Pallete.

Este porcentaje es más de 11 veces superior al del segundo país por capitalización bursátil (Japón, con un 5,6%).

El Gobierno de España concederá subvenciones adicionales por un total de 150 millones de euros para que las empresas impulsen el uso y la integración de la inteligencia artificial, según afirmaba este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ratio se ha doblado desde el mínimo del mercado de octubre de 2023. Durante este periodo, el Nasdaq 100 se ha revalorizado un 49,5%, superando el aumento de la masa monetaria en un 3,8%.

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobarán mañana martes el plan de recorte del déficit del primer ministro francés, François Bayrou, ya que cumple las recomendaciones de la UE de situar el déficit francés por debajo del 3% del PIB en 2029, según fuentes oficiales.

Altos responsables de los países miembros de la UE acordaron la semana pasada apoyar el plan de Bayrou, que sustituirá a un plan más concentrado diseñado por su predecesor Michel Barnier, que fue rechazado por el Parlamento francés en diciembre.

El plan pretende recortar el déficit presupuestario de Francia al 5,4% del PIB este año desde el 6,2% en 2024. Barnier quería reducirlo más drásticamente en 2025 hasta el 5,0% del PIB, pero el objetivo final —el 3% del PIB en 2029— era el mismo para ambos planes y esa era la condición de la UE para su aprobación por la Comisión Europea.

2025 será un año de aterrizaje suave con un crecimiento mundial en el 3% especialmente gracias a Estados Unidos y emergentes. Un año donde monitorizar las políticas de Trump será clave pero en el que habrá oportunidades en activos como la bolsa americana, Japón, renta fija y oro, entre otros, a juicio de Invesco. 

Banco Santander comunica que ha acordado llevar a cabo la amortización anticipada voluntaria de todas las participaciones preferentes contingentemente convertibles en circulación de 1,500,000,000 de euros por un valor nominal de 187,6 millones de euros.

Country Garden espera llegar a un acuerdo con sus acreedores el mes que viene para reestructurar una deuda de 16.400 millones de dólares y solicitar su aprobación judicial en abril, señala su abogado ante un tribunal de Hong Kong.

El promotor inmobiliario obtuvo un aplazamiento hasta el 26 de mayo en una vista celebrada para evaluar el grado de avance de la reestructuración antes de que se tome una decisión sobre la petición de liquidación.

Evitar la liquidación permitiría a Country Garden volver a centrarse en un sector inmobiliario manchado por las viviendas inacabadas y la falta de confianza de los compradores y en el que los dirigentes económicos se han esforzado por invertir la tendencia con una oleada de medidas de estímulo desde 2022.

Country Garden dijo este mes que ha propuesto una reestructuración que reduciría la deuda en el extranjero en un 70% y que había llegado a un "entendimiento" con un grupo prestamista.

Tras un gran 2024 con una apreciación en bolsa del 340%, Palantir ha empezado el 2025 con una corrección del 10%. Los analistas se preguntan si es una oportunidad de compra.

Whale Alert ha señalado que Binance ha sido sorprendido con un gran depósito en Ripple de 40.000.000 de XRP valorados en 124.788.255 dólares.

Los futuros del mineral de hierro de Dalian suben por octava sesión consecutiva, ya que el posible alivio de las tensiones entre China y Estados Unidos aumenta el optimismo, aunque la preocupación por la atonía del sector inmobiliario en China, principal consumidor, limita la subida.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la jornada con una subida del 0,13%, a 800,5 yuanes (109,40 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para febrero de la Bolsa de Singapur caía un 0,15% hasta 103,7 dólares la tonelada.

Jornada ligeramente al alza del Ibex 35, que intenta mantener el impulso de la semana anterior. Los inversores están pendientes de las reacciones en Bolsa de Telefónica e Indra tras el cambio en sus cúpulas de este fin de semana, así como en la toma de posesión de Donald Trump esta tarde.

Jefferies aumenta el precio objetivo de Aena en los 202 euros por acción, ligeramente por encima de la cotización actual, a la espera de sus resultados de 2024. La recomendación es de ‘mantener’.

Neinor Homes informa que ha gestionado más de 2.600 preventas de viviendas por unos 840 millones de euros en 2024, cerrando el ejercicio con un libro de preventas superior a 3.600 viviendas por un importe de prácticamente 1.300 millones de euros.

De este modo, cumple su objetivo de 65 millones de euros de beneficio neto ajustado, señala.

El Banco Central Europeo corre el riesgo de dañar su credibilidad si recorta los tipos de interés cuando la inflación sube más de lo previsto, aunque sea temporalmente, advierte Robert Holzmann, uno de los responsables del BCE, en una entrevista con Politico.

Los últimos datos muestran un aumento de la inflación "muy por encima" del 2% en diciembre, y probablemente ocurra lo mismo en enero, afirma.

El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, considerado en general un partidario del endurecimiento monetario, añadía que entraría en el debate sobre un recorte de tipos previsto para este mes con una mentalidad abierta. "Para mí, un recorte no es una conclusión inevitable".

José Luis Cava explica los mecanismos de los que dispone Donald Trump para poder obtener Bitcoin a partir de hoy mismo.

Arranque de semana en la bolsa española condicionado por dos protagonistas empresariales: Telefónica e Indra. La teleco cae con fuerza mientras que la compañía tecnológica de defensa y seguridad se mueve con importantes alzas, después de que el sábado se conociera la sustitución en Telefónica de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra, hasta ahora presidente de Indra. Analizamos ambos valores con Javier Alfayate, gestor de fondos en Link Capital.

Banco Santander está reconsiderando su presencia en Gran Bretaña dos décadas después de su adquisición de Abbey National, informa Reuters, basándose en una fuente familiarizada con el asunto.

La revisión de Santander sería parte de una evaluación periódica de sus principales negocios. Esto podría dar lugar a diferentes resultados, incluida la reducción de los negocios del Santander en Gran Bretaña, añade la agencia.

"El Reino Unido es un mercado clave para el Santander y esto no ha cambiado", comunicaba la entidad en un comunicado ayer domingo. 

El banco está explorando una serie de opciones estratégicas, una de las cuales es salir del mercado británico, reporta por su parte el Financial Times, que añade que ningún acuerdo o anuncio es inminente y que la revisión está en una etapa temprana.

El banco está examinando una salida de Gran Bretaña en parte porque quiere centrarse en las regiones de mayor crecimiento, como Estados Unidos, agrega el FT.

Barclays recorta el precio objetivo de Puig hasta los 23,30 euros por acción, con un potencial alcista de un 26,90%.

El tipo de interés preferencial a un año, que sirve de referencia para la mayoría de los préstamos a empresas y hogares, se mantiene en el 3,1%, mientras que el tipo de interés preferencial a cinco años, que sirve de referencia para las hipotecas inmobiliarias, se mantiene en el 3,6%.

Los analistas de Deutsche Bank revisan a la baja sus valoraciones sobre varios valores del sector de la energía del Ibex 35: Redeia, Enagás, Iberdrola y Acciona Energía.

Cambio por sorpresa en la cúpula de Telefónica con la salida inmediata el pasado sábado de su presidente, José Mª Álvarez Pallete al que sustituye Marc Murtra, el hasta ahora presidente de Indra. Un cambio que ha aprobado el Consejo de Administración extraordinario de la operadora celebrado este fin de semana y que viene de la mano del Gobierno que ha impulsado este cambio de manera inmediata.

La mayoría de los metales básicos, incluido el cobre, que tocó máximos de un mes la semana pasada, bajan este lunes debido a la fortaleza del dólar y a la incertidumbre sobre los aranceles bajo el Gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0,2% a 9,172 dólares la tonelada métrica. El contrato de cobre más activo en SHFE bajaba un 1,3% a 75.400 yuanes (10.307,73 dólares) la tonelada al final de la tarde asiática.

La deuda emitida por las compañías del sector farmacéutico, de naturaleza tradicionalmente defensiva y de gran calidad, parece ofrecer un atractivo potencial de inversión.

2024 fue un año histórico para el bitcoin, que consolidó su papel como una clase de activo plenamente institucionalizada.

Indra ha nombrado a Ángel Escribano nuevo presidente. La compañía celebró una reunión extraordinaria del consejo de administración para sustituir a Marc Murtra, que fue nombrado consejero delegado de Telefónica el sábado, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, a petición del fondo estatal SEPI.

El consejo de la firma de defensa agradeció en un comunicado la labor de Murtra, del que dijo que contribuyó a "impulsar y materializar una transformación muy relevante del Grupo Indra y un proyecto empresarial sólido para los próximos años".

Ángel Escribano es consejero delegado y propietario de la empresa privada Escribano Mechanical & Engineering, también del sector militar. Es accionista de Indra desde mayo de 2023.

Banco Santander podría abandonar Reino Unido, de acuerdo con una información adelantada por Financial Times, que niega la entidad. Impacto de la noticia y potencial en Bolsa.

Análisis Técnico de Indra. La cotización de Indra continúa avanzando en base al objetivo alcista comentado en la apertura de la sesión del pasado martes día 7 de enero en el entorno de los 19,04€ por acción, por lo que continuamos manteniendo la actitud positiva de cara a las próximas sesiones. 

Los precios del petróleo caen, ya que las expectativas de que Donald Trump, relaje las restricciones sobre el sector energético de Rusia a cambio de un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania contrarrestan la preocupación por la interrupción del suministro debido al endurecimiento de las sanciones.

Los futuros del crudo Brent bajan un 0,25%, a 80,58 dólares el barril, tras cerrar con un descenso del 0,62% en la sesión anterior. El contrato más activo del crudo West Texas Intermediate estadounidense de abril cae un 0,28%, a 77,17 dólares el barril. 

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Los  principales índices bursátiles europeos abren con tono mixto buscando consolidar las ganancias de la semana pasada y a la espera de conocer de primera mano el verdadero alcance  de las medidas impuestas por Trump, que hoy jura como presidente de Estados Unidos. 
 

El DAX sube ligeramente sobre los 20.903 puntos, el FT-100 cotiza con tímidas caídas sobre los 8.504,75 puntos, el CAC 40 sube un 0,13%, hasta los 7.718,25 puntos mientras el EURO STOXX 50 sube un 0,14%, hasta los 5.155,65 puntos y el FTSE MIB cede un 0,11%, hasta los 36.224 puntos.

El IBEX 35 sube un 0,10% en la apertura de este lunes hasta marcar 11.927,70 puntos. Al frente de las subidas se sitúa Acerinox, con una revalorización del 1,18%, por el 1,11% que avanza Indra. En el lado de los descensos, Telefónica abre con caídas del 3,27%, mientras que Redeia se deja un 2,52%.

Los principales índices asiáticos cotizan al alza este lunes, con el Nikkie japonés sumando un 1,16%, a punto de los 39.000 puntos.

En China, el CSI 300 avanza un 0,45%, por el ligero 0,08% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma un 1,68%.

Por su parte, el Kospi surcoreano resta un 0,14%.

Budimex, la constructora polaca de Ferrovial, se ve beneficiada por las millonarias licitaciones de obras en Polonia, lo que le permite consolidar su cartera de proyectos y aumentar su beneficio operativo.

(Gráfico vía: @tEconomics)

En su cierre provisional de las cuentas del ejercicio 2024, Neinor Homes anuncia que ha cumplido su objetivo de beneficio neto ajustado de 65 millones de euros. Además, dado el cumplimiento de los objetivos del 2024, el Consejo de Administración aprobó la segunda distribución de 62 millones, 0,83 euros brutos por acción, que se abonará el próximo 14 de marzo.

El consejo de Minor Hotels Europe & Americas convoca una junta general extraordinaria para votar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de MHG Continental Holding sobre NH a 6,37 euros por acción, con el objetivo de excluir a la cadena hotelera de Bolsa y beneficiar a accionistas minoritarios.

Las acciones estadounidenses subieron el viernes gracias al optimismo sobre la salud de la economía y la trayectoria de las tasas de interés, mientras los inversores se preparaban para una serie de cambios políticos bajo el Gobierno entrante de Donald Trump.

El Dow Jones subió un 0,78%, a 43.487,83 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 1%, a 5.996,66. El Nasdaq Composite avanzó un 1,51%, a 19.630,20 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,17% en los 11.957 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,03% en los 21.016 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,02% en los 7.740 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,06% en los 5.166 puntos.

Hoy tenemos:

- Tipo de interés en China

- Confianza del consumidor en España

- Producción del sector de la construcción en la Eurozona

- IPP de Alemania

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día en la bolsa. ¡Empezamos!

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El ETF de Solana podría retrasarse hasta 2026 debido a la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC al considerarla como un valor no registrado.

Esta semana en El Rincón Inmobiliario de Estrategias de Inversión analizamos los retos y oportunidades que tiene la vivienda en España. Esta charla moderada por la periodista Susana Burgos ha estado acompañada por grandes portavoces de renombre en el mercado inmobiliario como Gonzalo Bernardos (Universidad de Barcelona), Julián Salcedo (Foro de Economistas Inmobiliarios), Beatriz Toribio (APCE España), Carolina Roca (ASPRIMA) y Antonio Carroza (Alquiler Seguro).