En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 sube un 2,58% en la semana, pero se aleja de sus máximos arrastrado por Rovi

Volvemos el lunes con toda la información de la bolsa. ¡Buen fin de semana!

El Dow Jones abría con sumas del 0,12% pero se da la vuelta y baja un 0,61% hasta los 44.475 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,76% en los 6.037 y el Nasdaq baja un 1,20% en los 19.554 puntos. Dentro del Dow Jones, Cisco (0,98%) y Coca Cola (0,71%) son los valores más alcistas, mientras que Amazon -(4,20%) y Nike (-2,40%) son los más penalizados.

El lunes tendremos el índice Sentix de la Eurozona y la masa monetaria M2 y nuevos préstamos de China.

HBX Group, propietaria de Hotelbeds, ha fijado el precio indicativo de su oferta pública de venta (OPV) en 11,50 euros por acción, según informa la empresa española de tecnología de viajes en un comunicado remitido a la CNMV.

HBX Group dijo la semana pasada que pretendía recaudar 725 millones de euros con la OPV, que está llamada a ser la mayor salida a bolsa en Europa en lo que va de año. La empresa se valoraría entre 2.660 y 3.030 millones de euros tras la OPV.

Los 7 Magnífico están 30 veces por encima de donde estaban hace 10 años, superando las ganancias de otras manías históricas. El NASDAQ 100 subió 12 veces en 10 años antes de que estallara la burbuja puntocom del año 2000.

El Nikkei 225 subió 10 veces en una década durante la burbuja japonesa de los años ochenta.

Además, el precio del oro se multiplicó por 15 en los años setenta antes de alcanzar su máximo. ¿Estará la IA a la altura de las expectativas históricas?

Las autoridades de seguridad británicas han ordenado a Apple que cree una "puerta trasera" que les permita recuperar todo el contenido que cualquiera de sus usuarios haya subido a la nube en todo el mundo, según informa The Washington Post que basa su información en fuentes cercanas.

La oficina del Ministro del Interior del Reino Unido ha entregado a Apple un documento denominado notificación de capacidad técnica, en el que se le ordena que proporcione el acceso, según el artículo.

Esta es una de las principales razones por las que la gente no quiere vender su casa. No quieren pagar un coste de la vida significativamente más alto.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reiterado la importancia de la prudencia en las conversaciones con Duro Felguera para evitar su insolvencia.

La venta del negocio de Cellnex en Irlanda a Phoenix Tower International por 971 millones de euros ha recibido el visto bueno de la autoridad de Competencia de Irlanda, que ha impuesto condiciones para garantizar la competencia en el mercado.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha expresado su opinión sobre la OPA de BBVA, afirmando que el precio actual de la oferta 'no tiene sentido' y que la oposición social es abrumadora.

El Departamento de Trabajo de EEUU publica que en enero se crearon 143.000 empleos, por debajo de los 175.000 previstos, frente a un dato de 307.000 en el mes anterior.

La tasa de desempleo de EEUU cayó al 4,0% desde un nivel del 4,1%, frente a una previsión del 4,1%.

En cuando al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,5%. La previsión era de un incremento del 0,3%. 

ACS, a través de su filial Hochtief, ha sido seleccionada para llevar a cabo un proyecto de 190 millones de euros en Baviera, destinado a la ampliación de la Universidad Técnica de Rosenheim. El contrato incluye la construcción de un parque tecnológico y un complejo estudiantil en madera.

HBX Group ha fijado un precio indicativo de 11,5 euros por acción para su próxima salida a Bolsa, con una capitalización estimada de 2.913 millones de euros. La alta demanda de inversores respalda esta decisión.

Tesla vendió 63.238 unidades de sus coches eléctricos en enero, un 11,5% menos que los 71.447 vendidos en el mismo mes del año pasado.

Su rival chino BYD, por su parte, vendió 296.446 vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables el mes pasado, un 47% más que el año anterior.

Las acciones de Tesla bajan alrededor de un 1% en las operaciones previas a la comercialización.

Los inversores aceptaron con gratitud la oferta del BCE de un 4% sobre los depósitos en 2023, el tipo más alto de su historia. Ahora, el tipo ha bajado al 3% y esperamos que se sitúe en el 2% a finales de año. Ajustado a la inflación, no queda mucho para las inversiones relacionadas con el mercado monetario. Por lo tanto, es posible que los inversores quieran empezar a diversificar sus carteras. DWS opina

Históricamente, cuando los bancos centrales recortan los tipos de interés, las Small Caps obtienen mejores resultados que los mercados de renta variable.

El CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, señala que el calendario de autorización de la OPA de BBVA podría durar hasta junio, incluyendo un posible análisis en el consejo de Ministros del Gobierno.

"Llevamos diciendo todo el tiempo que nuestra mejor estimación era en torno a junio... Estamos en la fase II (del análisis antimonopolio de la CNMC)... Pero hay muchas variables en torno a eso que están por ver".

José Luis Cava analiza el trabajo de Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia del Gasto Público de Estados Unidos, y descifra cómo impacta su tarea en el Bitcoin, el S&P 500 y los bonos.

La Corte Penal Internacional (CPI) debe poder proseguir sin obstáculos su lucha contra la impunidad mundial, afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"La CPI garantiza la rendición de cuentas por los crímenes internacionales y da voz a las víctimas en todo el mundo. Debe poder proseguir libremente su lucha contra la impunidad mundial. Europa siempre defenderá la justicia y el respeto del derecho internacional".

La solidez de la economía estadounidense será uno de los factores que impulse en mayor medida los mercados financieros en 2025 y años posteriores.

Están surgiendo signos visibles de divergencia en los ciclos económicos, las tendencias de los beneficios empresariales y las políticas monetarias de los bancos centrales. Allianz GI opina al respecto

El índice de precios de los alimentos de la FAO bajó un 1,6% hasta los 124,9 puntos en enero, frente a los 127 de diciembre.

La bolsa española mantiene cae ligeramente pero pone en peligro el nivel de los 12.700 puntos. El mercado sigue atento a la temporada de resultados.

Los precios de los futuros del mineral de hierro de Dalian alcanzan máximos de cuatro meses, registrando ganancias semanales, al recuperarse la demanda de acero en China, principal consumidor, tras los festivos del Año Nuevo Lunar, mientras que el apoyo al sector inmobiliario también anima al mercado.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerraba la jornada con un alza del 0,86%, a 817 yuanes (112,11 dólares) la tonelada métrica, lo que supone una subida del 1,36% esta semana. El mineral de hierro de referencia para marzo en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,08% a 105,85 dólares la tonelada, registrando una subida semanal del 0,23%.

El Consejero Delegado de Banco Sabadell, CésarGonzález-Bueno, prevé un impacto de unos 140 millones de euros por el nuevo impuesto bancario en España, comunica el mismo día que la entidad presenta sus resultados.

Amazon ha advertido a los inversores en su presentación de resultados trimestrales que podría tener problemas en su unidad de nube para satisfacer la demanda de la inteligencia artificial o IA.

Araceli de Frutos consejera de Araceli de Frutos EAFI destaca la situación de gran volatilidad que impera en el mercado, con la vista puesta en el compás de espera a lo que llegue de EE.UU de la mano de Trump y a su peculiar forma de negociar con los aranceles de fondo. Destaca que en Europa se decanta por ciertas tecnológicas, como ASML y las ligadas a semiconductores y en el bolsa española por determinados valores. 

Es probable que el Banco de Japón vuelva a subir los tipos de interés este año y que los costes de endeudamiento alcancen niveles considerados neutros para la economía a finales de 2027, señalan desde el Fondo Monetario Internacional.

Aunque existe una gran incertidumbre en torno a las estimaciones, el FMI considera que el tipo neutral de Japón se situará en una banda de entre el 1% y el 2%, con un punto medio del 1,5%, indica Nada Choueiri, subdirectora del Departamento Asia-Pacífico del FMI y jefa de su misión para Japón.

Según Choueiri, es probable que la economía japonesa crezca un 1,1% este año, en un momento en que el aumento de los salarios apuntala el consumo y mantiene el rumbo para alcanzar de forma sostenible el objetivo de inflación del 2% fijado por el banco central.

A pesar de haber experimentado una caída de su volumen, RLUSD, la moneda estable Ripple ha mostrado un gran desempeño en Bullish Exchange.

El objetivo de esta nueva red móvil 5G SA de emergencias es garantizar las comunicaciones y las capacidades necesarias para afrontar situaciones extremas.

La resolución de la situación corporativa de Talgo es todavía incierta por lo que “mantenemos la recomendación de Venta”, señalan los analistas de Bankinter.

Los precios del petróleo suben este viernes, pero van en camino de una tercera semana consecutiva de descenso, lastrados por la renovada guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump contra China y las amenazas de subidas de aranceles a otros países.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,69% a 74,80 dólares el barril, pero se encaminan a caer más de un un 2,5% esta semana. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate sube un 0,7% a 71,11 dólares el barril, con un descenso semanal superior al 2%.

La producción industrial alemana cayó un 2,4% intermensual en diciembre, alcanzando su nivel más bajo desde mayo de 2020, debido en gran parte al fuerte descenso de la fabricación de automóviles. En las industrias intensivas en energía, la producción cayó aún más, un 3,1% intermensual.

El mercado de valores de Estados Unidos ya no teme a los aranceles potenciales, que no son más que una herramienta de negociación para obtener los beneficios que el presidente Donald Trump quiere extraer de los gobiernos involucrados.

Los metales básicos suben, y el cobre londinense se prepara para su mejor semana en más de cuatro meses, gracias a un dólar más débil y a la atenuación de los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, principal consumidor de metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,2% a 9,385 dólares la tonelada métrica. Se dispone a registrar su mayor subida semanal desde septiembre de 2024, con un alza del 3,8% hasta la fecha.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaba un 1,6% hasta 77.140 yuanes (10.586,85 dólares) la tonelada, su nivel más alto en tres meses.

Esta planta podría crear hasta 500 nuevos puestos de trabajo durante su construcción y aproximadamente 25 empresas españolas participarán en el proceso.

La compañía de laboratorios farmacéuticos ha comunicado este viernes que prevé que su beneficio operativo (EBITDA) a cierre de de 2024 sea inferior, en un rango de entre un 10% y un 15%, a las cifras previstas por el consenso de mercado.

Citigroup eleva el potencial de Logista hasta un 20,5%, mientras que Bestinver lo recorta hasta dejarlo en un 7,26% tras los resultados publicados ayer por la compañía.

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro se mantienen estables, mientras los inversores esperan los datos de empleo de Estados Unidos y las estimaciones actualizadas del Banco Central Europeo sobre el "tipo de interés neutral" de la zona euro.

El rendimiento del bono alemán a 10 años, la referencia del bloque de la zona euro, apenas varía en el 2,375%. El miércoles, el rendimiento alcanzó el mínimo de un mes en el 2,345%.

El rendimiento del bono alemán a dos años más sensible a las expectativas de tipos del BCE, subía 0,5 puntos básicos hasta el 2,061%.

A pesar de las alzas de ayer y hoy en el Ibex 35, dos casas de análisis rebajan la valoración de las acciones de la acerera: Barclays y Deutsche Bank, dejando la primera el potencial de ArcelorMittal a cero.

El Dax sube un 0,12% hasta los 21.938 puntos, el EURO STOXX 50 cede un 0,07% hasta los 5.351,95 puntos, el FT 100 recorta un 0,11% hasta los 8.717,26, el CAC 40 pierde un 0,10% hasta los 7.998,05 puntos y el italiano FTSE Mib se coloca en los 31.139 puntos y gana un 0,05%.

Las bolsas europeas inician la sesión sin grandes movimientos, pero el descanso llega tras las ganancias acumuladas en la semana en la que la ausencia de noticias arancelarias que afecten al ámbito comunitario sigue siendo el gran aliciente de unos mercados, los europeos que a estas alturas del año siguen ganando a Wall Street. 

El IBEX 35 sube un 0,3% y se instala sobre los 12.767 puntos. Entre los valores que más suben se cuelan Unicaja, con subidas del 3,3% seguido de Sabadell, que se anota un 1,08% mientras Acciona sube un 0,9%. En negativo abre Puig, con una caída de más del 2% seguido de Santander, que se deja un 0,5% y Solaria, con correcciones del 0,4% en la apertura.

Los principales índices asiáticos cotizan con signo mixto en la sesión de este viernes, con el Nikkei japonés cayendo un 0,60% y perdiendo de nuevo el nivel de los 39.000 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 1,30%, por el 1% que se anota el SSEC de Shanghai, mismo nivel que el Hang Seng de Hong Kong.

Por su parte, el Kospi surcoreano se deja un 0,58%.

La compañía ha anunciado que los resultados completos del ejercicio 2024 se publicarán el 25 de febrero

(Gráfico vía: @tEconomics)

El S&P 500 y el Nasdaq terminaron al alza la sesión del jueves, mientras que el Dow Jones cerró a la baja tras una agitada sesión bursátil, en la que los inversores examinaron los informes de resultados a la espera de los datos sobre el empleo de hoy.

El S&P 500 ganó un 0,36%, para terminar en 6.083,57 puntos, mientras que el Nasdaq Composite sumó un 0,51%, a 19.791,99. El Dow Jones cayó un 0,28%, a 44.747,63 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,26% en los 12.749 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,18% en los 22.008 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,22% en los 8.009 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,15% en los 5.366 puntos.

El gigante del comercio electrónico ha publicado sus resultados del pasado ejercicio aunque decepciona al mercado ante lo que considera malas perspectivas de futuro, a pesar de que ha elevado ingresos y beneficio por acción en las cifras publicadas. 

Hoy tenemos:

- Producción industrial de España

- Balanza comercial y producción industrial de Alemania

- Nóminas no agrícolas, ingresos medios por hora y tasa de desempleo de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del mercado y la bolsa. ¡Vamos con ello!

Sabadell ha elevado su estimación de retribución al accionista con cargo a los resultados de 2024 y 2025 desde los 2.900 millones anunciados en julio hasta 3.300 millones de euros. Oliú destaca que ningún otro banco prevé remunerar al accionista mejor, un argumento que deja leer entre líneas un argumento para defender que su futuro como entidad en solitario generaría más valor que si se aprueba la OPA con BBVA.

Siete compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 7% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.

Asset Managers comenzó el año con el evento "2025, nuevas oportunidades de inversión", un evento en que las gestoras de fondos nos dieron sus ideas de inversión sobre los retos que ha dejado 2024, así como las oportunidades que se abren en este 2025. Pero, ¿qué hay detrás de cada una de estas recomendaciones? BNP Paribas AM nos da su idea de inversión

Desde Norzwealth consideran que al mercado le queda recorrido, pero con menores rentabilidades. Rubén Tarancón del departamento de inversiones nos habla de las perspectivas de la compañía para 2025.

Los aranceles van a afectar al mercado, pero desde Tressis creen que no será en el corto plazo, por lo que no habría que modificar la composición de la cartera. Entre los sectores favoritos para el 2025 se encuentran el tecnológico o el industrial. Nos lo cuenta Jorge Gonzalez, director de análisis de Tressis.

Semana de máximos históricos para el oro que sigue reverdeciendo en medio de la volatiidad del mercado. Más en Wall Street que en las plazas europeas y más por lo que se avecina, algo que siempre anticipa el mercado a lo que de facto sucede. Dos factores propician este impulso: el miedo a los aranceles y la compra que se mantiene desde el último año por parte de los bancos centrales colocan su potencial precio en la redonda cifra de 3.000 dólares. 

Banco Santander ha sido el gran protagonista del Ibex 35 en la última semana, gracias a unos beneficios récord que han disparado sus acciones hasta máximos de los últimos 10 años. Un motivo de orgullo para Ana Botín, que ha impulsado una profunda reorganización de la entidad en los últimos años que ya está dando sus frutos.

Desde su llegada al poder, Donald Trump ha centrado su política exterior en asegurar los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos. Entre los múltiples conflictos geopolíticos, la relación de su administración con Ucrania ha sido objeto de debate, especialmente en lo que respecta a los recursos naturales del país. 

Mientras las grandes eléctricas atraen la atención del mercado y generan atractivo para inversores individuales e institucionales, Ecoener avanza con su gran posicionamiento en energías renovables. Sus cifras favorables y su estrategia de diversificación geográfica la sitúan como una alternativa muy interesante para los inversores.