En directo, bolsa e Ibex 35 | Las bolsas europeas recogen beneficios tras el atracón navideño

Tether ha anunciado que planea transferir 1.000 millones de USDT a Tron sin afectar el suministro de la moneda estable.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha anunciado en un evento en India que promete invertir 3.000 millones de dólares para expandir sus capacidades de computación en la nube e inteligencia artificial en el mencionado país.

IAG ofrece recomprar obligaciones de dos emisiones: 500 millones de euros al 1,50% de bonos con vencimiento en 2027 y 700 millones de euros al 3,75% de bonos con vencimiento en 2029.

El objetivo de estas ofertas es reducir el apalancamiento y la deuda bruta del balance de la sociedad de forma eficiente, según la compañía. El inicio de las ofertas es este 7 de enero, y la fecha límite de expiración es el 14 de enero.

Hay consenso en que EE.UU. lo hará mejor que Europa en este 2025, pero no por eso debemos dejar de diversificar carteras e incluir RV europea de calidad. Analizamos un ETF posicionado en las compañías más rentables vía dividendos en Europa. 

El reciente aumento del valor teórico del interés en corto en las acciones de Tesla junto con la mayor volatilidad de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos, "subraya su creciente influencia en el mercado, superando tanto a Nvidia como a Apple en los últimos meses", según S3 Partners.

En un día normal, las acciones de Tesla suben o bajan en un rango del 4,5%, frente a su volatilidad anterior del 3% al 4%, según S3. Nvidia podría moverse normalmente entre un 3% y un 4% cada día aunque, a diferencia de Tesla, su volatilidad reciente ha caído, mientras que Apple sólo se mueve un 1% más o menos en un día medio.

Los tres valores están inmersos en una carrera a tres bandas por el mayor valor en dólares de las acciones vendidas en corto, según S3. "Nvidia ha tenido la mayor posición nocional de interés corto, pero Apple superó a Nvidia durante dos semanas en diciembre. Tesla ha ocupado el tercer lugar desde mediados de año, pero ahora ha superado a Apple", según el análisis.

La tasa anual de inflación de la eurozona aceleró al 2,4% en diciembre, dos décimas por encima del dato de noviembre y la más alta desde julio.

En las últimas semanas el principal ETF del sector de los semiconductores, VanEck Semiconductor, está mostrando síntomas de fortaleza tras producir una consolidación. En este sentido (1) vamos a exponer un análisis técnico del ETF para detectar los niveles que deben respetarse y los que deben superarse y (2) presentamos el análisis de Nvidia, compañía que lidera el sector y está cerca de activar un importante objetivo alcista.

Banco Santander anuncia el lanzamiento de cuatro ofertas simultáneas e independientes de recompra a cambio de efectivo de sus bonos en circulación, que comienzan este 7 de enero y finalizarán el próximo día 14.

Las ofertas se realizan en el marco de la gestión activa de los pasivos y capital del oferente.

Las ofertas de venta de las obligaciones sólo serán aceptadas en importes de principal mínimos de 200.000 dólares. La contraprestación máxima de compra no supera los 2.000 millones de dólares.

Carlos Arenas, analista de fondos de Estrategias de Inversión, destaca que las valoraciones europeas son muy atractivas, en torno al 40% por debajo de las americanas, mientras señala que también existen oportunidades en mercados emergentes en este 2025. 

(Gráfico vía: @tEconomics)

OHLA ha obtenido el consentimiento de más del 90% de los titulares de sus bonos de deuda para llevar a cabo el cambio de ciertas condiciones pactadas previamente, que permitirán implementar su plan de recapitalización.

Grenergy ha cerrado una nueva financiación por 324 millones de dólares para la fase 4 de su proyecto Oasis de Atacama, el mayor de baterías del mundo. Esta operación consolida la posición de la compañía en el sector de las renovables.

Los índices de la bolsas presentan una ventaja importante porque proporcionan una visión general de la evolución del mercado, actuando como “termómetros de la Bolsa” eliminando a su vez el riesgo específico o individual de las acciones que los componen. Estos los futuros en los que se puede invertir en los indicadores. 

Los precios de los metales básicos cotizan dispares, en un clima de cautela después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, desmintiera una información que apuntaba a que planeaba recortar los aranceles comerciales previstos.

Centrándonos en el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,2% a 9,022 dólares por tonelada métrica.

El contrato de cobre de febrero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 1,1% hasta 74.470 yuanes (10.163,64 dólares) la tonelada al final de la tarde asiática.

Los analistas de Jefferies mejoran hasta ‘comprar’ su recomendación sobre Merlin Properties y elevan el precio objetivo hasta los 12 euros por acción. Potencial alcista de casi un 18%.

El rendimiento de los bonos de la zona euro se mantenía estable el martes, a la espera de las cifras de inflación de la zona euro.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años , la referencia para el bloque de la zona euro, subía menos de un punto básico (pb), hasta el 2,459%. El rendimiento italiano a 10 años sube 2 puntos básicos, hasta el 3,597%, tras tocar el 3,629%, su nivel más alto desde el 18 de noviembre. La diferencia entre las rentabilidades italiana y alemana aumenta 1,5 puntos básicos, hasta 112,7 puntos.

El rendimiento del bono alemán a dos años, más sensible a los cambios en las expectativas de tipos del BCE, apenas varió hasta el 2,197%.

Análisis Técnico de Indra. La cotización de Indra ha producido la superación en las primeras sesiones del año de un canal lateral comprendido entre los 16,05 y los 17,48€ por acción, de modo que, se activa un importante objetivo alcista en la cotización.

Squirrel Media lanza un nuevo canal de TV en abierto en España, ofreciendo más de 10 películas diarias gratis desde el 7 de enero de 2025.

Los analistas de Morgan Stanley recortan la recomendación de Repsol hasta infraponderar y dejan el precio objetivo en 11,70 euros, un 2,62% por debajo de su cotización.

De esta forma la firma recupera la inversión inicial y los costes asociados

Los precios del petróleo bajan, ampliando las pérdidas a una segunda sesión consecutiva tras el repunte de la semana pasada, aunque la preocupación por la reducción de la oferta rusa e iraní en un contexto de ampliación de las sanciones occidentales frena la caída.

Los futuros del Brent bajan un 0,25%, a 76,10 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate caen un 0,35%, a 73,30 dólares.

Ambas referencias cayeron el lunes, después de subir durante cinco días seguidos la semana pasada para situarse el viernes en sus niveles más altos desde octubre, ante las expectativas de más estímulos fiscales para revitalizar la vacilante economía china.

El DAX alemán despierta con ligeras caídas del 0,04% en los 20.201, el FTSE 100 de Londres cae un 0,38% hasta los 8.218,52 puntos, el CAC 40 francés se deja un 0,06% en los 7.441,10 puntos y el EURO STOXX 50 retrocede un 0,10% en los 4.981,85 puntos.

Apertura a la baja del Ibex 35, que pierde fuelle después del estirón de ayer, que le permitió conquistar los 11.800 puntos. Hoy el índice pierde esta cota en sus primeros movimientos de la mañana mientras los inversores esperan al dato del IPC de la eurozona.

El IBEX 35 baja un 0,14% hasta los 11.791,20 puntos en la apertura de este martes. la petrolera Repsol, con un descenso del 1,25%, es la más penalizada, por el 1,11% que cede ArcelorMittal. En el lado de los avances, Merlin sube un 1,96% tras una mejora de recomendación, mientras que Puig se anota un 0,72%.

Los principales índices bursátiles asiáticos cotizan con subidas en la sesión de hoy, con el Nikkei japonés subiendo un 2,14% y recuperando el nivel de los 40.000 puntos.

En China, el CSI 300 avanza un 0,72%, igual que el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong, en cambio, cede un 1,4%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un ligero 0,14%.

Los precios del oro suben gracias a un dólar estadounidense más débil, mientras los operadores estudian si los planes arancelarios del presidente electo Donald Trump serían menos agresivos de lo esperado y los inversores esperan los datos de empleo de Estados Unidos para calibrar la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 0,16% a 2.640,45 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense suben un 0,15% a 2.651,71 dólares.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron el lunes, impulsados por un alza de los valores de semiconductores y una información que sugería que el Gobierno entrante de Donald Trump podría adoptar una postura arancelaria menos agresiva de lo esperado, algo que luego fue desmentido por el presidente electo.

El S&P 500 ganó un 0,55%, a 5.975,40 puntos, mientras que el NASDAQ 100 sumó un 1,09%, a 21.559,50 puntos. El Dow Jones cayó un 0,06%, a 42.706,56 puntos. La mayoría de los 11 sectores del S&P 500 terminaron a la baja, pero subieron los servicios de comunicación y los valores tecnológicos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,31% en los 11.738 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,39% en los 20.271 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,44% en los 7.420 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,50% en los 4.981 puntos.

Hoy tenemos:

- IPC adelantado y tasa de desempleo de la Eurozona

- IPC de Francia e Italia

- Encuesta JOLTS de ofertas de empleo y balanza comercial en EEUU

Andrew Boone, analista de JMP Securities, ha señalado que Meta podría alcanzar los 750 dólares gracias a la inteligencia artificial o IA.

Hasta el cierre europeo les traemos todas las novedades del mercado. ¡Empezamos!

Durante una entrevista con Devin Ryan, director de investigación de tecnología financiera en JMP Securities, Brad Garlinghouse, CEO de Ripple se ha mostrado entusiasmado sobre el futuro de XRP.

Carlos de Andrés, director de ventas en Iberia de WisdomTree destaca que, entre las previsiones para el año en curso destacan factores como la ponderación de los valores mediante fundamentales, con la vista puesta en los valores value y las small caps, con la tecnología y la IA que seguirán teniendo un papel muy relevante. También destaca geográficamente a La India y a Chile, en América Latina. Mientras que, en el caso de las commodities, factores como las políticas de Trump o el cambio climático pueden marcar tendencia, junto con el oro, con precios que podrían sobrepasar los 3.000 dólares la onza. 

En los últimos meses hemos tenido sucesos que han afectado en mayor o menor medida la economía mundial, lo que hace a los expertos estar alerta por la gran incertidumbre que tenemos por delante en los próximos meses. La economía mundial podría echar el freno en el corto plazo y el riesgo de recesión que planea sobre Alemania y Estados Unidos tiene en vilo a los mercados. Pero, ¿cómo podemos prepararnos?

Siento decepcionarte y decirte que, depende. Por tamaño de compañía es cierto que BBVA tiene mayor gama disponible, eso sí. Pero en cuanto a la calidad, ahí ya entramos en terreno subjetivo, porque los datos avalan a los fondos de ambas entidades.

¿En qué valores invertimos en 2025? Ahora la gran mayoría mira a EE.UU. al menos al inicio del presente ejercicio, con las subidas acumuladas en 2024 da cierto vértigo subirse a valores que han crecido de forma imponente. Pero si contamos con la recomendación de algunas de las grandes firmas americanas igual nos lo podemos pensar. Estos son algunos de sus 'top picks' o valores preferidos.