En directo, bolsa e Ibex 35 | Las bolsas celebran el retraso en los aranceles al sector del automóvil mientras esperan al BCE

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

La Caixa y su grupo de inversión Criteria regresarán a Cataluña, señala la propia fundación, tras trasladarse en 2017 en un escenario de incertidumbre por los debates independentistas. Criteria se trasladó a Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en 2017, mientras que Caixabank optó por Valencia.

"Ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal de dichas sedes a la ciudad de Palma en el año 2017", indica la Fundación La Caixa en un comunicado. La fundación es propietaria en su totalidad de Criteria, que a su vez es el mayor accionista de Caixabank con una participación aproximada del 31%.

Eso sí, según un portavoz de Caixabank, el banco mantendría su sede legal en Valencia.

Almirall anuncia el nombramiento de Jon U. Garay Alonso como nuevo director financiero, reemplazando a Mike McClellan a partir de agosto. Garay Alonso cuenta con una amplia experiencia en finanzas y negocios en diferentes sectores.

Los precios del cobre alcanzan en Londres máximos de casi tres semanas, apoyados por el fuerte retroceso del dólar y la esperanza de que China, principal consumidor, adopte más medidas de estímulo para impulsar el crecimiento económico.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3% a 9.610,5 dólares la tonelada métrica, alcanzando su nivel más alto desde el 14 de febrero. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 1,8% a 78.470 yuanes (10.830,47 dólares) la tonelada, un nivel no visto en más de dos semanas.

Los analistas de Deutsche Bank revisan al alza las valoraciones de todos los bancos del Ibex 35: Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja. Así quedan los potenciales en Bolsa.

La operadora de Telecomunicaciones celebra hoy su consejo de administración con los profundos cambios que se prevén en la cúpula, tal y como hemos ido conociendo desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de la compañía. Además, según el Confidencial, Telefónica habría contratado a Rothchild para facilitar la venta de su filial de Perú, ahora, en concurso de acreedores.

Análisis Técnico de Banco Santander. La cotización de Banco Santander continúa extendiendo sus ganancias durante las últimas semanas, desde el anuncio de su fecha de ganancias, la cotización ha extendido su tendencia alcista con subidas adicionales del 17,60%, por lo que vigilamos soportes relevantes para las próximas sesiones. 

Telefónica ha contratado a Rothschild para que le ayude a vender su división en Perú, que entró en concurso de acreedores el mes pasado, según adelantaba El Confidencial.

El mes pasado, Telefónica vendió su filial en Argentina por 1.245 millones de dólares como parte de su estrategia, bajo la nueva dirección de Marc Murtra, para reducir gradualmente la exposición a América Latina.

Murtra, que asumió el cargo de consejero delegado en enero en sustitución de José María Álvarez-Pallete, ha afirmado que la empresa completará una revisión estratégica antes de finales de este año.

Se espera que el BCE baje sus tipos de interés oficiales 25 puntos básicos, lo que supondría la sexta reducción de los costes de financiación desde que comenzó el ciclo de relajación el pasado año.

El DAX sube un 0,48%, hasta los 23.213,20 puntos, el FT-100 sube ligeramente sobre los 8.762,25 puntos, el CAC 40 avanza un 0,62%, hasta los 8.224,46 puntos, el EURO STOXX 50 sube algo más de medio punto porcentual, hasta los 5.5.25,95 puntos y el FTSE MIB abre en los 38.829 puntos tras registrar subidas del 0,7% en la apertura.

Apertura al alza del Ibex 35, que extiende el rebote de ayer, aunque todavía ve un poco lejos los máximos de inicios de semana. Los inversores están atentos un día más a los vaivenes de la política comercial estadounidense, así como a la reunión del BCE.

El IBEX 35 sube un 0,36% en la apertura hasta los 13.262,20 puntos. Al frente de las subidas se coloca ArcelorMittal, que se anota un 3,4%, mientras que Indra sube un 1,68%. En el lado de los descensos, Cellnex baja un 1,14% e Iberdrola se deja un 0,97%.

Los fondos de cobertura revirtieron su sentimiento drásticamente a mediados de febrero en el sector Tecnológico de EE.UU.

Los principales índices asiáticos ser mueven al alza este jueves, con el Nikkei japonés subiendo un 0,91%, hasta los 37.715,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 1,38%, por el 1,17% que avanza el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se dispara un 3,2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano muestra alzas del 0,7%.

Los precios del petróleo suean tras las fuertes ventas que llevaron al mercado a mínimos de varios años, aunque la incertidumbre arancelaria y el aumento de la oferta limitan la subida.

Los futuros del Brent suben un 0,8%, a 69,85 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate suben un 0,85%, a 66,88 dólares el barril.

El Brent se desplomó un 6,5% en las cuatro sesiones anteriores, cayendo el miércoles a su nivel más bajo desde diciembre de 2021, mientras que el WTI bajó un 5,8% en el mismo periodo hasta su nivel más bajo desde mayo de 2023.

El denominado "Money Flow Index" (Índice de Flujo de Dinero, también conocido por sus siglas en inglés MFI), es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico para medir el flujo de dinero en valor, combinando datos de precio y volumen. Este indicador es especialmente valioso para los traders que buscan entender la presión de compra y venta en el mercado, y su análisis puede proporcionar detalles sobre posibles reversiones de precios o cambios en las tendencias.

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza en una sesión volátil el miércoles, ya que los inversores celebraron la probable disminución de las tensiones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales.

El S&P 500 subió un 1,12%, a 5.842,63 puntos. El Nasdaq Composite ganó un 1,46%, a 18.552,73 puntos, y el Dow Jones avanzó un 1,14%, a 43.006,59 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,41% en los 13.341 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,79% en los 23.379 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,49% en los 8.295 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 1,06% en los 5.564 puntos.

Según el último informe de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), la actividad económica en el país ha experimentado un crecimiento leve a mediados de enero, con sectores como la manufactura mostrando señales positivas.

Hoy tenemos como plato principal la decisión de tipos del BCE, que se espera que vuelve a recortarlos. Además:

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Balanza comercial y solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día en la bolsa. ¡Vaaamos con ello!

La línea de chips Blackwell de Nvidia ha experimentado un gran crecimiento de ventas para el sector automotriz en el último año.

Whale Alert ha revelado que una ballena de Litecoin ha depositado 500.000 LTC en Binance.

Una creencia común entre los inversores es que los bancos centrales -las instituciones responsables de la política monetaria en la mayoría de los grandes países- tienen una gran influencia sobre la economía y, por tanto, sobre los mercados de renta variable. Cada vez que un banco central actúa o hace un comentario, los inversores analizan cada pequeño detalle en busca de pistas sobre la economía y su posible implicación para los mercados. Pero ¿tienen realmente los bancos centrales la enorme influencia que muchos creen?

Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway ha mantenido sus posiciones en American Express. Pero esa no es la razón por las cuales comprar American Express: una empresa vieja pero renovada, tiene una clientela adinerada y un dividendo creciente.

Rodolfo Carpintier habla con Antonio Otero, CEO y fundador de Futuver, que explica los orígenes de la compañía, cómo ha afectado la Inteligencia Artificial a su modelo de negocio y cuáles son sus próximos retos.

Cada año sube el número de ricos a nivel global y alcanza nuevos récords; de hecho, el último dato en 2024, ascendía a 22,8 millones de personas. De ellas, 250.600 grandes patrimonios estaban en España acumulando 632.000 millones de euros, pero ¿qué están buscando exactamente en sus inversiones?

Donald Trump, presidente de EE.UU., dejaba en jaque a Wall Street al cierre del martes tras la imposición de aranceles a México y Canadá. Mientras, los analistas especulan si esto podría ser un dolor de cabeza pasajero para el mercado.

Hablamos con Jesús Amador, Responsable de Asesoramiento Independiente de Banca Patrimonial de Bankinter sobre las estrategias a seguir ante la volatilidad de los mercados y la incertidumbre económica global. En este contexto, destacan los fondos de retorno absoluto, market neutral y long-short de renta variable, ya que pueden aprovechar la dispersión del mercado sin asumir altos niveles de riesgo.

Estados Unidos es el emisor de la deuda pública que más se demanda, con inversores nacionales e internacionales que compran bonos del Tesoro como un refugio seguro y una fuente de rendimiento “sin riesgo”. Sin embargo, la composición de estos tenedores ha ido cambiando en los últimos años, con movimientos clave que reflejan tanto factores económicos como tensiones geopolíticas.

Las grandes empresas del Ibex 35 enfrentan tiempos revueltos como hemos visto esta semana mientras se desarrollan los primeros estadíos de la guerra comercial de consecuencias impredecibles tanto para la economía como para los mercados financieros. Así, echamos un vistazo a la situación de liquidez, con efectivo, líneas de crédito, y financiación, de las grandes empresas españolas. 

Miguel Bandrés, director de relación con inversores de Prosegur Cash, analiza los hitos clave del año 2024 como el crecimiento en las ventas del 12%, la reducción de la deuda o la fuerte generación de caja. Además, destaca el buen comportamiento del negocio en Asia Pacifico y prevén unas perspectivas optimistas para 2025.