En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 vuelve a brillar gracias a los bancos, con su tercer máximo consecutivo, por encima de los 12.700 puntos

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Producción industrial de España

- Balanza comercial y producción industrial de Alemania

- Nóminas no agrícolas, ingresos medios por hora y tasa de desempleo de Estados Unidos

Las exportaciones chinas se disparan, mientras que las de Alemania se estancan

Durante el proceso de evaluación, realizado por expertos independientes, se analizaron el propósito, la apuesta por el progreso y la responsabilidad con las personas y el medio ambiente de la compañía a través de 10 grandes dimensiones. Iniciativas internas como el Lean Generation Program y la adopción de la Inteligencia Artificial refuerzan ese compromiso. 

El Banco Central Europeo espera que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar las criptomonedas vinculadas al dólar estadounidense acelere el respaldo legislativo al euro digital,declara a Reuters Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE.

El BCE ha presentado su moneda digital, que es básicamente un monedero online garantizado por el banco central, en parte como un medio de pago electrónico que no depende de proveedores estadounidenses dominantes como Visa ni PayPal.

La Comisión Europea propuso una legislación sobre el euro digital en junio de 2023, pero no ha ocurrido mucho desde entonces, tras el escepticismo de algunos miembros del parlamento y banqueros.

Después de 10 años invirtiendo en renta variable bajo criterios empresariales y batiendo a los mercados, desde Equam Capital creen que pueden superar su retorno anualizado del 7%.
 

STC convierte en acciones la participación en Telefónica que mantenía en derivados y alcanza oficialmente el 9,97% de la teleco española. Reitera su intención de reclamar un asiento en el Consejo de Administración.

Un informe de Messari ha revelado que Solana ha tenido un gran desempeño en el 4to trimestre con ingresos totales por 840 millones de dólares.

Movidos por los resultados empresariales, los tres índices de Wall Street abren hoy al alza: el Dow Jones sube 0,16%, el S&P 500 repunta un 0,20% y el  Nasdaq Composite suma un 0,11%. Dentro del Dow Jones, Sherwin-Williams (1,93%) y Caterpillar (1,55%) son los valores más alcistas, mientras que Salesforce (-4,11%) y Honeywell (-4,05%) son los más penalizados.

Jim Farley, CEO de Ford, ha señalado que los aranceles de Donald Trump pondrían en riesgo los miles de millones de dólares en ganancias de la compañía.

James Scheneider, analista de Goldman Sachs, ha señalado que IBM se encuentra infravalorada y le ha dado una calificación de compra con un precio objetivo en los 275 dólares.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 219.000, por encima de las 213.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 208.000, frente a una estimación anterior de 207.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 216.750.

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,886 millones.

A través de su filial brasileña Neoenergia, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán controlaba el 70% de la central, que cuenta con una capacidad instalada de 350 megavatios (MW) y 172 MWm de energía asegurada

El departamento de banca de inversión de Bestinver ha destacado a CAF, Endesa, Grifols, Indra, Santander y Sacyr como las mejores opciones de inversión en el mercado ibérico, señalando potenciales alcistas y catalizadores para cada una de ellas.

La CNMV levanta la suspensión de Talgo tras confirmarse de forma oficial la oferta de 155 millones presentada por Sidenor, Gobierno vasco, BBK y Vital para adquirir la participación en la empresa ferroviaria, con precio por acción de 4,15 euros.

En estos momentos, la cotización de Talgo experimenta subidas del 2,05%.

La CNMV ha levantado la suspensión de la negociación de Talgo en Bolsa tras confirmarse a la Comisión de forma oficial la oferta de 155 millones presentada por Sidenor, Gobierno vasco, BBK y Vital para adquirir la participación en la empresa ferroviaria, con precio por acción de 4,15 euros.

Con los recientes máximos del oro, y aunque reconocen que el precio actual en el mercado "está por encima de su estimación de valor justo", UBS eleva sus previsiones a 3.000 dólares por onza en los próximos 12 meses.

"El atractivo del oro como refugio ha ayudado a que el metal amarillo inicie 2025 con fuerza. Esperamos que la demanda se mantenga y, por lo tanto, mantener posiciones largas en oro dentro de nuestra cartera global. Creemos que mantener alrededor del 5% dentro de una cartera equilibrada en USD es óptimo desde el punto de vista de la diversificación a largo plazo", señalan desde la entidad.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos llevan ya varias semanas rozando el umbral del 5% de rendimiento. Las primeras medidas de Donald Trump tras haber tomado posesión, el rendimiento de los Treasuries se ha alejado de esa cota, para siturase en torno al 4,4%.

El Banco de Inglaterra baja los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, al considerar que la pronunciada corrección al alza de sus previsiones de inflación para este año será temporal.

El recorte, que situó los tipos en el 4,5%, coincide con las expectativas de los economistas, pero no con los dos votos discrepantes de Catherine Mann y Swati Dhingra, miembros externos, a favor de un recorte mayor de los tipos, hasta el 4,25%.

José Luis Cava analiza la situación de S&P 500, Bitcoin, oro y bonos tras considerar que las "manos fuertes!" han manipulado su recorrido. ¿Cómo pueden evolucionar?

Repsol amplía su colaboración con Accenture para introducir y desplegar sistemas de agentes de Inteligencia Artificial.

Accenture apoyará la construcción de los sistemas, basados en la plataforma de IA de Nvidia.

El analista de iBroker, Antonio Castelo destaca la importancia que cobra el optimismo europeo frente a las acciones en Wall Street a pesar de que el mercado espera, al menos, el anuncio inminente de aranceles a Europa por parte de Trump. Respecto a los bancos, destaca que se plantea si tienen nuevo margen de mejora, y recomienda prudencia ante el sector. Sus apuestas, Merlin Properties, Colonial y Técnicas Reunidas. 

Los futuros del mineral de hierro vuelven a subir, apoyados por un dólar más débil y los problemas de suministro en Australia, mientras los inversores esperan nuevos acontecimientos en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y el principal consumidor, China.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminó la sesión diurna con una subida del 1,43%, a 817,5 yuanes (112,22 dólares) la tonelada métrica, tras cerrar a la baja en la sesión anterior. El mineral de hierro de referencia para marzo en la Bolsa de Singapur subía un 2,08% a 105,95 dólares la tonelada.

Jornada al alza del Ibex 35, que busca extender la racha y lanzarse a nuevos máximos anuales en una jornada que es de nuevo intensa en el ámbito de los resultados trimestrales, con el protagonismo hoy de ArcelorMittal y Logista.

Amadeus nombra a Caroline Borg como nueva directora financiera con efectos a partir del próximo 5 de mayo, en sustitución de Till Streichert.

Los tipos de interés del Banco Central Europeo tienen margen para seguir bajando a medida que la inflación se modere, señala Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, que advierte de que la guerra comercial del Gobierno estadounidense con China podría tener un impacto perjudicial en la zona euro.

"Todos estamos de acuerdo en que aún hay margen para ajustar los tipos a la baja", indica Cipollone a Reuters en una entrevista. "Estamos casi en el objetivo...(y) todavía estamos en territorio restrictivo".

Pero la subida de los precios de la energía y las tensiones comerciales mundiales empujan al BCE en diferentes direcciones, por lo que no tiene sentido comprometerse con ningún movimiento específico por ahora, incluyendo un recorte muy anticipado y totalmente descontado en marzo, añade.

Con la incorporación de nuevas tecnologías avanzadas a xMDR se refuerza la detección y respuesta en tiempo real a las ciberamenazas emergentes. 

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

Estrategias de Inversión organiza un webinario gratuito para todos los usuarios en el que mostraremos cómo seleccionar acciones fuertes en bolsa en este momento.

Amadeus nombra a Caroline Borg nueva CFO de la compañía en sustitución de Till Streichert a partir del 5 de mayo.

Banco Santander lanza ofertas de recompra de bonos con vencimiento en abril de 2026 y enero de 2027. Las ofertas comenzarán el 6 de febrero y expirarán el 12 de febrero a las 17:00h.

La liquidación, prevista el 17 de febrero.

La entidad financiera cántabra digiere en precio la gran presentación de sus resultados, pero lo cierto es que, tras el subidón de ayer los avances se mantienen en el mercado con la vista puesta en el descuento con el que todavía sigue cotizando en el mercado. 

Pierre Debru, responsable de Investigación Cuantitativa y Soluciones Multiactivo de WisdomTree, elabora un informe en el que aborda la estrategia Efficient Core como solución para la diversificación de carteras

Afectarán especialmente a sectores clave como el automóvil, los artículos de lujo y la industria manufacturera.

Societe Generale sube más de un 10% tras duplicar su beneficio del cuarto trimestre gracias al repunte de la banca minorista y a la fortaleza de la renta variable, lo que permitió a la entidad de crédito francesa anunciar un reparto de dividendos a los accionistas por encima de las expectativas.
 

Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de Técnicas Reunidas hasta los 20,50 euros por acción, con un potencial alcista de un 38,9%.

Los precios de los metales básicos suben, con el cobre de Shanghái marcando un máximo de casi tres semanas, a medida que el dólar retrocede y disminuye la preocupación por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, principal consumidor de metales.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái ganaba un 1,4% a 76.340 yuanes (10.478,49 dólares) la tonelada métrica, alcanzando su máximo desde el 17 de enero. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,1% a 9.337,5 dólares la tonelada.

AstraZeneca  podría enfrentarse a una multa de hasta 4,5 millones de dólares en China por sospechas de impago de impuestos relacionados con la importación de dos de sus medicamentos contra el cáncer, ha dicho el gigante  farmacéutico este jueves, mientras continúa evaluando el impacto de las investigaciones en curso en el mercado clave de crecimiento. 
 

Los analistas de HSBC elevan el precio objetivo de Iberdrola hasta los 15,90 euros por acción, con un potencial alcista de un 15,42%.

ArcelorMittal, el segundo mayor fabricante de acero del mundo, pronostica una mejora de la demanda de acero para 2025 y señala que sus gastos de capital serían similares a los del año pasado, al tiempo que comunica unos beneficios por encima de las expectativas del mercado, que le hacen subir más de un 3,5% en la sesión de hoy.

La empresa prevé invertir este año entre 4.500 y 5.000 millones de dólares, en consonancia con sus planes para 2024.

Análisis Técnico de IAG. La cotización de IAG continúa subiendo en bolsa y, se aproxima a la consecución de un importante objetivo alcista con el que venimos trabajando en las inmediaciones de los 4,38€ por acción, por lo que seguimos manteniendo una actitud constructiva en el activo. 

Las acciones de Maersk suben a estas horas un 7,5%  y cotizan en las 11.692 coronas danesas después de publicar unas cifras del cuarto trimestre que han batido las previsiones y anticipar un 2025 de crecimiento más plano. 

Los precios del petróleo suben después de que la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí subiera bruscamente los precios del crudo para marzo, pero la subida apenas supone un respiro tras la mayor caída de los precios de referencia del Brent en casi tres meses el día anterior.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,25% hasta 74,80 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanza un 0,4% a 71,30 dólares el barril.

Los precios del petróleo habían caído más de un 2% el miércoles debido a una gran acumulación de reservas de crudo y gasolina en Estados Unidos, señal de una menor demanda, y a que los inversores sopesan las implicaciones de una nueva ronda de aranceles comerciales entre EEUU y China, incluyendo aranceles sobre los productos energéticos.

El DAX sube un 0,7%, hasta los 21.715 puntos, el FT-100 avanza un 0,72%, sobre los 8.686 puntos, el CAC 40 avanza un 0,3%, hasta los 7.914,94 puntos, el EURO STOXX 50 se anota un 0,38%, hasta los 5.290,15 puntos mientras el FTSE MIB se anota un 0,3%, sobre los 36.715 puntos.

Las bolsas europeas siguen la estela de Wall Street y Asia y abren con subidas en una sesión en que el dólar cae, los bonos estables y el precio del petróleo repunta. 
 

El IBEX 35 sube un 0,40% en la apertura hasta marcar 12.586,80 puntos. Al frente de los avances se sitúa ArcelorMittal, con una subida del 2,34% tras presentar resultados, mientras que Banco Sabadell avanza un 1,19%. En el lado de los descensos, Logista y Amadeus se dejan cada uno un 0,14%.

Los principales índices asiáticos cotizan en verde en la sesión de este jueves, con el Nikkei japonés sumando un 0,63% para volver a superar ligeramente los 39.000 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 1,26%, mismo nivel que el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se anota un 1,03%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un 1,10%.

Las ventas económicas suben un 7% respecto al primer trimestre del ejercicio anterior, sumando 458 millones de euros. El Beneficio de Explotación Ajustado alcanzó los 98 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 10% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los tres principales índices bursátiles cerraron al alza el miércoles, recuperándose de caídas, ya que los inversores pasaron por alto los decepcionantes resultados de Alphabet y sopesaron las perspectivas de futuros recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

El S&P 500 ganó un 0,39%, para terminar en 6.061,48 puntos, mientras que el Nasdaq subió un 0,19%, a 19.692,33 puntos. El Dow Jones avanzó un 0,71%, a 44.873,28 puntos.

ArcelorMittal registró unos beneficios netos en 2024 de 1.339 millones de dólares, un 45,7% más que en el ejercicio anterior, si bien en el cuarto trimestre perdió 390 millones. La compañía anuncia un aumento del dividendo.

El IC-A ha solicitado a la CNMV investigar si SEPI, CriteriaCaixa y STC deben lanzar una OPA sobre el 100% de Telefónica, tras la salida de Álvarez-Pallete y el nombramiento de Marc Murtra como presidente.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,28% en los 12.611 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,21% en los 21.785 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,15% en los 7.929 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,55% en los 5.304 puntos.

Uber sorprende al mercado al multiplicar por más de cuatro sus beneficios en el último trimestre, alcanzando los 6.610 millones de euros. La plataforma de transporte y movilidad cierra el año con un beneficio neto de 9.466 millones de euros.

BlackRock ha reducido su participación en Banco Sabadell al 6,235%, marcando mínimos desde mayo de 2024, según la CNMV. La gestora estadounidense ajusta su posición en la entidad española.

Hoy tenemos:

- Decisión de tipos del BoE

- Ventas minoristas de la Eurozona

- Pedidos de fábrica de Alemania

- Solicitudes de subsidio por desempleo, costes laborales e informe Challenger en EEUU

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa y los mercados. ¡Vamos con ello!

Se mire por donde se mire, el viento sopla a favor para el sector inmobiliario. Lo estamos viendo con los dividendos, las inmobiliarias y socimis están generosas. El panorama pinta bien para un sector que ya ha tenido tiempos malos y ahora le toca la fase buena. Rentabilidades al alza, una dinámica de preventas muy positiva, una demanda imparable y financiación barata. Hay oportunidades para entrar en inmobiliario y socimis de la bolsa española y participar de toda la creación de valor que se anticipa. 

Asset Managers comenzó el año con el evento "2025, nuevas oportunidades de inversión", un evento en que tres gestoras nos dieron sus ideas de inversión sobre los retos que ha dejado 2024, así como las oportunidades que se abren en este 2025. Pero, ¿qué hay detrás de cada una de estas recomendaciones? La Financiére De L ´Échiquier nos da su idea de inversión

Los fondos monetarios ya no son tan buenos, gestiona la duración y la beta de de la renta fija con este fondo de Amundi

Las decisiones de los bancos centrales y la guerra por los aranceles pueden cambiar el rumbo de los mercados afectando así a los inversores. Hablamos con Francisco Lomba, responsable de distribución de fondos líquidos A&G Global Investors sobre las claves para navegar en un mercado con incertidumbre.

Hablamos con Lorenzo Gallardo, Country Head of Spain en Rothschild & Co AM sobre las incertidumbres en el mercado. La inflación será el gran riesgo y el cómo se gestione, pero ¿cómo podemos actuar con una estrategia de multi-activo?

Prozac fue uno de los primero y el spray nasal Spravato el último. Hablamos de medicamentos contra la depresión. ¿Qué grandes industrias farmacéuticas lideran este mercado? Y, lo más importante, ¿qué recorrido tienen en bolsa?

Las guerras arancelarias de ida y vuelta de Donald Trump han vuelto loco al mercado de divisas en la última semana. Un buen ejemlo es su cambio con el euro que ha pasado de acercarse peligrosamente a la paridad, hasta alejarse paulatinamente, en función de las noticias que se iban produciendo ante la imposición o no de gravámenes para los productos de Canadá y México de forma inmediata. La gran pregunta es saber que pasará con un billete verde fuertes y sus consecuencias. 

Este jueves termina el plazo para que los cazadores de dividendos compren acciones con derecho al pago más de una docena de compañías de Wall Street, entre ellas las de Wells Fargo, Sirius XM o Costco.

Siete compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 7% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.