En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones sube en el primer día con Trump en la Casa Blanca; el S&P 500, sobre los 6.000 puntos

Virginie Maisonneuve, directora global de Inversiones (CIO) de Renta Variable y directora general de Allianz Global Investors, da su visión sobre la administración Trump y su posible impacto en el sector sanitario

Jefferies reduce la calificación de Apple a "infrapondorerar", una calificación negativa poco frecuente para la Big Tech en Wall Street.

El presidente ejecutivo del gigante petrolero saudí Aramco, Amin Nasser, afirma que ve el mercado del petróleo saludable y que prevé un aumento adicional de 1,3 millones de barriles por día (bpd) este año.

En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Nasser respondía a una pregunta de Reuters sobre el impacto de las decisiones energéticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podrían aumentar la producción de hidrocarburos.

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue destaca que Trump no ha implantado aranceles desde el día 1, lo que ha perjudicado al dólar, pero la incertidumbre planea sobre el mercado, con lo que la volatilidad puede ser la tónica, e invertir con cuidado. Sigue apostando por Metales y Minas, Tecnología y algo de lujo de la mano de Hermes, mientras mira a ETFs de bonos para invertir con algo menos de riesgo. 

Los futuros del mineral de hierro de Dalian suben por novena sesión consecutiva, después de que Donald Trump no impusiera inmediatamente aranceles a sus socios comerciales, pero mantuviera en vilo a los inversores sobre sus planes arancelarios, lo cual limitaba las ganancias.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminaba la sesión diurna un 0,56% al alza, a 804,5 yuanes (110,57 dólares) la tonelada métrica. Al principio de la sesión, alcanzaba su nivel más alto desde el 12 de diciembre de 2024, con 808 yuanes.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 0,99% a 104,85 dólares la tonelada.

En este informe vamos a exponer un análisis detallado de cinco compañías que, en base al análisis técnico, presentan altas probabilidades de tener un comportamiento positivo en las próximas sesiones / semanas. 

Jornada a la baja del Ibex 35, que no logra mantener el impulso de los últimos días en un contexto de incertidumbre ante la nueva etapa que se abre en la política económica internacional con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El índice cae por debajo de los 11.900 puntos.

El pasado año 2024, que acaba de terminar, ha representado un mercado alcista para los principales índices de los que cotizan en Wall Street, y a través de los cuales se puede invertir mediante un broker online en mercados organizados con, por ejemplo, los Futuros de CME Group.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar por segunda vez el Acuerdo de París sobre el clima es "lamentable, pero no sorprendente", asegura François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia y responsable del Banco Central Europeo.

"Lamentamos el anuncio del señor Trump de abandonar el Acuerdo de París, que no fue una sorpresa", indica Villeroy en una entrevista con Bloomberg TV desde la reunión anual en Davos, Suiza.

Parece que el dominio de la rentabilidad del mercado que han mostrado las grandes tecnológicas estadounidenses empieza a desvanecerse. En la segunda mitad de 2024 el liderazgo del mercado ha trascendido el sector tecnológico, ya que las compañías que reparten dividendos, las empresas con orientación de valor y las de pequeña capitalización han generado sólidas ganancias.

Jeremy Allaire, CEO de Circle (La firma detrás de USDC), ha apoyado la derogación de la SAB 21 en el nuevo mandato frente a la Casa Blanca de Donald Trump.

P&G tiene previsto presentar sus resultados del 2do trimestre fiscal 2025 mañana en la apertura del mercado y los analistas se muestran optimistas sobre los ingresos y ganancias.

Reino Unido es un mercado clave para Banco Santander, y seguirá siéndolo en el futuro, señala su presidenta ejecutiva, Ana Botín, en el Foro Económico de Davos.

Sus comentarios se producen después de que surgieran rumores de que el tercer mayor banco de la zona euro estaba revisando su presencia en Reino Unido como parte de la evaluación periódica de sus principales negocios.

José Luis Cava analiza los últimos movimientos de Bitcoin y del dólar, explicando a qué puede deberse su comportamiento y qué esperar a futuro.

 El Dr. Beaurang ha sido CEO y miembro del Consejo de Nitrase Therapeutics, una empresa privada de biotecnología centrada en una nueva clase de enzimas implicadas en trastornos neurodegenerativos y cáncer.

Las acciones del sector de las renovables son las más penalizadas en el Ibex 35, un castigo que parece vincularse al temor de los inversores ante los planes del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, para la energía.

Los precios del gas natural en Europa suben hasta los 48 euros por megavatio-hora mientras los operadores evalúan las primeras medidas de Trump en la Casa Blanca y el aumento estacional de la demanda debido al frío invernal.

Esta acción, con la que la entidad quiere facilitar la labor diaria de autónomos y pymes y mejorar así la experiencia de cliente, estará vigente hasta el próximo 31 de marzo.

MHG Continental Holding (Singapore) PTE, controlada por Minor International, anuncia una opa sobre Minor Hotels Europe & Americas SA con el fin de proceder a su exclusión de negociación en la bolsa.

Los operadores apuestan por que se abstendrá de aplicar aranceles agresivos después de su investidura.

Los analistas de Barclays elevan el precio objetivo de Inmobiliaria Colonial hasta los 5,90 euros por acción, con un potencial alcista del 12,38%.

La mayoría de los metales básicos tienden a la baja el martes debido a un repunte del dólar estadounidense en un contexto de preocupaciones sobre el impacto económico de los comentarios sobre aranceles del presidente Donald Trump.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,4% a 9,243 dólares la tonelada métrica. El contrato de cobre más activo en la SHFE cedía un 0,1% a 75.630 yuanes (10.394,88 $) la tonelada al cierre de la sesión asiática.

Carlos Arenas, analista de fondos de Estrategias de inversión analiza cuáles son los mejores fondos globales de los últimos años, fondos que no necesariamente son los más rentables sino los más consistentes, aquellos que tienen un binomio rentabilidad - riesgo mejor y aquellos que han tenido menor drawdown, acompañado de una rentabilidad muy buena. 

Carlos Arenas, analista de fondo de inversión de Ei, expone las dos formas de invertir en oro, con sus ventajas e inconvenientes, y dentro de los ETFs, las dos formas de hacerlo, desde la réplica física a la sintética. 

UGL, que pertenece al grupo Cimic, de ACS, se adjudica un contrato de obras de infraestructura eléctrica para Western Power.

UGL diseñará, suministrará, instalará y pondrá en servicio ampliaciones de una subestación existente, al norte de Perth, en Australia.

Las obras comenzarán en febrero de 2025 en el marco de un contrato de dos años de duración.

BLinfoPred es una iniciativa fruto del consorcio entre Atrys y el Grupo de Investigación en Linfomas del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro – Segovia de Arana (IDIPHISA), adscrito al Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

Morgan Stanley eleva el precio objetivo de Ferrovial hasta los 49 euros por acción, con un potencial alcista de un 20,8%.

Análisis Técnico de IAG. La cotización de ayer ha producido la superación al cierre de la sesión de ayer de un importante canal lateral comprendido entre los 3,799 y los 3,288€ por acción, activándose con ello un nuevo objetivo alcista en el activo, por lo que podemos mantener la actitud favorable de cara a las próximas sesiones. 

Los precios del petróleo bajaban en la sesión asiática del martes, mientras los inversores hacían balance de los planes del presidente Donald Trump de aplicar nuevos aranceles más tarde de lo esperado mientras impulsa la producción de petróleo y gas en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent bajaban un 0,45%, a 79,78 dólares por barril. El contrato de crudo West Texas Intermediate para marzo, el más negociado, baja un 1,33%, a 76,36 dólares por barril. El lunes no hubo negociación en el mercado estadounidense debido a un día festivo. 

El DAX alemán despierta con caídas del 0,40% en los 20.920,21 puntos, el CAC 40 francés cae un 0,22% en los 7.716,36 puntos y el EURO STOXX 50 recorta un 0,25% en los 5.151,55 puntos. Por su parte, el FTSE 100 de Londres abre plano en los 8.523.

El DAX despierta con caídas del 0,40%, el CAC 40 cae un 0,22%, el IBEX 35 baja un 0,51% y el EURO STOXX 50 recorta un 0,25% en los 5.151,55 puntos. Por su parte, el FTSE 100 abre plano en los 8.523. Dentro del Euro Stoxx, Deutsche Post sube un 116%; en el lado de las caídas Banco Santander resta un 1,62% y BBVA un 1,54%.

El IBEX 35 baja un 0,51% hasta los 11.883 puntos en la apertura de este martes. Las mayores caídas son para Solaria, que se deja un 3,32%, por el 1,47% que se deja Acciona Energías Renovables. Entre los pocos valores en positivo, IAG avanza un 0,60%, mientras que Unicaja suma un 0,37%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono dispar en la sesión de este martes, con el Nikkei japonés alzándose un 0,30%, en los 39.000,50 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,08%, por el 0,05% que cae el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma un 0,9%.

Por su parte, el Kospi surcoreano se deja un 0,08%.

El proceso legal para anular el veto de Biden a la compra de US Steel por parte de Nippon Steel comenzará en febrero. Nippon Steel acusa a Biden de interferir en la operación por motivos políticos durante las elecciones.

Ayer no hubo sesión en Wall Street, pero hoy vuelve la actividad con los índices, a esta hora de la mañana, anticipando una apertura ligeramente al alza.

Los futuros del Dow Jones suben un 0,22% en los 43.586 puntos, los del S&P 500 se anotan un 0,12% hasta los 6.003 puntos, y los del NASDAQ 100 suman un 0,06%, en los 21.453 puntos.

La prima en la OPA de BBVA por Sabadell ha caído al -0,19%, lo que ha generado especulaciones sobre una posible mejora de la oferta por parte de BBVA o mejores perspectivas para Sabadell, según el análisis de expertos.

Hoy tendremos:

- Índice Zew de confianza económica en Alemania y la Eurozona

- Informe mensual del Bundesbank

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,24% en los 11.942 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,49% en los 21.042 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,29% en los 7.738 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,39% en los 5.164 puntos.

Canary Capital está a punto de presentar la solicitud para un ETF de Litecoin al contado ante la Comision de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del mercado. ¡Vamos con ello!

La relación precio/beneficio o PER de Amazon es de 47.6 veces, lo que nos revela que los inversores que tiene unas previsiones de crecimiento superiores al del resto del mercado.

Trump es marcadamente favorable a los criptoactivos y con ellos a su tecnología, el Blockchain. Con la reconquista de la Casa Blanca por parte del magnate, una cartera bien diversificada debería tener exposición a este tipo de activos. Analizamos un ETF  UCITS en USD para posicionarnos en la tecnología Blockchain.

El progresivo uso de la Inteligencia Artificial y el almacenamiento de datos en la nube han creado una demanda energética sin precedentes que podría llegar a absorber el 3,2% del suministro eléctrico solo en Europa para 2030.

De los miles de ETFs de todo el mercado, te contamos cuáles han sido los más rentables del ejercicio 2024.

Los inversores que quieran cobrar los dividendos de Pfizer, Lowe’s o Procter& Gamble deben darse prisa. Analizamos las fechas clave y los pagos de las compañías de Wall Street en los próximos días.

Hablamos con Gonzalo Rodríguez-Sahagún, presidente y director general de Gescooperativo. ¿A qué retos se enfrenta el sector? ¿Cuáles son las perspectivas para 2025 de la gestora? ¿Cuáles son sus apuestas?

Factores como la contracción del margen de intereses entre los bancos españoles ante el menor nivel de los tipos de interés y la generación de capital más limitada serán factores que caracterizarán a las entidades financieras en la presentación de la temporada de resultados que comenzará Bankinter, como es habitual, el jueves 23 de enero, según Barclays. Para Renta 4, además de ese factor destacan las revisiones de dividendos en algunos bancos y guías que no serán tan malas para este 2025. 

Con Donald Trump ya al mando de la Casa Blanca hablamos con Diego Morín, analista de IG España, de la evolución a corto plazo de los mercados y como podrían las políticas del nuevo mandatario de EEUU en los mismos.

La temporada de resultado trimestrales cogerá velocidad de crucero esta semana en Wall Street. Estas son las principales compañías que presentan sus cuentas y serán protagonistas del mercado.

El segundo advenimiento a la Casa Blanca de Donald Trump lleva meses influyendo en las bolsas. Desde los anuncios de aranceles hasta la puesta en marcha de una política fiscal expansiva que conllevará inflación. Pero, para los mercados financieros, la llegada de la administración republicana en todo el espectro ejecutivo y legislativo conllevará sobre el papel un nuevo impulso a los mercados. Y estos serán los sectores, valores y activos más beneficiados.