En directo, bolsa e Ibex 35 | Dow Jones se frena con un ojo puesto en la Fed; S&P 500 baja tras seis días de subidas

David Fernández, CEO de Cipher, destaca en su comparecencia que la norma NIS2 es una excelente palanca para fomentar buenas prácticas en ciberseguridad, pero que  no es suficiente ya que el riesgo cero no existe ante los ciberataques 
 

El dólar vuelve a caer tras una semana a la baja, lastrado por la cautela de la Reserva Federal sobre la economía, mientras que las próximas conversaciones entre Estados Unidos y Japón podrían incluir discusiones sobre divisas y evitar la volatilidad.

La divisa estadounidense se debilitaba frente al yen, con una caída del 0,2%, a 144,510, tras haber alcanzado un nuevo mínimo de 12 días a comienzos de la sesión. El euro suma un tímido 0,03% a 1,1242 dólares.

El Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad pone el foco en la transformación del negocio retail, destacando la potenciación de los segmentos de mayor valor, entre ellos, la Banca Privada y la Banca Personal, que agrupan 40.000 millones en recursos gestionados, así como de su gestora Unigest.
 

Los precios del oro suben ligeramente, en un momento en que la ligera apreciación del dólar y el optimismo sobre un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania frenan la demanda de activos refugio por parte de los inversores.

El oro al contado suma un 0,2% y cotizaba a 3.237,46 dólares la onza.

Telefónica informa de que las obras de actualización de su red provocan un corte de comunicaciones en las líneas fijas de algunas empresas y en la línea de emergencias, el 112, en algunas zonas de España.

Según la empresa, sus equipos están trabajando para restablecer el servicio y las líneas de emergencia ya han vuelto a funcionar.

José Luis Cava analiza la situación de la economía japonesa, con un ratio deuda pública/PIB disparado, y cómo activos como el Bitcoin o el oro se podrían ver favorecidos por esta situación.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC ha vuelto a retrasar la decisión sobre los ETFs de Solana al contado de 21Shares y Bitwise.

Con este nivel de nueva deuda, el país incumpliría las normas de endeudamiento de la UE.

(Gráfico vía: SRP)

Marathon Holdings se ha visto beneficiada por la revalorización del precio de Bitcoin durante las últimas sesiones. El precio está alcanzando un área de resistencias en el entorno de los 16,69 y los 17,30$ por acción, de modo que, si asistimos a un cierre diario por encima de los 17,30$ por acción la tendencia alcista se fortalecerá.

Los precios de los futuros del mineral de hierro subían ligeramente el martes ante la fuerte demanda a corto plazo de este material de la siderúrgico, aunque las ganancias se ven limitadas por los discretos datos económicos de China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminó la sesión diurna con una subida del 0,28%, a 725 yuanes (100,39 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para junio de la Bolsa de Singapur cotizaba un 0,15% al alza, a 99,6 dólares la tonelada.

General Motors anunciaba la semana pasada a sus empleados y concesionarios en China que dejará de exportar vehículos producidos en EE.UU.

Jornada al alza del Ibex 35, que se lanza a por nuevos máximos por encima de los 14.300 puntos en una jornada sin demasiadas referencias en la que los intereses de los bonos dan una tregua.

La euforia se apodera de los mercados, pero el margen de subida se estrecha peligrosamente. Más allá del posible impacto de Trump, la escasa valoración relativa de la renta variable y el atractivo renovado de la deuda soberana empiezan a dibujar un escenario más frágil de lo que parece, tal y como señala Pablo García, director de Divacons Alphavalue. 

La empresa líder en el alquiler de vehículos mediante la fórmula del renting flexible da un nuevo paso en su estrategia de expansión con la apertura de su vigésimo quinta sede en España, consolidando así su oferta de servicios a empresas precisen vehículos industriales para desarrollar su negocio en el sur peninsular.
 

Sacyr anuncia el cupón final de los nuevos bonos canjeables a emitir a cambio de los bonos existentes en el marco de su oferta de canje.

El cupón de la nueva emisión será del 4,75%.

El nuevo producto patentado combina polifenoles y triterpenos del olivo para  proporcionar un control de la inflamación crónica y mejorar la función intestinal.
 

La eléctrica pone en marcha mañana los Puntos de Atención al Accionista, que estarán abiertos hasta el próximo 29 de mayo. Asimismo, todos los accionistas recibirán un dividendo de 0,005 euros brutos por acción si se logra un quórum de constitución del 70% del capital social
 

El Banco Central Europeo está en vías de conseguir que la inflación vuelva a su objetivo del 2%, pero los nuevos retos, entre ellos la guerra comercial mundial, pueden hacer que los precios suban aún más, por lo que el banco debería dejar de relajar su política monetaria, indica Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

"La desinflación va por buen camino, pero las nuevas perturbaciones plantean nuevos retos", publicaba Schnabel en X. "Los aranceles pueden ser desinflacionistas a corto plazo, pero plantean riesgos al alza a medio plazo. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes".

Los analistas de Bankinter mantienen su recomendación de ‘Comprar’ para Cellnex. Aunque le recortan el precio objetivo hasta los 40,6 euros, el potencial es de más de un 20%.

Las acciones del gigante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL llegaban a subir hasta un 18,4% por encima del precio de suscripción, después de que la empresa recaudara 4.600 millones de dólares en su debut bursátil en Hong Kong, el mayor del mundo este año.

Las acciones de CATL alcanzaron los 311,40 dólares hongkoneses cada una, después de que la empresa vendiera sus acciones a 263 dólares de Hong Kong cada una en la cotización.

El índice Hang Seng de Hong Kong cierra con una subida del 1,49% durante la sesión.

China recorta los tipos de interés de referencia de los préstamos por primera vez desde octubre, mientras que los principales bancos estatales reducen los de los depósitos, un intento de las autoridades de relajar la política económica para proteger la economía del impacto de la guerra comercial.

El Banco Popular de China publica que el tipo de interés preferencial de los préstamos a un año (LPR, por sus siglas en inglés) se reduce en 10 puntos básicos hasta el 3,0%, mientras que el LPR a cinco años se reduce por el mismo margen hasta el 3,5%.

Los analistas de Kepler Cheuvreux mejoran la recomendación de Indra hasta ‘comprar’ y el precio objetivo hasta los 37,50 euros. Potencial de un 18% para un valor que está en máximos.

Los bancos siguen su marcha gloriosa de forma general en el Ibex 35. Y hoy Bankinter se posiciona sobre el posible recorrido alcista de tres de los más importantes del Ibex 35. Para la firma CaixaBank es el que más potencial presenta, incluso a doble dígito, seguido de BBVA y Banco Sabadell en menor medida. 

Los precios del cobre bajan ligeramente en Londres, en un contexto de menor entusiasmo por la tregua arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China, el principal consumidor del metal.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,3%, a 9.496 dólares la tonelada métrica. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) se revalorizaba un 0,2%, a 77.890 yuanes (10.784,65 dólares) por tonelada.

El proceso de transformación de la entidad financiera, su inversión estratégica para acelerar el proceso de digitalización y uso de la IA para optimizar los recursos y mejorar la experiencia de clientes, entre las razones para la concesión del premio.
 

DIA propone una reducción del capital social de 290,3 millones de euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 10 euros a 5 euros por acción.

La compañía comunica que se trata de una reducción para compensar pérdidas, dotar la reserva legal y dotar una reserva disponible.

Morgan Stanley mantiene su recomendación de ‘igual peso’ para Telefónica, pero le recorta el precio objetivo de 4,70 a 4,60 euros por acción. Supone un potencial alcista del 2,31% frente al cierre de ayer.

Las SOCIMIs del Ibex 35 viven un arranque de 2025 fulgurante en bolsa, pero no todas convencen por igual. Mientras Merlin Properties se gana el respaldo de Goldman Sachs con un potencial alcista cercano al 27%, Inmobiliaria Colonial recibe un jarro de agua fría, con recomendación de venta por parte de la firma estadounidense. ¿A cuál apostar en este nuevo ciclo del inmobiliario cotizado?

En este informe vamos a exponer el análisis del sector bienes personales y del hogar del mercado estadounidense, siendo un sector que está presentando un comportamiento positivo durante las últimas sesiones. Además, presentamos el análisis de tres compañías del sector con un aspecto técnico interesante.

Bitcoin sube cerca de un 3% en las últimas 24 horas, hasta situarse, en estos momentos, sobre los 105.600 dólares.

El DAX arranca el día con subidas del 0,40% en los 24.001,35 puntos, el FTSE 100 repunta un 0,33% a 8.724,37 puntos, el CAC 40 sube un 0,16% en los 7.896 y el EEURO STOXX 50 recupera un 0,18% en los 5.436,95 puntos.

El DAX arranca el día con subidas del 0,40%, el FTSE 100 repunta un 0,33%, el CAC 40 suma un 0,16% y el Ibex 35 sube un 0,44%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 recupera un 0,18% en los 5.436,95 puntos. Iberdrola (0,82%), Sanofi (0,75%) y BBVA (0,71%) son los más alcistas del principal índice europeo, mientras que las compañías alemanas BASF (-1,89%) y Adidas (-0,98%) lideran los números rojos.

El IBEX 35 sube un 0,44% hasta los 14.160,70 puntos en la apertura de este martes. Las mayores subidas son para Indra, que se anota un 3,59% y Banco Sabadell, que avanza un 1,34%. Entre los pocos valores en negativo, Repsol cede un 0,64% y Merlin Properties se deja un 0,19%.

Los principales índices asiáticos se mueven en verde, con el Nikkei japonés subiendo un ligero 0,04% en los 37.514 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,60%, por el 0,43% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong avanza un 1,50%.

Por su parte, el Kospi surcoreano resta un tímido 0,06%.

El índice de precios de producción de Alemania cayó un 0,6% en abril, según la Oficina Federal de Estadísticas.

En términos interanuales, la cifra cayó un 0,9%. Para el índice interanual, el mercado apuntaba a que la tasa de precios caería un 0,6% en abril.

Álvarez fue propuesto el pasado 20 de febrero y su nombramiento fue aprobado por la Junta General de Accionistas de la sociedad, el pasado 11 de abril.

Este año finaliza el contrato de 11 miembros del consejo de administración, en concreto, de seis los de los siete vocales independientes (Virginia Arce, Belén Amatriain, Coloma Armero, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán, además de Francisco Javier García), los de los dominicales de Sapa (Jokin Aperribay) y de la SEPI (Miguel Sebastián, Antonio Cuevas y Juan Moscoso) y el del director general de Minsait, Luis Abril, que tiene categoría de ejecutivo.

Los índices estadounidenses terminaron el lunes casi sin cambios, con el ánimo del mercado muy débil por la rebaja de la calificación crediticia soberana del Gobierno debido a su enorme deuda.

El S&P 500 ganó un 0,09%, a 5.963,60 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0,02%, a 19.215,46 puntos. El Dow Jones subió un 0,32%, a 42.792,07 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,98% en los 14.141 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,32% en los 24.045 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,18% en los 7.875 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,34% en los 5.445 puntos.

Hoy tenemos:

- Tipos de interés de China

- Confianza del consumidor y cuenta corriente de la Eurozona

- IPP de Alemania

- Índice Redbook de ventas minoristas de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Las disputas antimonopolio con Alphabet y Epic podrían poner el peligro el sector de servicios de Apple.

Acusaciones de transferencias ocultas y cambios unilaterales en el libro mayor que habrían sido hechas por el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, ha llevado a preparar una auditoria sobre la tesorería del blockchain.

Jesús González nos cuenta los detalles más destacados del próximo Foro Medcap, cómo se llevará a cabo, su función y sus beneficios para el mercado.

Sergio Ávila, analista senior de IG, destaca que la rebaja implementada a finales de la semana pasada por Moody's sobre el rating de la deuda soberana de EE.UU. puede tener impacto en el mercado, en especial en la marcha del Tbond estadounisenses y su rentabilidad. Respecto de valores señala que, por aspcecto técnico le gustan, dentro del Ibex, Naturgy, Telefónica y ACS. 

Con los mercados sacudidos por la política arancelaria de Trump y las dudas sobre una posible recesión en EEUU, A&G Global Investors redefine su estrategia de inversión apostando por activos con alta beta. Desde el bitcoin hasta sectores de renta variable dinámica, Francisco Lomba, responsable de distribución de fondos líquidos, identifica oportunidades de alto rendimiento en un entorno donde la volatilidad marca el ritmo.

Estamos a mitad de mayo y ya podemos sacar una primera radiografía de cómo se están comportando los mercados en 2025. Tras un 2024 en el que muchas clases de activos tuvieron una buena rentabilidad (aunque más de una cartera quedase tocada por los bonos), casi a mitad de este año muchos activos están dejando varias sorpresas. Algunos activos han iniciado el año con fuerza. Otros, en cambio, han bailado mucho.

Laura Román asumió el cargo de Head of Iberia en 2024 en un contexto marcado por la concentración del mercado y la presión sobre la gestión activa. Un año después, la firma ha cerrado 2024 con más de €214.000 millones bajo gestión a nivel global y una estrategia en Iberia que apuesta por la diversificación, la flexibilidad y la calidad. En esta entrevista, Román hace balance de su primer año en Robeco, explica los retos del mercado actual y subraya las líneas clave de este 2025.

La marcha de Warren Buffet tras más de 60 años al frente de Berkshire Hathaway como el inversor más seguido del siglo XX, nos lleva a los que, probablemente, los cambios del primer trimestre en su porfolio sean los últimos en su vehículo inversor antes de que se produzca la transición con la que Greg Abel se va a hacer cargo de la compañía. Entre las ventas, los valores financieros, mientras aumenta su presencia en comida y bebida...y no se mueve de Apple.

Por primera vez en la historia, tres compañías del Ibex 35 superan a la vez los 100.000 millones de euros de capitalización bursátil: Inditex, Banco Santander e Iberdrola. Comparamos el potencial y perspectivas que presentan frente a las tres con menos valor en Bolsa del selectivo: Solaria, Acerinox y ROVI.