En directo, bolsa e Ibex 35 | Año nuevo, Ibex 35 nuevo: cierre por encima de los 10.600 gracias a las renovables, y a pesar de BBVA y Santander

Volvemos mañana con toda la información del mercado. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Desempleo de España y Alemania

- PMI Manufacturero del ISM y GDPNow de la Fed de Atlanta en Estados Unidos

NVIDIA fue la empresa que más capitalización bursátil ganó en 2024, impulsada por el creciente interés en la inteligencia artificial y la fuerte demanda de sus chips centrados en la IA en diversos sectores.

El valor de mercado del fabricante de chips aumentó en más de 2 billones de dólares el año pasado, alcanzando los 3,28 billones de dólares al cierre de 2024, lo que la convierte en la segunda empresa que cotiza en bolsa más valiosa del mundo, solo por detrás de Apple. Su valor de mercado era de 1,2 billones de dólares a finales de 2023.

Según el analista técnico de Oppenheimer Ari Wald, las pautas históricas y técnicas apuntan a una modesta subida de las acciones en 2025. Un objetivo de fin de año de 6.400 para el S&P 500 "equilibra" el mercado de acciones. "Nuestra rentabilidad esperada del S&P 500 para 2025 es del 6%, lo que indica 6.400 puntos para el índice". 

Apertura al alza de Wall Street en la primera sesión de 2025. Los inversores arrancan el año con ánimos renovados tras un 2024 muy positivo para los grandes índices neoyorquinos, pero que acabó con cierto mal sabor de boca: el S&P 500 acumuló cuatro días de caídas al final del ejercicio, algo que no pasaba desde 1966.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 211.000, por debajo de las 222.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 220.000, frente a una estimación anterior de 219.000 .

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 223.250.

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios cayó a 1,844  millones.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) señala que las ventas de coches nuevos en España aumentan un 28,8% en términos interanuales en diciembre.

Las ventas de coches nuevos aumentan un 7,1% en 2024 respecto al año anterior.

El Reglamento MiCA es un hito significativo en la regulación de los criptoactivos en la Unión Europea. Al proporcionar un marco claro y armonizado, MiCA busca asegurar un mercado de criptoactivos seguro, transparente y competitivo, protegiendo a los consumidores y fomentando la innovación en el sector financiero. Los asesores financieros y otros actores del mercado deben estar preparados para adaptarse a estas nuevas regulaciones y aprovechar las oportunidades que ofrecen para ofrecer servicios financieros avanzados y seguros
 

El tipo de cambio euro-dólar cae a su nivel más bajo desde noviembre de 2022 debido a la divergencia en las políticas monetarias del BCE y la Fed, con el euro retrocediendo un 5% desde principios de noviembre.

Fernando Luque, editor de Morningstar considera que salvo el retraso del 'value' frente al 'growth', EE.UU. está sobrevalorado por lo que indica mirar a una Europa que, con la continuación de las bajadas de tipos, es una baza a jugar de cara a un 2025 marcado por la volatilida y las políticas de Donald Trump. 

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 12,6%, tras un descenso del 0,7% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, subió al 6,97%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,75%.

José Luis Cava analiza el comportamiento del Bitcoin y de las bolsas, tomando como referencia la rentabilidad de los bonos para descifrar cómo pueden evolucionar.

Moldavia ha pasado del dólar al euro como moneda de referencia para el tipo de cambio oficial del lei moldavo, según anuncia la presidenta, Maia Sandu. "Con más del 60% de nuestro comercio y el 70% de las remesas en euros, esta medida refuerza nuestros lazos económicos con la UE y aporta más estabilidad y previsibilidad a todos los moldavos".

El Banco Nacional de Moldavia, en un comunicado publicado el 15 de noviembre, dijo que el cambio del dólar estadounidense reflejaba el giro económico de Moldavia hacia el mercado de la Unión Europea y reduciría las fluctuaciones del tipo de cambio.

Para Manuel Pinto, analista de mercados, dos factores serán fundamentales en el devenir de los mercados en 2025, por un lado el S&P 500 y su evolución que seguirá siendo positiva, y por el otro los bonos, con las caídas que restamos viendo desde el inicio del año en los bancos frente a la recuperación de las utilities. 

Es probable que las importaciones chinas de mineral de hierro alcancen un nuevo máximo en 2025, a medida que los operadores acumulan mineral barato para el primer consumidor mundial, a pesar de que la prolongada crisis inmobiliaria sigue lastrando la demanda china de acero, según afirman operadores y analistas.

Las importaciones del país del componente clave para la fabricación de acero aumentarían entre 10 millones y 40 millones de toneladas métricas, hasta los 1.270 millones de toneladas este año, por encima de lo que los pronosticadores esperan que sean volúmenes récord en 2024, según datos de Reuters.

Estrategias de inversión ha lanzado su número 2012 en el que busca cuáles son las oportunidades que dejará en el mercado el segundo mandato de Trump, que comienza este mismo mes de enero. 

A pesar de las caídas que vivimos en los últimos compases de 2024, lo cierto es que las bolsas han tenido un buen comportamiento. +14% para el Ibex 35, la excpeción es el CAC-40 y subidas también de doble dígito para EEUU ¿Es un buen punto de partida para 2025? Hablamos sobre ello con Antonio Castelo de iBroker. 

Enero será un mes intenso en los mercados, con el inicio de la temporada de resultados, las reuniones del BCE y la Fed o la toma de posesión de Donald Trump como presidente de EEUU.

Los futuros del aceite de palma malasio caen por una venta masiva al frenarse el ímpetu de los aceites competidores de Dalian que impulsaron las ganancias iniciales.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia descendía un 1,33% hasta los 4.389 ringgit (980,56 dólares) la tonelada métrica en el descanso del mediodía, tras subir cerca de un 1,8% a primera hora del día.

Cardano acusaba una caída de más del 20% en los últimos 30 días, pero los indicadores demuestran que la misma no tiene la suficiente fuerza para movimientos significativos.

Jornada con caídas para el Ibex 35, que pierde el nivel de los 11.500 puntos en los que cerró el año. En una jornada en la que se espera todavía que el volumen de negociación sea bajo, hoy los inversores conocen cifras del PMI manufacturero.

La demanda de gas natural en España alcanza en 2024 los 311,7 TWh, según Enagás, un 4,2% menos que en el año anterior.

Firman un convenio de colaboración para impulsar la formación profesional en el sector energético.

Los rendimientos de los bonos de la zona euro apenas varían en las escasas operaciones de este jueves, justo por debajo de su nivel más alto en un mes, mientras los inversores trataban de calibrar las perspectivas de los tipos de interés para el próximo año.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, la referencia para el bloque de la zona euro, subía 0,5 puntos básicos (pb) hasta el 2,37%. El viernes alcanzó un máximo de seis semanas del 2,405%, antes de bajar el lunes. El rendimiento italiano a 10 años avanzaba 1,6 puntos básicos, hasta el 3,54%, y la diferencia entre los rendimientos italiano y alemán se sitúa en 115 puntos básicos.

El rendimiento de los bonos alemanes a dos años, más sensible a las expectativas de tipos de interés del Banco Central Europeo, apenas varía, hasta el 2,08%, no muy lejos del máximo de cinco semanas alcanzado el viernes pasado (2,119%).

Caídas de más del 3% para Banco Santander y BBVA en esta primera sesión de 2025 en la Bolsa española. Ambos presentan un fuerte potencial de doble dígito, de acuerdo con los analistas.

Tras los numerosos cambios de presencia accionarial en diciembre, el fondo soberano de Noruega reduce su presencia en la petrolera aunque sigue siendo el segundo accionista de referencia de la compañía que dirige Josu Jon Imaz. 

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

La Inteligencia Artificial está haciendo que las grandes tecnológicas siguen fuertes en bolsa. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

Los precios del oro suben y mantienen el impulso de un final positivo de 2024 que batió récords, mientras los operadores se preparan para los cambios de política previstos por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que darán forma a las perspectivas económicas y de tipos de interés para el nuevo año. El lingote subió más de un 27% el año pasado, su mayor ganancia anual desde 2010.

En la primera sesión bursátil del año, el oro al contado sube un 0,5% hasta los 2.637,94 dólares por onza.

La mayoría de los metales básicos cotizan con signo dispar, impulsados por la caída del dólar estadounidense, que abarata la compra de materias primas cotizadas en dólares para los tenedores de otras divisas.

Centrándonos en el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,7%, a 8,825 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái baja un 0,7%, a 73.280 yuanes (10.039,32 dólares) la tonelada al final de las operaciones de la tarde asiática.

Técnicas Reunidas gana el contrato de ingeniería y gestión del proyecto Vaca Muerta, que alcanzará un importe de unos 440 millones de dólares y exigirá alrededor de 1 millón de horas de trabajo.

Vaca Muerta es un yacimiento petrolífero de más de 30.000 kilómetros cuadrados situado en varias provincias del centro de Argentina.

La inversión total a afrontar por YPF y sus socios para la plena ejecución de la terminal será de unos 1.800 millones de dólares.

Hablamos con Patricia López Molina, directora de distribución en Iberia de GAM sobre el papel que está jugando y jugará la gestora en la indutria de gestión de activos y el futuro del mismo. 

Los precios del petróleo suben ligeramente en el primer día de negociación para 2025, ya que los inversores que regresan de sus vacaciones observan con cautela la recuperación de la economía china y la demanda de combustible tras la promesa del presidente Xi Jinping de promover el crecimiento.

Los futuros del crudo Brent avanzan un 0,25%, hasta los 74,83 dólares por barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate ganan un 0,20%, a 71,86 dólares el barril.

Las bolsas europeas, todavía en un ambiente de muy reducida actividad, ya que muchos operadores del mercado no volverán de vacaciones hasta el próximo lunes, abren ligeramente al alza siguiendo de esta forma el positivo comportamiento que muestran los futuros de los principales índices bursátiles de Wall Street.
 

El DAX avanza un 0,19%, sobre los 19.952 puntos, el FT-100 se anota un 0,10%, sobre los 8.183 puntos, el CAC 40 sube ligeramente sobre los 7.377,99 puntos, el EURO STOXX 50 sube un 0,17%, hasta los 4.907,15 puntos y el FTSE MIB sube un 0,5%, sobre los 34.363 puntos.

Los principales índices asiáticos cotizan en negativo en la primera sesión del año, con el Nikkei japonés cerrado por festivo.

En China, el CSI 300 cede un 2,9%, por el 2,65% que cae el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 2,35%.

Por su parte, el Kospi surcoreano cierra prácticamente plano, con un retroceso del 0,02%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Wall Street cayó el martes, con los inversores cerrando un buen año para la renta variable, en el que el mercado de valores fue impulsado a máximos históricos por el auge de la inteligencia artificial y los primeros recortes de tipos de interés de la Reserva Federal en tres años y medio.

El Nasdaq subió casi un 30% en el año, mientras que el S&P 500 sumó más de un 23%, marcando la mejor racha de dos años del índice desde 1997-1998. Por su parte, el índice Dow avanzó casi un 13%.

A cierre del martes, el S&P 500 perdió un 0,43%, a 5.881,60 puntos; mientras que el Nasdaq perdió un 0,90%, a 19.310,79 puntos. El Dow Jones un 0,07%, a 42.544,22 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,03% en los 11.571 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,49% en los 20.073 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,12% en los 7.392 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,66% en los 4.912 puntos.

En la agenda del día hoy conoceremos el PMI manufacturero de España, Italia, Francia y Alemania  y el índice de precios de la vivienda Nationwide en Reino Unido. 

Comenzamos el seguimiento en tiempo real de los mercados financieros hasta las seis de la tarde. ¡Arrancamos!

En el escenario global de inversiones, el fondo Echiquier Space se ha alzado como el más rentable de 2024, con una rentabilidad asombrosa del entorno del 70% en el año. Estamos eliminando del análisis fondo “curiosos” de criptos, que han llegado a coquetear con un 100% de retorno.

Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway, ha estado invirtiendo en VeriSign. Una de las acciones de la era de las puntocom.

Goldman Sachs, el más reputado banco de inversión del mundo, acaba de publicar algunas de sus ideas de inversión para 2025, centradas sobre todo en el sector tecnológico en bolsa. 

El Ibex 35 arranca 2025 tras un 2024 muy positivo pero que acabó dejando un sabor agridulce por los recortes de las últimas semanas. Los analistas fundamentales, sin embargo, parecen pensar que hay margen para volver a coger impulso: un tercio de los valores presenta un potencial alcista a 12 meses superior al 30%, y en cinco de ellos se supera el 40%.

El mes de enero será muy prolífico en lo que al pago de dividendos se refiere en la Bolsa española. Varias empresas tanto del Ibex 35 como del Mercado Continuo retribuirán a sus accionistas, con especial protagonismo del sector de la energía. Pagarán dividendos Iberdrola, Endesa, Redeia o la petrolera Repsol, entre otras. Analizamos las fechas clave para no perderse ningún pago.

Más allá del Ibex 35, numerosas empresas del Mercado Continuo español cuentan con dividendos atractivos y que baten actualmente a la inflación subyacente, que se coloca en el 2,6% en el dato de diciembre, tras subir dos décimas interanuales.