En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 reconquista los 11.500 puntos gracias al impulso de Banco Santander y BBVA

Volvemos el lunes con más información. ¡Buen fin de semana!

Amadeus ha entregado 56,9 millones de euros en acciones a sus bonistas hasta la fecha, equivalentes a 1.074.778 acciones, dentro del proceso de conversión de bonos con vencimiento el 9 de abril de 2025. Según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonistas ya han iniciado el proceso de conversión de sus bonos convertibles de conformidad con los términos y condiciones de la obligaciones del proceso. El precio actual de conversión es de 52,9409 euros por acción y Amadeus está utilizando las acciones en autocartera adquiridas para atender esta conversión.

Apple, tras recuperar el trono perdido frente a NVIDIA, vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo con un valor de mercado de 3,91 billones de dólares, mientras el Top 5 sigue copado por las megacap americanas. 

Los analistas ahora esperan que el banco central turco implemente recortes considerables de las tasas de interés en cada reunión de política monetaria en 2025 luego de la reducción mayor a la esperada del jueves, a pesar de que los funcionarios advirtieron contra un ciclo de flexibilización ininterrumpido.

Netflix ha cumplido con el optimismo en torno a los partidos en vivo de la liga NFL en navidad al establecer un nuevo récord de audiencia.

La rupia india cayó lo máximo en casi dos años debido a que la demanda de dólares de fin de mes por parte de los importadores pesó sobre la moneda. En concreto, la rupia cayó un 0,6% a un nuevo mínimo histórico de 85,7437 por dólar el viernes, lo que marca su mayor pérdida en un solo día desde febrero de 2023. 

Chris Rhine, gerente de cartera de los ETF SPDR Galaxy de gestión activa, destaca que las expectativas que marca la Reserva Federal sobre las presiones inflacionistas derivadas de las políticas que puede establecer la nueva era de Donald Trump al frente de Estados Unidos pueden beneficiar a las criptomonedas a largo plazo. 

Sobre todo porque, a su juicio, tradicionalmente el sector se ha visto como una cobertura de la inflación. Y señala que, “el factor más importante que impulsa los mercados de activos digitales sigue siendo la creciente probabilidad de una mayor adopción como clase de activo, con la ayuda de los avances regulatorios y el apoyo político”

Apertura a la baja de Wall Street en la sesión de este viernes, en la que se espera de nuevo poco volumen de negociación. Pese a las caídas de hoy, los principales índices neoyorquinos todavía van camino de cerrar con saldo positivo una semana que ha sido más corta de lo habitual por el parón de Navidad.

BBVA ha lanzado un nuevo servicio de asesoramiento para grandes patrimonios que da acceso a una gama de vehículos de inversión como clases limpias de fondos de inversión, fondos cotizados (ETF) y productos alternativos de gestoras nacionales e internacionales, según ha informado el banco en un comunicado. El servicio (Asesoramiento Plus) se integra dentro de la oferta de BBVA Patrimonios, en el que los clientes pueden elegir un mandato de gestión discrecional de carteras o un modelo de asesoramiento donde es el cliente el que toma las decisiones de inversión.

Su analista Toshiya Hari destaca que en el próximo año la compañía puede incorporar ventajas añadidas, tras superar el billón de dólares en capitalización y subir más de un 100% este año.

Vientos de cola que pasan por las mayores perspectivas de crecimiento de ingresos y beneficios por la mejora en su software de infraestructura, su posición de liderazgo en conectividad Ethernet de IA  y por asegurar dos clientes adicionales de Custom Compute. 

El nuevo consejo está compuesto por los consejeros dominicales Vanessa Gelado y Lucía Martínez-Noriega por Hines European Real Estate Partners III; José Manuel Llovet por Grupo Lar y los consejeros independientes Regina Garay, presidente del consejo, y Enrique Illán de Haro.

El comercio minorista registró en noviembre un aumento de sus ventas del 2% en relación al mismo mes de 2023, tasa 3,4 puntos inferior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el avance del undécimo mes del año, la facturación del comercio minorista encadena cinco meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Honda y Nissan difieren en su comportamiento en Bolsa tras el inicio de las negociaciones entre los dos fabricantes de vehículos japoneses para una fusión con la que se daría a luz al tercer fabricante de vehículos en términos de volumen a nivel global. Tras firmar a principios de semana un memorando de entendimiento para la creación de una nueva empresa a lo largo de 2025 con el objetivo de que cotice en el mercado de capitales nipón un año después, las acciones de Honda se han revalorizado más de un 23% hasta los 1.531 yenes (9,32 euros por título), mientras que en el caso de Nissan, a pesar de que el comportamiento en el cómputo semanal ha sido positivo con un repunte de más del 17%, a cierre de la sesión de este viernes en el parqué japonés sus acciones han perdido más de un 7% hasta cotizar sobre los 509 yenes (unos 3,1 euros por título).

Según los datos de FactSet, las ganancias de las '7 magníficas' seguirán creciendo a más que buen ritmo en 2025, y muy por encima del repunte, también esperado, del resto de los componentes del S&P 500 .

UBS ha reducido su participación en Indra desde el 3,148% al 2,316%, según la CNMV. La entidad suiza posee un paquete de 4.092.304 acciones de Indra, valorado en 69,2 millones de euros.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha alertado de que el cese del tránsito del gas ruso por territorio de Ucrania disparará los precios en la Unión Europea (UE), y asegura que Rusia está dispuesta a mantener sus suministros a los clientes europeos. «La situación allí ya no es simple, los precios del gas han crecido casi a los 500 dólares por cada mil metros cúbicos. Ahora volverán a crecer los precios. Pero no somos nosotros los que provocamos esto, es la política de ellos», afirmó en rueda de prensa.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10,3 millones de pensiones a 9,3 millones de pensionistas, lo que ha supuesto un desembolso total de 12.974 millones de euros, un 7,04 % más que el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por la Seguridad Social. Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a pensiones de jubilación (9.491,8 millones de euros), seguidas por las de viudedad (2.116 millones), incapacidad permanente (1.160,8 millones), orfandad (171 millones) y prestaciones en favor de familiares (34,5 millones).

Los fondos monetarios son un tipo de fondo de inversión que se caracteriza por su enfoque en la preservación del capital y la liquidez. Este tipo de fondos invierte principalmente en activos financieros de corto plazo, como letras del Tesoro, pagarés, repos y otros instrumentos del mercado monetario. Su objetivo principal es generar una rentabilidad modesta pero estable, con un nivel de riesgo muy reducido.

Históricamente, si continúa el Rally de Santa Claus hasta el 2 de enero, augura una buena temporada bursátil durante 2025 en Wall Street

Cabify obtuvo unas pérdidas de 9,3 millones de euros en España en 2023, lo que supone casi duplicar los 'números rojos' de 4,9 millones de euros que registró en 2022, debido a las mayores inversiones acometidas en el último año. La facturación de su actividad en el país se elevó a 247,8 millones de euros, elevando en un 24% la cifra de 199,5 millones obtenida el año anterior, y en línea con el 27% que avanzó la facturación un año atrás.

La proporción de ciudadanos en España que poseen criptoactivos se ha más que duplicado en apenas dos años, según un estudio del Banco Central Europeo (BCE), que eleva al 9% la relación de españoles que los tenían en 2024, frente al 4% de 2022, un crecimiento en línea con los medios de la eurozona.

Según el 'Estudio sobre las actitudes de pago de los consumidores en la zona euro', en el conjunto de la eurozona la proporción de encuestados que dijeron poseer criptoactivos ha pasado del 4% en 2022 al 9% en 2024, un nivel que, sin embargo, el BCE lo considera "bastante bajo".

José Luis Cava analiza los factores que permiten valorar una criptomoneda y determinar si es un proyecto sólido o es meramente especulativo. Además, Cava nos da los niveles clave por la parte alta en Bitcoin.

El ‘rally de Papá Noel’, que hace referencia a la tendencia de las acciones a subir en las últimas cinco jornadas en el año, parece no tener demadiada convicción. De momento, este viernes el Ibex registra subidas moderadas del 0,12% en los 11.488 puntos, liderado por Indra y BBVA.

Las acciones de OHLA han subido un 15% en bolsa gracias a que la compañía ha asegurado el 50% de los fondos de su segunda ampliación de capital de 80 millones de euros.

La inflación básica en la capital de Japón se aceleró en diciembre, mientras que la inflación de servicios se mantuvo estable, mostraron los datos el viernes, manteniendo vivas las expectativas del mercado de un aumento de las tasas de interés en el corto plazo. Sin embargo, la producción fabril cayó en noviembre por primera vez en tres meses, lo que sugiere que la desaceleración de la demanda externa estaba afectando a la economía dependiente de las exportaciones.

SIS, consorcio conformado por Fininc y Sacyr, ya está construyendo el tramo contiguo, de 10,6 km de longitud.

Es la primera empresa en España en inversión en I+D por empleado. En posición 684 en el ranking absoluto europeo

A pesar de su elevada revalorización a triple dígito, los inversores siguen confiando el potencial de NVIDIA, con más de 30.000 millones de dólares invertidos este año en el valor, con entradas que se multiplican por 9 desde 2021.

Apple no ha presentado un nuevo Apple TV desde 2022 y los analistas estiman que podría presentar un nuevo para el primer trimestre de 2025.

Según el inversor la volatilidad se mantiene en mayor medida ahora sobre Bitcoin y altcoins, porque considera que, durante la temporada navideña son súper líquidos y es más fácil manipularlos. 

Pero considera que eso no cambia el fondo alcista del mercado cripto

Grupo Dia celebrará una junta extraordinaria para votar la refinanciación de su deuda por 885 millones de euros y la operación de agrupación de acciones ('contrasplit'). La compañía busca fortalecer su estructura financiera y mejorar su valor en el mercado.

Los problemas de Novo Nordisk con su fármaco antiobesidad de nueva generación CangriSema le llevan a perder el Top 1 frente a una recuperada LVMH entre los valores más capitalizados de Europa

Iberdrola se encuentra entre los valores con más potencial para los analistas en el próximo ejercicio. Apuesta por él en sus carteras, Renta 4, Bankinter y también XTB, entre otros por su rentabilidad por dividendo y su carácter defensivo. 

Squirrel Media ha encontrado en la publicidad digital una de las áreas de mayor rentabilidad y su reciente adquisición de IKI Group ha acelerado este crecimiento. La compañía se destaca no solo por su capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias, sino también por sus sinergias entre sus modelos de negocio que combinan publicidad digital, contenidos y tecnología para ofrecer soluciones completas a sus clientes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado que las ventas minoristas aumentaron un 2% en noviembre, marcando cinco meses seguidos de crecimiento interanual.

Grupo Dia celebrará una junta extraordinaria para votar la refinanciación de su deuda por 885 millones de euros y la operación de agrupación de acciones ('contrasplit'). La compañía busca fortalecer su estructura financiera y mejorar su valor en el mercado.

Ferrovial reparte hoy un dividendo adicional en metálico de 25 millones de euros, a la vista de las previsiones de caja para este ejercicio, lo que permitirá aumentar a 130 millones de euros el dividendo total en metálico de este año.

Según informó la constructora presidida por Rafael del Pino a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este dividendo ascenderá a 0,0346 euros por acción y se hace efectivo con carga a reservas.

Ferrovial ha anunciado que repartirá un dividendo adicional de 25 millones de euros este viernes, elevando el dividendo total en 2024 a 130 millones de euros. La constructora pagará 0,0346 euros por acción con cargo a reservas.

Con la fecha límite de apelación del caso de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos o SEC contra Ripple para el 15 de enero, los analistas se muestran optimistas con respecto al ETF de Ripple.

Apertura mixta en Europa, en este último viernes de 2024, que podría terminar con rentabilidades de doble dígito para la mayor parte de las bolsas europeas.

El ‘rally de Papá Noel’, que hace referencia a la tendencia de las acciones a subir en las últimas cinco jornadas del mercado en el año, parece estar desinflándose... De momento, este viernes el IBEX 35 ha abierto con caídas del 0,11% en los 11.461 puntos, para minutos después ampliar las restas al 0,38% en los 11.430. 

Los principales índices de Wall Street cerraron prácticamente sin cambios el jueves, en un contexto de escaso volumen de negociación, en el que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos pesó sobre algunas de las principales empresas de megacapitalización. En concreto, el S&P 500 cedió ayer un ligero 0,04%, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,5% para situarse en 20.020,38 puntos. Por su parte, el índice industrial Dow Jones subió un 0,6% a 43.325,55 puntos. Este viernes, sin embargo, los principales índices americanos cotizan con caídas de entre el 0,20 y 0,29%.

Alberto José Artero Salvador, Luigi Pigorini y Marcelino Oreja Arburua nuevos consejeros independientes hasta su ratificación en la próxima Junta General de Accionistas.

Los Futuros del petróleo registraban pocos cambios el viernes, pero se encaminaban a una subida semanal en un contexto de optimismo de que los esfuerzos de estímulo económico impulsarán una recuperación en China, aunque la apreciación del dólar limitaba las ganancias.  Los futuros del crudo Brent caían 2 centavos a 73,24 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en 69,61 dólares, 1 centavo menos que al cierre del jueves. Sin embargo, en términos semanales, el Brent subía un 0,4% y el WTI un 0,2%. 

Las bolsas asiáticas subían el viernes, mientras que el dólar seguía al alza, manteniendo al yen cerca de mínimos de cinco meses en unas operaciones de fin de año flojas, en un momento en que los inversores miran hacia 2025, cuando se espera que la Reserva Federal adopte una postura prudente en cuanto a los recortes de tipos. En el sector bursátil, el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,1% hasta 575,11 puntos, en camino de ganar casi un 9% este año. El Nikkei japonés sumaba un 2% debido a la debilidad del yen. El índice chino CSI300  avanzaba un 0,1%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se revalorizaba un 0,3% tras el festivo del jueves.

Los precios del oro se mantenían en un rango ajustado el viernes, después de subir a su nivel más alto en una semana en la sesión anterior, mientras la tensión geopolítica apoyaba la demanda de refugio seguro y encaminaba al metal a una pequeña ganancia semanal. El oro al contado apenas variaba a 2.635,83 dólares la onza, cotizando en un estrecho rango de 8 dólares. En lo que va de la semana, el oro avanzaba un 0,6%, después de que en la última sesión alcanzara su nivel más alto desde el 18 de diciembre.

Estas son las predicciones macroeconómicas para este viernes 27 de diciembre:

- IPC de Japón

- Ventas minoristas en España

- Balanza comercial en EE.UU.

-Inventarios minoristas en EE.UU.

-Inventarios mayoristas en EE.UU. 

Se avecina una jornada mixta en Europa. Los futuros del Euro Stoxx 50 caen un 0,16% en los 4.890 y los del índice alemán DAX pierden un 0,07% hasta los 20.053. Por su parte, los del británico FTSE 100 subían 5,5 puntos, un 0,07% en los 8.151,20 puntos y los del Ibex 35 avanzan un 0,02% en los 11.448,50 puntos.

Análisis técnico de BBVA que mantiene, desde el punto de vista técnico sesgos a la baja, con zonas a vigilar como nos indica el analista de Ei, Álvaro Nieto. 

Comenzamos el seguimiento en tiempo real de los mercados financieros hasta las seis de la tarde. ¡Comenzamos!

Con la acumulación de las ballenas de Ethereum y un patrón alcista en su precio, los analistas estiman si podría repuntar hacia los 6.000 dólares.

El Ibex 35 conquistó a principios de diciembre sus máximos desde enero de 2010, superando incluso los 12.100 puntos, pero desde entonces ha corregido posiciones hasta volver por debajo del nivel de los 11.500 puntos. Si logra o no volver a tomar impulso en 2025 dependerá en buena medida de los pesos pesados del selectivo.

El crecimiento de los activos alternativos, tanto en volumen como en diversidad, continúa avanzando de forma constante. Sin embargo, es crucial considerar sus características únicas y específicas al invertir, especialmente ahora que se está impulsando su acceso a un público más amplio. Desde la sede de Andbank hemos charlado sobre las oportunidades y desafíos en este área con Andbank España, Actius Private Equity, Cardumen Capital y Arcano AM.

Hablamos con Rosa Duce, Chief Investment Officer Deutsche Bank, sobre las perspectivas que se le presenta el próximo año a la renta variable y la renta fija. Estrategia en la cartera de Deutsche Bank y el potencial del sector financiero de cara al próximo año.

Las ganancias de Palantir se impulsaron más de 12 veces tras el mercado bajista del año 2022 y, según los números, los inversores se preguntan si podría mantener o no la tendencia alcista en 2025.

Siete compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,8% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.

Vientos de cola, pero también factores que pueden ser un lastre es lo que analizamos en este reportaje para que la bolsa española sea el éxito a doble dígito que muchos prevén o, por el contrario, con pequeño o gran bache en el próximo ejercicio. De momento el inicio puede pasar por cierta cautela en la máxima habitual de los mercados, esperar y ver. 

En momentos de incertidumbre como los que se presentan ahora con el cambio de rumbo de la política económica de EEUU, no son pocos los inversores más cautelosos que buscan refugiarse en los valores que ofrecen una buena remuneración a los accionistas. Repasamos algunas de las acciones con una rentabilidad por dividendo más alta en el S&P 500 y que al mismo tiempo mantienen la confianza de los analistas fundamentales.

 Un breve recorrido del sector energético español y un análisis de cuatro de las empresas más relevantes en este ámbito dentro del IBEX 35: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Redeia.