En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 recupera los 11.600 puntos, sin Wall Street, con IAG como estrella y Grifols, de nuevo, estrellado

Volvemos mañana, a las 8:00h, con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Cuenta corriente y ventas minoristas de España

- IPC de la Eurozona

- IPC y producción industrial de Japón

- Ventas minoristas y tasa de desempleo de Alemania

- IPC de Francia e Italia

La tendencia alcista de los precios de la venta y el alquiler de inmuebles podría prolongarse en 2025, según un análisis del portal inmobiliario Idealista, que prevé que continúen las presiones que han tensionado el mercado en los últimos años y han dificultado el acceso a la vivienda.

Según el estudio, el 2024 cerrará con un incremento medio del precio de compra de inmuebles cercano al 10%, una tendencia que se mantendrá al alza en el próximo año.

"No tenemos ningún dato ni tendencia que nos haga pensar que el precio puede estabilizarse y mucho menos bajar. En ambos mercados, tanto en venta como en alquiler, el déficit de vivienda es tan enorme que la tensión en los precios seguirá empujándolos hacia arriba", afirma el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.

Es una de las conclusiones compartidas por Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del MITECO, y Lara Lázaro Touza, investigadora principal del Real Instituto Elcano, quienes han analizado las conclusiones y avances alcanzados en la última cumbre del clima.

Grifols sigue sin levantar cabeza en Bolsa y extiende las caídas tras el desplome de ayer por la decisión de Brookfield de desistir de su intención de lanzar una OPA de exclusión. Los analistas creen que el elevado endeudamiento puede obligar a una ampliación de capital.

En un escenario económico lleno de cambios e incertidumbre, anticipar movimientos es fundamental para los inversores. Con este objetivo, Renta 4 Banco te invita el próximo 12 de diciembre a las 12:30 a un evento exclusivo, donde expertos del sector financieros detallarán las claves para afrontar con éxito los desafíos del próximo año.

El Índice de Precios de Consumo en Alemania aumenta al 2,2% en noviembre, superando la cifra del mes anterior. La tasa subyacente de inflación se sitúa en el 3%, según datos de Destatis.

China avisa que tomaría las "medidas necesarias" para proteger a las empresas chinas si Estados Unidos intensifica las medidas de control de chips, tras las informaciones de que el Gobierno de Biden podría desvelar nuevas restricciones a la exportación esta misma semana.

El portavoz del Ministerio de Comercio, He Yadong, asegura que China "se opone firmemente" a lo que, según él, es una ampliación por parte de EEUU del concepto de seguridad nacional y al "abuso" de las medidas de control dirigidas a las empresas chinas. Estados Unidos ha estado endureciendo los controles sobre los semiconductores ante el temor de que China pueda utilizar tecnologías avanzadas para reforzar su ejército.

"Estas acciones perturban gravemente el orden económico y comercial internacional, desestabilizan la seguridad industrial mundial y perjudican los esfuerzos de cooperación entre China y Estados Unidos, así como la industria mundial de semiconductores", afirma He.

(Gráfico vía: @tEconomics)

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declara al Financial Times que una guerra comercial a gran escala sería "netamente negativa para todos" y no solo para los destinatarios de los aranceles estadounidenses. "Esto no beneficia a nadie, ni a Estados Unidos ni a Europa, ni a nadie. Esto induciría una reducción global del PIB", apuntaba Lagarde en una entrevista con el FT.

También añadía que los aranceles serían negativos para el crecimiento mundial a largo plazo.

Los comentarios del ministro de Economía ayudan a suavizar parte de los recientes movimientos.

El Consejero Delegado de Grifols afirma que la empresa está en conversaciones para refinanciar su deuda y ampliar su línea de crédito, según informa Bloomberg.

Grifols está en conversaciones con los bancos para refinanciar unos 1.400 millones de euros en bonos con vencimiento el próximo año y ampliar una línea de crédito renovable, comunica la agencia.

IAG podrá sumarse hasta el 13 de diciembre a la ampliación de capital de Air Europa, que busca fortalecer su posición en el mercado. La aerolínea ha ejecutado una operación respaldada por Globalia.

El precio del oro sube tras los datos sobre la desaceleración de la inflación en Estados Unidos que refuerzan las apuestas a una bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene.

El oro al contado gana un 0,4%, a 2.646,35 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos avanzan un 0,2%, a 2.644,80 dólares, con un volumen de negociación bajo, ya que los mercados estadounidenses están cerrados por la celebración del Día de Acción de Gracias.

Uno de los mayores deseos por parte de nuestros usuarios que siguen habitualmente nuestros indicadores técnicos de fuerza tendencial, así como nuestra metodología de inversión tendencial es que publicásemos una lista de activos atractivos a vigilar, es decir, compañías fuertes que estén y que hayan logrado normalizar con éxito lecturas de sobrecompra situándolas próximas a activar puntos de entrada en largo. A continuación, iniciamos una tabla de seguimiento de este tipo de compañías.

José Luis Cava analiza la situación que atraviesa Alemania, centrándose en sus niveles de productividad. Algo extrapolable también a Francia, donde la prima de riesgo ha alcanzado niveles de 2012.

El analista de iBroker, Antonio Castelo pone de manifiesto que el selectivo español el devenir del Ibex 35 en los últimos tiempos sigue muy ligado a la situación de los bancos, de ahí la volatilidad en la que el selectivo español se ve inmerso. Mientras, compás de espera a los bancos centrales y a sus reuniones de diciembre, mientras que, mirando a 2025 sus apuestas de valores pasan por un consolidado Inditex y un Sacyr en proyección.  

La operadora saudí STC ha recibido ya el visto bueno del Gobierno para alcanzar un 9,9% del capital de Telefónica.

Los precios de los futuros del mineral de hierro fluctúan dentro de un rango estrecho, ya que los operadores sopesan unas perspectivas más favorables para el mercado siderúrgico chino frente a unos datos económicos más débiles del principal consumidor mundial.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la jornada sin cambios, a 786,5 yuanes (108,54 dólares) la tonelada métrica, rompiendo una racha de tres días de ganancias. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur retrocedía un 0,34% a 103,45 dólares la tonelada.

Si es un inversor por dividendos, llega la última posibilidad para acceder al dividendo de Fluidra. Hablamos de una rentabilidad el 2,4% para una compañía que bate claramente al ibex 35 en lo que va de año, con una trayectoria impecable en la semana, el mes y también en el trimestre. Y estas son las fechas a tener en cuenta. 

Jornada al alza del Ibex 35, que intenta recuperarse de dos días a la baja y recobrar al menos los 11.600 puntos en una jornada en la que estará huérfana de Wall Street, cerrado por festivo. La atención está puesta en las cifras de inflación, con en la reunión de diciembre del BCE empezando a asomar por el horizonte.

Rivian ha recibido un compromiso condicional del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) para un gran préstamo que podría respaldar su próxima fase de crecimiento.

La inflación subió en varios estados federados alemanes en noviembre, según los datos preliminares, lo que sugiere que la tasa de inflación nacional, que se publica a las 14:00h, también aumentará según las previsiones.

En Baviera, la tasa de inflación anual subió en noviembre del 2,4% del mes anterior al 2,6%. En Brandeburgo subió del 1,8% al 1,9%, en Sajonia del 2,8% al 2,9%, en Hesse del 1,8% al 2,0%, y en Baden-Wurtemberg del 2,1% al 2,2%.

Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, se desmarca de la tendencia regional: la inflación baja ligeramente, desde el 2,0% de octubre al 1,9%.

A pesar de la neutralidad del mercado, Ripple muestra un nuevo impulso alcista que podría encaminar su valor hacia los 2 dólares.

El peso mexicano registra hoy fuertes subidas frente al dólar tras lo que parece ser una productiva conversación entre el presidente electo de EEUU, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. BBVA, con fuerte presencia en México, rebota tras dos días de caídas.

Los precios de la ropa en España podrían subir hasta un 5% hasta febrero, periodo que incluye las vacaciones de Navidad, según los datos de una encuesta entre cadenas minoristas realizada por el grupo ARTE, entre cuyos miembros se encuentran Inditex, H&M y Primark.

La encuesta revela que el 75% de los ejecutivos que participaron esperan subidas de precios de hasta el 5%, en un momento en que la inflación en España se está enfriando.

"La evolución del precio de las materias primas, el encarecimiento del transporte y el aumento de los costes asociados a los nuevos requisitos medioambientales exigidos a las empresas generarán ligeras subidas de precios en el sector en los próximos seis meses, en un contexto de moderación de la inflación", señala la encuesta de ARTE.

JP Morgan reitera su recomendación de ‘sobreponderar’ para IAG y fija el precio objetivo en 3,40 euros, con un potencial alcista todavía del 11,18% tras su espectacular revalorización de este año.

El grupo petrolero OPEP+ ha aplazado al 5 de diciembre la reunión para decidir los próximos pasos de su estrategia de producción de crudo, ya que varios Ministros asistirán a la 45ª Cumbre del Golfo en Ciudad de Kuwait, informan. Inicialmente el encuentro estaba agendado para este domingo 1 de diciembre.

Los inversores internacionales están mirando más allá del ruido a corto plazo creado por todas las elecciones que han tenido lugar este año para aprovechar las principales tendencias de desglobalización, disrupción y descarbonización. Todo ello, mediante el aumento de su exposición a la renta variable mundial y el private equity, según el Estudio Global de Perspectivas de Inversión de Schroders de este año.

Bitcoin se acerca de nuevo a los 100.000 dólares.

La OPEP+ ha decidido posponer su reunión sobre producción de petróleo al 5 de diciembre. Se mantendrán los recortes de producción hasta finales de 2024.

Los precios del cobre bajan presionados por un dólar más fuerte y la preocupación de que los posibles aranceles de Estados Unidos sobre los productos chinos puedan frenar el consumo de metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,1%, a 9.013,50 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para enero más negociado en el Mercado de Futuros de Shanghái caía un 0,2%, a 73.830 yuanes (10.190,19 dólares) la tonelada.

Análisis Técnico de Banco Santander. La cotización de Banco Santander se ha debilitado en las últimas sesiones, de modo que, vigilamos que pueda producirse la perforación de soportes relevantes, activándose en ese contexto un objetivo bajista en la cotización.

Las acciones de Grifols lideraron las caídas del IBEX 35 del miércoles después de que el fondo canadiense Brookfield decidiera abandonar su plan para lanzar una opa debido a un desacuerdo sobre el valor de la farmacéutica, mientras que Grifols aprobó la decisión.

Las acciones de Grifols cerraron el miércoles con un descenso del 9,08%, tras llegar a caer más de un 13% durante la jornada después de que Bloomberg adelantara la decisión de Brookfield.

Eduardo Faus propone una estrategia alcista en Apple: el objetivo a corto plazo estaría por encima de los máximos de julio en los 237,4 dólares.

La tasa anual de la inflación subyacente disminuye una décima, hasta el 2,4%.

El IPC en noviembre registró un aumento impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la subida de los precios de la electricidad, alcanzando una tasa interanual del 2,4%. La inflación se sitúa en su nivel más alto desde julio.

El DAX alemán despierta con alzas del 0,63% en los 19.384,25 puntos, el FTSE 100 de Londres sube un 0,16% hasta los 8.288, el CAC 40 francés recupera un 0,46% hasta los 7.176,12 puntos y el EURO STOXX 50 un 0,76% hasta los 4.768,95 puntos.

El DAX alemán despierta con alzas del 0,63%, el FTSE 100 de Londres sube un 0,16%, el CAC 40 francés recupera un 0,46% y el IBEX 35 sube un 0,38%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 repunta un 0,76% hasta los 4.768,95 puntos. Las mayores alzas son para ASML Holding (4,62%), Stellantis (1,73%) y Airbus (1,65%); en el otro lado, solo caen Flutter Entertainment (-0,42%), LVMH (-0,08%) e Iberdrola (-0,06%).

El IBEX 35 sube un 0,38% en la apertura de este jueves hasta marcar 11.624 puntos. Al frente de los avances se sitúa BBVA, que sube un 1,73%, con Banco Santander y Banco Sabadell registrando también alzas superiores al 1%. En el lado de los descensos, Grifols sigue sin levantar cabeza y baja un 1,01%, mientras que Enagás cede un 0,31%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono mixto este jueves, con el Nikkei japonés subiendo un 0,62% sobre los 38.350 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 0,88%, por el 0,43% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong retrocede un 1,3%.

Por su parte, el Kospi surcoreano cierra plano, sumando un anecdótico 0,03%.

Los precios del petróleo bajan tras el inesperado aumento de los inventarios de gasolina en Estados Unidos, en un momento en que los inversores se centran en la reunión de la OPEP+ de este fin de semana para discutir la política de producción.

Los futuros del crudo Brent caen un 0,15%, a 72,19 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate pierden otro 0,15%, a 68,61 dólares por barril.

Se espera que el volumen sea ligero debido a la festividad en EEUU.

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el miércoles, con el Nasdaq a la cabeza de los descensos, ya que los valores tecnológicos se desplomaron por el temor a que la Reserva Federal se muestre prudente en cuanto a los recortes de tipos tras los datos de inflación persistentemente fuertes en Estados Unidos.

El S&P 500 perdió un 0,38%, a 5.998,70 puntos, mientras que el NASDAQ 100 bajó un 0,85%, a 20.744,49 puntos. Por su parte, el Dow Jones cayó un 0,31%, a 44.722,06 puntos.

Hoy Wall Street se mantendrá cerrado debido a la festividad del Día de Acción de Gracias.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,25% en los 11.625 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,40% en los 19.396 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,30% en los 7.182 puntos, y los del Eurostoxx suman un 0,59% en los 4.776 puntos.

OHLA ha presentado pérdidas de 58,3 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024, aunque logró incrementar sus ventas en un 17,4%. La constructora también redujo su endeudamiento financiero neto y avanzó en su proceso de recapitalización.

Hoy, en un día sin Wall Street por el Día de Acción de Gracias, tendremos:

- IPC de España y Alemania

- M3 y sentimiento económico de la Eurozona

- IPP de Italia

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Una nueva demanda antimonopolio por la Comisión Federal de Comercio (FTC) busca determinar si Microsoft abarca mucha oferta de cómputo en la nube.

Las ballenas de Cardano han aprovechado la reciente corrección para comprar en la caída con la mira puesta en el próximo repunte.

A punto de cerrar noviembre, analizamos con Roberto Moro el comportamiento de los principales índices bursátiles y las estrategias y activos que hay que tener en el foco por técnico.

Eli Lilly es la mejor acción farmacéutica porque cuenta con los medicamentos más para la diabetes tipo 2 y para bajar de peso.

Oriol Blanch, Affiliate Marketing España en Bitvavo, analiza la evolución de Bitcoin en este 2024 y sus ventajas frente a otras criptomonedas que le han llevado a marca la dirección del mercado en esta industria. Tras estar a punto de rozar los 100.000 la semana pasada, Blanch cuenta el motivo por el que ha retrocedido ligeramente antes de llegar a la cumbre.

Hablamos con Daniel Pingarrón, Sales Manager de Natixis Investment Managers sobre el impacto de la llegada de Trump al mercado; los siguientes pasos de los bancos centrales, oportunidades de inversión y perspectivas de cara al 2025.

Un noviembre tumultuoso ha dejado al Ibex 35 lejos de sus máximos anuales del mes pasado. ¿Supone esta corrección una oportunidad de compra ahora que llega el Black Friday? Analizamos algunos de los valores más baratos del selectivo en términos de PER: IAG, ArcelorMittal y Acerinox.

Es uno de los referentes del mercado en lo que a tecnología se refiere. Desde la creación de Ark Invest en 2014, y en especial en los últimos años en los que la tecnología se ha convertido en el gran conductor y la gran estrella de Wall Street, con las empresas cotizadas más poderosas del mundo. Así invierte Cathie Wood, la CEO de este fondo y estas son las mayores posiciones, en este preciso momento, de su cartera. 

Es un hecho: Donald Trump está de vuelta. Y su retorno al Despacho Oval promete reconfigurar el tablero político y económico global. Con su conocida predilección por el proteccionismo y un estilo poco convencional, Europa tendrá que adaptarse rápidamente. ¿Estamos ante un terremoto o una oportunidad?