En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones baja en otro día de resultados trimestrales; S&P 500 y Nasdaq extienden el rally

En un artículo anterior describimos la oferta de futuros sobre índice que iBroker proporciona a sus clientes. En éste, daremos un ejemplo describiendo cómo utilizarlos en la cobertura de carteras cuando exista una incertidumbre sobre la evolución del mercado que nos induzca a proteger nuestra inversión.

BP anuncia que suprimirá unos 4.700 puestos de trabajo, es decir, más del 5% de su plantilla total, como parte de los esfuerzos del presidente ejecutivo, Murray Auchincloss, por reducir costes. La firma comunica al personal que también se recortarán 3.000 puestos de contratistas, según una declaración a Reuters.

Auchincloss se comprometió el año pasado a reducir los costes de la compañía británica en al menos 2.000 millones de dólares para finales de 2026, como parte de su impulso para aumentar la rentabilidad en medio de las preocupaciones de los inversores sobre su estrategia de transición energética y tras la abrupta dimisión de su predecesor Bernard Looney en 2023.

"Tenemos más cosas que hacer este año, el que viene y los siguientes, pero estamos haciendo grandes progresos para convertir a BP en una empresa más sencilla, más centrada y de mayor valor", comunica Auchincloss en la nota.

Angel Cotera, especialista de mercados de BBVA Trader analiza el aspecto técnico que presentan valores como Repsol e Iberdrola, destaca además los claros síntomas de debilidad que muestra Solaria en el mercado, o Acerinox, que considera un valor a mantener en cartera al igual que en el caso de McDonalds, mientras que advierte de la volatilidad y la poca liquidez que presentan las chinas Alibaba y Baidu. 

Las estimaciones adelantadas de las ventas minoristas y de servicios de alimentación en Estados Unidos para diciembre, ajustadas por variaciones estacionales y diferencias entre días festivos y comerciales, fueron de 729.200 millones de dólares, un aumento del 0,4% respecto al mes anterior, y del 3,9 por ciento% respecto a diciembre de 2023. 

Las ventas del comercio al por menor aumentaron un 0,6% respecto a noviembre y un 4,2% respecto al año pasado.

El índice Ifo de expectativas de precios en Alemania subió en diciembre a su nivel más alto desde abril de 2023, con todos los sectores económicos contribuyendo al aumento, publica el instituto económico Ifo.

El índice subió a 19,7 puntos en diciembre, frente a los 15,8 puntos de noviembre. Los puntos de las expectativas de precios del Ifo indican el porcentaje de empresas que tienen intención de subir los precios. "En los próximos meses, se espera que la tasa de inflación se estabilice en torno al 2,5%, por tanto por encima del objetivo del Banco Central Europeo", señala Timo Wollmershäuser, jefe de previsiones del Ifo.

Las expectativas de precios de los proveedores de servicios relacionados con el consumo, en la industria manufacturera y entre los proveedores de servicios relacionados con la empresa aumentaron en diciembre.

Bank of America cierra el año 2024 con un beneficio neto atribuido de 25.503 millones de dólares, mostrando un aumento del 2,6% en comparación con el año anterior.

DWS Investment ha elevado su participación en Ercros al 1,008% en un momento en el que la OPA de Bondalti sobre la empresa española está en marcha, según la CNMV.

Varias fábricas de automóviles europeas y norteamericanas corren el riesgo de cerrar o venderse este año, en un momento en que las marcas de automóviles se enfrentan a un exceso de capacidad y elevada competencia de precios, señala la firma de análisis y asesoramiento Gartner.

Los fabricantes de automóviles probablemente reducirán su capacidad de producción en los dos continentes en 2025, ya que se enfrentan a los objetivos de emisiones y a los aranceles, mientras que el dominio de los vehículos eléctricos de China aumentará debido a su ventaja en el "software" y la electrificación, indica la firma.

"Es un poco como una olla a presión", afirma Pedro Pacheco, vicepresidente analista de Gartner. "La presión aumenta, aumenta y... eso empujará al número de fabricantes de automóviles a tomar decisiones más pragmáticas."

Banco Santander y CaixaBank han lanzado recompras de bonos por un total de casi 2.000 millones de euros, con el objetivo de optimizar su liquidez y perfil de vencimiento. Santander busca amortizar anticipadamente un bono a tipo fijo, mientras que CaixaBank ofrece recomprar un bono convertible.

Hablamos con el analista Manuel Pinto de los datos del IPC de EEUU de ayer, junto con las perspectivas para los bonos americanos, pero también de bolsa española. Para Pinto, los valoraciones bancarios está en un claro fin de ciclo, pero hay otras oportunidades. En concreto, hay cuatro acciones invencibles en el Ibex 35...

Los precios de los futuros del mineral de hierro alcanzan máximos de cuatro semanas, impulsados por la reducción de los envíos de un importante productor y las crecientes expectativas de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal tras unos datos de inflación en Estados Unidos más fríos de lo esperado.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian de China terminó la jornada con una subida del 1,92%, a 797 yuanes (108,71 dólares) la tonelada métrica, su nivel más alto desde el 18 de diciembre.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 1,87% a 102,45 dólares la tonelada, su máximo desde el 19 de diciembre.

ACS acuerda realizar una segunda ejecución de ampliación de capital con cargo a reservas. La operación tiene por objeto implementar una retribución flexible al accionista.

El número máximo de acciones nuevas a emitir se ha fijado en 2,6 millones. El precio se ha fijado en un importe bruto fijo de 0,454 euros por derecho.

Las bolsas mantienen las alzas  tras un sesión en la que las bolsas reaccionaron con subidas al dato de IPC en EEUU. Con un empleo que se mantiene fuerte. ¿qué escenarios deja esto para la FED? ¿Qué es lo relevante actualmente en el mercado? 
 

Los precios del petróleo caen ligeramente este jueves, un día después de alcanzar máximos de varios meses tras las últimas sanciones de Estados Unidos a Rusia y una caída mayor de lo previsto de los inventarios de crudo estadounidenses.

Los futuros del crudo Brent bajan un 0,45%, a 81,66 dólares por barril, tras subir un 2,6% en la sesión anterior y alcanzar su máximo desde el 26 de julio del año pasado. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate bajan un 0,35%, a 78,44 dólares por barril, tras subir un 3,3% el miércoles y alcanzar su nivel más alto desde el 19 de julio.

El Ibex 35 se gira y se decanta por las ligeras caídas, sin ser capaz de momento de dar continuidad a la racha alcista y lanzarse por encima de los 11.900 puntos, una cota que no pisaba desde principios de diciembre. El mercado sigue digiriendo el IPC estadounidense y pone la atención en los datos de hoy.

Naturgy mejora su puntuación respecto al año anterior gracias a su buen desempeño en ámbitos como el desarrollo profesional y la sostenibilidad en la gestión de personas.

Ripple ha superado por primera vez desde 2018 los 3 dólares con un impulso del 31% en este inicio del 2025.

El propietario de Gucci, Kering, y la firma francesa de capital riesgo Ardian acuerdan transferir tres activos inmobiliarios de París a una empresa conjunta de nueva creación, informaban las empresas al cierre del miércoles, indicando que los ingresos netos para Kering ascenderían a 837 millones de euros.

La cartera incluye un edificio en la plaza Vendome y otros dos en la avenida Montaigne, todos ellos situados en la principal zona comercial de lujo de París. Kering conservará el 40% de la propiedad.

Apple ha perdido la corona de las ventas en China en 2024 cayendo al tercer lugar tras la caída de los envíos al país asiático.

RBC inicia la cobertura de Bankinter y Caixabank, opinando que disfrutan de una exposición similar a los principales focos de crecimiento de Europa.

El bróker prefiere Bankinter, calificado como "sobreponderar", afirmando que su potencial de crecimiento de beneficios está demasiado descontado debido a su falta de claridad en las perspectivas a largo plazo. Añade que tiene la capacidad de seguir creciendo en créditos y comisiones por encima de Caixabank y otros bancos españoles de su sector.

"Para Caixabank y Bankinter, prevemos un crecimiento del crédito superior al consenso, respaldado por un entorno macroeconómico favorable en España y la caída de los tipos de interés en la zona euro", afirma la entidad, sobre Caixabank, a quien ve un potencial limitado para las mejoras de las estimaciones de consenso y considera difícil identificar futuros catalizadores incrementales para las acciones, por lo que lo califica como "igual a mercado".

Estamos viendo los primeros indicios de rotación del mercado, que va a pasar de estar liderado por un pequeño grupo de compañías de crecimiento a estarlo por una gama más amplia de empresas.

José Luis Cava analiza el comportamiento del S&P 500 y cómo podría evolucionar a corto plazo, a la vez que estima cuándo podría crear Trump la reserva estratégica de Bitcoin.

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

La victoria republicana en las elecciones de EE. UU. refuerza la evolución de los indicadores fundamentales. Seguimos apostando por el reciente impulso de la renta variable, a pesar de las elevadas valoraciones, y mantenemos nuestra preferencia por la renta variable global frente a la deuda.

Caixabank invita a los tenedores de participaciones preferentes por 1.250 millones de euros a la compra por el emisor a cambio de efectivo.

La oferta se realiza en los términos y condiciones contenidos en el memorándum de oferta pública de adquisición de 16 de enero. La oferta comienza hoy 16 de enero y expirará a las 17:00 horas (CET) del 23 de enero, con fecha de liquidación el 27 de enero.

Columbia Threadneedle Investments, el grupo de gestión de activos líder a nivel global, ha expandido su oferta para los inversores europeos con el lanzamiento del CT (Lux) Pan European Focus

Los analistas de Renta 4 valoran favorablemente el resultado de la recompra de bonos de IAG, aunque no ven potencial en Bolsa tras las fuertes subidas de los últimos meses. Recomendación de ‘mantener’.

Colonial ha tenido un éxito rotundo al colocar una emisión de bonos verdes por 500 millones de euros, con una demanda que superó ampliamente la oferta. La compañía logra así fortalecer su posición financiera y reducir deuda a corto plazo.

Los accionistas de ACS que deseen recibir su remuneración en efectivo, podrán vender sus derechos de asignación gratuita a la compañía a un precio bruto fijo de 0,454 euros. El pago del dividendo en efectivo tendrá lugar el próximo 6 de febrero.

TSMC anuncia un beneficio récord en el cuarto trimestre de 2024, impulsado por la demanda de sus tecnologías líderes en la industria.

La mayoría de los metales básicos suben este jueves, mientras el dólar se debilita después de que la inflación subyacente de Estados Unidos suscitara esperanzas de que la Reserva Federal pudiera recortar aún más los tipos de interés.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,0% a 2,627 dólares la tonelada métrica durante la mañana, impulsado por el plan de la Comisión Europea de prohibir el aluminio ruso.

Jefferies le da un potencial alcista de 47,31% a Cellnex, que viene de su mejor jornada en bolsa en dos años. Marco Patuano destaca la importancia de la remuneración a accionistas y la gestión equilibrada de la deuda.

Richemont, propietario de Cartier, eleva un 10% sus ventas en su tercer trimestre fiscal, hasta 6.200 millones de euros, muy por encima del 1% esperado. Las cifras son un indicador adelantado del comportamiento de las firmas de lujo europeas durante la importante temporada navideña.

Kering (8,17%), LVMH (7,9%) y Hermés (5,25%) se disparan en la apertura europea.

A las puertas de la presentación de resultados del cuarto trimestre y del cierre del ejercicio, Barclays analiza el sector bancario español con la vista puesta en la potencialidad actual de las entidad. Santander es aquella sobre la que estima mayor progresión, hasta un 28%, frente al 11,5% de BBVA. Los peores, Bankinter y Sabadell, a los que augura potencial negativo del 5% para ambos. 

El consejo de administración de Minor Hotels Europe & Americas convoca una junta general extraordinaria de accionistas para votar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión de NH Hotel Group a 6,37 euros por acción. La medida busca beneficiar a los accionistas minoritarios y otorgar mayor flexibilidad en la gestión de activos y capital a Minor International.

Análisis técnico de Solaria. La cotización de Solaria se encuentra completando la formación de importantes divergencias alcistas, con mínimos decrecientes en el precio que, vienen acompañados de mínimos crecientes en el oscilador MACD, por lo que podemos esperar que asistamos a un rebote en las próximas sesiones

Sin duda acabamos de cerrar un muy buen año para el Ibex 35. Nos preparamos ya para 2025, análisis, valoraciones, proyecciones y reestructuramos nuestras carteras. Un vistazo al Ibex 35 con nuestra valoración y recomendación fundamental para sus 35 componentes. 

El DAX alemán despierta con avances del 0,28% en los 20.673, el FTSE 100 sube un 0,55% en los 8.346,60 puntos, el CAC 40 francés gana un 0,73% en los 7.529 y el EURO STOXX 50 escala un 1,27% hasta los 5.096,05 puntos.

El DAX alemán abre con avances del 0,28%, el FTSE 100 sube un 0,55%, el CAC 40 francés gana un 0,73% y el IBEX 35 español suma un 0,54%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 escala un 1,27% hasta los 5.096,05 puntos, con los valores del lujo siendo los más alcistas: Kering (+8,17%), LVMH (+7,9%) y Hermes (+5,25%). En el lado de las caídas, las mayores penalizaciones son para Flutter Entertainment (-0,51%), AXA (-0,52%) y Danone (-0,47%).

El IBEX 35 sube un 0,54% hasta los11.962,80 puntos en la apertura de este jueves. ArcelorMittal y Puig se sitúan al frente del mercado, con sendas subidas del 1,9%, mientras que Inditex avanza un 1,5%. En el lado de los descensos, Iberdrola baja un 0,49% y la petrolera Repsol cede un 0,38%.

Los principales índices asiáticos se mueven en verde este jueves, con el Nikkei japonés sumando un 0,32%, hasta los 38.594,50 puntos.

En China, el CSI 300 sube un ligero 0,1%, por el 0,28% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong avanza un 1,1%.

Por su parte, el Kospi de Corea del Sur gana un 1,23%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Los principales índices de Wall Street subieron el miércoles y registraron su mayor alza porcentual diaria en más de dos meses, impulsados por unos datos de inflación subyacente de diciembre por debajo de lo esperado y unos sólidos beneficios trimestrales de los mayores bancos estadounidenses.

El S&P 500 ganó un 1,83%, a 5.949,91 puntos, mientras que el Nasdaq Composite sumó un 2,45%, a 19.511,23 unidades. El Dow Jones ganó un 1,65%, a 43.221,55 unidades.

Amadeus ha anunciado un incremento del 14% en el dividendo a repartir este enero, alcanzando los 0,50 euros por acción. Este pago corresponde al 40-50% del beneficio consolidado de 2024.

Citigroup finaliza el año 2024 con beneficios de 12.692 millones de dólares, marcando un cambio significativo respecto a las pérdidas del año anterior. La entidad financiera también anotó ganancias por un total de 2.856 millones de dólares en el cuarto trimestre. 

Colonial ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos por importe nominal de 500 millones de euros, con un cupón anual del 3,250% y vencimiento en enero de 2030. La compañía destinará el importe neto total de los bonos a la financiación y refinanciación de proyectos verdes.

Bank of America ha reiterado su recomendación de compra de acciones de Airbus y ha aumentado su precio objetivo a 187 euros. La compañía ha sido incluida en la lista de '25 valores para 2025' del banco de inversión, destacando su desempeño en entregas y pedidos.

Wells Fargo ha experimentado un crecimiento del 51,9% en su beneficio neto atribuido en el cuarto trimestre, alcanzando los 4.665 millones de euros.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,32% en los 11.996 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,21% en los 20.791 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,86% en los 7.566 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,51% en los 5.090 puntos.

Hoy tenemos:

- IPC de Alemania e Italia

- Balanza comercial y actas de la reunión del BCE de la Eurozona

- PIB, producción industrial y balanza comercial de Reino Unido

- Ventas minoristas, solicitudes de subsidio por desempleo e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de EEUU

Cisco es una empresa tecnológica que también está involucrada en la inteligencia artificial. La misma ha tenido una solida posición en efectivo para pagar su dividendo. ¿Pero es una acción a considerar?

La demanda de las ballenas de Litcoin ha aumentado un 42% en la antesala de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el próximo lunes.

Durante el pasado 2024 hemos podido invertir en algunos países a través de ETFs para tener una exposición a aquellas economías que pensamos que lo harían mejor. Desde luego, algunos de ellos nos han dado rentabilidades espectaculares, como el caso de Argentina. 
 

A pesar del fuerte escrutinio sobre Robinhood, la firma  ha logrado subir un 192.5% en bolsa en 2024 gracias diversificar su oferta y atraer nuevos inversores.

Hablamos con Antón Díez, country Manager de Trade Republic, sobre las ventajas que ofrece la inversión a través de ETFs. Estos vehículos siguen siendo los grandes desconocidos en España, pero han supuesto una revolución en el sector financiero en EEUU o Alemania.

Una exitosa carrera de más de tres décadas ha valido a Francisco García Paramés ganarse el apodo del Warren Buffett español. Analizamos las principales posiciones en la cartera del Cobas Selección FI, su fondo insignia.

Miles de millones en pérdidas para el que es, todavía por desgracia, es el incendio más caro del mundo, el que está asolando buena parte de Los Ángeles, todavía con varios de ellos sin controlar. Y es que hablamos de algunas de las zonas más caras de la ciudad angelina, mientras la superficie asolada supera ya a la de San Francisco. 

Estos son los 20 mejores dividendos de la bolsa española, tanto del Ibex 35 como del Mercado continuo, las empresas de nuestra renta variable que mejor remuneran al accionista, en este concreto momento, en materia de pago directo a los tenedores de acciones. Son estas.