En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 con la peor sesión desde abril tras las amenazas de Trump de doblar aranceles a España

Volvemos mañana con toda la información del día. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Índice GfK de Alemania

- PIB, solicitudes de subsidio por desempleo y pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos

Número neto de bancos centrales que prevén aumentar sus tenencias de divisas en los próximos 12-24 meses.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, señala tras la cumbre de la OTAN respecto de la postura del gobierno español de no querer elevar al 5% el gasto en defensa que "es el único que se niega a pagar. Vamos a hacer que paguen el doble"

Telefónica es la primera telco del mundo, así como la primera empresa española, entre las 500 empresas incluidas por la revista.
 

BNP Paribas Exane mira con más que buenos ojos a Ferrovial, a quien eleva recomendación y, de forma importante, el nivel de su nuevo precio objetivo que le da otorga una posibilidad de revalorización al valor del 40% desde sus actuales niveles de cotización. 

Apertura ligeramente alcista de Wall Street, aunque los grandes índices parecen haber perdido buena parte del impulso de los últimos días. El S&P 500 ve cada vez más cerca sus máximos históricos de febrero, pero no parece tener confianza para atacarlos de momento, mientras que el Dow Jones hoy se queda algo más rezagado.

El NASDAQ 100 se ha disparado un 30% desde su mínimo del 8 de abril.

Banco Sabadell se plantearía la venta de su filial británica TSB si la operación crease valor, señala el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno. Si la opa sobre Sabadell de BBVA sigue sobre la mesa cuando se tome esa decisión, Sabadell necesitaría la aprobación de sus accionistas para la venta de TSB, añade.

Estas declaraciones tienen lugar después de que el Gobierno indicara que BBVA no podrá integrar sus operaciones con Sabadell hasta dentro de cinco años, como una de las condiciones impuestas a su oferta.

Repsol comunica que aceptará para su compra 608,4 millones de euros de principal agregado de valores. Aceptará íntegramente sin prorrateo todos los valores que se hayan presentado válidamente en la fecha límite de vencimiento.

Pagará también los intereses devengados de los valores aceptados para la compra por un importe de 1,64 euros por cada 1.000 euros de principal de dichos valores. Se espera que la fecha de liquidación sea el 27 de junio de 2025.

Sacyr pagará dividendo el 1 de julio, pero mañana jueves será el último en el que sus acciones cotizarán con derecho al cobro. El valor presenta un potencial alcista de más de un 20%.

Suiza entablará conversaciones exploratorias con la Unión Europea para formar una asociación no vinculante con el fin de participar en proyectos de adquisición de armamento, afirma el gobierno del país.

Tales asociaciones son un requisito para que los países no pertenecientes a la UE participen en los proyectos de cooperación del bloque, y añade que la medida era compatible con la neutralidad y ayudaría a fortalecer sus capacidades de defensa. "Suiza tiene interés en una mayor cooperación con la UE, en particular en materia de armamento", agregando que las conversaciones deben iniciarse lo antes posible.

El objetivo es recaudar 118.500 millones de euros entre julio y septiembre. Según el plan financiero a medio plazo del Gobierno, el nuevo endeudamiento neto ascenderá a unos 500.000 millones de euros en 2029.

ACS a través de su filial Turner se adjudica un proyecto de 5.000 millones en Beverly Hills, mientras que Hochtief entra en el mercado de centros de datos en Reino Unido e Irlanda.

Los precios del cobre suben en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), apoyados por un dólar débil y un alto el fuego vacilante entre Irán e Israel.

El cobre a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,6%, hasta 9.728,5 dólares por tonelada métrica, y el contrato de cobre más negociado de la Bolsa de Shanghái (SHFE) avanzaba un 0,47%, hasta 78.810 yuanes (10.990,56 dólares).

Banco Santander señala que la remuneración de las nuevas participaciones preferentes por valor de 1.500 millones de euros se ha fijado en el 6,00% anual para los primeros seis años.

A partir de entonces, se revisará cada cinco años aplicando un margen de 381,9 puntos básicos sobre el tipo mid-swap aplicable a 5 años.

Las nuevas participaciones preferentes son perpetuas, aunque pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias, y quedarían convertidas en acciones de nueva emisión si la entidad o su grupo consolidable presentasen una ratio de capital de nivel 1 ordinario inferior al 5,125%, explica la entidad.

Obtiene una calificación crediticia de 'BB-'

José Luis Cava analiza los motivos por los que el Bitcoin, en contraposición al oro, no actuó como valor refugio durante el conflicto entre Irán e Israel.

En una nueva edición de Revolución cripto, Javier Molina conversa con Javier Pastor, responsable institucional de Bit2Me, para analizar el momento actual del mercado de Bitcoin y de los criptoactivos en general. El punto de partida es la reacción de Bitcoin ante las recientes tensiones en Oriente Medio, donde fue el primero en anticipar las caídas de mercado. “Bitcoin fue el que realmente se adelantó”, señala Molina, tras observar cómo el activo cayó hasta niveles clave como los 98.100-100.000 dólares. Para Pastor, esto confirma que “Bitcoin vuelve a demostrar que es un activo que cotiza 24/7” y que “es el que mejor está recogiendo y reflejando esos movimientos geopolíticos”. En su opinión, nos encontramos ante una nueva dinámica de mercado, en la que Bitcoin podría incluso adelantarse al resto de activos tradicionales y funcionar como indicador de sentimiento global.

Los precios de los futuros del mineral de hierro caen por segunda sesión consecutiva, en un momento en que el aumento de los envíos de Australia y Brasil y la ralentización de la demanda estacional de China, principal consumidor, pesan sobre el ánimo.

El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión diurna con una caída del 0,85%, hasta los 699,5 yuanes (97,58 dólares) por tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para julio  de la Bolsa de Singapur bajaba un 0,46%, a 92,55 dólares la tonelada.

La gestora del Grupo Unicaja subraya su compromiso con la creación de valor para el cliente, al que ofrece soluciones de inversión adaptadas a sus necesidades.

Jornada con caídas del Ibex 35, que vuelve a poner en peligro los 13.900 puntos, muy lastrado por los descensos de los bancos. Los inversores corrigen parte de las últimas compras  mientras siguen vigilando de cerca el alto el fuego entre Israel e Irán.

Ha sido un año de siglas, especialmente en el mundo de los mercados financieros. Todo comenzó con MAGA: Make America Great Again (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos). Ocasionalmente, algunos le han dado un giro satírico con MAGA: Make America Go Away (Hagamos que Estados Unidos desaparezca), o MEGA: Make Europe Great Again (Hagamos grande a Europa de nuevo). De hecho, este año, los mayores flujos de inversión hacia activos europeos en lugar de estadounidenses han acompañado a menudo esta visión satírica. En esta lista hay que incluir, por supuesto, DOGE: el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y, más recientemente, TACO.

Goldman Sachs se acerca a sus máximos históricos en Bolsa en plena antesala de la temporada de resultados trimestrales.

Banco Sabadell dice estar en la fase final de la elaboración del nuevo plan estratégico 2025–2027, el cual presentará el 24 de julio.

El plan incluirá los objetivos principales que guiarán la actividad de la entidad en los próximos ejercicios.

El aumento del proteccionismo en Estados Unidos está intensificando muchos de los rasgos que definen la nueva era económica, al acelerar el proceso de desglobalización, agravar la disyuntiva entre crecimiento e inflación y elevar las primas de riesgo y los rendimientos en todo el mundo. Es de esperar que, con el tiempo, la agenda del «America First» provoque una reasignación estructural que aleje los flujos de capital internacionales del país que la promueve.

El suministro de Tether ha crecido en el blockchain de Tron, superando los 80.000 millones de dólares.

El acuerdo entre Cellnex y el WEF busca impulsar la innovación y la colaboración en la industria, estableciendo conexiones estratégicas a nivel global a través de iniciativas como el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y la Alianza de Gobernanza de inteligencia artificial.

La OTAN decidirá por unanimidad que los países aumenten el gasto en defensa al 5% del PIB, declara a la prensa Mark Rutte, secretario general de la alianza militar.

Rutte añade que los europeos y los canadienses tendrían que pagar más por la defensa, no los contribuyentes estadounidenses.

Airtificial se adjudica un proyecto de construcción de presa en República Dominicana por valor de seis millones de euros, en colaboración con Egehid para regular las aguas del río Guayubín.

Neinor Homes comunica que el precio de emisión de las acciones nuevas se fija en 15,25 euros, lo que representa un descuento de aproximadamente el 8%. El importe total efectivo del aumento será de 228,7 millones de euros.

Las acciones nuevas representan inferior al 20% del capital social de la empresa antes del aumento de capital y aproximadamente un 16,67% del capital social.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha salido al paso de las crecientes críticas que cuestionan la eficacia y el impacto económico del programa de compra y venta de bonos gubernamentales impulsado por la institución.

El private equity sigue siendo la clase de activos de mercados privados más popular en Europa, aunque su adopción por parte de los selectores de fondos británicos ha sido más lenta.

Los analistas de Morgan Stanley elevan el precio objetivo de Ferrovial hasta los 56 euros por acción, con un potencial alcista de un 26,2%.

Tras las condiciones impuestas por el Gobierno a BBVA para que pueda seguir adelante con la OPA sobre Banco Sabadell, ahora el mercado espera una respuesta del banco que preside Carlos Torres. Los analistas valoran cómo queda ahora la operación.

El precio del oro sube, apoyado por la caída del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en un momento en que los mercados vigilaban la tregua entre Israel e Irán.

El oro al contado sube un 0,20%, hasta los 3.329,60 dólares por onza, tras tocar el martes su nivel más bajo en más de dos semanas.

Acciona Energías Renovables llega a un acuerdo con Luz del Sur S.A.A. para la venta del parque eólico San Juan de Marcona en Perú, en una transacción por hasta 253 millones de dólares.

El activo está libre de deuda, según informa la compañía, y el cierre de la transacción está previsto para antes de final de año.

La variación interanual del PIB fue del 2,8%, frente al 3,3% del trimestre precedente, según el INE.

El Instituto Nacional de Estadística confirma que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre, con un avance interanual del 2,8%, destacando el impulso del consumo privado y la inversión.

Acciona Energía ha llegado a un acuerdo con Luz del Sur para vender el parque eólico San Juan de Marcona en Perú por 218 millones de euros, sujeto a condiciones y aprobaciones. La operación se espera cerrar antes de fin de año.

El DAX abre con subidas del 0,14% en los 23.675,71 puntos, el FTSE 100 avanza un 0,12% hasta los 8.770,22 puntos, el CAC 40 sube un 0,10% en los 7.624 y el EURO STOXX 50 gana un 0,16% hasta los 5.305,75 puntos.

El DAX abre con subidas del 0,14%, el FTSE 100 avanza un 0,12%, el CAC 40 sube un 0,10% y el Euro Stoxx 50 gana un 0,16% hasta los 5.305,75 puntos. Por su parte, el IBEX 35 subía ligeramente en la apertura para darse la vuelta casi al instante y ceder un 0,08%. Dentro del Euro Stoxx 50, los valores más alcistas son los del sector del automóvil italiano.

Neinor Homes marca un nuevo referente en los mercados de capitales al fijar el precio de la ABB con una prima del +10% respecto a los niveles previos al anuncio de la OPA — captando capital a 15,25 euros por acción.

Banco Sabadell presentará el próximo 24 de julio su nuevo plan estratégico para el periodo 2025-2027, coincidiendo con la publicación de resultados del segundo trimestre. El anuncio llega un día después de que el Gobierno aprobara la OPA de BBVA sobre la entidad, bajo condiciones que garantizan la autonomía de ambas durante al menos tres años.

El IBEX 35 subía ligeramente en la apertura para darse la vuelta casi al instante y ceder un 0,08% hasta los 14.023,50 puntos. Los valores más penalizados son Caixabank y Cellnex, con descensos del 0,62% y el 0,52%, respectivamente. En el lado de los avances, brillan Acciona Energía (+1,54%) e Indra (+1,51%).

Los principales índices asiáticos se mueven en verde este miércoles, con el Nikkei japonés subiendo un 0,40%, en los 38.946 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 1,31%, por el 0,95% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se alza un 1,20%.

Por su parte, el Kospi surcoreano sube más ligeramente, un 0,15%.

Para discutir la urgente necesidad médica en Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y el diseño del ensayo de Fase III PORTICO-2 de vafidemstat en TLP

Los precios del petróleo suben mientras los inversores evalúan la estabilidad de un alto el fuego entre Irán e Israel, pero siguen cerca de mínimos de varias semanas ante la perspectiva de que no se interrumpieran los flujos de crudo.

Los futuros del crudo Brent suben un 1,4%, a 67,12 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) gana otro 1,4%, a 65,29 dólares.

Invertir en acciones de Estados Unidos significa comprar acciones de empresas que cotizan en los mercados financieros de Estados Unidos, como el New York Stock Exchange (NYSE) o el Nasdaq.  o el SP 500 entre otros. Al adquirir acciones, te conviertes en propietario parcial de la empresa y tienes derecho a recibir una parte de sus beneficios (dividendos) y a participar en las decisiones de la empresa a través de votos en las juntas de accionistas.

Las acciones estadounidenses subieron más de un 1% el martes, ya que los inversores celebraron la tregua entre Israel e Irán, mientras analizan el testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de pistas sobre futuros movimientos del banco central.

El S&P 500 avanzó un 1,11%, a 6.092,18 puntos. El Nasdaq Composite ganó un 1,45%, a 19.912,53 puntos. El Dow Jones subió un 1,19%, a 43.089,02 puntos.

Daniel Torrejón Braojos, subdirector general de Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Paula Fernández-Canteli Álvarez, directora de Relaciones Institucionales e Internacional del Instituto Geológico y Minero de España, debatieron hoy sobre minerales críticos, en una jornada organizada por Fundación Naturgy y el Capítulo Español del Club de Roma.
 

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,10% en los 14.005 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,34% en los 23.855 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,23% en los 7.642 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,31% en los 5.335 puntos.

Hoy tenemos:

- PIB e IPP de España

- Confianza del consumidor de Francia

- Tipo hipotecario, solicitudes de hipoteca, permisos de construcción y venta de viviendas nuevas en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Comenzamos!

Santander ha colocado con éxito un bono 'CoCo' de 1.500 millones de euros, logrando reducir el precio a un 6% y recibiendo una sobredemanda significativa.

Jorge Soriano, CEO de Criptan, destaca que está poco a poco cambiado la mentalidad entre los inversores en criptomonedas, para encontrar refugio en activos como Bitcoin o Ether, de la mano de algunas de las posibilidades que ofrece su empresa, para sacar rendimiento a sus inversiones, con pagos semanales, mientras siguen teniendo en cartera sus activos. 

En un entorno marcado por la moderación de la inflación y crecientes tensiones fiscales a nivel global, Santander Asset Management redefine su estrategia de inversión con un enfoque claramente defensivo. La gestora apuesta por reforzar la renta fija europea, aprovechando su menor presión inflacionaria, y por sectores como el consumo básico, que ofrecen estabilidad y valoración atractiva en medio de la incertidumbre. Una combinación táctica, que según Mikel Romero, Senior Portfolio Manager está pensada para proteger el capital sin renunciar a oportunidades de crecimiento sostenible en 2025.

Chad Morganlander, gestor de cartera sénior de Washington Crossing Advisors, ha señalado que la valoración de Tesla parece una locura tras el lanzamiento del robotaxi.

Estos días he escrito sobre varios fondos que se centran en CLOs. Más o menos he explicado en qué consiste este instrumento, pero nos han llegado preguntas sobre su importancia, su moda y, sobre si lo podíamos explicar en más detalle. Pues voy a intentarlo.

En momentos de incertidumbre como los actuales no son pocos los inversores que buscan refugio en las acciones que pagan dividendo. Y en Wall Street hay un selecto grupo de empresas que no solo mantienen los pagos a sus accionistas, sino que los incrementan año a año: son los denominados Reyes del Dividendo.

Mientras Ecoener destaca por un sólido y positivo análisis fundamental, gracias al crecimiento de ingresos y un plan para alcanzar 1 GW operativo o en construcción a cierre de 2025, Ence tiene grandes posibilidades gracias a su solvencia y una tendencia alcista de largo plazo. 
 

Mientras la geopolítica parece haber perdido fuerza como catalizador de mercado, Jorge del Canto, asesor financiero de Caser, pone el foco en tres grandes oportunidades para el inversor: el consumo interno en EE. UU. y Europa, las pequeñas compañías y una bolsa española que, pese a las subidas recientes, sigue cotizando con margen. ¿Dónde están los riesgos? Del Canto lo tiene claro: ojo a Trump y al petróleo.