En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones, a por su tercer máximo histórico de la semana

El Russell 2000 alcanzó ayer miércoles su nivel de cierre más alto en casi tres años. El índice de referencia de pequeña capitalización sumó un 1,64%, registrando su cuarta sesión consecutiva de ganancias y su cierre más alto desde noviembre de 2021.

Se espera que estos valores de menor tamaño tengan un buen comportamiento a medida que la Reserva Federal baje los tipos de interés. Estas empresas, sensibles a los ciclos económicos, tienden a depender de la financiación, y unos tipos más bajos reducirían sus costes de endeudamiento.

El analista de mercados financieros de Banco BiG, Nicolás del Río, destaca que al Ibex 35 le costará asentarse sobre los 12.000 puntos, pero considera que hay que estar en el indicador. Entre los valores, destaca IAG y Acciona, con la vista puesta en los dividendos del primero y su potencial de crecimiento y en la mejora del sector renovable de cara a 2025 para el segundo. 

CIMIC, de ACS, a través de Leighton Asia, gana un contrato para construir un centro de datos en Hyderabad, India, en una participación conjunta con Sterling and Wilson.

La construcción tiene prevista su finalización en el cuarto trimestre de 2026.

Los precios de los futuros del mineral de hierro en Dalian caen a su nivel más bajo en más de dos semanas, ya que el aumento de la oferta de las principales empresas mineras pesa más que las nuevas medidas de estímulo del sector inmobiliario en China, principal consumidor.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la mañana con una caída del 3,47%, hasta 766,0 yuanes (107,54 dólares) la tonelada métrica. Anteriormente, el contrato había caído un 3,84%, hasta los 762 yuanes, su nivel más bajo desde el 30 de septiembre.

El mineral de hierro de referencia para noviembre de la Bolsa de Singapur bajaba un 2,33%, a 102,3 dólares la tonelada.

A través del uso del análisis chartista y la evolución del precio, detectamos compañías con un aspecto técnico interesante en el mercado europeo que, se encuentran desarrollando figuras chartistas, de modo que, vigilamos la potencial activación de objetivos alcistas. 

Jornada con pocos cambios para el Ibex 35, que se encuentra en máximos desde 2010 con la cota psicológica de los 12.000 puntos al alcance de la mano. De si logra conquistarla o no al cierre de la sesión dependerá la reacción que tenga el mercado a los anuncios que realice hoy el Banco Central Europeo (BCE).

Si el año pasado la batalla contra las contraseñas compartidas fue la panacea para los números de Netflix, ¿serán este año los ingresos por publicidad para los resultados del 3er trimestre 2024?

Varios ejecutivos de UniCredit mantuvieron conversaciones con altos cargos del Gobierno alemán, incluidos los de la Cancillería y el Ministerio de Finanzas, en los meses previos a la compra de parte de la participación estatal en Commerzbank, según informa la agencia Reuters.

Los detalles de las reuniones se presentan en una respuesta del Gobierno a Matthias Hauer, legislador alemán, y son el relato más completo hasta ahora de los contactos entre Alemania y UniCredit antes de que el banco italiano se lanzara a comprar una gran participación en Commerzbank. 

Desde entonces, UniCredit ha presionado para que se produzca una unión en lo que sería el intento más ambicioso hasta la fecha de una fusión bancaria paneuropea, pero se enfrenta a considerables obstáculos políticos en Alemania antes de las elecciones nacionales.

Ripple ha movido en las últimas 48hs más de 42 millones de RLUSD, su moneda estable. Lo que ha llevado a los analistas a especular si se aproxima su lanzamiento.

TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, apuesta por mantener su fuerte crecimiento, tras anunciar un aumento del 54% en su beneficio trimestral, batiendo las previsiones, impulsado por el aumento de la demanda de chips utilizados en inteligencia artificial.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co estima que su gasto de capital en el trimestre en curso se duplicaría con creces hasta situarse en torno a los 11.500 millones de dólares y que es probable que el presupuesto siguiera aumentando el año que viene, ya que espera una demanda saludable de sus productos.

Afirma que los ingresos de todo el ejercicio 2024 crecerán cerca del 30% en dólares estadounidenses, frente a una previsión anterior ligeramente superior al rango medio del 20%.

José Luis Cava analiza la situación de las empresas mineras, indicando si es buen momento para invertir en ellas ante las recientes subidas del oro.

Talgo informa que ha recibido en el día de hoy "una carta de manifestación de interés por parte del grupo industrial SIDENOR", en la cual dice considerar la adquisición total o parcial del capital social de la compañía.

El nuevo capítulo por el que pasa la oferta de BBVA sobre Sabadell de caracter hostil, deja con un lastre bursátil a ambas entidades, mientras que, la entidad vasca indica a la SEC que la oferta no se cerrará si no llega a conseguir la mayoría del capital, instancia a la que, hasta ahora podía renunciar. 

Los precios de los metales básicos caen este jueves, lastrados por la falta de medidas agresivas de estímulo en China para el mercado inmobiliario y por la firmeza del dólar.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,1%, a 9.550 dólares la tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,1%, a 76.610 yuanes (10.754 dólares) la tonelada.

Análisis Técnico de Banco Santander. La cotización de Banco Santander se encuentra atacando en estos momentos las directrices de máximos decrecientes iniciadas a finales del mes de abril. En este sentido, mantendremos el tono positivo en la cotización mientras no se produzca un cierre diario por debajo de los 4,2045€ por acción. 

Los bancos del Ibex 35 comenzarán a publicar sus resultados del tercer trimestre del año la próxima semana. Unas cuentas que llegan en pleno proceso de recortes de tipos de interés del BCE, que comenzará a dejarse notar en los márgenes. La analista de Renta 4 Nuria Álvarez descifra los principales puntos de interés.

Ferrovial constituye una joint venture con Interogo Holding, creando Umbrella Roads, para gestionar sus participaciones en un conjunto de concesiones en España, Escocia, Irlanda y Canadá.

La compañía transferirá derechos económicos y tendrá la mayoría de los derechos de voto en umbrella roads a través de su división de autopistas cintra, que gestionará las operaciones en virtud de un acuerdo de servicios.

"La asociación con Interogo podría permitir una mayor colaboración entre las partes en el futuro", indican en un comunicado. La transacción está valorada en 100 millones de euros, "que no representa ninguna plusvalía material".

Nestlé está renovando su cúpula directiva y su estructura operativa, dijo el jueves el gigante de la alimentación, al tiempo que recortó sus perspectivas de ventas para todo el año tras un crecimiento de las ventas subyacentes en nueve meses más débil de lo esperado.

TSMC espera que se mantenga el fuerte crecimiento de su negocio, al tiempo que informó de un aumento del 54% en el beneficio trimestral debido a la creciente demanda de chips utilizados en inteligencia artificial (IA).

El DAX sube un 0,25% en los 19.495,65 puntos, el FTSE 100 cotiza plano en los 8.329,75, el CAC 40 repunta un 0,35% en los 7.518,27 y el EURO STOXX 50 sube un 0,37% 4.927,95 y la bolsa italiana suma un 0,45% hasta los 34.816.

El DAX sube un 0,25%, el IBEX 35 gana un 0,17%, el FTSE 100 cotiza plano en los 8.329,75 puntos, el CAC 40 repunta un 0,35%  y la bolsa italiana suma un 0,45%. Por su parte, el EURO STOXX 50 sube un 0,37% hasta los 4.927,95. Los valores que más repuntan esta mañana son Infineon Technol (2,06%), Airbus (1,91%) y Enel (1,21%). Las mayores caídas son las de ASML Hldg (-1,05%) y Kering (-0,55%).

El IBEX 35 sube un 0,17% en la apertura de este jueves hasta conquistar los 12.017,40 puntos. Al frente de los avances se sitúa IAG, que sube un 0,75%, mientras que Banco Sabadell avanza un 0,62%. Laboratorios Rovi cede un 0,92%, mientras que Fluidra retrocede un 0,61%.

El Tesoro Público español tiene previsto llevar a cabo una subasta de obligaciones del Estado con el objetivo de colocar entre 4.500 y 5.500 millones de euros en deuda, en la última emisión del mes de octubre.

Los principales índices asiáticos cotizan a la baja, con el Nikkei japonés cayendo un 0,65%, por debajo de los 39.000 puntos.

En China, el CSI 300 se deja un 0,88%, por el 0,83% que cae el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,37%.

Por su parte, el Kospi surcoreano cierra plano, con tímidas caídas.

Los precios del crudo suben desde mínimos de dos semanas, con los inversores pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo y de más detalles sobre los planes de estímulo de China, así como a la espera de la publicación de los datos oficiales de inventarios de petróleo de Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,2%, a 74,36 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense se sitúan en 70,55 dólares el barril, con un alza de un 0,25%.

Ambas referencias se establecieron a la baja el miércoles, cerrando en sus niveles más bajos desde el 2 de octubre por segundo día consecutivo.

Wall Street subió el miércoles, ante el alza de los tres índices referenciales de Wall Street, que resistieron las caídas de las acciones tecnológicas de gran capitalización gracias a las ganancias de las de pequeña capitalización.

El Dow Jones volvió a cerrar por encima de los 43.000 puntos, sacudiéndose de las pérdidas de la sesión previa. El S&P 500 estuvo a un paso de marcar otro máximo histórico de cierre, pero finalmente terminó por debajo.

El S&P 500 subió un 0,47%, a 5.842,47 puntos. El NASDAQ 100 ganó un 0,07%, a 20.174,05 puntos, y el Dow Jones avanzó un 0,79%, a 43.077,70 puntos.

Hoy tenemos como principal referencia la decisión sobre los tipos de interés del BCE, que previsiblemente recortará los puntos en un cuarto de punto. Además:

- IPC de la Eurozona

- Balanza comercial de Japón y de Italia

- Ventas minoristas, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y solicitudes de subsidio por desempleo de EEUU

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,08% en los 11.981 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,11% en los 19.587 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,07% en los 7.520 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,18% en los 4.934 puntos.

En medio de una recuperación general del mercado de criptomonedas, Bitcoin Cash ha ganado la atención de los inversores pasando de una tendencia bajista a una tendencia alcista.

En este artículo se definen los tipos de curvas de volatilidad implícita que existen para que el inversor pueda entender una parte teórica de las volatilidades implícitas.

Hasta el cierre del mecado europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

El analista de Melius Research, Ben Reitzes, ha señalado que Nvidia tiene una ventaja competitiva duradera y pone un precio objetivo en los 165 dólares.

Rubén García Páez nos explica el objetivo y filosofía de inversión del Columbia US Contrarian Core Equities, un fondo que apuesta por grandes compañías americanas del S&P500 para batir al índice de forma consistente y en cualquier tipo de entorno. Lo logra a través de un estilo contrarian y evitando las trampas de value, es decir, teniendo en cartera empresas buenas y competitivas, que se compraron a un precio barato en su día porque en ese momento estaban injustamente valoradas por el mercado.

La actividad de la banca de inversión se había estancado con las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, pero tras el recorte esta ha visto un aumento.

Las Big Tech han sido las estrellas e impulsoras del mercado alcista, pero hay otros sectores que se han subido al tren para acompañarlas.

Si durante los meses de enero y febrero, se observó un notable aumento en las inversiones en el mercado global de ETFs, ahora podemos decir que ya ha habido una consolidación en la industria de los fondos cotizados. Estamos en un año récord de captación entorno a los 12 o 14 trillion de entradas, con proyecciones de hasta 35 trillions en 2025-2030 y los ETFs son ya una visión más estratégica de largo plazo en la parte core de las carteras gracias a la innovación que aportan. Desde BNP Paribas AM, Fidelity y WisdomTree desgranan los beneficios y oportunidades que ofrece un producto que ha ido tomando peso en las carteras como son los ETFs.

LLYC ha cerrado el primer semestre de 2024 con un crecimiento del 12% en sus ingresos operacionales, impulsado por la adquisición de Lambert en Estados Unidos y la expansión de su división de Marketing Solutions, que ya representa el 40% de sus ingresos. Sin embargo, la rentabilidad ha sido un desafío, debido a los costes asociados a la transformación de su modelo de negocio. Alejandro Romero, CEO Global de la compañía, analiza los logros y retos de la firma, así como sus expectativas de cerrar el año con un EBITDA de 17 millones de euros y metas ambiciosas de crecimiento para 2025.

El S&P 500 viene de conquistar máximos históricos justo cuando se cumplen dos años desde el inicio de su mercado alcista. En este período hay nada menos que 73 valores que han más que duplicado su cotización, y casi una veintena han acumulado una subida de más del 200%. NVIDIA, como no puede ser de otro modo, encabeza la lista, pero hay otros nombres destacados.

El turismo, ese filón que tenemos en España y que ya vuelve a niveles prepandemia, el sector al que más tiempo y trabajo le ha costado superarla, está de enhorabuena. Los recortes de tipos es el último viento de cola para los gestores aeroportuarios, compañías de suscripciones de viajes, establecimientos hoteleros y empresas de soluciones tecnológicas. Y este será su efecto en bolsa.